Crea modelli di citazioni sul cambiamento e sul rinnovamento

I contratti rappresentano la fonte centralizzata di riferimento per i ricavi confermati in HubSpot. Crea modelli di preventivo per modifiche e rinnovi per aiutare i venditori a redigere preventivi standardizzati in modo più efficiente. Configuraun layout e moduli precompilati, tra cui la lettera di accompagnamento, il riepilogo esecutivo, i termini, le opzioni di pagamento e il metodo di accettazione.

Facoltativamente, è possibile impostare il branding del preventivo a livello di modello oppure utilizzare il branding predefinito impostato per tutti i preventivi. I venditori possono utilizzare il modello e scegliere di aggiornare solo le sezioni necessarie, prima di inviarlo all’acquirente.

Per iniziare, scopri di più su come vengono utilizzati i contratti, su come crearli e su come visualizzarli e gestirli.

Crea modelli

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fai clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. Nella parte superiore, fai clic sulla schedaModelli di preventivo.
5. Fai clic su "Apri libreria modelli".
6. Fare clic su Crea nuovo modello di preventivoin alto a destra, quindi selezionare Crea modello di preventivo di modifica o Crea modello di preventivo di rinnovo.
   
   

Naviga nell’editor

dei modelli di preventivo

Modifica i moduli del modello

Nell’editor dei modelli di preventivo, modifica il modello facendo clic su ciascun modulo e utilizzando l’editor dei moduli nella barra laterale sinistra. Se non riesci a visualizzare l’editor dei moduli, fai clic sull’icona del modello di preventivo siteTree in alto a sinistra. Le modifiche verranno salvate automaticamente man mano che le apporti.

Associa un marchio

Se utilizzi i marchi, assegna un marchio ai tuoi modelli di preventivo. In questo modo sarà più facile separare i preventivi e le relative fatture per i diversi marchi della tua azienda. Scopri di più sull’utilizzo dei marchi.

Una volta selezionato un marchio, vengono ereditati i seguenti elementi relativi al marchio:

• Logo: utilizzato nell’editor del preventivo, nell’anteprima del preventivo, nel preventivo pubblicato, nelle e-mail relative al preventivo, nel checkout del preventivo, nelle fatture e nelle ricevute relative al preventivo.

• Colori: utilizzati sulle fatture, nelle procedure di completamento dell’ordine e sulle ricevute relative al preventivo.
• Se il opzione "Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati" è attivata e sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Fatturazione e Pagamenti, le fatture create dal contratto erediteranno il logo e i colori del marchio.

Per aggiungere un marchio a un modello di preventivo:

1. Fare clic sul nome del marchio in alto a destra.
2. Fare clic sul menu a discesa " Marchio " e selezionare ilmarchio.
3. Fare clic su " Applica".

Configurare lo stile del modello

1. Per sovrascrivere lo stile di branding predefinito del preventivo, clicca sull'icona degli stili del modello. Lo stile di branding impostato si applicherà solo al modello che stai modificando. Puoi creare più modelli con stili di branding diversi per ciascuno. Oppure, se desideri utilizzare lo stesso branding per ogni preventivo, imposta il branding predefinito per tutti i preventivi.
   
   
2. In " Contenitori", puoi modificare i contenitori della finestra e del documento del preventivo:
   • Finestra: clicca per espandere la sezione Finestra e regolare il colore e la trasparenza del contenitore della finestra.
   • Documento: clicca per espandere la sezione "Documento" e regolare il colore di riempimento, le linee e i bordi.
3. Nella sezione "Base", puoi modificare i caratteri, i pulsanti e i link del preventivo. Dopo aver apportato le modifiche, clicca su "Torna agli stili del modello " per tornare al pannello laterale degli stili del modello:
   
   • Caratteri: clicca su "Caratteri" per regolare il carattere di base e quello utilizzato per i titoli, il corpo del testo e altri elementi (come le didascalie e il tipo di maiuscolo/minuscolo). Puoi anche regolare lo stile dei caratteri, i colori e l’altezza delle righe.
     
   • Pulsanti: clicca su "Pulsanti" per regolare la forma, il colore, lo stato (ad es. predefinito, al passaggio del mouse) e il carattere dei pulsanti.
   • Link: clicca su "Link" per regolare i colori e la formattazione dei link.
4. Nella sezione " Layout PDF" è possibile impostare se mantenere le sezioni sulla stessa pagina o consentire che vengano suddivise su più pagine. Ad esempio, se una sezione del preventivo occupa gran parte della pagina, può essere spostata alla pagina successiva lasciando uno spazio bianco.
   • Fare clic per espandere la sezione "Interruzione di pagina ".
   • Disattiva l’opzione “Mantieni le sezioni sulla stessa pagina ” per consentire la suddivisione delle sezioni su più pagine nel PDF del preventivo.

