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コミュニケーションルーティング ルールを設定する

更新日時 2020年 6月 9日

対象製品

すべての製品とプラン

既定で、受信コミュニケーションは、チームがトリアージできるように受信トレイでは未割り当てのままです。Sales Hub または Service Hub 有料シートに割り当てられている場合は、受信コミュニケーションがアカウント内の特定のユーザーやチームに自動的にルーティングされるようにルーティングルールを設定することができます。 

未割り当てのコミュニケーションをトリアージする

受信トレイの [未割り当て] ビューから自分自身に手動でコミュニケーションを割り当てることができます。

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [受信トレイ]の順に進みます。
  • 左のサイドバーメニューで、[未割り当て]ビューを選択し、未割り当てのコミュニケーションをクリックして開きます。
  • 左上の[アサイン対象者]ドロップダウンメニューをクリックして、名前を選択します。または、返信エディターに回答を入力し、[送信]をクリックして自分自身自身にコミュニケーションを自動的に割り当てます。
  • コミュニケーションを別のユーザーに再割り当てするには、自分自身に割り当てたコミュニケーションを開きます。左上の [アサイン対象者] ドロップダウンメニューをクリックし、別のユーザーを選択します。conversations-inbox-reassign-a-conversation

 

コミュニケーションを自動的に割り当てる

注:自動ルーティングルールを設定できるのは、Sales Hub または Service Hub 有料シートが割り当てられたユーザーだけです。また、受信メッセージは、Sales Hub または Service Hub 有料シートが割り当てられたユーザーにしかルーティングできません。有料シートへのアクセス権を持っていないユーザーは、ルーティングルールに含めることができません

接続先のチーム E メールチャネルチャットフロー、または接続先のフォームに送信される受信メッセージのルーティングルールを設定できます。
  • コミュニケーションを特定のユーザーやチームメンバーにルーティングするには、特定のチャネルのルーティング設定に移動します。
  • [コミュニケーションを自動的に割り当てる] スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  • [割り当て先] ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
    • 特定のユーザーおよびチーム:受信したコミュニケーションを選択したユーザーまたはチームにルーティングする。 [特定のユーザー]および[チーム] ドロップダウンメニューからユーザーまたはチーム名を選択します。
      • チーム E メールチャネルに送信されるメッセージの場合は、それ以上の数のユーザーが選択されていると、E メールが指定されたエージェントにランダムに割り当てられます。
      • ウェブチャットを使用したチャットフローに送信されるメッセージの場合は、複数のユーザーが選択されていると、新しいコミュニケーションが最も忙しくない対応可能なユーザーにルーティングされます。
      • 指定されたユーザーとチームが対応できない場合は、受信コミュニケーションが、チームがトリアージできるように [未割り当て] ビューに残されます。
    • コンタクト所有者:受信コミュニケーションをコンタクトの所有者にルーティングします。コンタクトには、レコードに割り当てられている所有者が存在し、Cookie でトラッキングする必要があります。所有者がオフラインの場合、メッセージは E メールで訪問者の所有者に送信されます。ウェブチャットを使用したチャットフローのルーティングルールを設定する場合は、所有されていないコンタクトから既定のユーザーにメッセージをルーティングできます。[新規訪問者のフォールバック] ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。

automatically-assign-general

  • [保存]をクリックします。

注:最も忙しくない対応可能なユーザーとは、割り当てられたチャットが最も少ないユーザーです。2 人以上のユーザーが最も忙しくないと関連付けられている場合、過去 2 分間に受信トレイを使用したユーザーにチャットが割り当てられます。関連付けまだが存在する場合、チャットを最近割り当てられていないユーザーに割り当てられます。

ボットを使用したチャットフローのルーティングルールを設定するには、[チームメンバーに送信] ボットアクションの使用方法を確認してください。

/jp/conversations/set-your-conversations-routing-rules