レコードで会社を調査する

レコードに会社の調査を表示するカードを追加できます。［会社の調査分析］カードを会社レコードに追加すると、カードのプロンプトを使用して、会社に関するAI生成情報を収集できます。

会社の調査分析カードをレコードビューに追加する

ユーザーがレコードビューをカスタマイズするには、レコードページレイアウトをカスタマイズする権限、またはスーパー管理者権限が必要です。［会社の調査分析］カードは、会社レコードにのみ追加できます。

• レコード ビュー エディターに移動します。
• 中央の列で、［カードを追加］をクリックします。
• ［会社の調査分析］のチェックボックスをオンにします。
• 右上の［保存して、終了］をクリックし、変更を適用します。

会社を調査する

［会社の調査分析］カードには、会社のニュース、競合他社、およびテクノロジーの使用状況に関するデータを収集するためのプロンプトが表示されます。レコードでカードを使用するには、以下の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• 会社の名前をクリックします。
• 中央の列で、［会社の調査分析］カードに移動します。
• ［プロンプト］をクリックすると、会社の調査が作成されます。
  • 会社のニュースの取得：会社に関連する最新ニュースの要約。［さらに表示］をクリックすると、最近のニュース記事が表示されます。記事の［タイトル］をクリックすると記事に移動します。
  • 競合他社を探す：会社の競合他社の概要。［さらに表示］をクリックすると、競合上位3社の詳細が表示されます。［競合の会社名］をクリックすると、その会社のウェブサイトに移動します。
  • この会社が使用しているテクノロジーのリスト：会社が使用しているテクノロジーの概要。［さらに表示］をクリックすると、テクノロジーとそのサービスの一覧が表示されます。

• 回答をコピーするには、結果にマウスポインターを合わせ、右下のduplicateコピーアイコンをクリックします。
• 再生成をクリックすると、回答が再生成されます。
• 回答を閉じるには、右上のXをクリックします。

Copilot を使用して追加の会社調査を完了する方法の詳細をご覧ください。