HubSpotユーザー権限ガイド

ユーザーの追加および編集 権限を持つHubSpotユーザーは、HubSpotアカウントで 新規 および 既存のユーザーの権限をカスタマイズできます。 

また、プロパティーへの編集アクセスを制限することもできます。と、コンテンツへのアクセスを割り当てることもできます。特定のユーザーを対象とします。[ユーザー & チーム ]設定にアクセスして ユーザー権限を更新する方法について詳細をご確認ください。

CRM

［CRM］タブで、CRMオブジェクトとツールに関する権限を設定します。

コミュニケーションの受信トレイのユーザー権限を管理するには、コミュニケーションの受信トレイの作成方法のドキュメントをご覧ください。

CRMオブジェクト

以下のCRMオブジェクトとアクティビティーには、カスタマイズ可能な権限があります：

• コンタクト
• 会社
• 取引
• チケット
• タスク
• CRM Eメール
• ミーティング
• コール
• メモ
• 請求書
• カスタムオブジェクト

ユーザーが作成、表示、編集、削除できるオブジェクトやアクティビティーをカスタマイズするには、 オブジェクト (コンタクト、会社など)をクリックしてセクションを展開します。 

オブジェクトに応じて、以下の権限から選択することができます。

• [表示]: ドロップダウンメニュー をクリックして、ユーザーに表示を許可する一連のオブジェクトまたはアクティビティーを制御します。 
  • オプションは、[ すべての[オブジェクト]、[ チームの[オブジェクト]]、 および[自分の[オブジェクト]]です。
  • [ チームの[オブジェクト]または [オブジェクト]を選択する際に、[ 未割り当て ]チェックボックスをオンにすると、未割り当てのレコードやアクティビティーを表示できる権限をユーザーに付与できます。 
  • ［自分の［オブジェクト］］権限が付与されているユーザーの場合、自分に割り当てられているレコードのみがインデックスページ、リストツール、レポートに表示されます。

• [編集]: ドロップダウンメニュー をクリックして、ユーザーに編集を許可するオブジェクトのセットまたはアクティビティーを管理します。「編集」アクセス権を持つユーザーは、レコードをマージ(ベータ)することもできます。
  • オプションは、[ すべての[オブジェクト]]、[ チームの[オブジェクト]]、[自分の[ オブジェクト ]]、および [なし]です。

• • [チームの[オブジェクト]または[オブジェクト]を選択する場合、[ 未割り当て ]チェックボックスをオンにすると、未割り当てのレコードやアクティビティーをユーザーが編集できるようになります。
• [作成 (ベータ)]: ユーザーが作成できるオブジェクトのセット(インポートを含む)を制御するには、[ 作成 ]スイッチをオンに切り替えます。

• • オプションは、[ すべての[オブジェクト]]、[ チームの[オブジェクト]]、[自分の[ オブジェクト ]]、および [なし]です。

• • [チームの[オブジェクト]または[オブジェクト]を選択する場合、[ 未割り当て ]チェックボックスをオンにすると、未割り当てのレコードやアクティビティーをユーザーが編集できるようになります。

• [削除]: ドロップダウンメニュー をクリックして、ユーザーに削除を許可する一連のオブジェクトまたはアクティビティーを管理します。

• • オプションは、[ すべての[オブジェクト]]、[ チームの[オブジェクト]]、[自分の[ オブジェクト ]]、および [なし]です。

• • [ チームの[オブジェクト]または[オブジェクト]を選択するときに、[ 未割り当て ]チェックボックスをオンにすると、未割り当てのレコードやアクティビティーをユーザーが削除できるようになります。

CRMツール

一括アクション、プロパティー設定、ワークフローツールへのアクセス権をカスタマイズします。

• [コミュニケーション]: ドロップダウンメニュー をクリックして、ユーザーがEメール、電話、ミーティングを記録できるコンタクト、会社会社、取引、チケット、タスク、および個々のカスタムオブジェクトを制御するとともに、これらのアクティビティーを他のレコードに関連付けることができます。
  
  • オプションは、［全てのレコード］、［チームが担当するレコード］、［担当するレコード］、［なし］です。
  • チームが担当するレコードまたは チームが担当するレコードを選択する際に、[ 未割り当て ]チェックボックスをオンにすると、そのユーザーは未割り当てのコンタクトや会社とコミュニケーションをとることができます。
  • この権限設定はCRM Eメールにのみ適用され、マーケティングEメール には適用されません 。マーケティングEメールの権限の設定に関する詳細をご覧ください。 
• [一括削除]:ユーザーがコンタクト、会社、取引、チケット、およびタスクを一括削除できるようにするには、[ 一括削除]スイッチをオンに切り替えます。これにより、ユーザーはリスト内やボードビューなど からコンタクトを削除できます 。この権限を持たないユーザーでも、個々のレコードのコンタクト、会社、取引、チケット、タスクを削除できるのは、 そのCRMオブジェクト の編集権限があれば です。この権限を持つユーザーは、 案件創出ワークスペースでリードを削除することもできます。
• [インポート]:ユーザーがCRMレコードを一括で、または一度に1つずつHubSpotアカウントにインポートできるようにするには、[ インポート]スイッチをオンに切り替えます。
• [エクスポート]:ユーザーがHubSpotアカウントからCRMレコードをエクスポートできるようにするには、[ エクスポート]スイッチをオンに切り替えます。
• [カスタム ビュー](「Professional」と 「Enterprise 」のみ): ユーザーが受信トレイでカスタムビューを作成、編集、および削除できるようにするには、[カスタムビュー ]スイッチをオンに切り替えます。 
• Customize record page layout : Customize record page layoutスイッチを切り替えて、ユーザーがレコードレイアウトの内容と外観を更新できるようにする。

