Creare segmenti

Crea segmenti (precedentemente denominati "elenchi") per raggruppare i record in base ai valori delle proprietà e ad altre caratteristiche. Questo articolo illustra la procedura per creare nuovi segmenti. Per gestire i segmenti, impostare i criteri di segmentazione o aggiungere record a segmenti esistenti, consulta le seguenti risorse:

• Determinare i criteri di filtro
• Aggiungere record ai segmenti
• Modifica o elimina i segmenti

Tipi di segmenti

Nel tuo account HubSpot sono presenti due tipi di segmenti: segmenti attivi e segmenti statici.

Segmenti attivi

I segmenti attivi aggiornano automaticamente i propri membri in base ai criteri impostati. I record entreranno a far parte del segmento quando soddisfano i criteri e ne usciranno quando non li soddisfano più.

Ecco alcuni esempi di quando è opportuno utilizzare i segmenti attivi:

• Invio di email di marketing personalizzate in base al comportamento e alle proprietà di ciascun contatto. Se invii una newsletter periodica, un segmento attivo gestisce automaticamente il gruppo di iscritti in continua evoluzione.
• Effettuare chiamate in uscita ai contatti in base al comportamento e ai valori delle proprietà.
• Segmentazione dei record in base a proprietà che cambiano frequentemente nel tempo, come Fase del ciclo di vita.

Segmenti statici

I segmenti statici includono i record che soddisfano determinati criteri nel momento in cui il segmento viene salvato. I segmenti statici non si aggiornano automaticamente, quindi i nuovi record che soddisfano i criteri non verranno aggiunti al segmento. I record possono essere aggiunti e rimossi manualmente dai segmenti statici.

Esempi di quando è opportuno utilizzare i segmenti statici includono:

• Aggiunta manuale di record a un flusso di lavoro.
• Invio di email di massa una tantum, campagne email che non si eseguono spesso e per un gruppo di contatti che non cambia (ad es. partecipanti a un evento, segmenti di personale per una newsletter interna o segmenti provenienti da una fiera). 
• Raggruppamento manuale di record che potrebbero non avere attributi o comportamenti in comune.
• Segmentazione per eliminare in blocco i record dal proprio account.

Creare un segmento

È possibile creare segmenti manualmente o creare segmenti generati dall'IA utilizzando Breeze. Se si dispone di un account Starter, Professional o Enterprise, è anche possibile utilizzare l'assistente AI per generare filtri e descrizioni dei segmenti.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. In alto a destra, clicca su Crea segmento.
3. Seleziona l'oggetto con i record che desideri segmentare.
4. Per utilizzare l'IA per generare i filtri del segmento (soloStarter, Professional ed Enterprise ), nella casella di testo Genera filtri del segmento con l'IA, inserisci una descrizione dei tipi di record che desideri includere nel segmento. Puoi comunque modificare manualmente i filtri nell'editor del segmento.
5. Fai clic su Avanti.
6. Per modificare il nome del segmento, in alto a sinistra, fare clic sull'icona di modifica e inserire un nome.
7. Per aggiungere il segmento a una cartella, in alto a sinistra, fare clic su Aggiungi alla cartella. Nella finestra di dialogo, fare clic sulla cartella e poi su Sposta.
8. Nel pannello di sinistra, fare clic su + Aggiungi filtro per impostare i criteri relativi ai record che si desidera includere nel segmento. Scoprire icriteri di segmentodisponibili e il loro funzionamento. È possibile selezionare fino a 250 filtri per segmento, inclusi fino a 60 filtri oggetto associati.

Aggiungi filtri per le proprietà e

gli eventi

dello stesso oggetto

Per impostare criteri basati su proprietà ed eventi per l'oggetto del segmento (ad esempio, le proprietà di un contatto in un segmento di contatti):