Mostrare, nascondere o bloccare le sezioni del preventivo

1. Fare clic sull’iconadi visualizzazione pernascondere una sezione. 
2. Fare clic sull’icona“Nascondi ” pervisualizzare una sezione.
   
   
3. Per impedire a chi crea i preventivi di mostrare o nascondere i moduli in un preventivo, nel menu della barra laterale sinistra deselezionare la casella di controlloConsenti modifiche alla visibilità sui preventivi [di modifica/rinnovo]. Quando questa opzione è deselezionata, la visibilità di un modulo in un preventivo dipende da quanto configurato nel modello.
   
   
4. Blocca i moduli del preventivo per impedire la modifica quando gli utenti creano preventivi. Aggiungi contenuti e blocca il modulo per impedirne la modifica, oppure nascondi e blocca il modulo per impedire agli utenti di visualizzarlo durante la creazione dei preventivi. Per bloccare i moduli:
   • Fare clicsull’icona di sblocco per bloccare un modulo.
   • Se si desidera che il modulo sia nascosto e che chi crea i preventivi non possa ripristinarne la visibilità, fare clic prima sull’iconadi nascondimento, quindisull’icona di blocco.
     
     
   • Per i moduli bloccati che rimangono visibili, viene visualizzato un suggerimento quando gli utenti passano il mouse sul modulo.
     
   • Fare clicsull'icona del lucchetto chiuso per sbloccare un modulo.

Visualizza il modello di preventivo nelle anteprime per desktop e dispositivi mobili

Modifica il modulo della lettera

di accompagnamento Crea una lettera di accompagnamento da includere nel modello di preventivo. Le lettere di accompagnamento possono essere aggiunte manualmente o generate utilizzando l’IA di HubSpot. Per modificare la lettera di accompagnamento:

1. Fai clic sul modulo "Lettera di accompagnamento " nell’editor del modello di preventivo.

2. Per inserire manualmente una lettera di accompagnamento che venga inserita nel preventivo ogni volta che si utilizza il modello:
   • Fai clic sul titolo della lettera di accompagnamento, quindi inserisci un titolo.
   • Sotto il titolo, inserisci il testo della lettera di accompagnamento.
   • Utilizza la barra degli strumenti di formattazione in alto per personalizzare la sezione:
     • Personalizza il testo e aggiungi link, emoji e snippet. Fai clic sull'icona breezeSingleStar AI in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione per generare testo utilizzando l'intelligenza artificiale.
     • Per inserire un token di personalizzazione, clicca su Personalizza.
       • Fai clic sul menu a discesaTipo e seleziona iltipo di record da cui desideri aggiungere il token (ad esempio, azienda, trattativa, preventivo). Quindi fai clic sul menu a discesaToken e seleziona untoken.
       • Per modificare o sostituire il token, clicca sul nome del token, quindi clicca su "Modifica token " per apportare le modifiche oppuresull'icona" Elimina" per rimuovere il token dal modello di preventivo.
     • Per accedere al codice sorgente del modulo (ad esempio, per aggiungere codice HTML), fare clic sul menu a discesa "Avanzate" e selezionare "Codice sorgente". Nella finestra di dialogo, modificare il codice sorgente, quindi fare clic su "Salva modifiche".
       
       
3. Per generare il contenuto della lettera di accompagnamento utilizzando l’IA di HubSpot:
   • Nella barra laterale sinistra, alla voce "Contenuto utilizzato per questa sezione nei nuovi preventivi", seleziona "Genera con l’IA".
   • Nel campo "Linee guida di scrittura ", inseriscile linee guida perla stesura della lettera di accompagnamento. Specifica il tono, il messaggio, la struttura ed eventuali vincoli per orientare la stesura della sezione.
   • Il contenuto della lettera di presentazione verrà generato automaticamente utilizzando dati strutturati, come le voci di riga, e dati non strutturati provenienti dalle attività relative all’affare, quali trascrizioni di riunioni, note ed e-mail.
4. Per aggiungere allegati al modulo della lettera di presentazione:
   • Nella barra laterale sinistra, sotto " Allegati", fare clic su "Aggiungi un allegato".
     