注: CRMオブジェクトに対する 「エクスポート 」権限を持たないユーザーでも、レポートに含まれるすべてのオブジェクトとプロパティーへのアクセス権があれば、レポートをエクスポートできます。

マーケティング

［マーケティング］タブで、マーケティングの公開に使用するツールの権限を設定します。 

• [リスト]:ユーザーに リストツールへのアクセス権を付与するには、[ リスト]スイッチをオンに切り替えます。
  • ［表示］：ユーザーがリストを表示できるようにするが、リストの作成と編集は許可しない場合には、［表示］スイッチをオンに切り替えます。
  • 編集：ユーザーがリストを作成および編集できるようにするには、［編集］スイッチをオンにします。レコードを静的リストに追加するには、 ユーザーに コンタクトと会社の「編集」アクセス権も必要です。

• [フォーム]: ユーザーが フォームツールにアクセスできるようにするには、[ フォーム]スイッチをオンに切り替えます。 

注: サポートフォームを作成してチャネルに接続するには、ユーザーに アカウントアクセス 権限が必要です。フォームの フォローアップEメールを編集するには、ユーザーに 公開マーケティングEメール権限が必要です。

• フォーム送信を削除:ユーザーが個別のフォームの送信を削除できるようにするには、このスイッチをオンに切り替えます。この権限を有効にするには、まずフォームを編集するためのアクセス権が必要です。
• [ファイル]:ユーザーがファイルツールでファイルを表示、編集、および削除できるようにするには、[ ファイル]スイッチをオンに切り替えます。ファイルツール内で、個々のファイル、フォルダー、またはサブフォルダーへのアクセスを特定のユーザーやチームに制限することもできます。
  
  • [表示]:ユーザーは既存のファイルを確認し、新しいファイルをアップロードできます。ユーザーは既存のファイルの詳細を編集できなくなります。 
  • 編集: ユーザーは新しいファイルのアップロード、既存のファイルの確認、ファイルの詳細の編集ができます。ただし、ユーザーはファイルを削除できません。ファイルの詳細の管理について詳細をご確認ください。 
  • 削除:ユーザーは新しいファイルのアップロード、既存のファイルの確認、ファイルの詳細の編集、ファイルの削除を行うことができます。ファイルの削除と復元について詳しくはこちら .
  • アクセス権なし:どのオプションもオンにされていない場合、ユーザーはファイルツールにアクセスできず、既存のファイルを確認、編集、または削除できなくなります。ただし、ユーザーには引き続きナビゲーションバーに[ファイル]オプションが表示され、他のエディターでファイルピッカーにアクセスできます。
• [マーケティングアクセス]:ユーザーがEメールツールなどのマーケティングツールにアクセスしたり、 マーケティングEメールからコンタクトオプトアウトしたりできるようにするには、[マーケティングアクセス ]スイッチをオンに切り替えます。これにより、ユーザーはコンタクトレコードのウェブサイトのアクティビティーにもアクセスできる。マーケティングアクセスをオンにすると、より具体的なマーケティングツールの権限を有効にできます。

マーケティングツール

• 広告 :ユーザーに 広告ツールへのアクセス権を付与するには、[広告 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • 表示:ユーザーが広告アカウントのアクティビティーを表示できるようにするには、[ 表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • 公開:ユーザーがサポート対象の広告ネットワークのアカウントを接続できるようにするには、[ 公開 ]スイッチをオンに切り替えます。
• ［キャンペーン］：ユーザーにキャンペーンへのアクセス権を付与するには、［キャンペーン］スイッチをオンに切り替えます。
  • [表示]:ユーザーがキャンペーンを表示できるようにするには、[ 表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [公開]:ユーザーがキャンペーンとアセットを管理できるようにするには、[ 公開 ]スイッチをオンに切り替えます。

• [マーケティングEメール]: ユーザーにマーケティングEメールへのアクセス権を付与するには、[マーケティングeメール ]スイッチをオンに切り替えます。
  
  • [表示]:ユーザーがマーケティングEメールを表示できるようにする一方で、編集や公開を許可しないようにするには、[ 表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [編集]:ユーザーがEメールの作成、Eメールの削除、 Eメールのパーソナライズの既定値の編集、 およびテストEメールの送信を行うことができるようにするには、[ 編集 ]スイッチをオンに切り替えます。ただし、マーケティングEメールをコンタクトに送信したり、 自動化用のEメールを保存してワークフローで使用したりすることはできません。

• • [公開]:ユーザーが公開し、マーケティングEメールを送信し、ワークフローで使用するためにEメールを保存できるようにするには、[ 公開 ]スイッチをオンに切り替えます。

• CTA:ユーザーにCTAへのアクセス権を付与するには、[CTA ]スイッチをオンに切り替えます。
  • 表示:ユーザーがCTAを表示できるようにするには、[ 表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [編集]:ユーザーがCTAを作成、編集、および削除できるようにするには、[ 編集 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [公開]:ユーザーがCTAを公開できるようにするには、[ 公開 ]スイッチをオンに切り替えます。

注：CTAを作成する（レガシー）には、「ブログ」、「Eメール」、「ランディングページ」、または「ウェブサイトページ」に対する「編集」または「公開」アクセス権限がユーザーに付与されている必要があります。

