税金の作成と使用

請求書、支払いリンク、 旧見積もり の小計に単発の税金を追加するだけでなく、取引、 請求書、 支払いリンク、 見積もり、 旧見積もり、 サブスクリプションの商品項目に税率を追加することで、販売する製品やサービスごとに税金を追加することができます。これにより、手作業でのデータ入力を減らすことができて効率が高まり、製品やサービスに税率を適用する際のミスのリスクが軽減されます。 

自動売上税請求 は、Commerce HubProfessional またはEnterprise アカウントでご利用いただけます。

税ライブラリーに複数の税を追加することで、ユーザーが必要な税にアクセスし、顧客が正しく見積もり、請求できるようにします。

税率を税率ライブラリーに追加する

商品項目に税率を適用できるようにするには、その前に税率ライブラリー内で設定する必要があります。ライブラリーに追加された税率は、全てのユーザーが利用できる。追加する前に、スーパー管理者の権限を付与していることを確認してください。

税率を税率ライブラリーに追加するには、以下の操作を行います。

注：一度作成した税は編集または削除できませんが、税ライブラリーに複数の税を追加することができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーで、オブジェクト > 製品に移動します。
3. ［税率］タブをクリックします。
4. 税率の作成をクリックします。
5. 内部名、送信者名、レートを入力する。
6. 税率ステータスドロップダウンメニューをクリックし、アクティブまたは非アクティブを選択する。税率を選択する際に無効な税金はユーザーに表示されません。既存の見積もり、取引、支払いリンク、請求書、サブスクリプションは、アーカイブされた税率を保持します。
7. ［保存］をクリックします。

必要に応じて、この手順を繰り返して税を追加することができます。

商品項目に税を追加する

商品項目に税を追加するには、次の手順に従います。

1. 見積書、取引、支払いリンク、請求書、定期購入に移動します。
   • 引用符： HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
   • 取引： HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • 支払いリンク: HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［支払いリンク］の順に進みます。
   • 請求 書： HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
   • サブスクリプション： HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. 見積もり、取引、支払いリンク、請求書、またはサブスクリプションに商品項目を追加します。
   • 見積もり: 商品項目を見積もりに追加する方法を説明します。
   • 取引: 商品項目を取引に追加する方法を説明します。
   • 支払いリンク: 商品項目を支払いリンクに追加する方法をご確認ください。
   • 請求書: 請求書に商品項目を追加する方法について説明します。
   • サブスクリプション: サブスクリプションに商品項目を追加する方法について説明します。
3. 商品項目テーブルに[colum ns税率]と[税額]が表示されない場合は、[列を編集]をクリックします。
4. プロパティーを検索またはスクロールして、[税率]と[税額 ]チェックボックスをオンにします。右側のパネルで、移動したいプロパティーの横にあるdragHandleドラッグハンドルをクリックし、目的の位置まで上下にドラッグすると、列を並べ替えることができます。
   
   
5. ［保存］をクリックします。

6. ［税率］ドロップダウンメニューをクリックし、商品項目に適用するする税率を選択します。
7. これにより、［税額］が自動的に更新されます。
8. ［集計］セクションの［小計］に、1回限りの商品項目の税額が表示されます。 [適用される商品項目税 ]の横にある 矢印 をクリックすると、適用された合計金額が表示されます。
   
   
9. 定期的な商品項目に税率を追加する場合、税額は今期日の支払いと今後の支払いに適用され、[ 概要]に表示されます。 [適用される商品項目税 ]の横にある 矢印 をクリックして、定期的な商品項目税を表示します。
   
   

[税額 ]プロパティーは、 セグメント、 レポート、 ワークフローなどの他のツールで使用できます。