Gestione dei pagamenti

Sintesi

Quando si incassa un pagamento in HubSpot, HubSpot crea un record del pagamento per archiviare i dettagli della transazione. Da ogni record del pagamento è possibile verificare le commissioni di transazione, gestire le autorizzazioni di addebito bancario, riprovare i pagamenti non andati a buon fine e richiedere un nuovo metodo di pagamento a un contatto. È inoltre possibile scaricare i rapporti relativi ai pagamenti e agli emolumenti ed effettuare l'esportazione dei dati relativi ai pagamenti. Leggi questo articolo per scoprire come gestire i pagamenti.

Gli emolumenti derivanti dai pagamenti online vengono accreditati quotidianamente sul tuo account corrente. Scopri di più sugli emolumenti.

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Scopri di più su come creare soluzioni personalizzate utilizzando l'API Pagamenti.

Record del pagamento

Quando si riscuote un pagamento in HubSpot, i dettagli del pagamento vengono memorizzati in un record del pagamento. Visualizza tutti i pagamenti nella pagina indice dei pagamenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Pagamenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Pagamenti.
2. I record del pagamento vengono visualizzati nella tabella della pagina dell'indice. Nella colonna "Stato ", controlla lo stato del pagamento:
   • Elaborazione: il pagamento è ancora in fase di elaborazione. I tempi di elaborazione del pagamento dipendono dal metodo di pagamento utilizzato. Una volta che il pagamento è stato elaborato, lo stato cambierà in Successo o Fallimento. Per saperne di più sui tempi di elaborazione.
   • Esito positivo: il pagamento è stato riscosso online o manualmente. 
   • Fallito: il pagamento non è stato eseguito e il metodo di pagamento non è stato addebitato. Questo stato si applica solo ai pagamenti effettuati tramite addebito bancario, come l'ACH, o agli abbonamenti.
   • A pagamento: all 'acquirente è stato rimborsato un importo inferiore a quello originariamente pagato.
   • Rimborsato: l'importo totale del pagamento originale è stato rimborsato.
   • Elaborazione del rimborso: è stata presentata una richiesta di rimborso. I rimborsi per i pagamenti effettuati tramite addebito bancario, come l'ACH, possono richiedere da cinque a dieci giorni lavorativi per essere elaborati.
   • Contestazione (è necessario intervenire): è stata sollevata una contestazione relativa al pagamento ed è necessario intervenire.

   Nota bene: i pagamenti creati manualmente o registrati sulle fatture hanno, per impostazione predefinita, lo stato“Completato ”. Non è possibile modificare questo stato... Se è necessario monitorare lo stato "in sospeso" o "liquidato" per i controlli manuali, si consiglia di creare una proprietà personalizzata .

3. Utilizzate i filtri in alto per segmentare i record del pagamento in base allo stato o alla data del pagamento. Fare clic su + Altro per visualizzare altri filtri.
4. Per filtrare i record del pagamentoin base a proprietà specifiche:
   
   • Fare clic su Filtri avanzati sopra la tabella.
   • Nel pannello di destra, fare clic su + Aggiungi filtro. Cercare e selezionare la proprietà che si desidera filtrare, quindi impostare i criteri del filtro. Per aggiungere un altro filtro al gruppo di filtri, sotto e, fare clic su + Aggiungi filtro.
   • Per aggiungere un altro gruppo di filtri, in corrispondenza di o, fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri.
   • Una volta impostato il filtro, fare clic sulla X in alto a destra del pannello. Per saperne di più sull' impostazione dei filtri e sul salvataggio delle viste.
5. Per visualizzare ulteriori dettagli sul pagamento, nella colonna Importo lordo , fare clic sull' importo del pagamento per aprire i dettagli nella barra laterale di destra.
   • La barra laterale riporta l'importo del pagamento, la data del pagamento, l'acquirente e il metodo di pagamento. 
   • Nella barra laterale destra vengono visualizzate anche le schede relative alla cronologia dei pagamenti, alle voci, agli abbonamenti e alle associazioni del record. Fare clic su una scheda per chiuderla o espanderla.
6. Se accetti pagamenti in più valute, le commissioni relative e l'importo netto vengono visualizzati nella tua valuta di regolamento qualora differiscano dalla valuta di pagamento.
   • Ad esempio, se l'account bancario collegato su Stripe è in dollari statunitensi e ricevi un pagamento in euro, l'importo lordo, le commissioni e l'importo netto vengono visualizzati in euro. Anche le commissioni e l'importo netto sono indicati in dollari statunitensi.
   • Il tasso FX viene applicato da Stripe. Scopri di più sulle tariffe e sui costi relativi all'utilizzo dei pagamenti.
     