• SMS:ユーザーにSMSへのアクセス権を付与するには、[SMS] スイッチをオンに切り替えます。
  • 表示:ユーザーがアカウント内のSMSメッセージを表示できるようにするには、[ 表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [編集]:ユーザーがアカウントでSMSメッセージを作成、編集、および削除できるようにするには、[ 編集 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [公開]:ユーザーがアカウントでSMSメッセージを公開して送信できるようにするには、[ 公開 ]スイッチをオンに切り替えます。

• [リードスコアリング]:ユーザーがマーケティングリードのスコアを表示して作成できるようにするには、[ リードスコアリング ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [表示]:ユーザーがアカウント内のリード（見込み客）スコアを表示できるようにするには、[ 表示 ]スイッチをオンに切り替えます。 
  • [編集]:ユーザーがアカウントでリード（見込み客）スコアを作成、編集、および削除できるようにするには、[ 編集 ]スイッチをオンに切り替えます。
• [購入者の興味関心]:ターゲット市場、購入者の条件、興味関心の推奨、自動追加、Eメールダイジェストなどの 購入者の興味関心の設定を行う ためのユーザーアクセス権をユーザーに付与するには、[ 購入者の興味関心 ]スイッチをオンに切り替えます。ユーザーが購入者の興味関心で保存済みビューを作成して編集する場合にも、この権限が必要になります。 
• ソーシャル: ドロップダウンメニュー をクリックして、ユーザーが公開できるアカウントソーシャルを管理します。［全てのアクセス可能なアカウント］、［接続済みのアカウント］、または［下書きのみ］のソーシャル権限を持つユーザーには、ソーシャルモニタリング、公開時、およびレポートで全ての共有ソーシャルアカウントが表示されるだけでなく、接続済みのソーシャルアカウントも表示されます。

  • 全てのアクセス可能なアカウント :ユーザーは接続したソーシャルアカウントまたは任意の共有ソーシャルアカウントに公開できます。また、ソーシャル設定も可能です。

  • 接続済みのアカウント: ユーザーは接続したソーシャルアカウントにのみ公開できます。

  • 下書きのみ (Marketing Hub Enterprise のみ): ユーザーはソーシャルアカウントに公開することはできませんが、接続したソーシャルアカウントまたは共有ソーシャルアカウントで ソーシャル投稿の下書き を作成することはできます。

  • なし:ユーザーはソーシャルツールにアクセスできません。ユーザーがログインしても、ナビゲーションメニューにはツールが表示されません。

ウェブサイトツール

• [ブログ]:ユーザーにブログコンテンツへのアクセス権を付与するには、[ブログ ]スイッチをオンに切り替えます。
  
  • [表示]:ユーザーがブログコンテンツを表示できるようにするには、[ 表示 ]スイッチをオンに切り替えます。

• • [編集]:ユーザーがブログコンテンツの作成、編集、削除と、ブログ執筆者の作成と編集をできるようにするには、[ 編集 ]スイッチをオンに切り替えます。ただし、新しい記事を公開したり公開中の記事を更新したりすることはできません。
  • 非公開コンテンツを管理：ユーザーが非公開のブログ記事を公開できるようにするには、［非公開コンテンツを管理］スイッチをオンにします。 

• • [公開]:ユーザーがブログコンテンツを公開して更新できるようにするには、[ 公開 ]スイッチをオンに切り替えます。

注：SEOツールを表示するには、少なくとも「Eメール」、「ブログ」、「ランディングページ」、または「ウェブサイトページ」に対する「表示」アクセス権限がユーザーに付与されている必要があります。SEOツールを更新するには、少なくとも「Eメール」、「ブログ」、「ランディングページ」、または「ウェブサイトページ」に対する「編集」アクセス権、または「ウェブサイト設定」アクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

• [ポッドキャスト]:ユーザーにポッドキャストへのアクセス権を付与するには、[ ポッドキャスト ]スイッチをオンに切り替えます。
  
  • 表示:ユーザーがポッドキャストコンテンツを表示できるようにするには、[ 表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [編集]:ユーザーがポッドキャストコンテンツを作成、編集、および削除できるようにするには、[ 編集 ]スイッチをオンに切り替えます。ただし、新しいポッドキャストエピソードを作成したり、ライブポッドキャストエピソードを更新したりすることはできません。
  • [公開]:ユーザーがポッドキャストコンテンツを公開および更新できるようにするには、[ 公開 ]スイッチをオンに切り替えます。
• [導入事例]:導入事例へのアクセス権をユーザーに付与するには、[導入事例]スイッチをオンに切り替えます。
  • [表示]:ユーザーが導入事例を表示できるようにするには、[ 表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [編集]:ユーザーが導入事例を作成、編集、削除できるようにするには、[ 編集 ]スイッチをオンに切り替えます
  • [公開]:ユーザーがポッドキャストコンテンツを公開および更新できるようにするには、[公開]スイッチをオンに切り替えます。

• [ランディングページ]:ユーザーにランディングページへのアクセス権を付与するには、[ランディングページ ]スイッチをオンに切り替えます。
  
  • [表示]:ユーザーがランディングページのコンテンツを表示できるようにするには、[ 表示 ]スイッチをオンに切り替えます。

• • [編集]:ユーザーがランディングページのコンテンツを作成、編集、および削除できるようにするには、[ 編集 ]スイッチをオンに切り替えます。ただし、新しいページを作成したり、公開中のページを更新したりすることはできません。
  • 非公開コンテンツを管理：ユーザーが非公開のランディングページを公開できるようにするには、［非公開コンテンツを管理］スイッチをオンにします。 

