Se avete una strategia di marketing basata sugli account, la pagina di indice degli account target è una posizione centralizzata per i team di marketing e di vendita per monitorare i progressi degli account. Questa pagina di indice consente di scoprire e aggiungere nuovi account target, di tenere traccia degli account su cui voi o il vostro team volete lavorare e di filtrare rapidamente gli account per identificare le fasi successive.
La prima volta che si accede a questa pagina, è necessario configurarla selezionando alcuni account di destinazione da visualizzare nella pagina di indice. È possibile aggiungere altri conti di destinazione in un secondo momento.
Aggiungere conti di destinazione
Quando si aggiunge un conto target, è possibile monitorare e analizzare i dati dell'azienda nella pagina di indice dei conti target. È possibile contrassegnare le aziende come conti di destinazione aggiornando la proprietà Conto di destinazione a True. Questa operazione può essere eseguita nei seguenti modi:
È possibile rimuovere un conto di destinazione aggiornando la proprietà Conto di destinazione a False direttamente nel record, nelle pagine di indice pertinenti, tramite un'importazione o un flusso di lavoro.
Assegnazione di record aziendali esistenti come conti di destinazione
- In alto a destra, fare clic su Scegliere i conti di destinazione.
- Nel pannello di destra, nella scheda In CRM:
- Per cercare tutte le aziende nel CRM, nella sezione Origine selezionare Tutte le aziende nel CRM.
- Per filtrare le aziende in base a un elenco, nella sezione Origine selezionare Aziende da un elenco. Nel menu a discesa Seleziona un elenco, selezionare un elenco.
- Per filtrare le aziende in base ai mercati di destinazione, attivare l'interruttore Filtra per aziende nei miei mercati di destinazione.
- Fare clic sul menu a discesa Qualsiasi mercato di destinazione e selezionare un mercato di destinazione.
- Fare clic su Modifica mercati target per aggiungere un nuovo mercato target.
- Per aggiornare i risultati della ricerca, fare clic su Trova aziende.
- Per selezionare aziende specifiche tra i risultati della ricerca, utilizzare la barra di ricerca in alto a destra e fare clic sulla casella di controllo accanto alle aziende interessate.
- Per selezionare tutte le aziende di una pagina, fare clic sulla casella di controllo accanto all'intestazione della colonna AZIENDE.
- Al termine, fare clic su Seleziona conti. I conti selezionati verranno aggiunti alla vista.
Nota bene: solo le aziende esistenti possono essere selezionate come conti di destinazione.
Ricerca di nuovi conti di destinazione con Breeze
I crediti Breeze Intelligence sono necessari per aggiungere nuove aziende come conti di destinazione. Per saperne di più sull'uso dei crediti Breeze Intelligence.
- In alto a destra, fare clic su Scegliere i conti di destinazione.
- Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Nuove aziende.
- Per impostazione predefinita, la ricerca delle aziende nuove di zecca deve essere effettuata nei mercati di destinazione, quindi l'interruttore Filtra per aziende nei miei mercati di destinazione sarà acceso.
- Per aggiornare i risultati della ricerca, fare clic su Trova aziende.
- Cercare l'azienda di cui si desidera ottenere il target e selezionare la casella di controllo per l'azienda.
- Per risultati di ricerca più ampi, verranno visualizzate fino a 100 aziende consigliate alla volta.
- Per selezionare tutte le aziende visualizzate, fare clic sulla casella di controllo accanto a Aziende nella parte superiore della tabella.
- Al termine, fare clic su Seleziona conti. I conti selezionati verranno aggiunti alla visualizzazione.
Identificare altri conti target
È inoltre possibile identificare i conti potenziali tra i record aziendali creando una proprietà di punteggio per le aziende o un flusso di lavoro che consente di contrassegnare le aziende adatte come conti target in base ai valori delle loro proprietà.
Filtrare e modificare i conti di destinazione
Una volta aggiunti i conti target, è possibile visualizzarli, filtrarli e modificarli dalla pagina dell'indice dei conti target.
- Nella scheda Gestione è possibile visualizzare l'elenco degli account di destinazione.
- Per filtrare gli account di destinazione, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri.
- Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
- Per ricercare le aziende utilizzando l'agente di prospezione o per modificare le aziende, fare clic sulle caselle di controllo accanto agli account di destinazione, quindi fare clic su una delle seguenti opzioni:
- Ricerca (Sales Hub Professional o Enterprise): utilizza l'agente di prospezione per ricercare l'azienda e visualizzare le informazioni sulla scheda Agente di ricerca dell'account di destinazione.
- Modifica: fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare, quindi selezionare una proprietà. Immettere le informazioni modificate, quindi fare clic su Aggiorna. È inoltre possibile modificare alcune proprietà direttamente dalla tabella.
Visualizza un conto di destinazione
- Fare clic sul nome dell'account di destinazione.
- Nel pannello di destra è possibile visualizzare e modificare le informazioni sul conto di destinazione.
- In basso a destra del pannello destro, fare clic su Visualizza record per visualizzare l'intero record dell'azienda.
- Per chiudere il conto di destinazione, fare clic sulla X in alto a destra.
Riepilogo
Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i dettagli del conto target.
