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レコードで会社を調査する
更新日時 2024年 12月 18日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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レコードに会社の調査を表示するカードを追加できます。Company research insightsカードを会社レコードに追加したら、カードのプロンプトを使用して、会社に関するAI生成情報を収集できます。
企業調査分析カードをレコードビューに追加する
Customize record page layoutまたはSuper Admin権限を持つユーザーでなければ、レコードビューをカスタマイズすることはできません。 会社 リサーチ インサイト カードは、会社レコードにのみ追加できます。
- レコードビューエディターに移動する。
- 中央の列で、Add cardsをクリックする。
- 企業調査分析の チェックボックス をオンにします。
- 右上の保存し、終了をクリックし、変更を適用します。
会社を調べる
企業調査分析 カードには、会社のニュース、競合他社、およびテクノロジーの使用状況に関するデータを収集するためのプロンプトが表示されます。レコードでカードを使用するには:
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
- 会社の名をクリックする。
- 中央の列で、Company research insightsカードに移動する。
- プロンプトをクリックすると、会社リサーチが作成されます。
- Retrieve company news : 会社に関連する最新ニュースの要約。さらに表示をクリックすると、最近のニュース記事が表示されます。記事タイトルをクリックすると記事に移動します。
- 競合他社を探す : 会社の競合他社の概要。さらに表示をクリックすると、競合上位3社の詳細を表示することができる。競合の会社名をクリックすると、その会社のウェブサイトに移動します。
- List tech this company uses : 会社が使用している技術の概要。さらに表示をクリックすると、テクノロジーとそのサービスの一覧が表示されます。
- 回答をコピーするには、結果にマウスポインターを合わせ、右下のduplicateコピーアイコンをクリックします。
- 再生成をクリックし、レスポンスを再生成する。
- 回答を閉じるには、右上のXをクリックします。
Copilot を使用して追加の会社調査を完了する方法の詳細をご覧ください。
CRM
records
Object Settings
AI Tools
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