• • [公開]:ユーザーがランディングページのコンテンツを公開および更新できるようにするには、[ 公開 ]スイッチをオンに切り替えます。

• ウェブサイトページ : ユーザーにウェブサイトページへのアクセス権を付与するには、[ウェブサイトページ ]スイッチをオンに切り替えます。
  
  • [表示]:ユーザーがランディングウェブサイトページのコンテンツを表示できるようにするには、[ 表示 ]スイッチをオンに切り替えます。

• • [編集]:ユーザーがウェブサイトページのコンテンツを作成、編集、および削除できるようにするには、[ 編集 ]スイッチをオンに切り替えます。ただし、新しいページを作成したり、公開中のページを更新したりすることはできません。
  • 非公開コンテンツを管理：ユーザーが非公開のウェブサイトページを公開できるようにするには、［非公開コンテンツを管理］スイッチをオンにします。 

• • [公開]:ユーザーがウェブサイトページのコンテンツを公開および更新できるようにするには、[ 公開 ]スイッチをオンに切り替えます。
• コンテンツリミックス：ユーザーにコンテンツ リミックス ツールへのアクセス権を付与するには、［コンテンツリミックス］スイッチをオンに切り替えます。 
  • View: ユーザーが既存のコンテンツのリミックスをレビューできるようにするには、[View]スイッチをオンに切り替えます。 
  • [編集]: ユーザーがコンテンツのリミックスおよびリミックスコンテンツを作成、編集、および削除できるようにするには、[編集]スイッチをオンに切り替えます。 
• [HubDB](Content Hub のみ): ユーザーにHubDBテーブルのカスタマイズ設定へのアクセス権を付与するには、[HubDB ]スイッチをオンに切り替えます。テーブルを作成、複製、削除するには HubDBテーブル設定 を有効にする必要があります。
  
  • [表示]:ユーザーがテーブル行のデータを確認してデータをエクスポートできるようにするには、[ 表示 ]スイッチをオンに切り替えます。ただし、データを追加することはできません。
  • [編集]:ユーザーがテーブルへの行の追加、ロックされた行の複製、データのインポート、およびデータのエクスポートを行うことができるようにするには、[ 編集 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [公開]:ユーザーが新しい行の追加、既存の行の編集、およびテーブルからの行の削除を行うことができるようにするには、[ 公開 ]スイッチをオンに切り替えます。

• [URLリダイレクト]:ユーザーにURLリダイレクトへのアクセス権を付与するには、[URLリダイレクト ]スイッチをオンに切り替えます。
  
  • [表示]:ユーザーがリダイレクトされたURLを表示できるようにするには、[ 表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [公開]:ユーザーがURLリダイレクトを作成、編集、および削除できるようにするには、[ 編集 ]スイッチをオンに切り替えます

• デザインツール:ユーザーが テンプレート と モジュールを編集できるようにするには、[ デザインツール]スイッチをオンに切り替えます。この権限を持つユーザーは、テンプレートマーケットプレイスにアクセスし、マーケティングEメールをテンプレートとして保存することもできます。
• コンテンツのステージング :ユーザーが コンテンツのステージングツールにアクセスできるようにするには、[ コンテンツのステージング] スイッチをオンに切り替えます。

注: グローバルウェブアセットとブログ/ウェブサイトの設定を編集する必要があるユーザーに対して、「 グローバルコンテンツ設定」権限と 「ウェブサイト設定 」権限も付与することをお勧めします。

承認

コンテンツの公開を承認する権限をカスタマイズします。承認はツールごとにオンにする必要があります。

• マーケティングEメールの承認:ユーザーがマーケティングEメールの公開リクエストを承認できるようにするには、このスイッチをオンに切り替えます。
• ブログ記事を承認 :ユーザーがブログ記事の公開リクエストを承認できるようにするには、このスイッチをオンに切り替えます。
• ランディングページの承認:ランディングページの公開申請をユーザーが承認できるようにするには、このスイッチをオンに切り替えます。
• ウェブサイトページの承認:ユーザーがウェブサイトページの公開リクエストを承認できるようにするには、このスイッチをオンに切り替えます。

セールス

セールスタブでは、製品やテンプレートなどのセールスツールのより詳細な権限と制限を設定し、有料Sales Hub シートの割り当て先も設定します。

• カスタム商品項目を作成:ユーザーが商品項目エディターの使用時に取引レコードまたは見積もりから 商品項目 を作成できるようにするには、このスイッチをオンに切り替え ます。APIを使用してカスタム商品項目を作成する場合、これは適用されません。
• 見積もりテンプレートを管理 :ユーザーが見積もりを作成するときに使用するテンプレートを作成および編集できるようにするには、このスイッチをオンに切り替えます。
• 営業活動管理エージェント(ベータ版)にアクセス:ユーザーが案件創出エージェントを設定してアクセスできるようにするには、このスイッチをオンに切り替えます。 
• 支払いリンクを管理:ユーザーが1回限りの支払いリンクと定期的な支払いリンクを管理できるようにするには、このスイッチをオンに切り替えます。
• 支払いとサブスクリプションを管理 :ユーザーがトランザクション履歴の表示、レポートのダウンロード、領収書の送信、サブスクリプションのキャンセル、および払い戻しの実行を行うことができるようにするには、スイッチをオンに切り替えます。
• [セールスアクセス]:ユーザーがセールステンプレート、スニペット、ドキュメント、コール、ミーティングツールにアクセスできるようにするには 、[セールスアクセス] スイッチをオンに切り替えます。スイッチをオンにすると、HubSpotのセールスツールに対する、よりきめの細かい権限が表示されます。
  • [テンプレート]:ユーザーが テンプレートを作成、編集、および削除できるようにするには、[ テンプレート]スイッチ をオンに切り替えます。Sales HubおよびService Hubの有料シートを割り当てられたユーザーは、テンプレートの作成／編集権限が付与されていなくても、テンプレートの表示および送信が可能です。
  • [スケジュール設定ページミーティング]: ユーザーが他のユーザーのためにスケジュール設定ページを作成、編集、および削除できるようにするには、[スケジュール設定ページ ミーティング]スイッチをオンに切り替えます。ユーザーは、［個人Eメールの利用］もオンに切り替える必要があります。