     
   • Nel pannello di destra:
     • Utilizza la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento "File". Una volta individuato, clicca sulfile per selezionarlo, quindi clicca su "Inserisci file " per aggiungerlo al preventivo.
     • Nella sezione " Aggiornati di recente", seleziona le caselle di controllo accanto ai file che desideri aggiungere. Fai clic su"Visualizza tutto" per visualizzare tutti i file. Fai clic su"Inserisci file " per aggiungere i file al preventivo.
     • Fai clic su Carica per caricare i file dal tuo dispositivo. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
   • Nella barra laterale sinistra:
     • Se desideri che l’allegato faccia parte della busta di firma, seleziona la casella di controllo " Nella firma ".
     • Per rinominare l'allegato, fai clic su "Azioni", quindi seleziona"Rinomina". Il file non verrà rinominato nello strumento "File".
     • Per rimuovere l'allegato, clicca su "Azioni", quindi seleziona"Rimuovi". Il file non verrà rimosso dallo strumento "File".
     • Per scaricare l'allegato, clicca su"Azioni", quindi seleziona"Scarica". Il file rimarrà nellostrumento "File".
   • Gli utenti possono rimuovere gli allegati durante la creazione di un preventivo. Scopri di più sugli allegati.

Modifica il modulo del riepilogo esecutivo

1. Fai clic sul modulo "Sintesi" nell'editor dei modelli di preventivo.
2. Per inserire manualmente un riepilogo esecutivo che venga visualizzato nel preventivo ogni volta che si utilizza il modello:
   • Fare clic sultitolo del riepilogo esecutivo e inserire un titolo.
   • Sotto il titolo, inserisci iltesto del riepilogo esecutivo.
   • Utilizza la barra degli strumenti di formattazione in alto per personalizzare la sezione:
     • Personalizza il testo e aggiungi link, emoji e snippet. Fai clic sull'icona breezeSingleStar AI in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione per generare testo utilizzando l'intelligenza artificiale.
     • Per inserire un token di personalizzazione, clicca su Personalizza.
       • Fai clic sul menu a discesaTipo e seleziona iltipo di record da cui desideri aggiungere il token (ad esempio, azienda, trattativa, preventivo). Quindi fai clic sul menu a discesaToken e seleziona untoken.
       • Per modificare o sostituire il token, clicca sul nome del token, quindi clicca su "Modifica token " per apportare le modifiche oppuresull'icona" Elimina" per rimuovere il token dal modello di preventivo.
   • Per accedere al codice sorgente del modulo (ad esempio, per aggiungere codice HTML), fare clic sul menu a discesa "Avanzate" e selezionare "Codice sorgente". Nella finestra di dialogo, modificare il codice sorgente, quindi fare clic su "Salva modifiche".
     
     
3. Per generare il contenuto del riepilogo esecutivo utilizzando l’IA di HubSpot:
   • Nella barra laterale sinistra, alla voce " Contenuto utilizzato per questa sezione nei nuovi preventivi", seleziona " Genera con l’IA".
   • Nel campo "Linee guida di scrittura ", inseriscile linee guida perla stesura del riassunto esecutivo. Specifica il tono, il messaggio, la struttura ed eventuali vincoli per orientare la stesura della sezione.
   • Il contenuto del riassunto esecutivo verrà generato automaticamente utilizzando dati strutturati, come le voci di riga, e dati non strutturati provenienti dalle attività relative all’affare, quali trascrizioni di riunioni, note ed e-mail.
4. Per aggiungere allegati al modulo del riassunto esecutivo:
   
   • Fare clic sul modulo " Sintesi esecutiva" nella barra laterale sinistra.
   • Nella sezione Allegati, fare clic su Aggiungi un allegato.
     
     
   • Nel pannello di destra:
     • Utilizza la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento "File". Una volta individuato, clicca sulfile per selezionarlo, quindi clicca su "Inserisci file " per aggiungerlo al preventivo.
     • Nella sezione " Aggiornati di recente", seleziona le caselle di controllo accanto ai file che desideri aggiungere. Fai clic su"Visualizza tutto" per visualizzare tutti i file. Fai clic su"Inserisci file " per aggiungere i file al preventivo.
     • Fai clic su Carica per caricare i file dal tuo dispositivo. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
   • Nella barra laterale sinistra:
     • Se desideri che l’allegato faccia parte della busta di firma, seleziona la casella di controllo " Nella firma ".
     • Per rinominare l'allegato, fai clic su "Azioni", quindi seleziona"Rinomina". Il file non verrà rinominato nello strumento "File".
     • Per rimuovere l'allegato, clicca su "Azioni", quindi seleziona"Rimuovi". Il file non verrà rimosso dallo strumento "File".
     • Per scaricare l'allegato, clicca su"Azioni", quindi seleziona"Scarica". Il file rimarrà nellostrumento "File".
   • Gli utenti possono rimuovere gli allegati durante la creazione di un preventivo. Scopri di più sugli allegati.