     

Gestione dei pagamenti

Dopo aver incassato i pagamenti con HubSpot, gestisci le attività relative ai pagamenti dalla pagina indice dei pagamenti.

Verificare le commissioni sulle transazioni, ricevere emolumenti giornalieri, emettere rimborsi, inviare ricevute, aggiornare il branding delle e-mail relative a ricevute e rimborsi, recuperare i documenti di autorizzazione all’addebito bancario, riprovare i pagamenti non andati a buon fine e richiedere informazioni di pagamento aggiornate agli acquirenti. 

Visualizza le commissioni di transazione

Visualizzare le spese di transazione associate al pagamento dalla pagina dell'indice dei pagamenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Pagamenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Pagamenti.
2. Nella colonna Importo lordo , fare clic sull' importo del pagamento di un record del pagamento.
3. Nella barra laterale destra, in alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Vedi spese applicate.
   
   
4. Le tariffe applicate (comprese quelle internazionali, se applicabili) saranno visualizzate nella finestra di dialogo. Gli importi delle commissioni sono visualizzati nella valuta di regolamento.
   
   

Recuperare una copia dell'autorizzazione alla transazione di addebito bancario

Per ottenere una copia dell'autorizzazione di una transazione di addebito bancario, ad esempio un addebito diretto ACH:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Pagamenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Pagamenti.
2. Nella colonna Importo lordo , fare clic sull'importo del record del pagamento .
3. Nella barra laterale destra, in alto a destra, fai clic su "Azioni", quindi seleziona " Ottieni copia dell'autorizzazione".
   
   
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Invia. L'autorità vi sarà inviata via e-mail.

Pagamenti non andati a buon fine

Riprovare manualmente un pagamento di un abbonamento non riuscito

HubSpot invia notifiche via e-mail agli amministratori degli account quando il pagamento di un abbonamento non va a buon fine. È possibile disattivare queste notifiche nelle impostazioni di notifica.

• Se una transazione non va a buon fine, HubSpot riprova automaticamente il pagamento secondo una tempistica prestabilita.

• È possibile riprovare manualmente a effettuare il pagamento prima che vengano effettuati i tentativi di riprova programmati. È possibile riprovare a effettuare il pagamento fino a tre volte. Alcuni pagamenti non possono essere riproposti a causa del motivo del declino.

Per riprovare manualmente il pagamento di un abbonamento non andato a buon fine:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Pagamenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Pagamenti.
2. Fare clic sul filtro Stato nella parte superiore della tabella e selezionare Non riuscito. 
3. Nella colonna Importo lordo , fare clic sull'importo del pagamento non riuscito.
4. Nella barra laterale destra, in alto a destra, clicca su “Azioni”, quindi seleziona “Riprova manualmente il pagamento”.
   
   
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Riprova pagamento.
6. Nella colonna " Importo lordo ", clicca sull'importo del pagamento.
7. Nella barra laterale destra, controlla la scheda "Cronologia " per verificare se l'ultimo tentativo di pagamento è andato a buon fine. Se il pagamento non è andato a buon fine, in alto a destra fare clic su Azioni, quindi selezionare Richiedi un nuovo metodo di pagamento. Per saperne di più sulla richiesta di un nuovo metodo di pagamento.

Richiesta di un nuovo metodo di pagamento

Richiedere un nuovo metodo di pagamento se un pagamento non è andato a buon fine. All'acquirente verrà inviato un link per aggiornare il proprio metodo di pagamento per il pagamento.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Pagamenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Pagamenti.
2. Fare clic sul filtro Stato nella parte superiore della tabella e selezionare Non riuscito.
3. Nella colonna Importo lordo , fare clic sull' importo del pagamento non riuscito.
4. Nella barra laterale destra, in alto a destra, fai clic su "Azioni", quindi seleziona " Richiedi un nuovo metodo di pagamento".
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su " Invia link".
   
   
   

Esportazione dei record del pagamento

Esporta i record dei pagamenti dalla pagina dell'indice dei pagamenti in formato CSV, XLS o XLSX. Non è possibile effettuare l'esportazione in PDF. È inoltre possibile scaricare i rapporti di emolumento.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Pagamenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Pagamenti.
2. Fare clic su Esportazione in alto a destra. Nella finestra di dialogo:
   • Nel campo Nome esportazione , inserire un nome per l'esportazione.
   • Fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare un formato.
   • Fare clic sul menu a discesa Lingua delle intestazioni di colonna e selezionare una lingua.
   • Fare clic per espandere la sezione Personalizza per personalizzare ulteriormente l'esportazione:
     • Nella sezione " Proprietà incluse nell'esportazione ", selezionare le proprietà da includere nell'esportazione.
     • In corrispondenza delle associazioni incluse nell'esportazione, selezionare la casella di controllo Includi nome record associato per includere i nomi dei record associati (ad esempio, il nome della fattura).
     • Alla voce Associazioni incluse nell'esportazione, selezionare se includere fino a 1.000 record associati o tutti i record associati.
   • Fai clic su Esporta.
3. Il rapporto esportato vi verrà inviato via e-mail e riceverete una notifica nel vostro account HubSpot quando sarà pronto. Per saperne di più sull' esportazione dei record.