• • フォーキャスト: セールス フォーキャスト ツールへの 「表示 」アクセス権と 「編集 」アクセス権をカスタマイズします。「セールス」でフォーキャスト権限を更新すると、「サービス」の権限も更新されます。
    
    • 「担当するフォーキャスト」権限を持つユーザーは、自分のフォーキャストのみを表示できます。
    • 「チームが担当するフォーキャスト」権限を持つユーザーは、自分のフォーキャストに加えて、チーム内のチームメイトのものも表示できます。
  • プレイブック:セールス プレイブック ツールへの 表示、編集、公開 のアクセス権をカスタマイズします。「セールス」でフォーキャスト権限を更新すると、「サービス」の権限も更新されます。 
  • [シーケンス]:ユーザーにシーケンスへのアクセス権を付与するには、[ シーケンス] スイッチをオンに切り替えます。
    • 表示:ユーザーがシーケンスを表示できるようにするには、[表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
    • [編集]:ユーザーがシーケンスを作成および編集できるようにするには、[編集 ]スイッチをオンに切り替えます。
    • [削除]:ユーザーがシーケンスを削除できるようにするには、[削除 ]スイッチをオンに切り替えます。
    • [非公開コンテンツの管理]:ユーザーが非公開 シーケンスを表示、編集、および削除できるようにするには、[ 非公開コンテンツを管理 ]スイッチをオンに切り替えます。

• • [シーケンスを一括登録 ]:ユーザーが複数のコンタクトを同時にシーケンスに一括登録できるようにするには、[ シーケンスを一括登録 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • セールスワークスペースを別のユーザーとして表示する: ユーザーが他のユーザーのワークスペースを表示できるようにするには、[ワークスペースを別のユーザーとして表示セールス ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 

サービス

[ サービス ]タブでは、フィードバックアンケートやナレッジベース記事などのサービスツールに関する権限と制限をきめ細かく設定し、 有料の Service Hub シートを割り当てることもできます。

• [サービスアクセス]:ユーザーがフィードバックアンケート、ナレッジベース記事、テンプレート、およびミーティングツールにアクセスできるようにするには、[ サービスアクセス ]スイッチをオンに切り替えます。スイッチをオンにすると、HubSpotのサービスツールに関する詳細な権限が表示されます。
  • [フィードバックアンケート]:ユーザーにフィードバックアンケートへのアクセス権を付与するには、[ フィードバックアンケート] スイッチをオンに切り替えます。
    
    • [表示]:ユーザーがフィードバックアンケートを表示できるようにするには、[表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
    • [編集]:ユーザーがフィードバックアンケートを作成、編集、および削除できるようにするには、[編集 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [ナレッジベース記事]: ユーザーにナレッジベース記事への編集アクセス権を付与するには、[ ナレッジベース記事]スイッチをオンに切り替えます。ユーザーがナレッジベース記事を作成するには、ナレッジベース設定へのアクセス権が必要です。 

• • • [編集]:ユーザーがナレッジベース記事を編集できるようにするには、[ 編集 ]スイッチをオンに切り替えます。 
    • 非公開コンテンツを管理：ユーザーが非公開のナレッジベース記事を公開できるようにするには、［非公開コンテンツを管理］スイッチをオンにします。 

• • • [公開]:ユーザーがナレッジベース記事を公開および更新できるようにするには、[ 公開 ]スイッチをオンに切り替えます。
    • 承認：ユーザーがナレッジベース記事を承認できるようにするには、［承認］スイッチをオンにします。 

• • [テンプレート]:ユーザーが テンプレートを作成、編集、および削除できるようにするには、[ テンプレート ]スイッチをオンに切り替えます。Sales HubおよびService Hubの有料シートを割り当てられたユーザーは、テンプレートの作成／編集権限が付与されていなくても、テンプレートの表示および送信が可能です。
  • [スケジュール設定ページミーティング]:ユーザーが他のユーザーのためにスケジュール設定ページを作成、編集、および削除できるようにするには、[スケジュール設定ページ ミーティング]スイッチをオンに切り替えます。ユーザーは、［個人Eメールの利用］もオンに切り替える必要があります。

• • フォーキャスト: フォーキャストツールへの 「表示 」アクセス権と 「編集 」アクセス権をカスタマイズします。「サービス」でフォーキャスト権限を更新すると、「セールス」の権限も更新されます。
    
