In HubSpot è possibile tenere traccia dell'elenco delle cose da fare creando dei compiti. È possibile creare attività come promemoria associati a record specifici. Gli utenti di Sales Hub Starter o Service Hub Professional e Enterprise possono anche creare attività ricorrenti.
È anche possibile automatizzare le attività in base alle fasi della trattativa.
Una volta create le attività, imparate a modificarle, completarle ed eliminarle.
Dettagli del compito
Indipendentemente da dove si crea un'attività in HubSpot, è possibile inserire le seguenti informazioni. Scoprite come impostare una data di scadenza, un orario di scadenza e una data di promemoria predefiniti per tutte le attività create.
- Titolo: inserire il nome dell'attività nel campo Titolo. Includere il testo chiamata o e-mail nel titolo dell'attività per impostare automaticamente il tipo di attività corrispondente.
- Tipo: selezionare Chiamata, Email o Da fare. Se si utilizza l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionare Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request.
- Priorità: selezionare se l'attività è a bassa, media o alta priorità.
- Associa con record o associazioni [x]: cercate e selezionate i record da associare all'attività.
- Assegnato a: selezionare l'utente a cui è assegnato il compito.
- Coda: aggiungere l'attività a una coda di task esistente o creare una nuova coda di task.
- Data di scadenza: selezionare la data e l'ora di scadenza dell'attività. Il formato dell'ora (ad esempio, 12 ore o 24 ore) viene determinato in base alle impostazioni di data e numero.
- Imposta per ripetere( solo per gli utenti diSales Hub o Service Hub Starter, Professional ed Enterprise ): selezionare la casella di controllo, quindi inserire un numero e selezionare un intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività. L'opzione Imposta per ripetere appare quando si creano attività dalla pagina dell'indice delle attività o all'interno di un record individuale, ma l'opzione non appare se si creano attività dalla pagina dell'indice degli oggetti.
- Promemoria attività o Invia promemoria: fare clic sul menu a discesa per selezionare quando inviare un promemoria via e-mail al proprietario dell'attività.
- Note: inserire i dettagli dell'attività.
Creare attività
In HubSpot è possibile creare attività da diversi strumenti, tra cui la pagina dell'indice delle attività, la pagina dell'indice degli oggetti o un singolo record. Gli utenti di Sales Hub Professional e Enterprise possono anche creare attività in sequenza.
Se si utilizza un dispositivo mobile, imparare a creare attività nell'app mobile di HubSpot. Per completare le attività in successione, è possibile completare le attività in successione in una vista.
Creare attività su pagine di indice e record
Per creare un'attività dalla pagina dell'indice delle attività:
Per creare un'attività per record specifici:
- Navigare verso i propri record:
- Contatti:
- Aziende:
- Trattative:
- Ticket:
- Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
- Se si sta creando un'attività per più record in blocco:
Nota bene: è possibile creare attività in blocco solo per la pagina correntemente visualizzata. Non è possibile creare attività per più pagine. Ad esempio, se state esaminando 100 contatti alla volta, potete creare attività solo per quei 100 contatti.
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- Selezionare le caselle di controllo accanto ai record per i quali si desidera creare attività.
- Fare clic su + Crea attività nella parte superiore della tabella.
- Nel pannello di destra, inserire i dettagli delle attività, quindi fare clic su Crea. Verrà creata un'attività per ogni record selezionato.
- Se si sta creando un'attività per un singolo record:
- Fare clic sul nome del record.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su tasks Attività.
Creare attività di follower sulle attività registrate
- Navigare verso i record:
- Contatti:
- Aziende:
- Trattative:
- Ticket:
- Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
- Fare clic sul nome del record.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su add Registro per registrare una chiamata, un'e-mail o una riunione, oppure su description Nota per creare una nota. È anche possibile fare clic su email Emai Email per creare un' email individuale.
- Nella parte inferiore dell'editor delle attività, selezionare la casella di controllo Crea un'attività da seguire e fare clic sul menu a discesa per impostare una data di scadenza per l'attività.
- A seconda dell'attività, fare clic su Registro attività, Salva nota o Invia. Verrà creata una nuova attività.
Creare attività nella casella di posta Gmail
Se avete collegato la vostra casella di posta Gmail personale e avete rata l'estensione Chrome di HubSpot Sales, potete creare attività nella vostra casella Gmail.
- Accedere a Gmail.
- Sul lato destro della casella di posta Gmail, fate clic sull'icona dell'ingranaggio sprocket.
