レコードとアクティビティーをインポートする

データを一括で追加または更新するには、HubSpotに ファイルを インポートします。コンタクトや会社などのレコードや、コンタクトに送信したEメールや進行中の取引のミーティングなどのアクティビティーをインポートできます。

以下に説明する手順は 全てのインポートに適用できますが、特定のインポートタイプにのみ適用される手順もあります(複数オブジェクトのインポートでレコードを関連付ける手順など)。詳しくは、インポートファイルの要件をご確認ください。

HubSpotを初めてご利用で、既存のCRMデータをHubSpotのCRMに移行したい場合は、HubSpotのReplatforming Teamにデータ移行をリクエストできます。

注: アカウントでは、 各オブジェクトにパーソナライズされた名前 を使用することができます(例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。このドキュメントでは、HubSpotでのデフォルトの名前でオブジェクトを参照しています。

インポートする前に

インポートを開始する前に、以下の点をご確認ください。

• インポートファイルを設定 していて、必須フィールドが全て含まれていること。ファイルを適切に設定することで、インポートエラーや間違ったデータがCRMに追加されるのを防ぐことができます。
• サンプルのインポートファイルがダウンロード されています。
• オブジェクト、レコード、プロパティー、関連付けの詳細をご確認ください。
• HubSpotで CRMデータベースを管理する 方法について詳細をご確認ください。
• インポートツールの詳細。

レコードとアクティビティーをインポートする

ファイルを設定した後でHubSpotにインポートするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ連携］の順に進みます。 オブジェクトのインデックスページの右上にある[ インポート ]をクリックすることもできます。
2. [インポート] ページで、[ データをインポート]をクリックします。
3. レコードとアクティビティーをインポートするには、［インポートを開始］します。また、[ 過去のインポートを再度実行]を選択して以前のインポートと同じプロパティーでインポートを実行したり、 オプトアウトスプレッドシート、 カスタムイベント、 またはデータセットのインポートを選択したりすることもできます。
4. インポートファイルに含めるオブジェクトまたはアクティビティーを選択して、［次へ］をクリックします。
5. 2つのオブジェクト/アクティビティーをインポートする場合は、アップロードするファイルの数を選択します。
   • 1つのファイル：関連付けられたオブジェクト/アクティビティーは、どちらも同じファイルに含まれています。
   • 複数のファイル：2つのファイルがあり、それぞれのファイルに1つのオブジェクトと1つのアクティビティーが含まれています
6. ［ファイルを選択］をクリックし、インポートファイルを選択します。2つのファイルをインポートする場合、オブジェクトとアクティビティーごとにファイルを選択する必要があります。選択したオブジェクトに基づいて サンプルファイルを生成する には、[ サンプルファイルをダウンロード]をクリックします。
7. 各オブジェクト/アクティビティーについて、[ [オブジェクト/アクティビティー]のインポート方法を選択] ドロップダウンメニューをクリックし、データのインポート方法を選択します。
   
   
   • ［［レコード/アクティビティー］の作成と更新］：インポートにより、新規のレコードとアクティビティーが作成されます。また、既存のレコードが識別されて更新されます。新規レコードまたはアクティビティーを作成するには、そのオブジェクトまたはアクティビティーに必要なプロパティーがファイルに含まれている必要があります。既存のレコードを更新するには、ファイルに 固有IDが含まれている必要があります。
   • ［新規の［レコード/アクティビティー］の作成のみ］：インポートにより、新規のレコードとアクティビティーの作成のみが行われます。インポートファイル内の既存のレコードは無視されます。新しいレコードまたはアクティビティーを作成するには、 そのオブジェクトまたはアクティビティーに必要なプロパティーがファイルに含まれている必要があります。
   • ［既存の［レコード/アクティビティー］の更新のみ］：インポートにより、既存のレコードの更新のみが行われます。インポートファイル内の新規のレコードとアクティビティーは無視されます。既存のレコードを更新するには、ファイルに 固有IDが含まれている必要があります。

