HubSpotのCPQツールを始める

HubSpotのCPQソフトウェアでは、見積もりの作成、交渉、成約までのプロセスを管理できるため、営業チーム、レベニューオペレーション、営業リーダーシップにおいて一貫した情報を提供するとともに、見積もりから成約までのプロセスを可視化できます。

この記事では、HubSpotのCPQで利用可能なツールと、その一般的な使用例について以下に概説します。

HubSpotのCPQツール

Commerce Hub シートが必要な機能については 、製品・サービスカタログで詳細をご確認ください。

見積もり

見積もりエディターでブランド設定された見積もりを作成します。独自の情報を追加するか、AIを使用して、取引、商品項目、独自の入力に基づいてモジュールを入力します。

• AIが生成する見積もり: HubSpotのAIであるBreezeを使用して、取引や商品項目の情報に基づいて見積もりを生成します。

• ブランディング:フォント、色、レイアウト、スタイルなど、 見積もりの外観をカスタマイズします。

• テンプレート:営業担当者向けの見積もりテンプレートを作成および編集 します。これを使用すると、見積もりの作成を迅速化したり、買い手に代わって見積もりを標準化したりできます。 レイアウトを設定し、カバーレター、商品項目、条件、支払いオプション、承認方法を含む事前入力済みのモジュールを設定します。 

• 引用エディター: 単一ページエディターでカスタマイズ可能なモジュールを使用して引用 を更新します 。カスタムのカバーレター、エグゼクティブサマリー、条件の追加機能などが含まれます。

• 商品項目エディター: 商品項目エディター を使用して、 製品ライブラリー の商品項目を見積もりに追加、編集、または削除します。商品項目は、関連付けられている取引から見積もりで自動的に入力されます。割引と請求期間を設定し、 レポート と ワークフローで商品項目を使用します。

• 添付ファイル: 添付ファイルを追加して、署名エンベロープに含めます。購入者は、見積もりの承認プロセス中に添付ファイルを確認できます。

• 成約エージェント(ベータ版): 見積もりの 成約エージェント(ベータ版) をオンにします。購入者がエージェントに見積もりについて質問すれば、エージェントは見積もり、添付ファイル、設定にアップロードされた追加ドキュメントに基づいて質問に答えることができます。

• 承認: 印刷と署名、電子署名、またはクリックして承認(署名なしで承認)から 見積もりを受け入れる 方法を選択します。承認プロセスの一環として、組織から副署名者を追加します。

• 請求と支払い:支払い条件の調整、請求書とサブスクリプションの自動作成、見積もりに対する支払いの自動化を行います。 HubSpotの決済機能 またはStripeを使用してオンラインで支払い 受け取ります。QuickBooksなどの会計・経理プラットフォーム 連携 して、HubSpotに支払い情報を同期することもできます。
• エンゲージメントトラッキング:見積もりアクティビティーログを使用して、見積もりの表示、見積もりのダウンロードと印刷、および関連するアクティビティーを追跡します。

見積もりの承認

見積もり承認を使用して標準化を確保します。シンプルな承認ルールを設定するか、詳細ルールを使用してワークフローから承認をトリガーします。

• 標準承認: 見積もりの承認者が任意または全てを承認できるようにします。
• 高度な承認: 見積もりプロパティーに基づいてカスタマイズした承認ワークフローを使用します。割引、金額、期間などの見積もり情報に基づいてルールを設定し、承認プロセスの承認者の順序を設定します。
• 承認通知とトラッキング:自分が承認者になった場合に通知を受け取り、HubSpotユーザーに対する見積もりアクティビティーログで承認アクティビティーを表示できます。

製品、価格設定、パッケージング

• 製品作成ツール: 最大100,000件の製品を製品ライブラリーに追加し、それらを取引および見積もりの商品項目として含めます。
• 価格設定: 定額の製品を設定するか、販売する製品をカスタマイズするために ティア価格設定 (数量ベース、階段ベース、段階的価格)を使用します。

次のステップ

• 製品を作成して管理します。
• 見積もりを設定します。
• ブランディングとテンプレートを使用して見積もりをカスタマイズします。
• 見積もりの承認を設定します。
• 見積もりを作成して送信します。
• クローズエージェントを設定して使用します。
• 見積もりを管理します。
• 見積もりの承認を管理します。

HubSpotのCPQユースケース

HubSpotのCPQの使用事例については、以下をご覧ください。

営業チーム向けの取引および見積もり管理

成長中の営業組織は、手作業による見積書や複雑な承認プロセスによって生じる非効率性と摩擦に直面しています。その結果、成約の遅れや価格設定の不整合、営業成績の可視化できないといった事態が生じることも少なくありません。

問題点

• 時間のかかる見積もり作成: 営業担当者は、特に多彩な製品や段階的な価格設定では、見積もりを手動で設定することに時間を費やしており、エラーにつながることがよくあります。

• 承認のボトルネック: 割引や特定の条件で必要な承認を得るには複数の手動ステップが必要となり、遅延が発生します。

• システムの分断: 見積書、CRM、請求をバラバラのツールで行っていると、データのサイロ化やレポートの一貫性の欠如が生じ、レベニュー オペレーション チームのトレーニングの負担が増大します。

• 可視性が限られている:営業マネージャーは、見積もりのステータス、購入者のエンゲージメント、取引全体の進捗状況をリアルタイムで把握できないため、正確な収益フォーキャストやチームのコーチングが困難です。

HubSpotのCPQツールのメリット

• AIによる見積もり作成: 営業担当者は、AIを活用して見積もりの下書きを作成し、商品項目を自動的に入力するとともに、取引情報に基づいてカバーレターや経営概要などのコンテンツをパーソナライズできます。単一ページエディターを使用して、段階的な価格設定や段階的な価格設定などの複雑な価格設定モデルをカスタマイズできます。

• 承認ワークフロー: 割引や条件のロジックベースのルールを含む、標準または高度な承認を使用します。営業チームは、承認のトリガーとなる内容に関するインサイトを入手し、承認者への通知を得ることができます。

• 購入者のエクスペリエンス: 購入者は、見積もりインターフェイス内で直接見積もりに署名し、請求方法と支払い方法を選択できます。

• 追跡とレポート作成: 営業担当者は、見積もりの表示、ダウンロード、印刷など、購入者による見積もりに対するエンゲージメントを追跡し、これらのアクティビティーに関する通知を受け取ることができます。こうしたデータは営業ワークスペースに連携され、営業マネージャーはパフォーマンスの監視、収益アクティビティーの分析、売上フォーキャストの作成を行うことができます。レベニューオペレーションチームは、テンプレートと価格設定ルールを一元的に管理できます。