Modifica del

modulo di intestazione Il modulo di intestazione mostra il logo (impostato tramite la personalizzazione del preventivo), il riferimento del preventivo, la data di emissione, la data di scadenza e la valuta del preventivo. Nelle impostazioni è possibile configurare un periodo di scadenza predefinito. Per modificare l’intestazione:

1. Fare clic sul modulo " Intestazione" ( ) nell'editor dei modelli di preventivo.
2. Per modificare la modalità di visualizzazione del riferimento del preventivo, della data di emissione, della data di scadenza, della valuta e del numero d’ordine nel modello, nella barra laterale sinistra, nella scheda Dettagli:
   • Sotto "Riferimento del preventivo":
     • Nel campo Etichetta, modificare l’etichetta visualizzata sopra il riferimento del preventivo.
     • Disattiva l’interruttore “Riferimento del preventivo ” per nasconderlo.
   • Alla voce " Data di emissione":
     • Nel campo Etichetta, modifica l 'etichetta visualizzata sopra la data di emissione.
     • Disattiva l'interruttore "Data di emissione " per nasconderlo.
   • Sotto " Data di scadenza":
     • Nel campo " Etichetta ", modifica l'etichetta visualizzata sopra la data di scadenza.
     • Disattiva l 'interruttore "Data di scadenza " per nasconderla.
   • Alla voce " Valuta":
     • La valuta del preventivo corrisponderà allaproprietà "Valuta " dell'affare associato al preventivo.
     • Disattiva l 'interruttore "Valuta" per nasconderla.
   • Sotto "Numero PO":
     • Attiva l'interruttore "Numero PO" per visualizzare un numero d'ordine di acquisto sul preventivo. Quando è attivato, l'utente che crea il preventivo può aggiungere il numero d'ordine di acquisto prima di inviarlo all'acquirente.
     • Selezionare la casella di controlloConsenti all'acquirente di modificare il numero d'ordine di acquisto per consentire all'acquirente di modificare il numero d'ordine di acquisto durante la revisione del preventivo.
     • Nel campo " Etichetta ", modifica l'etichetta visualizzata sopra il numero d'ordine.
     • Il numero d'ordine viene memorizzato nella proprietà"Numero d'ordine " del preventivo.
3. Il preventivo utilizzerà automaticamente il logo e i colori impostati nelle impostazioni di personalizzazione del preventivo oppure il logo e i colori impostati nelle impostazioni di personalizzazione dell’account. I loghi e i colori impostati a livello di modello hanno la precedenza sia sulle impostazioni di personalizzazione del preventivo che su quelle dell’account. Per utilizzare un logo diverso, nella barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda "Logo", quindi disattivare l’interruttore"Kit di branding".
4. Per visualizzare il nome dell’azienda al posto del logo, fare clic su Mostra altre impostazioni. Attivare l’interruttore Mostra il nome dell’azienda quando il logo non è impostato. Il nome dell’azienda è impostato nelle impostazioni dell’account.
5. Per selezionare un logo:
   • Fai clic su Carica per caricare un'immagine dal tuo dispositivo.
   • Fai clic su "Sfoglia immagini " per visualizzare le immagini caricate nello strumento "File". Nel pannello di destra:
     • Utilizza la barra di ricerca per cercare un'immagine già caricata nello strumento "File". Una volta trovata, clicca sull'immagine per utilizzarla come logo del preventivo.
     • Nella sezione " Aggiornati di recente", clicca su una cartella per visualizzarne il contenuto oppure clicca su "Visualizza tutto " per visualizzare tutti i file.
     • Fai clic sull 'immagine per aggiungerla come logo.
     • Per aggiungere un'immagine da un URL, crearne una con Adobe Express o con Canva, clicca sullafreccia verso il basso sul pulsante "Carica " e seleziona un'opzione.
       
       
     • Fai clic sulla X in alto a destra nel pannello di destra dopo aver aggiunto le immagini.

Modifica il modulo "Parti"

Ilmodulo"Parti" mostra i dati di contatto e l'azienda del venditore e dell'acquirente, nonché i dati di contatto e l'azienda di fatturazione. Quando vengono creati i preventivi, per impostazione predefinita:

• I dettagli del venditore si basano sul contratto.
• I dettagli del venditore, compreso il numero di telefono, vengono precompilati dal profilo utente dell’utente titolare del contratto. L’azienda del venditore viene precompilata dalle dati aziendali dell'account. I dati del venditore possono essere aggiornati durante la creazione di un preventivo di modifica o di rinnovo. 
• I dati dell’acquirente vengono aggiunti durante la creazione di un preventivo di modifica o di rinnovo. È possibile attivare un’impostazione nel preventivo per consentire agli acquirenti di aggiornare le informazioni relative alla propria azienda.
• I dettagli di fatturazione vengono aggiunti durante la creazione del preventivo. È possibile attivare un'impostazione nel preventivo per consentire agli acquirenti di aggiornare le informazioni relative alla propria azienda di fatturazione.

