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Salesforce

Salesforce アカウントを HubSpot に同期

更新日時 1月 25, 2019

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise

Salesforce アカウントを会社として HubSpot に同期する設定をオンにします。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • Salesforce 統合で、[More (続き)]ドロップダウンメニューをクリックし、[View settings (設定を表示)]を選択します
  • 次の画面で、[General (一般)]タブを選択します。
  • [CRM Objects (CRM オブジェクト)]設定で、会社同期しますか?列のチェックボックスを選択します。

HubSpot に Salesforce アカウントをインポートする方法について学びます。

注:同期設定がオンにされる前に存在する Salesforce アカウントは、HubSpot にインポートされるか、Salesforce で変更された場合にのみ、HubSpot に同期されます。このようなアカウントは、関連付けられた同じコンタクトを持つ既存の HubSpot 会社と同期されるか、新しい HubSpot 会社を作成します。

HubSpot は、いつ Salesforce で新しいアカウントを作成しますか?

Salesforce 統合は、HubSpot 会社が同期中のコンタクトと関連付けられているか、ユーザーが手動で HubSpot 会社を同期している場合に、Salesforce でアカウントを作成します。Salesforce アカウントには、HubSpot で会社を作成するために関連付けられたコンタクトが必要ありません

HubSpot で会社が作成される場合、コネクターは次の場合に Salesforce でアカウントを自動的に作成します

HubSpot で会社が作成された場合、コネクターは次の場合に Salesforce でアカウントを自動的に作成しません

  • 会社は HubSpot コンタクトに関連付けられていません。
  • すべての会社の関連付けられた HubSpot コンタクトは Salesforce リードと同期しています。
  • 会社の関連付けられている HubSpot コンタクトに、HubSpot Salesforce インクルージョンリストの資格を取得しているものはありません。

HubSpot の会社レコードの Salesforce 同期カードで[Sync (同期)]をクリックして、Salesforce に新しいアカウントを手動で作成できます。

Salesforce 取引を商談機会としてHubSpot に同期する方法を学びます。