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Salesforce

Salesforce インクルージョンリストを作成しましょう

更新日時 1月 14, 2019

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise

Salesforce 統合を使用すると、HubSpot のアクティブリストを作成して使用することにより、HubSpot から Salesforce に同期するコンタクトを制限できます。このリストに含まれていないデータベース内のコンタクトは、HubSpot から Salesforce に同期されません。 

注:Salesforce インクルージョンリストを使用しない場合、HubSpot 内のすべてのコンタクトが Salesforce に同期されます。Sales Hub Professional または Enterprise ユーザー、もしくは Service Hud ProfessionalまたはEnterprise ユーザーのみの場合、Salesforce と統合できますが、インクルージョンリストは作成できません

アカウント内にある 「Salesforce インクルージョンリスト(既定)」リストとは何ですか?

2017 年 6 月 22 日に、デフォルトのインクルージョンリストは、 Salesforceに統合されたすべてのインクルージョンリストを持たない既存顧客に設定されました。リストには、加入者のライフサイクルステージにあるものを除くすべてのコンタクトが含まれており、アカウント中にSalesforce インクルージョンリスト(デフォルト) として表示されます。  

注:この更新では、基本的な機能の変更はありません。加入者のライフサイクルステージにあるコンタクトは、デフォルトのインクルージョンリストの基準を満たしていないため、同期に不適格です。

2017 年 6 月 22 日以降に作成されたアカウントには、デフォルトではインクルージョンリストがありません。アカウント用にインクルージョンリストが作成されない限り、すべてのコンタクトが同期されます。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • [Salesforce] 統合セクションで [More (続き)] ドロップダウンメニューをクリックし、[View (詳細を表示)] を選択して下さい。salesforce-integration-settings
  • [Inclusion List (インクルージョンリスト)]セクションまでスクロールして下さい。
  • ドロップダウンメニューをクリックし、[+Create Inclusion List (インクルージョンリスト作成)]を選択します。 

SF-create-inclusion-list

  • リストツールに移動されます。左上の鉛筆アイコンリストの名前を入力して下さい。たとえば、[Sales qualified lead (SQL:セールスの有望なリード)]のライフサイクルステージがあるコンタクトに関するリストを作成する場合は、[SQL (セールスの有望なリード)]-SF インクルージョンリストに沿ってリストを命名して下さい。 
  • 左側から、フィルタータイプのリストを選択し、リストの条件を設定して下さいたとえば、[Contact (コンタクト)]プロパティーで、ライフサイクルステージが[Sales qualified lead (セールスの有望なリード)]という条件を利用して、リストを作成することができますリスト条件を決定する方法についてもっと詳しく学びましょう

注:デフォルトでは、インクルージョンリストを作成すると、HubSpot はそのリストをアクティブリストに設定します。アクティブリストのみを Salesforce インクルージョンリストとして設定できます。このリストは、そのリストに設定したフィルターにコンタクトが一致すると、動的に更新されるためです。 

  • [Apply filter (フィルターを適用)]をクリックして下さい。
  • 右上の[Save (保存)]をクリックして下さい。リストの処理には、少し時間がかかります。
  • リストが保存されたら、Salesforce 統合設定に戻って下さい。
  • [Inclusion list (インクルージョンリスト)]セクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、作成したリストを選択して下さい。 
HubSpot のヘルプ記事のスクリーンショット
 

注:Salesforce 設定で自動追加機能が有効になっている場合、HubSpot ではSalesforceに新しいレコードが作成されますが、インクルージョンリスト条件を満たしていない場合は、インクルージョンリストの条件を満たすまで再同期されません。 

リストツールに含めるリストをセットアップしましょう

Salesforce インクルージョンリストとして使用するリストがすでに存在する場合は、このリストをリストツールから直接インクルージョンリストとして設定することができます。 

  • HubSpot アカウントにて、[コンタクト] > [リスト]の順に進みます。
  • リストをクリックして下さい。 
  • リストエディターの右上隅にある[Actions (アクション)]ドロップダウンメニューをクリックし、[Use this list to limit Salesforce Sync (このリストを使用)を選択し、 Salesforce 同期を制限する)]を選択して下さい。create-salesforce-inclusion-list-from-lists-tool

注:リストをインクルージョンリストとして設定しても、リストは自動的には同期されません[Resync list with Salesforce (リストをSalesforceと同期する) ]を選択し、リストメンバーの同期をトリガーする必要があります。