注：Eメール、ミーティング、メモ、タスクは、どのような方法でデータをインポートしても、インポートで更新することはできません。

8. 同じオブジェクトの関連付けをインポートする場合は、［同じオブジェクト間の関連付け］チェックボックスをオンにします（例：コンタクト間、会社間などの関連付け）。
9. 既定の言語以外の言語のデータをインポートする場合は、[ ファイルの列ヘッダーの言語 を選択] ドロップダウンメニュー をクリックして、 言語を選択します。正しい言語を選択すると、HubSpotが列ヘッダーを既存の既定のプロパティーと正しく一致させることができます。選択した言語に一致するものがない場合、HubSpotは一致させる英語のプロパティーを探します。
10. ［次へ］をクリックします。
11. 2つのファイルから2つのオブジェクトをインポートして関連付ける場合は、両方のファイルにどの列が含まれるかを示します。
    • ［ファイルで見つかった共通の列ヘッダー］ドロップダウンメニューをクリックし、共通する列の名前を選択します。
    • [(共通の列)が固有キーになっているのはどのオブジェクトですか? ]ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのインポート先 オブジェクト を選択します。例えば、コンタクトと会社をインポートする場合、会社名を共通の列として使用しているとしたら、［会社］を選択して会社レコードにこのデータをアップロードします。
12. ［次へ］をクリックします。
13. ［ファイルの列を（オブジェクト／アクティビティー）プロパティーにマッピングする］画面では、ヘッダー、ヘッダー言語、およびプロパティー名に基づいて、ファイル内の列が選択したオブジェクトまたはアクティビティーのプロパティーに自動的にマッピングされます。2つのファイルをインポートした場合、それぞれのオブジェクトまたはアクティビティーにマッピングページが作成されます。
14. 「マッピングガイド」には、オブジェクトまたはアクティビティーの作成または更新に必要なプロパティーが表示されます。インポートの目標を達成するために必要なプロパティーがファイルに欠けている場合( 既存の取引の更新を選択したもの の、[ レコードID ]列を含めていなかった場合など)は、 エラーを回避するためにインポートファイル を修正してからインポートを再開してください。
15. マッピングステータスまたはオブジェクトを基準にマッピングページを絞り込むには、ドロップダウンメニューをクリックし、表示するステータスまたはオブジェクトを選択します。 

    

16. スプレッドシートの最初の3行のプレビューが［情報のプレビュー］列に表示されます。
    • エラーが検出されなければ、［マッピング済み］列にsuccessチェックマークが表示されます。
    • 特定のエラー が検出されると、[ マッピング済み ]列にエラー数の exclamation アラート アイコン が表示されます。[[x]件のエラー ]をクリックして 、エラーを解決する方法を確認してください。 

    

17. 間違ったオブジェクトまたはアクティビティーのプロパティーにマッピングされた列がある場合は、［次の形式としてインポート］列のドロップダウンメニューをクリックし、正しい［オブジェクト/アクティビティー］プロパティーを選択します。

    

18. インポートで 同じオブジェクトレコードを関連付けるには、関連付けられるレコードの固有IDプロパティーを関連付けとしてマッピングします。そのためには、固有IDの行で以下の操作を行います。
    • ［次の形式としてインポート］列でドロップダウンメニューをクリックして、［関連付け］を選択します。 
    • ［HubSpotプロパティー］列で、［プロパティーを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、固有IDプロパティー（［Eメールアドレス］や［レコードID］など）を選択します。
19. 既存のプロパティーにマッピングされていない列がある場合、または間違ったプロパティーにマッピングされている場合は、［HubSpotプロパティー］列でドロップダウンメニューをクリックします。ドロップダウンメニューで、次のいずれかの操作を選択できます。
    
    • 既存のプロパティーに列をマッピングする場合は、既存のプロパティーを検索して選択します。プロパティーにマウスポインターを合わせると詳細が表示され、選択する前に正しいプロパティーにマッピングしていることを確認できます。
    • 新しいカスタムプロパティーを設定する場合は(オブジェクトのみ)、[ 新規プロパティーを作成]をクリックし、右側のパネルで プロパティーを設定します 。列のデータがこの新しいカスタムプロパティーにマッピングされます。
20. 個々の列からのデータのインポートをスキップするには、［次の形式としてインポート］列でドロップダウンメニューをクリックし、［列をインポートしない］を選択します。プロパティーがマッピングされていない全ての列のデータのインポートをスキップする場合は、右下の［マッピングされていない列のデータをインポートしない］チェックボックスをオンにします。
21. 既存のレコードを更新する場合、またはクロスオブジェクトレコードを関連付けるときに重複を防ぎたい場合には、正しい 固有のID( レコードID、 Eメール、 会社ドメイン名、カスタムの固有の値のプロパティーなど)をマッピングしていることを確認してください。
    • レコードID：列をHubSpotプロパティー列のレコードIDにマッピングします。ファイルの行に［レコードID］の値がない場合は、新しいレコードが作成されます。

• • Eメール（コンタクトのみ）または会社のドメイン名（会社のみ）：列を、［HubSpotプロパティー］列の対応するプロパティーにマッピングします。

注: ドメイン会社名 プロパティー使用できる値は最上位ドメインまでの値のみです(例:.com、.edu)。その後に文字列が続く値(例:.edu/home)は、インポート時に自動的に削除されます。 

1. • 固有の値を必要とするカスタムプロパティー (コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトのみ): 固有の値を必要とするプロパティーを作成した場合、[HubSpotプロパティー]列でそのプロパティーに列をマッピングします。複数の固有の値プロパティーをインポートする場合、インポートを完了する前に、［詳細］ページで識別子として使用するプロパティーを選択します。

