Gestire le aziende nell'area di lavoro delle vendite

Nota: i contenuti che seguono si riferiscono alla versione precedente dell'area di lavoro Vendite. A partire dal 27 aprile 2026, tutti gli account utilizzeranno la versione aggiornata dell'area di lavoro Vendite. Se sei un Super Amministratore, potrai passare da una versione all'altra fino al 18 maggio 2026.

Se disponi di una licenzadi vendita assegnata, puoi visualizzare e gestire le tue aziende nell'area di lavoro delle vendite. Puoi assegnare record aziendali esistenti e contrassegnarli come account target. Puoi tenere traccia degli account su cui tu o il tuo team desiderate lavorare e filtrarli rapidamente per identificare i passaggi successivi.

Prima di accedere agli account target nell'area di lavoro delle vendite, dovrai configurarla.

Se sei un Super Admin, scopri comeattivare la versione beta per il tuo account.

Aggiungi aziende

Per aggiungere aziende nell'area di lavoro delle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fai clic sulla schedaPotenziali clienti.
2. Nel pannello di sinistra, clicca su Aziende.
3. In alto a destra, clicca su Crea azienda.
4. Nel pannello di destra, aggiungi le informazioni sull'azienda.
5. Se desideri contrassegnare questo record aziendale come account target, clicca sul menu a tendinaAccount target e selezionaSì.

Filtra le aziende

Per filtrare le aziende con le visualizzazioni predefinite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla schedaPotenziali clienti.
2. Nel pannello laterale sinistro, clicca suAziende e seleziona una delle seguenti impostazioni predefinite del filtro:
   • Tutte le aziende: tutte le aziende di tua proprietà, definite dall'impostazioneProprietà proprietario nelleimpostazioni dell'area di lavoro Vendite.
   • Tutti gli account target: account target di tua proprietà.
   • Nessun decisore: aziende di tua proprietà conun numero di decisori pari a zero.
   • Nessuna attività: aziende di tua proprietà con Data dell'ultimo incontro prenotato, Data dell'ultima email in uscita registrata e Data dell'ultima chiamata registrata tutte sconosciute.
   • Nessuna trattativa aperta: aziende di tua proprietà e conNumero di trattative aperte pari a zero.

Per filtrare le aziende con una vista personalizzata:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla schedaPotenziali clienti.
2. Nel pannello di sinistra, clicca suAziende.
3. Nella scheda Aziende, fare clic su Crea vista.
4. Nella finestra di dialogo, inserisci un Nome, quindi clicca su Crea vista.
5. Sopra la tabella, personalizza i filtri rapidi.
6. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
7. Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
8. Al termine, fare clic su Salva vista.

Aggiungere account target

Quando aggiungi un account di destinazione, puoi monitorare e analizzare i dati delle aziende nella pagina dell'indice degli account di destinazione. Puoi contrassegnare le aziende come account di destinazione aggiornando la proprietà Account di destinazione su True. Questopuò essere fatto nei seguenti modi:

• Imposta gli account di destinazione in blocco: aggiorna i record aziendali dalla pagina dell'indice delle aziende o tramite un'importazione di aziende.
• Configura un'automazione: utilizza un flusso di lavoro aziendale per aggiornare la proprietà Account di destinazione su Vero.
• Assegnare manualmente i record aziendali come account target: dalla pagina dell'indice degli account target.

Quando si aggiunge un nuovo account di destinazione, questi record aziendali avranno ora un valore della proprietà Account di destinazione pari a True.

In futuro, se desideri rimuovere un account di destinazione, aggiorna la proprietà Account di destinazione su Falso direttamente nel relativo record, nelle pagine di indice pertinenti, tramite un'importazione o tramite un flusso di lavoro.

