ソースプロパティを使用したコンタクトの更新とフィルタリング

コンタクトが行ったアクションに基づいて、HubSpotは「オリジナル」と「最新」のソース値を自動的に更新します。これらの値は、手動で編集することもできます。連絡先の「オリジナル」または「最新」のソースがわかれば、ソースとソースのドリルダウンプロパティを使用して、リストやワークフローなどのHubSpotツールで連絡先をセグメント化することができます。

コンタクトのオリジナルソースの値が変更されたことに気づき、その理由を知りたい場合は、オリジナルソースの履歴を確認して、変更の原因を知ることができます。

注:コンタクトの「最新ソース」の値は、2021年11月15日現在のものです。最新のソースプロパティのすべての履歴データがバックフィルされているため、最新のソースプロパティフィルタを使用するHubSpotツールに一時的な影響が出る可能性があります。30,000件を超えるアクティビティーが関連付けられているコンタクトについては、「最新ソース」プロパティーが更新されません。

HubSpotのソース値の自動更新を理解する

訪問者がお客様のサイトにアクセスすると、HubSpotは訪問者の活動を追跡し、訪問者のブラウザにトラッキングクッキーを設定することで、訪問者を固有の訪問者として識別します。これらのトラッキングクッキーは、HubSpotが連絡先のソースプロパティ値を自動的に更新するためのものです。

オリジナルソース

HubSpotは、訪問者がCRMに連絡先として追加される前から、サイトでの活動を追跡することができます。訪問者が連絡先として追加されると、HubSpotは新しい連絡先レコードを以前に追跡されたアクティビティと関連付けようとします。HubSpotが以前の匿名の訪問者の活動と新しい連絡先を一致させることができた場合、Original sourceプロパティが更新され、連絡先が最初にサイトを訪れたときのソースが反映されます。

次のシナリオは、コンタクトのオリジナルソースの値が変更される場合の例です。

1. 3月には、Googleの検索結果をクリックして、あなたのサイトに初めてアクセスした人がいます。HubSpot はその訪問者のブラウザーにトラッキング Cookie を設定します。
2. あなたのサイトでいくつかのページを閲覧しましたが、フォームを送信しませんでした。HubSpotはクッキーを使ってその人のサイト活動を追跡し、サイトを再訪した場合に同じ訪問者として識別することができます。しかし、この訪問者はまだHubSpot CRMのコンタクトになっていません。
3. 7月にはCSVファイルから連絡先として取り込んでいます。これにより、オリジナルソースはオフラインソースとして設定されます。
4. 9 月に、コンタクトが次のいずれかを実行すると:
   • サイトでフォームを送信する、または
   • HubSpot アカウントから E メールを送信して、サイトにリダイレクトされる E メール内のリンクをクリックする。
5. HubSpot はこのコンタクトと前のサイトのアクティビティを関連付けます：
   • コンタクトのトラッキング Cookie がフォーム送信を通じて渡される。または、
   • アイデンティティ・トラッキングは、HubSpotのメールに含まれるリンクから、ブラウザにすでに設定されているトラッキングクッキーと一緒に使用されます。
6. コンタクトのオリジナルソースがオフラインソースからオーガニックサーチに変更される。これは、あなたのサイトに最初に触れたのが3月のGoogle検索であり、7月のCSVファイルによるインポートよりも早かったためです。

最新のソース

オリジナルのソースとは異なり、コンタクトの最新のソースは、コンタクトがコンテンツにアクセスし続けることで何度も更新される可能性があります。オリジナルのLatest sourceの値を設定した後、そのコンタクトに新しいセッションが作成された場合にのみ、値が自動的に更新されます。以下のようなシナリオが含まれています。 

• コンタクトがフォームを閲覧または送信したこと。ただし、ミーティングスケジュールページのフォームは含まれません。
• コンタクトは、いずれかのソースを介してあなたのウェブサイトにアクセスしています。

例えば、ソーシャルメディア上のリンクからコンタクトがウェブサイトを訪れた場合、そのLatest sourceは自動的にOrganic socialに更新されます。ユーザーが同じ連絡先を含むファイルをインポートしても、インポートでは新しいセッションが作成されないため、連絡先の最新ソースは更新されません。

連絡先を手動で更新するオリジナルまたは最新のソース値

オリジナル」または「最新」のソースプロパティオプションは編集できませんが、コンタクトのソース値を既存のトラフィックソースのいずれかに手動で変更することができます。連絡先の「オリジナル」または「最新」のソースを編集すると、ソースのドリルダウンプロパティがクリアされます。

連絡先の編集権限を持っている場合、以下のことができます。

• 個々のコンタクトレコード内でソースのプロパティ値を編集することができます。
• 複数の連絡先のソースプロパティ値を一括して編集することができます。
• プロパティ値の設定」アクションを使用して、ワークフロー内の連絡先のソースプロパティ値を編集することができます（Professional およびEnterpriseのみ） 。