22. レコードを更新する場合は、インポートによってレコードの既存のプロパティー値が上書きされないように、［既存の値を管理］列のチェックボックスをオンにします。プロパティーに対してこのオプションを選択すると、インポートにより、新しいレコードのプロパティーと、該当するプロパティーがずっと空だった既存のレコードのプロパティーが更新されます。既存のレコードで、値があるプロパティーや、現在はプロパティーが空であっても過去に値があったプロパティーについては、更新されません。
    • インポートによって個々のプロパティーで既存の値が上書きされないようにするには、プロパティーの行で［上書きしない］チェックボックスをオンにします。
    • インポートによって、インポートに含まれる全てのプロパティーで既存の値が上書きされないようにするには、表の上部にあるチェックボックスをオンにします。
23. 複数のオブジェクトをインポートして関連付ける場合、関連付けラベルをインポートするには、次の手順に従います（ProfessionalとEnterpriseのみ）。
    • [次の形式としてインポート] 列で ドロップダウンメニューをクリックし、[ 関連付けラベル]を選択します。新しい関連付けラベルをインポートしても、既存の関連付けラベルが上書きされることはありません。インポートされたラベルは、追加の関連付けラベルとしてレコードに追加されます。レコードから関連付けラベルを手動で削除する方法をご確認ください。
    • 2つのオブジェクトをインポートする場合、［HubSpotプロパティー］列には、インポートするオブジェクトのオブジェクト関係が自動的に入力されます（例：コンタクトと会社など）。3つ以上のオブジェクトをインポートする場合、関連付けラベルが示す関係を持つ2つのオブジェクトを選択します。

    

24. 全ての列がマッピングされたか、マッピングされていない列を［列をインポートしない］に設定したら、［次へ］をクリックします。2つのファイルをインポートした場合は、2つ目のオブジェクトまたはアクティビティーのプロパティーをマッピングしてから、［次へ］をクリックします。
25. インポートの詳細を入力します。
    
    • インポート名を入力します。
    • ファイルに複数の 固有の値プロパティー (コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトのみ)が含まれている場合、[ 既存の(オブジェクト)の検索に使用するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの更新または重複を削除に使用する プロパティー を選択します。このオプションは、レコードIDも含めている場合は表示されません。レコードIDは自動的に他の固有IDより優先されるからです。
    • コンタクトをインポートする場合：
      
      • インポートしたコンタクトの セグメント を自動的に作成するには、[このインポートから コンタクトセグメントを作成]チェックボックスをオンにします。 既存のコンタクトをセグメントに追加するためだけにインポートした場合(つまり、「 Eメール 」や 「レコードID 」の値が含まれているが、新しいプロパティーの値がないファイルの場合)、レコードは インポート履歴テーブルと個々のインポートのサマリーに 「更新されたレコード」として含まれます。
      • コンタクトがあなたから連絡があると了承していること、さらにインポートファイルに購入者リストが含まれていないことに同意するには、[ 同意]チェックボックスをオンにします。HubSpotの利用規定について詳細をご確認ください。
      • アカウントで データプライバシー設定 を有効にしている場合は、[ コンタクトのデータを処理するための法的根拠を設定 ]ドロップダウンメニューをクリックして、 処理の法的根拠を選択します。
    
     
    • コンタクトまたは会社をインポートする場合：
      • アカウントでインポートエンリッチメントを有効にしている場合は、[ レコードを拡充 ]チェックボックスをオンにして、 Breeze Intelligenceでレコードを拡充します。
      • ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
        • エンリッチメントするレコード数と アカウントで使用できるクレジットを確認してください。
        • ［レコードを情報強化］スイッチをオンに切り替えます。
        • ［情報強化］をクリックします。
    • • • コンタクトや会社のデータを充実させる方法について詳細をご確認ください。
        • 日付プロパティーまたは日付と時刻プロパティーをインポートする場合は、[ 日付形式 ]ドロップダウンメニューをクリックして、 スプレッドシートの日付値がどのように書式設定されているかを確認します。日付と時刻のプロパティーの場合、[ タイムゾーン ]ドロップダウンメニューをクリックして、インポート時にプロパティーが使用する タイムゾーン を確認します。
        • 数値プロパティーが含まれるファイルをインポートする場合は、［数値の形式］ドロップダウンメニューをクリックして、どの国の数値の形式をデータに使用するかを決定します。
26. インポートに含まれるいずれかのプロパティーが既存のセグメントまたはワークフローで使用されている場合、使用状況を確認するには、セグメントまたはワークフロー の数 をクリックします。右側のパネルで、特定のプロパティーで絞り込んだり、セグメント の名前 をクリックしたり、インポートして確認することができます。
27. ［インポート完了］をクリックします。

インポートが完了したら、各 オブジェクトのホームページで新規レコードと更新されたレコードを確認し、 タスク インデックス ページで新規タスクを確認し、 レコードで新規アクティビティーを確認することができます。インポートにエラーがあった場合は、インポートエラーを解決する方法をご確認ください。また、 以前のインポートでのアクション(セグメントの作成、閲覧、インポートしたレコードの削除など)を表示、分析、完了できます。