1. Dopo aver cliccato su+ Aggiungi filtro, seleziona l'oggetto per il quale impostare i filtri (ovvero lo stesso oggetto che hai selezionato durante la creazione del segmento).
2. Seleziona una categoria di filtro. Le opzioni includono:
   • Proprietà (ad es. la proprietà del contatto Fase del ciclo di vita )
   • Eventi (ad es. un'interazione CTA)
   • Appartenenze (ad es. iscrizione al flusso di lavoro)
3. Scorri o digita per effettuare la ricerca, quindi seleziona la proprietà, l'evento o l'appartenenza per cui impostare i criteri.
4. Seleziona un operatore (ad es. è uguale a, è noto). Scopri di più sugli operatori disponibili per i filtri relativi a proprietà, eventi o appartenenze. 
5. Imposta i criteri in base al tipo di campo:
   • Menu a tendina o casella di controllo: clicca sul menu a tendina e seleziona le caselle di controllo a sinistra dei valori.
   • Testo: clicca sul campo Aggiungi opzioni e digita per inserire un valore di testo. Se stai aggiungendo più opzioni, separa ogni valore con un punto e virgola (ad es. Boston; Chicago; New York).
   • Numerico: clicca sul campo Aggiungi valorie digita per inserire un valore numerico. Se stai aggiungendo più opzioni, separa ogni valore con un punto e virgola (ad es. 10; 25; 30). Questo vale per le proprietàNumero e Calcolo.
   • Selettore data: clicca sulcampo del calendario, quindi seleziona una data.Le proprietà del selettore data utilizzano come impostazione predefinita il fuso orario dell'account HubSpot.
     
6. Per verificare se i record soddisfano i criteri di filtro, attiva l'interruttore Verifica corrispondenze. Verifica tutti i record o un singolo record.

Aggiungi filtri per le proprietà

degli

oggetti associati e gli eventi

Per impostare criteri basati sulle associazioni dell'oggetto del segmento (ad es. proprietà dell'azienda associate in un segmento di contatti):

1. Dopo aver cliccato su + Aggiungi filtro, seleziona l’oggetto associato per il quale impostare i filtri (ad es. campagna).
2. Selezionare una categoria di filtro. Le opzioni includono:
   • Proprietà (ad es. la proprietà del contatto " Fase del ciclo di vita ")
   • Eventi (ad es. un'interazione CTA)
   • Appartenenze (ad es. iscrizione al flusso di lavoro)
3. Scorri o digita per effettuare la ricerca, quindi seleziona la proprietà, l'evento o l'appartenenza per cui impostare i criteri.
4. Per i filtri degli oggetti associati, per impostazione predefinita, il segmento include i record quando uno qualsiasi dei record associati soddisfa i criteri. Per filtrare invece in base a un'associazione aziendale primaria o aun'etichetta di associazione, fare clic sul menu a discesa Qualsiasi [oggetto] e seleziona un 'opzione:
   • [Oggetto] primario: per le aziende associate, filtra solo in base all'azienda associata primaria (ad es. includi un contatto solo se l'azienda associata primaria soddisfa i criteri).
   • Con etichetta ( soloProfessional ed Enterprise ): nella sezione Con etichetta, selezionaun'etichettaper filtrare solo in base alle associazioni che utilizzano l'etichetta selezionata (ad es. includi un contatto se un'azienda associata con quell'etichetta soddisfa i criteri).
5. Seleziona un operatore (ad es. è uguale a, è noto). Scopri di più sugli operatori disponibili per i filtri relativi a proprietà, eventi o appartenenze. 
6. Imposta i criteri in base al tipo di campo:
   • Menu a tendina o casella di controllo: clicca sul menu a tendina e seleziona le caselle di controllo a sinistra dei valori.
   • Testo: clicca sul campo Aggiungi opzioni e digita per inserire un valore di testo. Se stai aggiungendo più opzioni, separa ogni valore con un punto e virgola (ad es. Boston; Chicago; New York).
   • Numerico: clicca sul campo Aggiungi valorie digita per inserire un valore numerico. Se stai aggiungendo più opzioni, separa ogni valore con un punto e virgola (ad es. 10; 25; 30). Questo vale per le proprietàNumero e Calcolo.
   • Selettore data: clicca sulcampo del calendario, quindi seleziona una data.Le proprietà del selettore data utilizzano come impostazione predefinita il fuso orario dell’account HubSpot.
7. Per verificare se i record soddisfano i criteri di filtro, attiva l'interruttore Verifica corrispondenze. Verifica tutti i record o un singolo record.

