Impostare l'automazione della lead pipeline

È possibile impostare l'automazione della pipeline di lead per personalizzare il momento in cui un lead viene creato, quando passa alla fase successiva o per attivare azioni quando una trattativa passa a una fase specifica.

Personalizzare l'automazione dei lead

L'automazione delle fasi del lead farà progredire solo i lead nella pipeline predefinita. Ci sono due fasi di avanzamento dei lead che sono impostate di default e non possono essere modificate:

• Sposta il lead in tentativo: quando un utente completa l'outreach verso un lead inviando un'e-mail o un messaggio su LinkedIn, effettuando una chiamata o programmando un incontro.
• Sposta il lead in connesso: quando un lead si connette con l'utente rispondendo a un'e-mail, prenotando una riunione e l'esito della riunione è impostato su Completato, oppure se l'utente registra l 'esito di una chiamata come Connesso.

Attenzione: se si sposta manualmente un lead a una fase precedente, non verrà aggiornato automaticamente in futuro. Ad esempio, se l'automazione sposta un lead a Connesso e poi si sposta manualmente il lead a Nuovo, la registrazione di una successiva chiamata a Connesso non sposterà automaticamente il lead allo stadio Connesso.

Quando si configurano le impostazioni dell'automazione, è possibile aggiornare automaticamente:

• Creare nuovi contatti quando un contatto passa a una fase del ciclo di vita.
• Creare un lead per il follow-up quando viene selezionato un motivo di squalifica.
• Spostare un lead alla fase successiva quando un utente completa l'outreach su un lead.
• Spostare i lead alla fase successiva quando un lead si connette con l'utente.

Per regolare le impostazioni di automazione:

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline, quindi selezionare la pipeline di contatti che si desidera regolare.
• Fare clic sulla scheda Automatizza . Se è chiusa, fare clic su per espandere la sezione Automazione modello.
  
  • Per creare automaticamente un lead in base alla fase del ciclo di vita:
    • Attivare l' interruttore Crea un lead.
    • Nel pannello di destra, nella sezione Seleziona fasi del ciclo di vita, selezionare la fase del ciclo di vita che si desidera attivare per la creazione di un lead.

• • • Fare clic su Salva.

Nota bene: questa automazione non creerà lead quando la fase del ciclo di vita di un contatto cambia in seguito alla sincronizzazione della fase del ciclo di vita dell'azienda.

• • Per creare automaticamente un lead per il follow-up dopo che un lead è stato squalificato :
    • Attivare l'interruttore Crea un lead per il follow-up.
    • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona tipo di lead e selezionare il tipo di lead che si desidera creare. Quindi fare clic sul menu a discesa Seleziona motivi di squalifica e selezionare tutti i motivi di squalifica che si desidera attivare per la creazione di un nuovo lead.
    • Fare clic su Salva.
  • Per spostare automaticamente un lead alla fase successiva quando un utente completa l'outreach:
    • Attivare l'interruttore Sposta lead alla fase successiva.
    • Nel pannello di destra, nella sezione Il lead si sposterà automaticamente da, fate clic sul menu a discesa e selezionate la fase del ciclo di vita da cui il lead si sposterà. Quindi, nella sezione A: , fate clic sul menu a discesa e selezionate la fase del ciclo di vita in cui si sposterà il lead.
    • Nella sezione Seleziona quali eventi faranno avanzare il lead, selezionare le caselle di controllo accanto agli eventi che si desidera far avanzare un lead.

• • • Fare clic su Salva.
  • Per spostare automaticamente un lead alla fase successiva quando un lead si connette con l'utente:
    • Attivare l'interruttore Sposta il lead alla fase successiva.
    • Nel pannello di destra, nella sezione Il lead si sposterà automaticamente da, fate clic sul menu a discesa e selezionate la fase del ciclo di vita da cui il lead si sposterà. Quindi, nella sezione A:, fate clic sul menu a discesa e selezionate la fase del ciclo di vita in cui si sposterà il lead.
    • Nella sezione Seleziona quali eventi faranno avanzare il lead, selezionare le caselle di controllo accanto agli eventi che si desidera far avanzare un lead.

• • • Fare clic su Salva.

Modifica dell'automazione del lead

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline, quindi selezionare la pipeline di contatti che si desidera modificare.
• Fare clic sulla scheda Automatizza . Se è chiusa, fare clic su per espandere la sezione Automazione modello.
• Per disattivare le impostazioni dell'automazione, disattivare l'interruttore.
• Per modificare le impostazioni delle automazioni, fare clic sull'icona editModifica.
• Nel pannello di destra, modificare l'automazione.
• Fare clic su Salva.

Automatizzare le azioni in base alle fasi del lead

È anche possibile impostare un'automazione personalizzata in base alle fasi del lead. È possibile impostare le azioni disponibili tramite lo strumento dei flussi di lavoro. Per automatizzare le azioni sulle fasi del lead, è necessario disporre dei permessi di accesso Super admin o Account.

Per attivare azioni quando un lead raggiunge una nuova fase:

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Nella sezione Seleziona una pipeline , fare clic sul menu a discesa e selezionare la pipeline da automatizzare.
• Fare clic sulla scheda Automatizza . Se è chiusa, fare clic per espandere la sezione Crea flussi di lavoro da zero.
• Nella sezione Crea flussi di lavoro da zero, fare clic sull'icona +più per aggiungere un'azione a una fase del lead.
  
  • Nel pannello di destra, scegliere l'azione del flusso di lavoro, tra cui creare attività, inviare e-mail, ritardi, filiali, comunicazioni, marketing, CRM e azioni sui dati. Impostate l'azione, quindi fate clic su Salva.

• • Per modificare un'azione esistente, fate clic sulla bolla dell'azione. Apportare le modifiche nel pannello di destra, quindi fare clic su Salva.
  • Per lasciare un commento ad altri utenti su un'azione, passare il mouse sull'azione e fare clic sull'icona comments . Digitare il messaggio e fare clic su Commenta.

• Per eliminare un'azione, passare il mouse sull'azione e fare clic sull'icona delete . Selezionare Elimina solo questa azione per eliminare solo l'azione selezionata. Selezionare Elimina questa azione e tutte le azioni successive per eliminare l'azione selezionata e tutte le azioni sottostanti.
• Per passare all'editor del flusso di lavoro, fare clic su Apri in Flussi di lavoro sotto le azioni dello stage. Nell'editor del flusso di lavoro è possibile aggiungere altre azioni e modificare le impostazioni del flusso di lavoro.