- Fare clic sul nome del conto di destinazione.
- Nel pannello di destra, nella sezione Dati in evidenza, è possibile visualizzare i contatti associati all'account di destinazione, le e-mail, le chiamate registrate e le riunioni. Fare clic sul menu a discesa in alto a destra della sezione per modificare l'intervallo di tempo.
- Nella sezione Riepilogo record Breeze, visualizzare un riepilogo dell'azienda generato da Breeze. Per porre domande a Copilot, fare clic su Fai una domanda. Si aprirà la chat di Copilot, dove si potranno inserire ulteriori domande.
- Nella sezione Informazioni sull'azienda è possibile visualizzare e modificare le proprietà dell'azienda. È anche possibile modificare le proprietà in blocco dalla tabella Conti di destinazione.
- Nella sezione Offerte, visualizzare le offerte associate.
Ricerca
Per ricercare gli account di destinazione con l'agente di prospezione è necessario un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise.
Nella scheda Ricerca è possibile esaminare le ricerche effettuate dall'agente di prospezione.
- Fare clic sul nome dell'account di destinazione.
- Nel pannello di destra, fare clic su Ricerca.
- Fare clic su Avvia ricerca per consentire all'agente di prospezione di iniziare la ricerca.
Comitato acquirenti
Nella scheda Comitato acquirenti è possibile visualizzare i dettagli sui contatti associati all'azienda e sugli utenti HubSpot che hanno creato o partecipato alle attività associate all'azienda.
- Fare clic sul nome del conto di destinazione.
- Nel pannello di destra, fare clic su Comitato acquirenti.
- In alto a destra, fare clic su + Aggiungi per associare un contatto nuovo o esistente all'account di destinazione.
- Selezionare la casella di controllo Ruoli di acquisto per visualizzare solo i contatti con ruoli di acquisto.
- Per eseguire un'azione, come l'invio di un'e-mail o l'iscrizione del contatto a una sequenza, passare il mouse sul contatto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione. Se per un contatto non sono ancora state intraprese azioni, fare clic sul menu a discesa Avvia attività di sensibilizzazione per selezionare un'opzione.
- Redigere un'e-mail con l'intelligenza artificiale (BETA)(Sales Hub Professional o Enterprise): redige un'e-mail utilizzando uno dei profili di vendita dell'agente di prospezione.
- Iscrivi all'agente(Sales Hub Professional o Enterprise): iscrive manualmente il contatto all'agente di prospezione.
- Iscrivi in sequenza: iscrive manualmente il contatto in una sequenza.
- Crea un'e-mail: scrivere un'e-mail individuale.
- Effettuare una telefonata: chiamare il contatto.
- Pianifica una riunione: pianifica una riunione con il contatto.
Attività
Nella scheda Attività è possibile visualizzare e filtrare le attività associate all'account di destinazione.
- Fare clic sul nome del conto di destinazione.
- Nel pannello di destra, fare clic su Attività.
- Inserire un termine nella barra di ricerca per cercare un'attività specifica.
- Per visualizzare tipi di attività specifiche, fare clic sul menu a discesa Filtra per, quindi selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto alle attività desiderate.
- Per espandere o chiudere un'attività, fare clic sulla freccia a destra per espandere e sulla freccia in basso per chiudere. Per espandere o chiudere tutte le attività della scheda, fare clic su Chiudi tutto, quindi selezionare Espandi tutto o Chiudi tutto.
Analizzare gli account di destinazione
Dalla pagina dell'indice degli account di destinazione, è possibile visualizzare i report relativi agli account di destinazione. È anche possibile esportare i dati non riassunti di questi rapporti.
Visualizzare i rapporti sui conti di destinazione
Per visualizzare i rapporti sui conti di destinazione:
- Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Analizza.
- Il dashboard include i seguenti report:
- Totali delle attività sugli account di destinazione: un riepilogo del numero totale di note, riunioni prenotate, e-mail di vendita inviate e risposte alle e-mail di vendita per gli account di destinazione.
- Attività di vendita degli account di destinazione: una timeline che mostra il numero di attività di vendita per gli account di destinazione per ogni mese, suddivise per tipo di attività.
- Pipeline dei conti target aperti: un grafico che mostra le fasi e i valori delle trattative associate ai conti target.
- Conti target chiusi: un grafico che mostra le date di chiusura e i valori delle transazioni associate ai conti target.
- Conti target per settore: grafico che mostra il numero di conti target in ciascun settore.
- Conti target senza ruoli di acquisto: elenco dei conti target con zero contatti associati con un ruolo di acquisto.
- Totali dei conti target per rappresentante: un riepilogo del numero totale di conti target posseduti da ciascun rappresentante.
Esportazione dei report dei conti di destinazione
Per esportare i dati non riepilogati di un report sui conti di destinazione:
- In alto, fare clic sulla scheda Analizza.
- Nel dashboard, fare clic sull'icona verticalMenu con tre puntini verticali su qualsiasi report e fare clic su Esporta dati non riepilogati.
- Nella finestra di dialogo, inserire un nome per l'esportazione.
- Fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare un formato di file.
- Fare clic su Esporta. Una volta elaborata l'esportazione, si riceverà un link per il download via e-mail e nel centro notifiche.