Per assegnare manualmente i record aziendali esistenti come account target:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fai clic sulla scheda Prospettazione.
2. Nella pagina Account target, visualizza un elenco dei tuoi account target.
3. In alto a destra, clicca su Scegli account target.
4. Nel pannello di destra, nella scheda Nel CRM:
   • Per cercare tutte le aziende nel proprio CRM, nella sezione Origine, selezionare Tutte le aziende nel CRM.
   • Per filtrare le aziende in base a un elenco, nella sezione Origine, seleziona Aziende da un elenco. Nel menu a discesa Seleziona un elenco , scegli un elenco.
   • Per filtrare le aziende in base ai mercati di destinazione, attiva l'opzione Filtra per aziende nei miei mercati di destinazione. Fai clic su Aggiungi mercato di destinazione per aggiungere un nuovo mercato di destinazione.
   • Per aggiornare i risultati della ricerca, clicca su Trova aziende.
   • Cerca l'azienda che desideri selezionare e seleziona la casella di controllo corrispondente.
     • Per selezionare tutte le aziende presenti in una pagina, clicca sulla casella di controllo accanto alle aziende.
     • Per selezionare tutte le aziende nei risultati di ricerca, clicca su Seleziona tutte le X aziende in basso a destra. Nella finestra di dialogo, clicca su Seleziona aziende. Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che le aziende vengano assegnate come account target.
   • Al termine, clicca su Seleziona account. Gli account selezionati verranno aggiunti alla tua vista.

Nota: queste aziende devono essere state create prima di poterle selezionare come account di destinazione.

Filtrare gli account di destinazione

Una volta aggiunti gli account di destinazione, è possibile visualizzarli, filtrarli e modificarli dall'area di lavoro delle vendite.

Per filtrare gli account target con le viste predefinite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospettazione.
2. Nella scheda Account target, seleziona una delle seguenti impostazioni predefinite del filtro:
   • Tutti gli account target: account target di tua proprietà.
   • Nessun decisore: account target di tua proprietà e numero di decisori pari a zero.
   • Nessuna attività: account target di tua proprietà per i qualila data dell'ultimo incontro prenotato,la data dell'ultima email in uscita registrata ela data dell'ultima chiamata registrata sono sconosciute.
   • Nessuna trattativa aperta: account target di tua proprietà enumero di trattative aperte pari a zero.

Per filtrare gli account target con una vista personalizzata salvata:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospettazione.
2. Nella scheda Account target, clicca su Crea vista.
3. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome, quindi fai clic suCrea vista.
4. Sopra la tabella, clicca sui filtri rapidi.
5. Fai clic suFiltri avanzatiperpersonalizzare ulteriormentei filtri.
6. Permodificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic suModifica colonne.
7. Al termine, fare clic suSalva vista.

Ricerca o modifica delle aziende

Per cercare aziende utilizzando l'agente di prospezioneo per modificare le aziende:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospetti.
2. Nella pagina Aziende, seleziona una vista.
3. Per cercare o modificare più aziende contemporaneamente:
   • Selezionare le caselle di controllo accanto agli account di destinazione, quindi fare clic su una delle seguenti opzioni:
     • Avvia ricerca: utilizza l'agente di prospezione per ricercare l'azienda e visualizzare approfondimenti sulla scheda dell'account di destinazione. 
     • Modifica: clicca sul menu a tendina, quindi seleziona una proprietà da aggiornare. Inserisci le informazioni modificate, quindi clicca su Aggiorna. Puoi anche modificare le informazioni direttamente dalla tabella.
4. Per effettuare ricerche sulle aziende nella tabella:
   • Fare clic sul pulsanteAvvia ricerca nella colonnaRicerca agente. Se questa colonna non è visibile, sarà necessario modificare le colonne disponibili nella tabella per includereRicerca agente.

Visualizza un'azienda

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospettazione.
2. Nella pagina Aziende, seleziona un vista.
3. Fai clic sul nome di un'azienda.
4. Nel pannello di destra è possibile visualizzare e modificare le informazioni relative all'azienda.
5. In basso a destra nel pannello di destra, clicca su Visualizza scheda per visualizzare la scheda completa dell'azienda.
6. Per chiudere la pagina dell'azienda, clicca sulla X in alto a destra.
7. Per personalizzare la visualizzazione, fare clic suAzioni nell'angolo in alto a destra, quindi fare clic suPersonalizza barra laterale.