Visualizza i pagamenti e scarica i rapporti di pagamento

Nota bene: se avete collegato Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, la scheda Strumento per i pagamenti HubSpot non verrà visualizzata nel vostro account. Invece, scaricate e gestite i rapporti di pagamento in Stripe.

Visualizza gli emolumenti ed esegui il download dei rapporti relativi a pagamenti, erogazioni e riconciliazioni dei pagamenti in formato CSV, XLS o XLSX. Non è possibile scaricare i rapporti in formato PDF. È anche possibile esportare i record del pagamento.

Visualizza gli emolumenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, andate su Menu account pagamenti.
3. In alto, fare clic sulla scheda Emolumenti . Visualizza la cronologia dei tuoi emolumenti, compresi i singoli pagamenti e il relativo stato.
4. Per visualizzare ulteriori dettagli su un emolumento, compresi l'ID della fattura associata e le commissioni di transazione, clicca sulladata dell'emolumento . I dettagli sono riportati nel riquadro a destra.

Scaricare i rapporti di pagamento

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, andate su Menu account pagamenti.
3. In alto, fare clic sulla scheda Emolumenti .
4. In alto a destra, clicca su download Scarica rapporti, quindi seleziona uno dei seguenti tipi di rapporto:
   • Riconciliazione dei pagamenti: visualizza l'elenco degli emolumenti con i dettagli dei pagamenti. Il rapporto presenta un elenco delle operazioni comprese in ciascun emolumento, quali pagamenti, rimborsi e commissioni, in ordine decrescente. Ogni pagamento presente nel rapporto sarà accompagnato da un ID, una categoria di rendicontazione, il nome dell'acquirente, l'indirizzo e-mail dell'acquirente, l'ID del pagamento, il numero di fatturaassociato, l'ID del pagamento e lo stato del pagamento.
   • Dettagli del pagamento: visualizza tutte le transazioni degli acquirenti, come i pagamenti una tantum e ricorrenti, i rimborsi, le commissioni transazionali e le controversie. Il rapporto include l'ID della transazione di saldo, la categoria di rendicontazione, la descrizione, il nome dell'acquirente, l'indirizzo e-mail dell'acquirente, l'ID del pagamento e il numero di fattura associato.
   • Dettagli dell'emolumento: visualizza tutti i pagamenti degli acquirenti inclusi nel totale giornaliero degli emolumenti, compresi l'ID dell'emolumento, l'ID della transazione di saldo e la data prevista di arrivo dell'emolumento.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare un formato, quindi fare clic su Esportazione. Il rapporto esportato vi verrà inviato via e-mail e riceverete una notifica nel vostro account HubSpot quando sarà pronto.

Utilizza i dati di pagamento per il pagamento

Se sei un Super amministratore, puoi attivare il tuo account per partecipare alle seguenti versioni beta:

• Crea preventivi e analizza i ricavi tramite Claude Connector (versione beta )

• Dati sulle entrate nella versione betadella CLI di HubSpot Agent.

È possibile utilizzare i dati di pagamento con i seguenti strumenti:

Connettore HubSpot per Claude: utilizza il connettore HubSpot per Claude per integrare le informazioni relative ai pagamenti in Claude. Ad esempio, è possibile recuperare e analizzare tutti i pagamenti rimborsati in base ai motivi di rimborso più comuni.

HubSpot Agent CLI: se stai sviluppando un agente IA o flussi di lavoro da riga di comando, puoi recuperare i record dei pagamenti utilizzando HubSpot Agent CLI. Ad esempio, quando si crea un agente per prepararsi alle riunioni con i clienti che riassuma la cronologia complessiva di un cliente, si consiglia di includere la cronologia dei pagamenti per fornire una panoramica più completa del cliente.

Le prossime tappe

• Scopri di più sulla riscossione e l'emissione dei pagamenti.

• Scopri di più sull'emissione di ricevute e sui rimborsi per i tuoi acquirenti.
• Scopri di più sulla gestione degli emolumenti.
• Scopri di più su come gestire e risolvere le contestazioni relative ai pagamenti.
• Scopri di più sull'utilizzo dei dati relativi ai pagamenti in altri strumenti HubSpot.
• Scopri di più su come utilizzare la suite di analisi dati per analizzare i tuoi pagamenti e monitorare le metriche chiave.