Riassumere un record

Se nelle impostazioni AI dell' account HubSpot sono stati attivati i dati CRM e le conversazioni con i clienti, è possibile utilizzare Breeze AI per riepilogare i record di contatti, aziende, accordi e ticket. Inoltre, se avete attivato Breeze Assistant nel vostro account HubSpot, potete espandere il riepilogo o porre domande a Breeze Assistant sui dati. È possibile riepilogare i record nei seguenti modi:

• Utilizzare la scheda diriepilogo dei record di Breeze nelle anteprime e nelle visualizzazioni dei record. Questo riepilogo include informazioni sulle attività, le note e la proprietà del record visualizzato nel CRM. Questo riepilogo viene generato automaticamente e non può essere personalizzato manualmente. È invece influenzato dinamicamente dalle attività registrate nel record.
• Generare un riepilogo su un record o nella chat di Breeze Assistant. Questo riepilogo include informazioni sulle attività, le note e la proprietà del record attualmente visualizzato. Include anche dettagli generali sul record in base ai valori delle proprietà (ad esempio, Nick Halden è stato creato l'11 aprile 2025). Altre proprietà chiave includono l'e-mail: nick.h@finewines.com). Questo riepilogo è generato automaticamente e non può essere personalizzato manualmente. È invece influenzato dinamicamente dalle attività registrate nel record.

Se si cerca un record, è anche possibile generare riepiloghi dai risultati della ricerca dell'account. Se si desidera riepilogare le chiamate, è possibile ottenere maggiori informazioni sul riepilogo delle registrazioni delle chiamate.

Attenzione: se si è attivata l'opzione Dati sensibili, è possibile che si verifichino dei limiti nel riepilogo dei record. Ad esempio, non sarà possibile riepilogare alcune attività come le chiamate e le e-mail di vendita.

Utilizzare la scheda di riepilogo delle registrazioni di Breeze

Durante l'anteprima o la visualizzazione di un record, è possibile utilizzare la scheda diriepilogo del record Breeze per accedere a un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale del record. Il riepilogo include informazioni sulla connessione dell'utente con il record, ad esempio dettagli sulle attività e sulla proprietà. Il riepilogo della scheda viene generato immediatamente al caricamento dell'anteprima o della pagina del record e può essere aggiornato manualmente.

Per visualizzare informazioni generali di riepilogo sul record, utilizzare Breeze Assistant per riepilogare il record.

Aggiungere la scheda di riepilogo del record Breeze a una vista

La scheda di riepilogo del record Breeze è inclusa nei record per impostazione predefinita se non si sono ancora personalizzate le visualizzazioni dei record o delle anteprime. Se le viste sono state precedentemente personalizzate, è possibile aggiungerla come scheda della colonna centrale o della barra laterale destra.

Per aggiungere la scheda di riepilogo del record Breeze :

1. Passare all'editor dell'anteprima del record o all'editor della vista del record per i contatti, le aziende, le offerte o i biglietti.
2. Passare il mouse sulla colonna centrale o sulla barra laterale destra e fare clic sull'icona addIcon .
   • Fare clic sulla scheda Libreria delle schede.
   • Nel riquadro di riepilogo dei record di Breeze , fare clic su Aggiungi scheda.
   • Fare clic sulla X per chiudere il pannello.
3. Per modificare l'ordine di visualizzazione delle schede, fare clic e trascinarle nella posizione desiderata.
4. In alto a destra, fare clic su Salva e esci per applicare le modifiche.

Per saperne di più sulla rimozione di una tessera da una colonna.

Nota bene: è possibile rimuovere la scheda di riepilogo dei record Breeze anche dall'area di lavoro delle vendite per i conti di destinazione e le transazioni.

Visualizza la scheda di riepilogo dei record Breeze

Una volta aggiunta la scheda di riepilogo del record Breeze all'anteprima o alla vista del record, per visualizzare il riepilogo è necessario

1. Navigare nei propri record:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. Per visualizzare l'anteprima di un record e la scheda di riepilogo, passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima. La scheda di riepilogo del record Breeze sarà visibile nel pannello di anteprima.

3. Fare clic sul nome di un record per visualizzare la scheda di riepilogo del record. Nella barra laterale destra, passare alla schedadi riepilogo del record Breeze predefinito.

4. Fare clic sull'icona breezeRegenerateIcon per rigenerare il riepilogo, se lo si desidera.

Generare un riepilogo su un record

È possibile generare un riepilogo di un record Breeze utilizzando Breeze Assistant, sia dal record che si sta visualizzando sia nella chat di Breeze Assistant.

1. Navigare verso i propri record:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. Fare clic sul nome del record che si desidera riassumere.
3. Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riassumi. Nel pannello di Breeze Assistant, rivedere il riepilogo del record.

Il riepilogo del record di Breeze visualizza una tabella delle proprietà del record, oltre a paragrafi che riassumono le note e le attività del record. A seconda dell'oggetto e dei dati memorizzati nel record, nella tabella vengono visualizzate le seguenti proprietà:

• Azienda: Nome dell'azienda, Data di creazione, Proprietario, Stato (da Tipo, Fase del ciclo di vita o Stato del lead), Numero di dipendenti, Fatturato, Data dell'ultima attività, Numero di telefono, Indirizzo e Settore. Se l'azienda è un prospect, il riepilogo mostrerà anche il numero di offerte aperte, il fatturato potenziale e le prossime date di chiusura. Se l'azienda è un cliente, il riepilogo mostrerà anche l'ARR delle transazioni vinte e il numero di ticket aperti.
• Contatti: Nome, Cognome, Data di creazione, Proprietario, Nome dell'azienda, Etichette di associazione, Titolo di lavoro, Numero di telefono, Email, Stato (Fase del ciclo di vita) e Data dell'ultima attività. Se il contatto è un prospect, il riepilogo mostrerà anche Numero di offerte aperte, Entrate potenziali e Prossime date di chiusura. Se il contatto è un cliente, il riepilogo mostrerà anche l'ARR delle transazioni vinte e il numero di ticket aperti.
• Affare: nome dell'affare, data di creazione, nome dell'azienda, proprietario, pipeline, fase dell'affare, importo dell'affare, data di chiusura, tipo di affare, data dell'ultima attività, categoria di previsione e fase successiva.
• Biglietto: Nome del ticket, Descrizione, Data e ora di creazione, Tempo trascorso dall'apertura del ticket, Nome dell'azienda, Proprietario, Pipeline, Stato del ticket, Fonte, Priorità, Tempo di chiusura, Data di scadenza dello SLA e Data dell'ultima attività. Se il ticket è chiuso, il riepilogo mostrerà anche la data di chiusura e la risoluzione.

Per saperne di più sull'uso di Breeze Assistant.