ダッシュボードをカスタマイズする

ダッシュボードを作成した後は、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることができます。ダッシュボードの管理について詳細をご確認ください。

注：ダッシュボードは、［分類条件］プロパティーに100を超える値が含まれるレポートを読み込むことはできません。読み込もうとすると、「リクエストされたデータポイントが多すぎます」エラーが表示されます。

ダッシュボードにレポートを追加する

ダッシュボードに新しいレポートを追加するには、次の手順に従います。

2. 右上の「コンテンツを追加」をクリックし、「レポート」を選択します。
3. 右側のパネルで、「マイレポート」タブをクリックして、既存のレポートを追加します。「既成レポート」タブをクリックして、AIが提案するレポートを含むレポートテンプレートを追加します。
4. レポートを追加するには、レポートをクリックしてダッシュボードにドラッグ＆ドロップするか、レポートの横にある「+」アイコンをクリックしてください。

5. ダッシュボード内のレポートに対して操作を行うには、縦に並んだ3つの点のアイコンをクリックしてください。次に、完了するアクションをクリックします。

ダッシュボードにメモを追加する

コンテキスト、追加情報、またはチームに対する指示を追加するには、ダッシュボードにメモを追加することができます。メモには、テキスト、画像、動画を含めることができます。

注：ダッシュボードにメモを追加すると、ダッシュボードあたりのレポートの数にカウントされます。HubSpot製品とサービスカタログで、サブスクリプションのダッシュボードあたりに表示可能なレポート数の詳細をご確認ください。

ダッシュボードにメモを追加するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［ダッシュボード］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞［ダッシュボード］に直接移動します。
2. 上部にある現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから編集したいダッシュボードを選択してください。
3. 右上の[コンテンツを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[画像またはテキスト]を選択します。
4. メモフィールドにメモを入力し、必要に応じて、ツールバーを使用して書式設定します。画像または動画を追加するには、[画像を挿入 ]アイコンまたは[ insertImage insertVideo 動画 を挿入 ]アイコンをクリックします。
5. メモを作成したら、[追加 ]をクリックしてダッシュボードに追加します。

ダッシュボードに外部コンテンツを追加する

さまざまな連携機能を利用して、ダッシュボードに外部コンテンツを追加することができます。 

ご注意：ダッシュボードに外部コンテンツを追加すると、ダッシュボードごとのレポート数の上限にカウントされます。HubSpot製品とサービスカタログで、サブスクリプションのダッシュボードあたりに表示可能なレポート数の詳細をご確認ください。

ダッシュボードに外部コンテンツを追加するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［ダッシュボード］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞［ダッシュボード］に直接移動します。
2. 上部にある現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから編集したいダッシュボードを選択してください。
3. 右上の「コンテンツを追加」ドロップダウンメニューをクリックし、「外部コンテンツ」を選択します。
4. ダイアログボックスで、外部コンテンツを追加したい連携を選択してください。外部コンテンツを追加するには、必須項目を入力してください。次に、［追加］をクリックします。

ダッシュボードのレポートを絞り込む

レポートに表示されるデータは、フィルターに応じて異なります。より良い分析のため、特定の日付範囲、特定の担当者、または特定のパイプラインにデータを絞り込むようにしてください。ダッシュボード上のすべてのレポートを絞り込んだり、個別のレポートに絞り込んだりすることができます。

ダッシュボードのフィルターを使ったの詳細。

ダッシュボードでデータを更新します

データを最新の状態に保つために、ダッシュボードを更新することができます。 

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［ダッシュボード］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞［ダッシュボード］に直接移動します。
2. ダッシュボードの右上にある「更新」アイコンをクリックします。

3. これで、ダッシュボードには最新のデータが表示されるようになります。

ダッシュボードでレポートのフィルターをカスタマイズする

カスタムレポートへのアクセス権がある場合は、ダッシュボードのレポートをカスタマイズできます。

注：カスタマイズ可能なレポートの数は、製品サブスクリプションに応じて異なります。制限について、HubSpotの製品およびサービスカタログでご確認ください。

ダッシュボードのレポートをカスタマイズするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［ダッシュボード］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞［ダッシュボード］に直接移動します。
2. 上部で現在のダッシュボード の名前 をクリックし、ドロップダウンメニューから ダッシュボード を選択します。
3. 編集するレポートの上にマウスポインターを置き、filterIcon[表示 とフィルター]の アイコンをクリックします。
4. ダイアログボックスの上部で、レポートのフィルターを設定してください。 
5. 右上の「保存」をクリックします。次に、「既存のレポートを更新」または「新しいレポートとして保存」を選択します。