    • 「担当するフォーキャスト」権限を持つユーザーは、自分のフォーキャストのみを表示できます。
    • 「チームが担当するフォーキャスト」権限を持つユーザーは、自分のフォーキャストに加えて、チーム内のチームメイトのものも表示できます。
  • プレイブック:サービスプレイブックツールへの 表示、編集、公開 のアクセス権をカスタマイズします。「サービス」でフォーキャスト権限を更新すると、「セールス」の権限も更新されます。
  • [シーケンス]:ユーザーがシーケンスを作成できるようにするには、[ シーケンス] スイッチをオンに切り替えます。
    • 表示:ユーザーがシーケンスを表示できるようにするには、[表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
    • [編集]:ユーザーがシーケンスを作成および編集できるようにするには、[編集 ]スイッチをオンに切り替えます。
    • [削除]:ユーザーがシーケンスを削除できるようにするには、[削除 ]スイッチをオンに切り替えます。
    • [非公開コンテンツの管理]:ユーザーが非公開 シーケンスを表示、編集、および削除できるようにするには、[ 非公開コンテンツを管理 ]スイッチをオンに切り替えます。

• • [シーケンスを一括登録 ]:ユーザーが複数のコンタクトを同時にシーケンスに一括登録できるようにするには、[ シーケンスを一括登録 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [カスタマーサクセス設定を管理](ベータ):共有ビューの作成、全てのユーザーのレポートのピン留め、およびカスタマー健全性スコアの作成または編集を行うには、[ カスタマーサクセス設定を管理 ]スイッチをオンに切り替えます。

• 自動化

• [ワークフロー]:ユーザーにワークフローへのアクセス権を付与するには、[ワークフロー] スイッチをオンに切り替えます。
  
  • [表示]:ユーザーがワークフローを表示できるようにするには、[ 表示 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [編集]:ユーザーがワークフローを作成、編集、および削除できるようにするには、[ 編集 ]スイッチをオンに切り替えます。.
  • [削除]:ユーザーがワークフローを削除できるようにするには、[削除 ]スイッチをオンに切り替えます。ユーザーには「編集」アクセス権も必要です。
• [チャットフロー]:ユーザーがHubSpotアカウントでチャットフローを作成、編集、および公開できるようにするには、[チャットフロー ]スイッチをオンに切り替えます。

レポート

[ レポート ]タブでは、ダッシュボード、レポート、および分析ツールを作成、編集、表示するための権限をユーザーに付与できます。オフにすると、ユーザーがログインしたときにナビゲーションメニューに[レポート ]が表示されません。

• [目標]:ユーザーが目標を表示、作成、編集できるようにするには、[ 目標 ]スイッチをオンに切り替えます。［表示］および［編集］ドロップダウンメニューをクリックして、ユーザーが目標を表示、作成、編集するためのアクセスレベルを管理します。ユーザーに目標を割り当てるには、ユーザーにシートが割り当てられている必要があります。
• データ品質ツールのアクセス権 : スーパー管理者ユーザー以外のユーザーが データ品質コマンドセンター にアクセスしてデータ品質の問題を監視して駆除できるようにするには、[データ品質ツールのアクセス権 ]スイッチをオンに切り替えます。
• [レポートアクセス]:ユーザーがダッシュボード、レポート、分析ツールなどのレポートツールにアクセスできるようにするには、[ レポートアクセス]スイッチをオンに切り替えます。このスイッチをオンにすると、HubSpotのレポートツールに関する詳細な権限が表示されます。
  
  • [ダッシュボード、レポート、および分析]:ユーザーがレポートツールにアクセスできるようにするには、[ダッシュボード、レポート、および分析 ]スイッチをオンに切り替えます