Esempio: crea un segmento di contatti basato sull'associazione a una campagna

Se sei un utente di un account iscritto alla beta pubblica di Campagne e oggetti personalizzati, utilizza l'esempio riportato di seguito per creare un filtro del segmento di contatti in base a una campagna associata terminata in questo trimestre.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. In alto a destra, clicca suCrea segmento.
3. SelezionaContatti.
4. Fai clic suAvanti.
5. Fai clic suAggiungi filtro.
6. Nella finestra a comparsa:
   • Fai clic sul menu a discesa Visualizzazione e selezionaCampagne.
   • SelezionaData di fine campagna.
7. Fai clic sul menu a discesa della data e selezionaQuesto trimestre.
8. Aggiungi ulteriori filtri, se lo desideri.
9. Nella parte superiore della pagina, inserisci un nome per il segmento.
10. Fai clic suAvanti.
11. Configura i dettagli finali.
12. Fai clic suSalva ed elabora segmento.

Aggiungi altri filtri e gestisci i gruppi di filtri

Per aggiungere, clonare o rimuovere filtri e gruppi di filtri:

1. Per aggiungere ulteriori filtri all'interno della stessa categoria o dello stesso gruppo, clicca su + Aggiungi filtro. 
2. Per aggiungere un altro gruppo di filtri, clicca su + Aggiungi gruppo di filtri.
   
3. Per terminare la modifica di un gruppo di filtri, clicca sulla X in alto a destra nell'editor.
4. Per modificare la logica all'interno o tra un gruppo, clicca sui menu a tendinaAND o OR e aggiorna la logica. Scopri di più sulla logica AND e OR.
5. Per rimuovere un criterio da un gruppo di filtri esistente, passa con il mouse sulla proprietà, sull'attività o sul valore e clicca sull'icona Elimina. Se stai eliminando una categoria che include più filtri, nella finestra pop-up, clicca su Elimina ramo per confermare.
6. Per clonare o eliminare un gruppo di filtri, in alto a destra del gruppo, clicca sulle icone Clona o Elimina .

Escludere record dal segmento

1. Attiva l'interruttore Escludi [record].
2. Seleziona i segmentio i record specifici da escludere.

Scopri di più sulla configurazione delle esclusioni dai segmenti.

Configura i dettagli del segmento e salva il segmento

Per personalizzare i dettagli del segmento e salvarlo:

1. In alto a destra, fare clic su Avanti.
2. Seleziona il tipo di segmento, ovvero Attivo o Statico.
3. Per impostare una descrizione del contenuto del segmento, inserisci una descrizione. Puoi anche fare clic su Genera con l'IA per generare una descrizione basata sui filtri del segmento.
4. Per associare il segmento a una campagna, seleziona le campagne da associare o crea una nuova campagna.
5. Per gestire quali utenti e team hanno accesso al segmento, clicca sulla scheda Accesso, quindi personalizza l'accesso. Sehai aggiunto delle proprietà al modulo di creazione del segmento, imposta i relativi valori.
6. Fai clic su Salva ed elabora segmento.

Questo segmento inizierà l'elaborazione una volta inseriti o selezionati criteri validi. L'insieme di record visualizzati è un'anteprima dei record che verranno aggiunti al segmento. Quando il segmento è salvato e completamente elaborato, il conteggio esatto dei record sarà visibile sotto il nome del segmento in alto a sinistra. Una volta terminata l'elaborazione del segmento, è possibile continuare a modificarlo

.

Una volta salvato, è possibile modificare le impostazioni e i dettagli di un segmento.

Clonare un segmento

Se si dispone di un segmento esistente che si desidera duplicare o utilizzare come punto di partenza per un nuovo segmento, è possibile clonarlo.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Accedere alla scheda Gestisci.
3. Passa con il mouse sul segmento, fai clic su Altro, quindi selezionaClona.
4. Aggiorna il nome e i filtri del nuovo segmento secondo necessità, quindi fai clicsu Avanti.
5. Imposta i dettagli del segmento, quindi clicca su Salva ed elabora segmento.

Utilizza i segmenti negli strumenti HubSpot

Una volta creato un segmento, puoi utilizzarlo negli strumenti HubSpot per eseguire azioni e apportare modifiche a un gruppo specifico di record. Puoi utilizzare il segmento nei seguenti modi:

• Invia un'email di marketing a un segmento di contatti (solo segmenti di contatti).
• Creare un segmento di contatti con email respinte.
• Inserire un segmento in un flusso di lavoro.
• Utilizza i filtridi appartenenza al segmento in altri segmenti e report personalizzati.
• Creare segmenti di pubblico per gli annunci (solo segmenti di contatti e aziende).
• Invia sondaggi sulla soddisfazione dei clienti (solo segmenti statici di contatti).