- Fare clic sulla scheda Attività.
Scoprite come creare attività dopo aver inviato un'e-mail in Gmail.
Creare attività utilizzando i flussi di lavoro( solo per gli utentiProfessional e Enterprise )
È possibile creare automaticamente attività utilizzando lo strumento Flussi di lavoro:
- Creare o modificare un flusso di lavoro.
- Fare clic sull' icona + più.
- Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione CRM . Selezionare quindi Crea attività.
- Configurare i dettagli dell'attività:
- Titolo: il nome dell'attività.
- Tipo: il tipo di attività, ad esempio Email, Chiamata, To-do, Sales Navigator - InMail o Sales Navigator - Richiesta di connessione.
- Data di scadenza: se l'attività deve essere consegnata immediatamente o in una data personalizzata.
- Promemoria e-mail: se l'utente assegnato deve ricevere un'e-mail di promemoria dell'attività.
- Note: eventuali dettagli aggiuntivi per l'attività.
- Aggiungi un'altra associazione: per impostazione predefinita, l'attività sarà associata al record iscritto all'attività. Utilizzare questa opzione per associare l'attività a un altro record. È possibile associare più record all'attività. Per associare un altro record, fare clic su + Aggiungi un'altra associazione.
- Aggiungi attività a coda condivisa: aggiunge la nuova attività a una coda di task condivisa.
- Priorità: il livello di priorità dell'attività, basso, medio o alto.
- Assegna attività a: scegliere a chi assegnare l'attività, se al proprietario del record, a un utente specifico o a nessuno.
Impostare le attività da ripetere( solo per gli utentiSales Hub o Service Hub Starter, Professional ed Enterprise )
Per le attività che devono essere completate in modo ricorrente, gli utenti con una postazione a pagamento di Sales Hub o Sales Hub Starter, Professional e Enterprise possono creare e utilizzare attività ripetute. Un utente con una postazione a pagamento non può creare un'attività ripetuta per un utente non a pagamento.
Quando si imposta un'attività da ripetere, viene creata una nuova attività se quella precedente viene completata, eliminata o scaduta. Se un'attività ripetuta è in ritardo, sia l'attività originale che la nuova appariranno come attività da completare.
- Navigare verso le attività o i record:
- Attività:
- Contatti:
- Aziende:
- Trattative:
- Ticket:
- Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
- Se ci si trova nella pagina dell'indice delle attività, in alto a destra, fare clic su Crea attività.
- Se ci si trova nella pagina dell'indice degli oggetti, per creare un'attività ripetuta per un record, fare clic sul nome del record. Nel pannello sinistro del record, fare clic su tasks Attività.
- Nel pannello di destra o nell'editor delle attività del record, selezionare la casella di controllo Imposta per ripetere.
- Immettere o fare clic sulle frecce per selezionare un numero, quindi utilizzare il menu a discesa per selezionare giorni, settimane, mesi o anni come intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività (ad esempio, ogni 2 mesi).
Per impedire la creazione di nuove attività ricorrenti, modificare una singola attività della serie e deselezionare la casella di controllo Imposta per ripetere.
Impostare le impostazioni predefinite per la creazione di attività
È possibile impostare una data di scadenza predefinita, un'ora di scadenza e un periodo di tempo prima della data di scadenza di un'attività per ricevere un promemoria. Queste preferenze si applicano a tutte le attività create nella pagina dell'indice delle attività o in un record. Le attività create in una sequenza non saranno popolate con questi valori predefiniti.
- Selezionare la scheda Attività.
- Nella sezione Predefiniti, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'impostazione predefinita:
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- Data di scadenza: selezionare il numero predefinito di giorni o settimane di scadenza delle attività dopo la loro creazione.
- Scadenza: selezionare l'ora predefinita di scadenza delle attività.
- Promemoria: selezionare il periodo di tempo predefinito prima della data di scadenza dell'attività per ricevere un promemoria. Selezionare Nessun promemoria per disattivare i promemoria predefiniti.
- Nella sezione Attività di follow-up, selezionare la casella di controllo per ricevere un promemoria per creare un'attività di follow-up ogni volta che si completa un'attività da una vista elenco. Deselezionare la casella di controllo per disattivare i promemoria di follow-up.
- Al termine, in basso a sinistra, fare clic su Salva.
Quando si crea una nuova attività, i campi Data di scadenza e Promemoria dell'attività vengono compilati automaticamente per impostazione predefinita, ma è comunque possibile modificare questi campi per le singole attività, se necessario.