1. Fare clic sul modulo «Parti» nell’editor del modello di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra, nella scheda " Venditore ":
   • Nel campo " Intestazione ", inserisci il titolo da visualizzare sopra i dettagli di contatto e aziendali del venditore.
   • Nel campo " Etichetta ", modifica l'etichetta da visualizzare sopra i dati di contatto del venditore.
3. Nella barra laterale sinistra, nella scheda "Acquirente ":
   • Nel campo " Intestazione ", inserisci il titolo da visualizzare sopra i dettagli di contatto e aziendali dell'acquirente.
   • Nel campo " Etichetta ", modifica l 'etichetta da visualizzare sopra i dati di contatto dell'acquirente.
4. Nella barra laterale sinistra, nella scheda "Acquirente ":
   • Attiva l'opzione " Codici fiscali " per visualizzare i codici fiscali nel preventivo.
   • Se stai creando un modello di preventivo di rinnovo, seleziona la casella di controlloConsenti all'acquirente di aggiornare i dati di fatturazione, l'azienda e l'indirizzo per consentire all'acquirente di modificare i propri dati di fatturazione durante la visualizzazione del preventivo.
   • Disattiva l'interruttore"Fattura a" per rimuovere i contatti di fatturazione dal modello. 

Modifica del modulo di riepilogo

1. Fare clic sul modulo "Riepilogo " nell’editor del modello di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra, sotto " Data di entrata in vigore":
   • Fare clic sul menu a discesa "A partire dal" e selezionare una delle seguenti opzioni:
     • All'accettazione: l'impostazione predefinita. Si tratta della data in cui il preventivo passa allo stato " Accettato".
     • Inizio posticipato (giorni): posticipa la data di inizio della fatturazione di un determinato numero di giorni dopo il completamento dell'ordine. Dopo aver selezionato questa opzione, inserisci un numero nel campo.
     • Inizio posticipato (mesi): posticipa la data di inizio della fatturazione di un determinato numero di mesi dopo il completamento dell'ordine. Dopo aver selezionato questa opzione, inserisci un numero nel campo.
   • Nel campo "Etichetta ", modifica l'etichetta visualizzata sopra la data di decorrenza.
   • Disattiva l'interruttore "Data di entrata in vigore " per nasconderla.
3. Nella barra laterale sinistra, sotto " Durata del periodo":
   • Nel campo " Etichetta ", modifical'etichetta visualizzata sopra la durata del periodo.
   • Disattiva l'interruttore"Durata" per nasconderla.

4. Nella barra laterale sinistra, sotto " Sconto totale":
   • Fare clic sul menu a discesa " Formato" e selezionare un'opzione:
     • "Mostra come importo": mostral'importo dello sconto nella valuta del preventivo.
     • Mostra come percentuale: mostra lo sconto come percentuale.
     • Mostra come percentuale e importo: mostra lo sconto sia come percentuale che come importo nella valuta di quotazione.
   • Nel campo Etichetta, modifical'etichetta visualizzata sopra lo sconto totale.
   • Disattiva l'interruttore " Sconto totale " per nasconderlo.
5. Nella barra laterale sinistra, sotto " Valore totale del contratto":
   • Nel campo " Etichetta ", modifical'etichetta visualizzata sopra il valore totale del contratto.
   • Disattiva l'interruttore " Valore totale del contratto " per nasconderlo.

Modifica del modulo delle voci di riga

È possibile aggiungere o rimuovere proprietà delle voci di riga dalla tabella delle voci di riga perpersonalizzare le informazioni sulle voci di riga che un acquirente vede in un preventivo. La tabella delle voci di riga può contenere fino a sette colonne. È possibile visualizzare proprietà aggiuntive come righe sotto la tabella delle voci di riga. Per personalizzare le proprietà visualizzate nel modello:

Nota: le proprietà delle voci di riga relative ai file e agli utenti HubSpot non possono essere visualizzate nei preventivi.

1. Fai clic sulla tabelladelle voci per aprire la barra laterale sinistra.
2. Nella barra laterale sinistra:
   • Le proprietà esistenti verranno visualizzate nelle sezioni «Colonne della tabella » e«Righe delle voci». 
   • Per modificare l’etichetta della proprietà e la sua posizione, clicca sull’icona di modifica. Sotto"Visualizza come", seleziona"Colonna della tabella " o"Riga della voce". Nel campo "Etichetta", inserisci unnome per l’etichetta. Clicca su "Indietro" per salvare le modifiche.
   • Per mostrare o nascondere le informazioni sui livelli di prezzo accanto alle voci con prezzi a livelli, clicca sull’icona di modifica accanto alla proprietà " Prezzo unitario ", clicca sul menu a tendina "Formato prezzi a livelli " e seleziona un’opzione:
     
     • Mostra livelli di prezzo: visualizza il link "Visualizza livelli " nel preventivo, in modo che l’acquirente possa visualizzare i prezzi a livelli per i prodotti.
     • Mostra solo il prezzo unitario effettivo: mostra solo il prezzo unitario.
       
