SalesforceアカウントをHubSpotに同期する

会社の同期を有効にする

会社とアカウントの同期を開始するには、［会社を同期］設定をオンにします。

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
• ［Salesforce］をクリックし、［会社］タブをクリックします。
• ［会社を同期］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 

注：Salesforceアカウントをインポートする前に同期設定を有効にする必要があります。そうしないと、HubSpotで会社レコードが作成されません。

SalesforceアカウントがHubSpotに同期される方法

［会社を同期］設定を有効にした後、Salesforce内の全ての新規アカウントがHubSpotで会社として自動的に作成されます。

既存のアカウントは、次の2つの方法でHubSpotに同期されます。

• HubSpotに手動でインポートされたとき。
• Salesforceでアカウントが編集されたとき。ただし同期ルールとフィールドマッピングに応じて動作が異なります。

Salesforceアカウントには、HubSpotで会社を作成するための関連付けられたコンタクトは必要ありません

HubSpotの会社がSalesforceに同期される方法

次のいずれかの条件が満たされる場合、HubSpot内で会社が作成されると、連携により自動的にSalesforceアカウントが作成されます。

• 会社は［自動的に会社を作成してコンタクトに関連付ける］の設定により自動作成され、Salesforceで作成されている既定オブジェクトがコンタクトに設定されている。
• 会社が作成されて、Salesforceのプライベートコンタクト（アカウントなしのコンタクト）と同期されているHubSpotコンタクトに関連付けられている。
• 会社に関連付けられているHubSpotコンタクトが、Salesforceのインクルージョンリストの対象である。

次のいずれかの条件が満たされる場合は、連携でSalesforceアカウントが作成されません。

• 会社がHubSpotコンタクトに関連付けられていない。
• 会社に関連付けられたHubSpotコンタクトのすべてがSalesforceリードと同期している。
• 会社に関連付けられているHubSpotコンタクトの中に、Salesforceインクルージョンリストの対象がない場合。

注：HubSpotの会社をSalesforceアカウントと同期している場合、HubSpotのコンタクトのライフサイクルステージを変更すると、それが会社のライフサイクルステージに同期されます。

Salesforceで手動でアカウントを作成する

また、HubSpotの会社レコードから、手動でSalesforceの新規アカウントを作成することもできます。 

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 右側のパネルで、［Salesforceの同期］セクションを見つけます。
• ［アクション］>［再同期］をクリックします。

HubSpotがSalesforceアカウントの重複を解消する方法について詳細をご確認ください。