Riepilogo

Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i dettagli relativi all'azienda.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi clicca sulla scheda Prospetti.
2. Nella pagina Aziende, seleziona un visualizzazione.
3. Fai clic sul nome di un'azienda.
4. In " Dati salienti", visualizza i contatti associati all'account di destinazione, le e-mail, le chiamate registrate e le riunioni nella tabella delle attività. Fai clic sul menu a discesa per modificare l'intervallo di tempo.
5. Nel riepilogo del record di Breeze, visualizza un riepilogo dell'azienda generato da Breeze. Per porre domandea Copilot, clicca su"Poni una domanda". Si aprirà lachat di Copilot, dove potrai inserire ulteriori suggerimenti.
6. Nella sezione Informazioni su questa azienda, puoi visualizzare e modificare le proprietà dell'azienda. Puoi anche modificare le proprietà in blocco dalla tabella Aziende.
7. Nella sezione "Affari ", visualizza eventuali affari associati.

Agente di ricerca

Nella scheda Approfondimenti, è possibile esaminare le ricerche effettuate scegliendo di avviare una ricerca o utilizzando l'agente di prospezione.

Persone

Nella scheda Persone, puoi visualizzare i dettagli relativi ai contatti e agli utenti HubSpot associati all'azienda.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospettazione.
2. Nella pagina Aziende, seleziona un vista.
3. Fai clic sul nome di un'azienda.
4. Nel pannello di destra, clicca su Persone. Qui sotto puoi visualizzare:
   • I contatti associatiper i quali l'azienda è l'associazione principale.
   • Gli stakeholder interni, ovverogli utenti HubSpot che hanno creato o hanno partecipato ad attività associate all'azienda.
5. Per eseguire un'azione come l'invio di un'e-mail o l'inserimento del contatto in una sequenza, passa con il mouse sul contatto, clicca su Azioni, quindi seleziona un'opzione:
   • Redigi un'e-mail con l'IA:redige un'e-mail utilizzando uno dei tuoi profili di vendita dell'agente di prospezione. 
   • Iscrivi all'agente:iscrivi manualmente il contatto all 'agente di prospezione.
   • Iscrivi alla sequenza:iscrivi manualmente il contatto a una sequenza.
   • Crea un'e-mail:scrivi un'e-mail personalizzata.
   • Effettua una telefonata:chiama il contatto.
   • Fissa un incontro:fissa un incontro con il contatto.
6. Seleziona la casella di controllo Ruoli di acquisto per visualizzare solo i contatti che ricoprono ruoli di acquisto.
7. In alto a destra, clicca su + Aggiungi contatto per associare un contatto nuovo o esistente all'account di destinazione.

Esamina le attività dell'azienda

Nella scheda Attività, puoi visualizzare e filtrare le attività associate all'azienda.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi clicca sulla scheda Prospetti.
2. Nella pagina Aziende, seleziona un vista.
3. Fai clic sul nome di un'azienda.
4. Nel pannello di destra, clicca su Attività.
5. Inserisci un termine nella barra di ricerca per cercare un'attività specifica.
6. Per visualizzare tipi di attività specifici, clicca sul menu a tendinaFiltra per, quindi seleziona o deseleziona lecaselle di controlloaccanto alle attività desiderate.
7. Per espandere o comprimere un'attività, clicca sullafreccia destraper espanderla e sullafrecciagiùper comprimerla. Per espandere o comprimere tutte le attività sulla scheda, cliccasu Comprimitutto, quindi selezionaEspandi tuttooComprimi tutto.
8. Per modificare un'attività, espandila, quindi modifica i relativi dettagli.
9. Per visualizzare tutti i dettagli di un'attività, espandere l'attività.