ダッシュボードのレポートを移動またはサイズ変更する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［ダッシュボード］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞［ダッシュボード］に直接移動します。
2. 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
3. ダッシュボード上のレポートを再編成するには、移動するレポートをクリックします。
4. レポートをドラッグして 、ダッシュボードの目的の場所に移動します。

5. レポートのサイズを変更するには、レポートの右下隅でサイズ変更点線矢印をクリックします。左側のマウスボタンを押したまま左または右にドラッグして、サイズを拡大あるいは縮小します。

ダッシュボードの上部に測定指標を追加する（ベータ版）

どのダッシュボードの上部にも、最大6つの測定指標からなる行を追加できます。デフォルトのメトリクスライブラリから選択するか、集計機能やカスタム数式を使用して独自のメトリクスを作成してください。メトリクスでは、カスタムオブジェクトを含むすべてのオブジェクトタイプに対応しており、ダッシュボードのフィルターを適用すると自動的に更新されます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［ダッシュボード］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞［ダッシュボード］に直接移動します。
2. 右上の「測定指標」をクリックします。

3. ドロップダウンメニューから、以下のいずれかをクリックしてください：
   • 測定指標の表示：選択した測定指標が表示される行が表示されます。
   • 測定指標を追加：選択可能な測定指標が一覧表示されたポップアップボックスが表示されます。新しい測定指標を作成するには：
     • ポップアップボックスで、「新しい測定指標を作成」をクリックします。
     • 右側のパネルで、「+ フィルターを追加」をクリックし、オブジェクトの種類、プロパティー、日付などに基づいて測定指標をカスタマイズします。
     • 入力が完了したら、「作成」をクリックしてください。これで、ポップアップボックスからこの測定指標を選択できるようになります。
   • 測定指標の管理：利用可能なすべての測定指標が表示されたダイアログボックスが表示されます。上部のフィルターを使用して、表に表示される測定指標を絞り込んでください。測定指標にカーソルを合わせ、[アクション]をクリックすると、その測定指標のビューを表示、編集、または削除できます。
4. 測定指標を追加すると、その測定指標の行が最上部に表示されます。

ダッシュボードのアクセス設定をカスタマイズする

アカウントのスーパー管理者 または「 レポート & ダッシュボード」 権限を持つユーザーは 、共有範囲や担当に関係なく、 すべての ダッシュボードを表示および変更できます。それ以外の場合、ユーザーが変更を加えることができるのは、それぞれが所有するダッシュボードまたはアクセス権を付与されたダッシュボードのみです。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［レポート］＞［ダッシュボード］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［レポート］＞［ダッシュボード］に直接移動します。
2. 上部にある現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから編集したいダッシュボードを選択してください。
3. カスタムダッシュボードについては、そのプライバシー設定を更新できます。右上の歯車アイコンをクリックしてください。

• • 右側のパネルの「このダッシュボードにアクセスできるユーザー」の下で、アクセス設定をカスタマイズします：
    
    • 「全員に表示」：このオプションを選択すると、HubSpotアカウント内のすべてのユーザーがダッシュボードを表示できるようになります。
    • 「全員が閲覧・編集可能」：このオプションを選択すると、HubSpotアカウント内のすべてのユーザーがダッシュボードを閲覧および編集できるようになります。
    • 特定のユーザーおよびチーム（Enterpriseプランのみ）： HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームがダッシュボードを表示できるようにするには、このオプションを選択してください。「割り当てられたユーザー（& チーム）」の下にある「ユーザーを選択（& チーム）」をクリックします。次に、ユーザーとチームを選択し、「保存」をクリックします。

注：ユーザーがダッシュボードへのアクセス権を持っていない場合、［アクセス権をリクエスト］をクリックすることにより、ダッシュボード担当者へのEメール通知をトリガーできます。それにより、担当者が気付いてアクセス権をユーザーに付与することが可能です。