• [請求先を変更して契約上の名前を変更]:ユーザーがアカウント情報、会社情報、トランザクション、および重要なドキュメントを表示できるようにするには、[請求先を変更して 契約上の名前を変更 ]スイッチをオンに切り替えます。この権限は、ユーザーがアカウントで新しい有料シートや割り当てる 有料シートを購入する場合にも必要になります。 
• [マーケティングコンタクトアクセス]:ユーザーがコンタクト をマーケティングコンタクト または マーケティング対象外のコンタクトに設定できるようにするには、[ マーケティングコンタクトアクセス]スイッチをオンに切り替えます。
• [個人Eメールの利用]: ユーザーが 個人Eメールアカウントを接続 して、CRMから1対1のE Eメールを送信して追跡し、 ミーティングスケジュール設定ページにアクセスできるようにするには、[個人Eメールの利用 ]スイッチをオンに切り替えます。受信トレイを接続すると、HubSpot Sales（セールス）拡張機能も使用できるようになります。 
• [アプリマーケットプレイスアクセス]:ユーザーが HubSpotマーケットプレイス およびサードパーティーのウェブサイトからアプリをインストールできるようにするには、[ アプリマーケットプレイスアクセス]スイッチをオンに切り替え。特定の連携では、引き続き特定の権限が必要になります。 
• アプリマーケットプレイス [アンインストールアクセス]:ユーザーがアプリをアンインストールできるようにするには、[ アプリマーケットプレイスアンインストールアクセス]スイッチをオンに切り替えます。 
• [テンプレートマーケットプレイスアクセス]: ユーザーがHubSpotマーケットプレイスからモジュールおよびテンプレートをインストールできるようにするには、[テンプレートマーケットプレイスアクセス ]スイッチをオンに切り替えます。
• コンタクトを完全に削除 : ユーザーが レコードを完全に削除 コンタクトできるようにするには 、[コンタクトを完全に削除]スイッチをオンに切り替えます。コンタクトを削除するには、ユーザーはCRMタブのコンタクト削除権限も必要です。
• プロパティー設定を編集 :ユーザーが[設定]>[プロパティー]でオブジェクトプロパティーを作成、編集、および管理できるようにするには、[プロパティー設定を編集 ]スイッチをオンに切り替えます。 
• [カスタムデータ翻訳]:ユーザーがカスタム翻訳をオンにして、翻訳キーを使用してファイルをエクスポートし、翻訳をインポートできるようにするには、[ カスタムデータ翻訳 ]スイッチをオンに切り替えます。 
• [配信カテゴリー設定]: ユーザーが 配信カテゴリーを作成、編集、管理できるようにするには、[配信カテゴリー設定]スイッチをオンに切り替えます。
• [HubDB テーブル設定]: ユーザーがテーブル設定を変更し、 HubDBテーブルを作成、複製、公開停止、または削除できるようにするには、[ HubDBテーブル設定 ]スイッチをオンに切り替えます。
• [グローバルコンテンツとテーマ設定]: ユーザーが ウェブサイトコンテンツのグローバルコンテンツとテーマを編集できるようにするには、[ グローバルコンテンツとテーマの設定]スイッチをオンに切り替えます。
• [ウェブサイト設定]:ユーザーがウェブサイト設定を編集できるようにするには、[ ウェブサイト設定]スイッチをオンに切り替えます。これにより、ユーザーはSEOツールを更新したり、Eメールアカウント設定を管理したりすることもできるようになる。
• [製品ライブラリーを管理]:ユーザーがアセット内に製品ライブラリーを構築し、さまざまな製品やサービスのパフォーマンスについてレポートできるようにするには、[製品ライブラリーを管理 ]スイッチをオンに切り替えます。
• [ナレッジベース設定]:ユーザーがナレッジベース設定を編集できるようにするには、[ ナレッジベース設定]スイッチをオンに切り替えます。この権限では、デフォルトで、ナレッジベースツールへの「公開」アクセス権もユーザーに付与されます。
• [カスタマーポータル設定]:ユーザーが カスタマーポータル 設定を編集できるようにするには  カスタマーポータル設定スイッチをオンに切り替えます。この権限では、デフォルトで、カスタマー ポータル ツールへの「公開」アクセス権もユーザーに付与されます。
• [レポートとダッシュボード]:ユーザーがレポートまたはダッシュボードを作成できるようにするには、[レポートとダッシュボード ]スイッチをオンに切り替えます。この権限では、全てのアナリティクスツールへのアクセス権も付与され、［レポート］権限タブの設定がオーバーライドされます。
• [ドメインの設定]: ユーザーが ドメインの接続/編集を行うことができるようにするには、[ ドメインの設定]スイッチをオンに切り替えます。
• [開発者ツールへのアクセス]: ユーザーがアプリ 管理、 開発者プロジェクト、 開発用サンドボックス、 CLI認証用のパーソナル アクセス キーなどの開発者機能にアクセスして管理できるようにするには、[開発者ツールへのアクセス ]スイッチをオンに切り替えます。

• [ユーザー テーブル アクセス]: ユーザーが HubSpot アカウント設定で ユーザーテーブルを表示 できるようにするには、[ ユーザー テーブル アクセス] スイッチをオンに切り替えます。 

注: [ユーザー テーブル アクセス ]スイッチがオフの場合でも、ユーザーは HubSpot アカウント内の他の場所にいるユーザーのリストを表示できます (コンタクトを別の担当者に再割り当てする場合など)。

• [監査ログアクセス]: ユーザーが 監査ログにアクセスできるようにするには、[監査ログアクセス ]スイッチをオンに切り替えます。
• [空き状況管理]:ユーザーがチームメンバーの空き状況を編集できるようにするには、[空き状況管理 ]スイッチをオンに切り替えます。
• [セキュリティーセンターアクセス]: ユーザーが HubSpot セキュリティーの健全性にアクセスして管理し、セキュリティー設定を変更できるようにするには、[セキュリティーセンターアクセス]スイッチをオンに切り替えます。
• Breeze Copilot : ユーザーが Copilot とチャットできるようにするには、 Breeze Copilot スイッチをオンに切り替えます。 

ユーザーとアカウントアクセス

• [アカウントアクセス]:アカウントのユーザー設定を管理する機能をユーザーがアクセスできるようにするには、[アカウントアクセス ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [ユーザーを追加して編集]:ユーザーがアカウントで新しいユーザーを追加したり、無効化したり、既存のユーザーを削除したりできるようにするには、[ ユーザーを追加して編集 ]スイッチをオンに切り替えます。割り当てる 有料シートするには 「請求の変更 」権限が必要です。所有していない権限を割り当てることはできません。
  • [チームを追加して編集]:ユーザーがユーザーをさまざまなグループに整理できるようにするには、[チームを追加して編集]スイッチをオンに切り替えます。このグループを使用して、アクセス制御やレポートの絞り込みなどを行うことができます。
  • [チームごとにアクセスを制限]:ユーザーが他のユーザーとアセットを共有できるようにするには、[チームごとにアクセスを制限 ]スイッチをオンに切り替えます。この権限が付与されたユーザーは、所属しているチームに関係なく全てのアセットにアクセスできます。
  • [プリセット]: ユーザーがアカウント内のユーザーやチームを設定し、ホーム画面、ダッシュボード、言語などの詳細を選択できます。
  • [アカウントの既定設定を編集]:ユーザーがアカウントの名前、言語、タイムゾーン、GDPRプライバシー設定、既定の日付および数値の形式を設定できるようにするには、[ アカウントの既定設定を編集 ]スイッチをオンに切り替えます。「Professional」または「Enterprise」アカウントに所属して複数の通貨を使用している場合、アカウントのデフォルトの通貨を編集するにはスーパー管理者である必要があります。

