更新日時 2025年7月7日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
ボードビューでは、カードレイアウトでオブジェクトレコードを管理できます。取引、チケット、 管理者有効化 、カスタムオブジェクトレコードについては、パイプラインで絞り込むことができます。コンタクトと会社のボードビューの場合、 パイプラインは ライフサイクルステージです。ボードカードをカスタマイズして、ビジネスニーズに合った情報を表示できます。ユーザーはカードをカスタマイズして、関連するデータを表示することもできます。例えば、管理者は、4つの特定のプロパティーを表示するように全てのボードカードを設定できます。その後、ユーザーは既存の4つを並べ替え、自分の役割に関連する2つのプロパティーを追加することができます。
パイプラインのボードカードの外観を編集する
パイプラインのボードカード内に表示される情報はカスタマイズできます。オブジェクトに応じて、次のようなさまざまなセクションオプションが表示されます。
- アクティビティー:前回と次のアクティビティーが表示されます(例:3か月前のタスク)。この表示を切り替えたり、 カードに操作がないことを切り替えたり、操作がないタイミングを設定することができます(例:アクティビティーがない状態が14日間ある場合は、カードを非アクティブと強調表示)。
- 承認(Sales Hub Enterprise): 取引の承認プロセスのステータス と詳細を表示します。このセクションは、承認がオンになっているパイプラインにのみ表示され、編集または削除はできません。
- 関連付け: [オブジェクト]と会社 、[ オブジェクト]とコンタクトの 関連付けを表示します。並べ替えたり、 関連付けラベル で絞り込んだり、 レコード画像を表示したりすることができます。
- 優先度:優先順位を簡単に設定できるように主要な項目を表示します。色分けされた オブジェクトタグ またはラベルを切り替えて、並べ替えることができます。(例:[ クローズ日 ]の値が1日以上前の取引には赤い取引タグがついている)
- プロパティー:レコードのプロパティー値を表示します。プロパティーの順序を変更したり、プロパティー名と値の表示を切り替えたり、値だけを表示したりすることができます。スーパー管理者は、アカウントに表示する4つのプロパティーを設定できます。ユーザーは、ニーズに応じてさらに2つのプロパティーを追加できます。
注: ボードビューでレコードを表示するときに、レコードで選択したプロパティーに値が設定されていない場合、そのプロパティーはそのレコードのカードに表示されません。
オブジェクトに応じて、次のようなさまざまなクイックアクションオプションも表示されます。
- プレビュー:レコードのプレビューを表示します。
- サマリー:レコードのサマリーをAIで生成します。Breeze Copilotについてもっと詳しく。
- Eメールを作成:ダイアログボックスを開いて、レコードにログを記録するEメールを作成します。
- メモを作成:ダイアログボックスを開いて、レコードにログを記録するメモを作成します。
- 電話をかける:HubSpotコールメニューを開きます。
- タスクを作成:ダイアログボックスを開いて、レコードにログを記録するタスクを作成します。
- ミーティングをスケジュール:レコードにログを記録するミーティングをスケジュールするには、ダイアログボックスを開きます。
ボードカードを編集するには、次の手順に従います。
- カスタマイズするパイプラインビューに移動します 。
- ボードの右上にある「ボードオプション」をクリックする。
- スーパー管理者である場合は、[ 自分自身のカード設定を編集]または [すべてのユーザーのカード設定を編集]を選択します。
- セクションで [編集 ]をクリックします。
- ［保存］をクリックします。
- 右上の [Exit(終了 )]をクリックして、パイプラインのボードビューに戻ります。
セクションまたはクイックアクションをカードに追加するには、次の手順に従います。
- ボードエディターに移動します。
- [セクションを追加]をクリックし、追加する セクション を選択します。セクションのオプションについて詳細をご確認ください。
- [クイックアクションを追加]をクリックし、追加する クイックアクション を選択します。クイックアクションオプションについてもっと詳しく。
- 右上の［保存］をクリックします。
- 右上の [Exit(終了 )]をクリックして、パイプラインのボードビューに戻ります。
カードからセクションまたはクイックアクションを削除するには、次の手順に従います。
- ボードエディターに移動します。
- セクションまたはクイックアクションで、[ 非表示]をクリックします。非表示にできるのは、「 アクティビティー」、「関連付け」、「優先度」の各セクションのみです。
- 右上の［保存］をクリックします。
- 右上の [Exit(終了 )]をクリックして、パイプラインのボードビューに戻ります。
