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Salesforce

Salesforce インクルージョンリストを作成しましょう

更新日時 4月 30, 2019

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise

HubSpot 統合では、インクルージョンリストを作成して使用して、HubSpot から Salesforce と同期するコンタクトを制限することができます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトは、HubSpot から Salesforce に同期されません

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • [Salesforce] 統合セクションで [続き] ドロップダウンメニューをクリックし、[詳細を表示] を選択します。
  • [インクルージョンリスト] 設定で、ドロップダウンメニューをクリックし、既存の有効なリストを選択します。新しいアクティブリストを作成するには、[+インクルージョンリストを作成]をクリックします。

    • 既存のアクティブリストを選択すると設定が自動的に更新されます。
    • [+インクルージョンリストを作成]をクリックすると、リストツールに新しいリストを作成するためにリダイレクトされます。
      • 左上の鉛筆アイコンeditをクリックし、リストの名前を入力し、リスト条件を選択します。リスト条件を決定する方法についてもっと詳しく説明します
      • 右上の [保存] をクリックします。リストの処理には時間がかかる場合があります。
      • Salesforce統合設定に戻ります。[インクルージョンリスト]設定で、ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成されたアクティブリストを選択します。設定が自動的に更新されます。

注:

  • アクティブなリストはSalesforceインクルージョンリストとして設定できますが、コンタクトがリスト条件を満たしているか、リスト条件を満たしていないときには動的に更新できます。
  • 新規または既存の Salesforce リード/コンタクトが HubSpot コンタクトを自動的に作成するように設定されているが、これらの新しい HubSpot コンタクトの一部がインクルージョンリスト条件を満たしていない場合は、これらがインクルージョンリスト条件を満たすまでSalesforceと再び同期されることはありません
  • インクルージョンリストとしてリストを選択すると、リストが Salesforce と自動的に同期されません同期がトリガーされると、インクルージョンリストのメンバーは Salesforce とのみ同期されます。Salesforce とのリストを手動で再同期する方法について。