• • [開発者アプリとテストアカウント]:ユーザーが開発者アプリを追加および編集してテストアカウントを作成できるようにするには、[アプリとテストアカウント の開発]スイッチをオンに切り替えます。このスイッチをオンにできるのは、開発者アカウントのみです。

注: 非公開アプリにアクセスするには、スーパー管理者である必要があります
Marketing Hub サブスクリプションをご利用の場合は、 マーケティングコンタクト ティア上限の98%に達するとアプリ内バナーが表示されます。このバナーを削除するには、[ 請求先を変更して契約上の名前を変更]権限をオフにする必要があります。

スーパー管理者

スーパー管理者権限では、この記事で詳しく説明した全てのアカウントツールおよび設定へのアクセス権が付与されます。ただし、有料の Sales HubまたはService Hubの機能を除き、セールスまたはサービス シートが必要です。

• 有料のサブスクリプションを使用している場合、スーパー管理者には コア、セールス、またはサービス シートが必要です。
• スーパー管理者は、アカウント内の他のユーザーの スケジュール設定ページを作成して管理 することもできます。スーパー管理者権限セットを変更することはできません。
• あるユーザーをスーパー管理者として削除した場合、そのユーザーのアクセスレベルは、新しく割り当てられる権限に応じて変化します。
• 別のユーザーをスーパー管理者として設定できるのはスーパー管理者のみです。

注: スーパー管理者と全ての権限が割り当てられているユーザーの主な違いは、スーパー管理者はアカウント内で事実上全ての操作を実行できます。全ての権限は持っているがスーパー管理者ステータスは持たないユーザーは、権限パネルの範囲外の機能を制御できない場合があります。

スーパー管理者にタスクまたはプロセスを完了させる必要がある場合は、個々のユーザーの権限を更新する代わりに、既存のスーパー管理者にそのタスクを完了してもらうことをお勧めします。ユーザーをスーパー管理者として設定するには:

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューから、［ユーザーとチーム］を開きます。
• ユーザーテーブルで、ユーザーレコードの上にマウスポインターを置きます。次に、ユーザーの [アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[スーパー管理者を作成]を選択します。

パートナー管理者

パートナー管理者権限は、あなたのアカウントで作業するHubSpot Solutions Partnerの従業員にのみ付与できます。パートナー管理者もスーパー管理者と同等のアクセス権を持ちます。両者の違いは以下の表のとおりです。

加えて、パートナー管理者は以下の機能を利用することはできません：

• Oktaを使用したSCIMユーザープロビジョニング。
• ユーザーを作成、更新、削除できるアプリの認可
• 他のデータセンターへの移行

HubSpot Solutions Partnerの従業員をパートナー管理者に設定する方法をご確認ください。

パートナーアカウント

[ パートナープログラム]タブでは、ユーザーにHubSpotアカウントのパートナーツールへのアクセス権を付与したり、クライアントポータルでパートナー従業員として指定したりできます。既定では、[ パートナーツール ]スイッチがオンに切り替えられるまで、パートナーアカウントの全ての新規ユーザーにパートナーツールへのアクセス権は付与されません。

• パートナー管理者 :確認済みパートナー従業員アカウントを管理したり、他のパートナー従業員を追加または編集したりできるようにするには、[ パートナー管理者] スイッチをオンに切り替えます。 
• [パートナー クライアント オブジェクト]:ユーザーがHubSpotクライアントデータにアクセスしてHubSpotとコラボレーションできるようにするには、[ パートナー クライアント オブジェクト ]スイッチをオンに切り替えます。 
  • [表示]:ユーザーがHubSpotクライアントデータを表示できるようにします。 
  • [編集]:ユーザーがHubSpotクライアントデータを編集できるようにします。
• [パートナー サービス オブジェクト]:ユーザーがHubSpotクライアント サービス データにアクセスしてHubSpotとコラボレーションできるようにするには、[ パートナー サービス オブジェクト ]スイッチをオンに切り替えます。 
  • [表示]:ユーザーがHubSpotクライアント サービス データを表示できるようにします。 
  • [編集]:ユーザーがHubSpotクライアントサービスデータを編集できるようにします。 
• [パートナーツール]:パートナーツールへのアクセス権をユーザーに付与するには、[パートナーツール]スイッチをオンに切り替えます。
  • [パートナーダッシュボード]: パートナーダッシュボード を表示して管理するためのアクセス権を ユーザーに付与するには、[ パートナーダッシュボード ]スイッチをオンに切り替えます。
  • [パートナー コミッション アクセス]:ユーザーがパートナー コミッション アプリで支払い情報にアクセスできるようにするには、[ パートナー コミッション アクセス ]スイッチをオンに切り替えます。 
  • クライアント アクセス マネージャー :ユーザーが従業員のクライアントアカウントへのアクセスを1か所から管理できるようにするには、[ クライアント アクセス マネージャー ]スイッチをオンに切り替えます。 
  • [Solutions企業検索]: ユーザーに企業検索への「編集」アクセス権を付与するには、[Solutions企業検索]スイッチをオンに切り替えます。