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Contacts

ソースプロパティを使用した連絡先の更新とフィルタリング

更新日時 2022年 9月 28日

対象製品

すべての製品とプラン

コンタクトが行ったアクションに基づいて、HubSpotは自動的にOriginalとLatestのソース値を更新します。また、これらの値を手動で編集することも可能です。コンタクトの「オリジナル」または「最新」のソースがわかれば、リストやワークフローなどのHubSpotツールで、ソースとソースのドリルダウンのプロパティを使用してコンタクトをセグメント化できます。

連絡先の「送信」の値が変更された場合、「送信」の履歴を確認することで、変更の原因を知ることができます。

HubSpotのソース値の自動更新を理解する

訪問者がサイトにアクセスすると、HubSpot は訪問者のブラウザにトラッキング Cookie を設定することで、訪問者の行動を追跡し、固有の訪問者として識別します。これらのトラッキングCookieにより、HubSpotは連絡先の送信元プロパティの値を自動的に更新することができます。

オリジナルソース

HubSpotは、CRMにコンタクトとして追加される前でも、サイト上での訪問者の行動を追跡することができます。訪問者が連絡先として追加されると、HubSpotは新しい連絡先レコードを以前に追跡したアクティビティに関連付けようとします。HubSpotが新しいコンタクトを以前に匿名だった訪問者の活動と照合できた場合、Original sourceプロパティは、そのコンタクトがお客様のサイトに最初に訪問した際のソースを反映するよう更新されます。

以下のシナリオは、コンタクトのOriginal sourceの値が変更される場合の例です。

  1. 3月、訪問者はGoogleの検索結果をクリックして、初めてあなたのサイトにたどり着きます。HubSpot はその訪問者のブラウザーにトラッキング Cookie を設定します。
  2. あなたのサイトのいくつかのページを閲覧したが、フォームを送信しなかった。HubSpot は Cookie を使用して彼らのサイトアクティビティを追跡し、彼らがあなたのサイトを再訪した場合、同じ訪問者として識別することができます。しかし、この訪問者はまだHubSpot CRMの連絡先にはなっていません。
  3. 7月は、CSVファイルから連絡先としてインポートしています。これにより、オリジナルソースオフラインソースとして設定されます。
  4. 9 月に、コンタクトが次のいずれかを実行すると:
    • サイトでフォームを送信する、または
    • HubSpot アカウントから E メールを送信して、サイトにリダイレクトされる E メール内のリンクをクリックする。
  5. HubSpot はこのコンタクトと前のサイトのアクティビティを関連付けます:
    • コンタクトのトラッキング Cookie がフォーム送信を通じて渡される。または、
    • アイデンティティ・トラッキングは、HubSpot のメールに含まれるリンクから、すでにブラウザに設定されているトラッキング Cookie と共に送信されます。
  6. コンタクトのオリジナルソースがオフラインソースからオーガニック検索に変更された場合。これは、彼らが最初にあなたのサイトと接触したのが3月のGoogle検索であり、7月のCSVファイルによるインポートよりも早かったためです。

最新の情報源

オリジナルのソースとは異なり、コンタクトの最新のソースは、コンテンツとのインタラクションが続くと、何度も更新される可能性があります。元の最新ソースの値が設定された後、連絡先に対して新しいセッションが作成された場合のみ、値が自動的に更新されます。これには、以下のシナリオが含まれます。 

  • コンタクトがフォームを閲覧、または送信した
  • コンタクトは、考えられるソースの 1つを経由してあなたのウェブサイトを訪問します。

例えば、コンタクトがソーシャルメディア上のリンクからウェブサイトにアクセスした場合、そのLatest sourceは自動的にOrganic socialに更新されます。同じ連絡先を含むファイルをインポートしても、インポートによって新しいセッションが作成されないため、連絡先の最新ソースは更新されません。

コンタクトの手動更新オリジナルまたは最新のソース

オリジナルまたは最新のソースプロパティオプションを編集することはできませんが、コンタクトのソース値を既存のトラフィックソースのいずれかに手動で変更することは可能です。コンタクトの元のソースまたは最新のソースを編集すると、ソースのドリルダウンのプロパティがクリアされます。

連絡先の編集権限があれば、可能です。

  • 個々のコンタクトレコードの中からソースプロパティ値を編集します。
  • 複数のコンタクトのソースプロパティ値を一括で編集することができます。
  • Set a property valueアクションを使用して、ワークフロー内の連絡先のソースプロパティ値を編集します(Professional およびEnterpriseのみ)。

ソースプロパティを使用した連絡先のセグメント化

を使用することができます。オリジナルおよび最新のソースプロパティ値とドリルダウンようなHubSpotツールで連絡先をセグメント化するために使用します。保存されたビュー , リスト , ワークフローおよびカスタムレポート.

コンタクトの[]または[最新]ソースが[オフライン]ソースの場合、[ソース]ドリルダウン2 プロパティには、値のラベルまたは内部名が表示されます。値の内部名称がある場合は、値の左側に情報情報アイコンが表示され、アイコンにカーソルを合わせると表示されます。この値で連絡先をセグメント化する際、ラベルの代わりに内部名を使用する必要がある場合があります。保存されたビューを表示します。リストで確認できます。ワークフローまたはのカスタムレポートを作成します。

注意:情報情報アイコンがない場合、またはここの値がダッシュボードに表示されているものと一致する場合、内部的な値は存在しません。この値をそのままフィルターに使用することができます。

ソースプロパティのコンタクトの値を検索する場合。

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
  • コンタクトの名前をクリックします。
  • バージョン情報」セクションの一番下にある「すべてのプロパティを表示」をクリックします。  
  • 検索バーで、Original sourceまたはLatest sourceを入力すると、ソースとソースのドリルダウンのプロパティを検索できます。 
  • ドリルダウン2のプロパティを使用している場合、プロパティ値の横にある情報情報アイコンにカーソルを合わせると、内部値が表示されます。

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