Ultimo aggiornamento: giugno 28, 2023
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Con lo strumento compiti di HubSpot è possibile creare nuovi compiti, raggruppare i compiti in una coda e completare i compiti consecutivamente.
Mentre si completano le attività, nella pagina dell'indice delle attività si ha una panoramica delle prestazioni delle attività, delle attività dei contatti e degli eventi imminenti. Questi strumenti e dati possono aiutarvi a pianificare meglio e a capire come utilizzare le attività in HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Task.
- Nel pannello di destra, fate clic per visualizzare le schede per capire le vostre prestazioni complessive con le attività. Se non si vede il pannello di destra, fare clic sulle due frecce a sinistra in alto a destra per espanderlo.
Approfondimenti
Questa scheda offre una panoramica delle prestazioni passate con le attività.
- Attività: mostra il numero di chiamate e riunioni completate nell'ultima settimana. Vengono conteggiate solo le chiamate con esito impostato su Connesso. Vengono conteggiate solo le riunioni il cui esito è stato impostato su Completato.
- Offerte: fare clic sul menu a discesa Attività e selezionare Offerte per visualizzare il numero di offerte create nell'ultima settimana.
- Rapporto attività settimanale: questa sezione mostra l'attività svolta nell'ultima settimana rispetto alla settimana precedente. Include chiamate, e-mail e riunioni.
- Prestazioni delle attività: questa sezione mostra il rendimento delle attività. Il grafico mostra le attività con data di scadenza oggi e nei due giorni successivi. Le attività che non rientrano in questo intervallo di date non vengono visualizzate.
Feed
Questa scheda mostra il feed delle attività. Fare clic su Filtri e utilizzare i menu a discesa per filtrare in base a tipi di attività specifiche, iscrizioni a sequenze o fasi del ciclo di vita. Una volta selezionati i filtri, fare clic su Applica.Programma
Questa scheda mostra una timeline degli eventi presenti nel calendario collegato per quel giorno. Gli eventi del calendario privato non vengono visualizzati. È possibile fare clic su Oggi per visualizzare la timeline di oggi e fare clic sulle frecce sinistra e destra per spostarsi da un giorno all'altro.