ソースプロパティーを使用したコンタクトの更新とフィルタリング

コンタクトが行ったアクションに基づいて、HubSpotは自動的にOriginalとLatestのソース値を更新します。また、これらの値を手動で編集することも可能です。コンタクトのオリジナルまたは最新のソースがわかったら、ソースとソースのドリルダウンのプロパティーを使って、リストやワークフローなどのHubSpotツールでコンタクトをセグメント化することができます。

コンタクトの「送信元」の値が変更された場合、送信元の履歴を確認することで、変更の原因を知ることができます。

HubSpotのソース値の自動更新を理解する

HubSpotは、訪問者がサイトにアクセスすると、そのアクティビティーを追跡し、訪問者のブラウザにトラッキングCookieを設定することで固有の訪問者としてIDを特定します。これらのトラッキングCookieにより、HubSpotはコンタクトの送信元プロパティーの値を自動的に更新することができます。

オリジナルソース

HubSpotは、CRMにコンタクトとして追加される前でも、ウェブサイト上での訪問者のアクティビティーを追跡することができます。訪問者がコンタクトとして追加されると、HubSpotは新しいコンタクトレコードを以前に追跡したアクティビティーに関連付けようとします。HubSpotが新しいコンタクトを以前匿名だった訪問者のアクティビティーと照合できた場合、オリジナルソースのプロパティーは、そのコンタクトがお客さまのウェブサイトに最初に訪問した際のソースを反映するよう更新されます。

以下のシナリオは、コンタクトのオリジナルソースの値が変更される場合の例です。

1. 3月、訪問者はGoogleの検索結果をクリックして、初めて自社ウェブサイトにアクセスします。HubSpotはその訪問者のブラウザーにトラッキングCookieを設定します。
2. 訪問者はウェブサイトの一部のページを閲覧しましたが、フォームは送信していません。HubSpotはCookieを使用してウェブサイトでのアクティビティーを追跡し、ウェブサイトに再度アクセスした場合、同じ訪問者として識別することができます。しかし、この訪問者はまだHubSpot CRMのコンタクトにはなっていません。
3. 7月、CSVファイルからコンタクトとしてインポートされます。これにより、オリジナルソースがオフラインソースとして設定されます。
4. 9 月、コンタクトが次のいずれかを実行します。
   • ウェブサイトでフォームを送信する、または
   • HubSpotアカウントからEメールを送信して、ウェブサイトにリダイレクトされるEメール内のリンクをクリックする。
5. HubSpotは次を通してこのコンタクトと以前のウェブサイトでのアクティビティーを関連付けます。
   • コンタクトのトラッキングCookieがフォーム送信を通じて渡される。または、
   • HubSpotメール内のリンクからのIDトラッキングと、すでにブラウザーに設定されているトラッキングCookieが同時に行われる。
6. コンタクトのオリジナルソースがオフラインソースからオーガニック検索に変更されます。これは、最初に自社のウェブサイトにアクセスしたのが3月のGoogle検索であり、7月のCSVファイルによるインポートよりも前に発生したためです。

最新の情報源

オリジナルソースとは異なり、コンタクトの最新のソースは、コンテンツとのインタラクションが続くと、何度も更新される可能性があります。元の最新のソースの値が設定された後、コンタクトに対して新しいセッションが作成された場合のみ、値が自動的に更新されます。これには、以下のシナリオが含まれます。 

• コンタクトがフォームを閲覧、または送信した（ミーティング設定ページのフォームを含まない）。
• コンタクトは、考えられるソースの1つを経由してあなたのウェブサイトを訪問します。

例えば、コンタクトがソーシャルメディア上のリンクからウェブサイトにアクセスした場合、その最新のソースは自動的にオーガニックソーシャルに更新されます。同じコンタクトを含むファイルをインポートしても、インポートによって新しいセッションが作成されないため、コンタクトの最新ソースは更新されません。

コンタクトのオリジナルソースまたは最新のソースの値を更新する

オリジナルまたは最新のソースプロパティーオプションを編集することはできませんが、コンタクトのソース値を既存のトラフィックソースのいずれかに手動で変更することは可能です。コンタクトの元のソースまたは最新のソースを編集すると、ソースのドリルダウンのプロパティーがクリアされます。

コンタクトの編集権限がある場合、次を行うことが可能です。

• コンタクトレコードの中から、ソースプロパティの値を編集する。
• 複数のコンタクトのソースプロパティー値を一括で編集する。
• ［プロパティー値を設定］アクションを使用して、ワークフロー内のコンタクトのソースプロパティー値を編集する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）。

ソースプロパティーを使用したコンタクトのセグメント化

オリジナルソースと最新ソースのプロパティ値とドリルダウン値を使用して、保存されたビュー、リスト、ワークフロー、カスタムレポートなどのHubSpotツールでコンタクトをセグメント化することができます。

コンタクトのオリジナルソースまたは最新のソースがオフラインソースの場合、ソースドリルダウン2のプロパティーには、値のラベルまたは内部名が表示されます。値の内部名称がある場合は、値の左側にinfo情報アイコンが表示され、アイコンの上にカーソルを置くと表示されます。この値でコンタクトをセグメント化する場合、保存されたビュー、リスト、ワークフロー、カスタムレポートを作成する際に、ラベルの代わりに内部名を使用する必要がある場合があります。

注：info情報アイコンがない場合や、この値がダッシュボードに表示されているものと一致する場合は、内部の値がないことになります。この値をそのままフィルターに使用することができます。

ソースプロパティーのコンタクトの値を検索する場合

• HubSpotアカウントにて、［コンタクト］>［コンタクト］の順に進みます。
• コンタクトの名前をクリックします。
• バージョン情報」セクションの一番下にある「全プロパティーを表示」をクリックします。 
• 検索バーで、オリジナルソースまたは最新のソースを入力すると、ソースとソースのドリルダウンのプロパティーを検索できます。 
• ドリルダウン2プロパティーを使用している場合は、カーソルを合わせるとoプロパティー値の横にあるinfinfinfo情報アイコンをクリックすると、内部値が表示されます。