       
   • Fare clic sullaX accanto a una proprietà per eliminarla.
   • Per aggiungere una proprietà, fare clic sul menu a discesa "Aggiungi una proprietà della voce di riga " e selezionare unaproprietà. 
   • Per riordinare le proprietà, clicca e trascina una proprietà utilizzando la maniglia di trascinamentodragHandle.
3. Le proprietà selezionate verranno visualizzate come colonne e righe nella tabella delle voci del modello.
   
   

4. Per aggiungere al modello una ripartizione del totale del preventivo, inclusi sconti e imposte per gli acquirenti, nella barra laterale sinistra, clicca sulla scheda "Totali".

   
   

• • Attiva l'interruttore "Totali". L'importo del subtotale è il prezzo netto totale (al netto degli sconti) per tutte le voci una tantum e ricorrenti con la stessa data di decorrenza.

  • Per personalizzare la modalità di visualizzazione dei totali, in "Totale parziale":

    • Fai clic sul menu a discesa Visualizza e seleziona unformato. Il formato "Totale parziale con ripartizione " mostrerà una ripartizione delle voci una tantum e ricorrenti con la stessa data di validità.
    • Nel campo " Etichetta ", inserisci il testo da visualizzare accanto all’importo del subtotale.
    • L’importo del subtotale includerà l’importo totale dello sconto, calcolato per tutte le voci una tantum e ricorrenti con la stessa data di validità. Ad esempio:
      • Voce 1: 100 $
      • Voce 2: 50 $ con uno sconto del 50% (25 $).
      • Totale prima dello sconto: 150 $
      • Totale parziale dopo lo sconto: 125 $
      • Percentuale di sconto totale: 17% (25/150)
  • In "Sconto incluso nel subtotale":
    • Fare clic sul menu a discesa "Visualizza " e selezionare un formato.
    • Nel campo " Etichetta ", inserisci il testo da visualizzare accanto al totale dello sconto.
    • Per nascondere gli sconti nel subtotale, disattiva l'opzione " Sconto incluso nel subtotale ".
  • L'importo totale delle imposte viene calcolato per tutte le voci una tantum e ricorrenti a partire dalla stessa data di decorrenza. In "Imposte", nel campo "Etichetta", inserisci il testo da visualizzare accanto al totale delle imposte. Per nascondere le imposte nel subtotale, disattiva l'interruttore "Imposte".
  • L’importo dovuto alla data di decorrenza è l’importo totale al netto delle imposte dovuto alla data di decorrenza. Non include i pagamenti che iniziano in una data successiva. Nella sezione "Dovuto alla data di decorrenza":
    • Nel campo " Etichetta ", inserisci il testo da visualizzare accanto al totale dovuto alla data di entrata in vigore.
    • Nel campo "Descrizione ", inserisci unadescrizione per spiegare al tuo acquirente il totale alla data di entrata in vigore.
  • Il valore totale del contratto (TCV) è il valore complessivo per la durata del contratto, inclusi tutti gli addebiti una tantum e quelli ricorrenti che hanno termini di fatturazione definiti. Il TCV non include gli addebiti ricorrenti fatturati a tempo indeterminato. Nella sezione "Valore totale del contratto (TCV)", nel campo "Etichetta", inserisci il testo da visualizzare accanto al TCV. Per nascondere il TCV, disattiva l’interruttore " Valore totale del contratto (TCV) ".

Modifica del modulo "Condizioni

1. Inserisci i termini. Utilizza la barra degli strumenti di formattazione in alto per personalizzare la sezione:
   • Personalizza il testo e aggiungi link, emoji e snippet. Fai clic sull’icona breezeSingleStar AI in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione per generare testo utilizzando l’IA.
   • Per inserire un token di personalizzazione, fare clic su Personalizza.
     • Fai clic sul menu a discesa"Tipo" e seleziona iltipo di record da cui desideri aggiungere il token (ad es. azienda, trattativa, preventivo). Quindi fai clic sul menu a discesa"Token" e seleziona untoken.
     • Per modificare o sostituire il token, clicca sul nome del token, quindi clicca su "Modifica token " per apportare le modifiche oppuresull'icona" Elimina" per rimuovere il token dal modello di preventivo.
2. Per accedere al codice sorgente del modulo (ad esempio, per aggiungere codice HTML), fare clic sul menu a discesa "Avanzate" e selezionare "Codice sorgente". Nella finestra di dialogo, modificare il codice sorgente, quindi fare clic su "Salva modifiche".
   
