コミュニケーション受信トレイのフォールバックEメールをカスタマイズする
更新日時 2020年 11月 4日
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アカウントを作成した時点でHubSpotは、コミュニケーション受信トレイをフォールバックEメールアドレスによりセットアップします。フォールバックEメールとは、まだ共有受信トレイを接続していない場合に、チケット自動化などの特定のHubSpotツールを使用できるようにするため、HubSpotによって提供されるEメールです。またフォールバックEメールは、共有受信トレイが突然コミュニケーション受信トレイから切断された場合にも使用されます。さらに、フォールバックEメールを使用することにより、受信トレイからEメール送信をすぐに開始することもできます。
フォールバックEメールの送信元アドレス、ルーティングルール、Eメール署名をカスタマイズすることができます。フォールバックEメールは、コミュニケーション受信トレイをセットアップする際に設定するか、または受信トレイ設定から有効にします。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、[コミュニケーション]>[受信トレイ]に移動します。
- [現在のビュー]ドロップダウンメニューから、編集する受信トレイを選択します。
- 接続済みチャネルの下にフォールバックEメールが表示されます。フォールバックEメールの横にある[編集]をクリックします。
- 送信フォールバックEメールアドレスを送信用に有効にするには、[設定]タブで[メッセージの送信にHubSpot Eメールを使用]チェックボックスをオンにします。
- 次に、[送信元]の設定をします。
注:複数のフォールバックEメールに同じ名前を使用することはできません。送信者名の値は、フォールバックEメールアドレスに一意である必要があります。
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- 表示される送信者名をカスタマイズするには、[送信者名]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
- エージェントと会社名:このオプションを選択すると、ユーザーの名前と会社名が表示されます。テキストフィールドに会社名を入力します。
- 会社名:会社名のみを表示するには、このオプションを選択します。テキストフィールドに会社名を入力します。
- 送信元アドレスをカスタマイズするには、オプションの横にあるラジオボタンを選択します。
- 既定の使用:有料アカウントのユーザーの既定の送信元アドレスは[ユーザー名]@[サブドメイン].hs-inbox.comとして表示されます。無料ユーザーの既定の送信元アドレスは[ユーザー名]@[サブドメイン].hubspot.inbox.comとして表示されます。
- 送信元アドレスをカスタマイズ:表示するEメールアドレスをテキストフィールドに入力します。[確認]をクリックして、そのEメールへのアクセス権があることを確認します。
- 表示される送信者名をカスタマイズするには、[送信者名]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
- 自分のEメールアドレスに送信されたEメールをコミュニケーション受信トレイに自動的に転送するには、[転送先アドレス]フィールドの横にある[コピー」をクリックします。次に、メールクライアント設定で転送先アドレスとしてコピーしたEメールアドレスを追加します。
- 受信トレイから送信するEメールにチームのEメール署名を含めるには、[チーム署名を有効にする]チェックボックスをオンにします。
注:この署名は、コミュニケーション受信トレイから直接送信されたEメールにのみ適用されます。CRMでレコードからEメールを送信する場合は、[プロファイルと設定]で構成したEメール署名が適用されます。
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- シンプルエディター内のテキストボックスで、チームのEメール署名をカスタマイズします。
- 下部のアイコンを使用して、テキストのフォーマットの成形、リンクの挿入、または画像を挿入を行います。
- 送信者の氏名または名前に入力するパーソナライズトークンを挿入するには、[トークンを挿入]ドロップダウンメニューをクリックして[フルネーム]または[名]を選択します。コンタクトがチームのEメールアドレスからのEメールを受信すると、Eメールを送信したユーザーの名前がEメールの署名に表示されます。
- シンプルエディター内のテキストボックスで、チームのEメール署名をカスタマイズします。
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- 右側に、コンタクトの受信トレイで表示される[送信者名]、[送信元]および[Eメール署名]がプレビューとして表示されます。続いて、[保存]をクリックします。
- 既定では、Eメールが受信トレイに転送されると、そのEメールは元の送信者のコンタクトレコードに記録されます。この設定を無効にして、Eメールを転送した送信者のコンタクトレコードにEメールが記録されるようにするには、[Eメールの転送の元の送信者を選択]スイッチをオフにします。
- ルーティングルールを設定するには、[自動化]タブをクリックします。
- 既定では、受信したコミュニケーションは、チームがトリアージするために未割り当てのままになります。コミュニケーションを特定のユーザーとチームメンバーにルーティングする場合は、[自動的にコミュニケーションを割り当て]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
- [割り当て先]ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
- 特定のユーザーおよびチーム:受信したEメールを、選択したユーザーまたはチームにルーティングします。[特定のユーザーおよびチーム]ドロップダウンメニューから、ユーザーまたはチーム名を選択します。
- コンタクト所有者:受信Eメールをコンタクトの担当者にルーティングします。コンタクトのレコードには担当者が割り当てられていること、コンタクトがCookieでトラッキングされることが必要です。担当者がオフラインの場合、メッセージはEメールで訪問者の担当者に送信されます。
- [割り当て先]ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
- 新しいコミュニケーションのチケットを作成するには、[自動的にチケットを作成]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
- チケットのプロパティーをカスタマイズするには、[チケットを編集]をクリックします。
- 右側のパネルでプロパティを編集し、[保存]をクリックします。
- 既定では、受信したコミュニケーションは、チームがトリアージするために未割り当てのままになります。コミュニケーションを特定のユーザーとチームメンバーにルーティングする場合は、[自動的にコミュニケーションを割り当て]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
- [保存]をクリックします。
設定またはルーティングルールに変更を加えた場合、そこから送信したEメールをコンタクトが受信すると、更新された送信者名、送信元アドレス、およびEメールの署名がコンタクトに対して表示されます。
コミュニケーション受信トレイに自動的に含まれるEメールアドレスに加え、別のチームEメールチャネルを受信トレイに接続すること、またはチームの追加のコミュニケーション受信トレイを作成することができます。