   
3. Per modificare il titolo, clicca sul titolo "Termini" e inserisci untitolo.
4. Per aggiungere allegati al modulo "Termini":
   
   • Fare clic sul modulo Termininella barra laterale sinistra.
   • In " Allegati", fare clic su " Aggiungi un allegato".
     
     
   • Nel pannello di destra:
     • Utilizza la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento "File". Una volta individuato, clicca sulfile per selezionarlo, quindi clicca su "Inserisci file " per aggiungerlo al preventivo.
     • Nella sezione " Aggiornati di recente", seleziona le caselle di controllo accanto ai file che desideri aggiungere. Fai clic su"Visualizza tutto" per visualizzare tutti i file. Fai clic su"Inserisci file " per aggiungere i file al preventivo.
     • Fai clic su Carica per caricare i file dal tuo dispositivo. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
   • Nella barra laterale sinistra:
     • Se desideri che l’allegato faccia parte della busta di firma, seleziona la casella di controllo " Nella firma ".
     • Per rinominare l'allegato, fai clic su "Azioni", quindi seleziona"Rinomina". Il file non verrà rinominato nello strumento "File".
     • Per rimuovere l'allegato, clicca su "Azioni", quindi seleziona"Rimuovi". Il file non verrà rimosso dallo strumento "File".
     • Per scaricare l'allegato, clicca su"Azioni", quindi seleziona"Scarica". Il file rimarrà nellostrumento "File".
   • Gli utenti possono rimuovere gli allegati durante la creazione di un preventivo. Scopri di più sugli allegati.

Modifica del modulo pagamenti

1. Fai clic sul modulo Pagamenti nell'editor dei modelli di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra, nella scheda " Fatturazione ", imposta le opzioni di fatturazione:
   • Fare clic sul menu a discesa "Termini di pagamento " e selezionare itermini di pagamento (le fatture possono essere esigibili al momento della ricezione o avere termini di pagamento netti).
   • Se sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Fatturazione e Pagamenti, l'opzione "Abilita fatturazione " viene impostata in base al valore specificato nelle impostazioni di fatturazione. Per aggiornare la fatturazione del modello di preventivo, attiva o disattiva l'opzione"Abilita fatturazione". Conl'opzione "Abilita fatturazione" attiva, i pagamenti automatici verranno elaborati utilizzando il metodo di pagamento dell'acquirente a ogni data di fatturazione.
3. Nella barra laterale sinistra, fai clic sullascheda "Pagamenti" per configurare le opzioni di pagamento:
   • L’opzione “Accetta pagamenti online ” sarà attivata per impostazione predefinita quando la fatturazione è abilitata. Le opzioni precompilate riflettono quanto configurato nelle impostazioni di pagamento.
   • Seleziona le caselle di controllo " Forme di pagamento accettate " per scegliere i tipi di pagamento che intendi accettare.
   • Se hai impostato delle commissioni, nella sezione " Commissioni applicate al momento del pagamento", seleziona le caselle di controllo accanto alle commissioni che desideri applicare ai pagamenti.
   • Deseleziona la casella di controllo "Raccolta dell'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito " per non raccogliere l'indirizzo di fatturazione dei tuoi acquirenti.
   • Seleziona la casella di controllo " Raccogli l'indirizzo di spedizione " per raccogliere l'indirizzo di spedizione dei tuoi acquirenti.
   • Deseleziona la casella di controllo "Raccogli i dettagli di pagamento dei tuoi clienti al momento del checkout per addebiti futuri " per non raccogliere i dettagli di pagamento dei tuoi acquirenti al momento del checkout per addebiti futuri.

Modifica il modulo di accettazione

1. Fai clic sul modulo "Accettazione " nell’editor del modello di preventivo.
2. Nella barra laterale sinistra, sotto "Metodo di accettazione ", scegli una delle seguenti opzioni:
   • Stampa e firma: lascia uno spazio sul preventivo affinché l’acquirente possa stamparlo e apporre la propria firma.
   • Firma elettronica: utilizza le firme elettroniche per firmare il preventivo. Durante la creazione di un preventivo, è necessario selezionare almeno un acquirente che firmi affinché questa opzione sia disponibile.
   • Accetta senza firma: ottieni l’accettazione del preventivo senza richiedere una firma elettronica. Ciò può essere utile in situazioni in cui non è necessaria una firma formale, come ad esempio per gli ordini di acquisto (PO). Questa opzione può essere utilizzata con o senza pagamenti online. Non è necessario aggiungere un contatto al preventivo quando viene condiviso.
3. Fai clic sul menu a discesa «Controfirmatari» e seleziona i controfirmatari della tua organizzazione.

Aggiungere un modulo di testo formattato

1. Fai clic sull ’icona di aggiunta in alto a sinistra.
2. Nella barra laterale sinistra, clicca e trascina il modulo "Sezione Contenuto " nel preventivo.
   
   
3. Utilizza la barra degli strumenti di formattazione in alto per personalizzare la sezione:
   • Personalizza il testo e aggiungi link, emoji e snippet. Fai clic sull'icona breezeSingleStar AI in alto a sinistra nella barra degli strumenti di formattazione per generare testo utilizzando l'intelligenza artificiale.
   • Per inserire un token di personalizzazione, clicca su " Personalizza".
     • Fai clic sul menu a discesa"Tipo" e seleziona iltipo di record da cui desideri aggiungere il token (ad esempio, azienda, trattativa, preventivo). Quindi fai clic sul menu a discesa"Token" e seleziona untoken.
     • Per modificare o sostituire il token, clicca sul nome del token, quindi clicca su "Modifica token " per apportare le modifiche oppuresull'icona" Elimina" per rimuovere il token dal modello di preventivo.
4. Per accedere al codice sorgente del modulo (ad esempio, per aggiungere codice HTML), fare clic sul menu a discesa "Avanzate" e selezionare "Codice sorgente". Nella finestra di dialogo, modificare il codice sorgente, quindi fare clic su "Salva modifiche".
   
   

Modifica il layout e le impostazioni del modulo

1. Per spostare i moduli, clicca sul modulo nella finestra dell’editor e trascinalo nella nuova posizione.
   
   
2. Per disattivare l’agente di chiusura, fare clic su«L’agente di chiusura è attivo» in alto a destra. Nel pannello di destra, disattivarel’interruttore «Disattiva agente di chiusura» , quindi fare clic su«Salva». Scopri di più sulla configurazione dell’agente di chiusura.
3. Per modificare la lingua o le impostazioni locali del modello:
   • Fare clic su " Impostazioni " in alto a destra.
   • Fai clic sul menu a discesa "Lingua " e seleziona unalingua.
   • Fai clic sul menu a discesa"Impostazioni locali " e seleziona un'impostazione locale. L'impostazione locale modificherà il formato di visualizzazione della data e dell'indirizzo nel tuo preventivo. Il formato della valuta del preventivo viene ereditato dalla valuta del record dell'affare, pertanto la modifica delle impostazioni locali del preventivo non aggiornerà la valuta.

Pubblica il modello

Gestire i modelli

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, clicca su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Preventivi.
4. Nella parte superiore, fare clic sulla schedaModelli di preventivo.
5. Fare clic su "Apri libreria modelli".
6. Nella barra laterale sinistra, fare clic su Modifica modelli di preventivo o Modelli di rinnovo.
   
   
7. Passa con il mouse sul modello e fai clic sull'iconadel menu verticale ( tre puntini verticali), quindi seleziona un'opzione:
   • Modifica: modificail modello. È possibile modificare sia i modelli in bozza che quelli pubblicati.
     • In alto a destra, clicca su "Annulla pubblicazione". Clicca su"Sì, annulla pubblicazione" per confermare. Una volta annullata la pubblicazione, non sarà possibile creare nuovi preventivi con quel modello, ma i preventivi esistenti non ne risentiranno.
     • Apporta le modifiche al modello. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
     • Fai clic suPubblica in alto a destra al termine delle modifiche per pubblicare il modello. In alternativa, fai clic su Indietro per lasciare il modello allo stato di bozza .
   • Clona: clona il modello. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per il nuovo modello. Fai clic sul menu a discesa Tipo di modello e seleziona un tipo di modello. Fai clic su Clona. I modelli di preventivo possono essere clonati in modelli di preventivo di modifica o di rinnovo e viceversa.
   • Annulla pubblicazione: annulla la pubblicazione del modello. Una volta annullata la pubblicazione, non sarà più possibile creare nuovi preventivi con quel modello. I preventivi esistenti non ne risentiranno.
   • Elimina: elimina il modello. Nella finestra di dialogo, inserisci ilnome del modello e cliccasu Sì, elimina per confermare l’eliminazione.

Prossimi passaggi

• Scopri come creare preventivi di modifica, per registrare le modifiche a contratto in corso.
• Scopri come creare preventivi di rinnovo quando i clienti si avvicinano alla scadenza del contratto.
• Scopri di più sulla gestione dei contratti, compresa la revisione dei dettagli contrattuali, dei ricavi associati, delle attività e della cronologia, nonché su come rescindere ed esportare i contratti.