プロパティーの作成と編集
更新日時 2024年 4月 24日
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プロパティーは、HubSpotレコードに情報を保存するフィールドです。例えば、会社プロパティー「市区町村」を使用して、会社の所在地を指定できます。各オブジェクトには既定のプロパティーが含まれていますが、カスタムプロパティーを作成するとビジネス用の独自のデータを保存できます。
カスタムプロパティーを作成する前に、いずれかの既定のプロパティーでデータ要件が満たされるかどうかを確認するのが適切です。コンタクト、会社、取引、チケット、リード、フィードバック送信 の既定プロパティーについては、こちらをご覧ください。
また、私の設定からプロパティーを削除し、エクスポートすることもできます。プロパティの値をビューまたは更新したい場合、レコードのプロパティー値を編集する方法を学ぶまたは一括。
カスタムプロパティーを作成する
新規プロパティーを作成するには、プロパティー設定を編集権限が必要です。既存のプロパティーと同じ設定のプロパティーを作成する場合は、プロパティーを複製するという方法を使用できます。
カスタムプロパティーを作成するには:
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HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
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左のサイドバーメニューで[プロパティー]を選択します。
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[オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[[オブジェクト]プロパティー]を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成します。
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右上の[プロパティーを作成]をクリックします。
t 作成できるカスタムプロパティーの数は、 HubSpotのサブスクリプションによって異なります。 HubSpotの無料ツールにダウングレードした場合、既存のカスタムプロパティの表示および編集は可能ですが、すでに制限を超えている場合は新しいプロパティを作成することはできません。
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右側のパネルでプロパティーの基本情報を設定します:
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オブジェクトタイプ:プロパティーを格納するオブジェクトを選択します。既定では、以前に選択したオブジェクトになります。一度保存したオブジェクトタイプを編集することはできません。
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Group:プロパティが属するプロパティグループを選択します。プロパティーグループは、オブジェクト内の互いに類似するプロパティーをグループ化するためのラベルです。これらは、プロパティー設定内でのみ使用されます。
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ラベル:プロパティーの一意の名前を入力します。これは、HubSpot CRMでレコードやインデックスページなどにプロパティーが表示されるときの名前です。プロパティーのラベルは編集可能なので、連携やAPIにラベルを使用しないでください。例えば、「会社名」はプロパティーラベルです。
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内部名:codeコードアイコンをクリックして、プロパティーの内部名を設定または表示します。プロパティーが作成された後で、内部名を更新することはできません。プロパティーの内部値が変化することはないため、連携やAPIにはプロパティーラベルではなく、内部値を使用する必要があります。例えば、[会社名]プロパティーの内部名は
name
です。 - [説明]:プロパティーについて説明するテキストを入力します。これはプロパティー作成時に必須ではありません。
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[次へ]をクリックします。
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プロパティーのフィールドタイプを設定するには、「フィールドタイプ」ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのフィールドタイプを選択します。
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特定のフィールドタイプを選択すると、追加のステップが表示されます。
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- 数値:値の書式を選択します。オプションには、[書式付きの数字]、[書式なし数値]、[パーセンテージ]、[通貨]があります。
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複数のチェックボックス、ドロップダウン選択、またはラジオボタン選択:
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プロパティーのさまざまなオプションを入力します。
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[ラベル]:オプションの名前を入力します。オプションの「内部値」が、ラベルに基づいて自動生成されます。
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[フォーム内]:フォームのオプションを含めるには、スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
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[オプションを追加]:クリックして新しいオプションを追加します。
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[オプションを読み込み...]:クリックして複数のオプションを一度に読み込みます。[国]や[タイムゾーン]などの既定のオプションセットを選択することもできます。テキストを貼り付けて複数オプションを一括で作成することも、既存のプロパティーから複数オプションをコピーすることもできます。
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[すべてクリア]:既存のすべてのオプションを削除するにはこれをクリックします。
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- 複数のオプションを一括で管理するには、それらのオプションの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの一番上で、以下を選択します:
- dragHandleドラッグハンドルをクリックしてドラッグすると、手動でオプションを並べ替えることができます。または、[並べ替え]ドロップダウンメニューをクリックし、[カスタム]または[アルファベット順]を選択して並べ替えることもできます。
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- [次へ]をクリックします。
- プロパティーに関するルールを設定します。
- 既定では、HubSpotフォーム、ポップアップフォーム、およびボットにはフィールドオプションとしてプロパティーが含まれます。プロパティーをオプションにしない場合は、[フォーム、ポップアップフォーム、ボットで表示]チェックボックスをオフにします。製品のプロパティーをフォームやボットに含めることはできません。
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- [単行テキスト]、[複数行テキスト]、[数字]プロパティーに対して設定できる追加のルールがあります。
- コンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェクトプロパティーでは、チェックボックスを選択して、プロパティーに固有の値を要求します。これをオンにすると、ユーザーは複数のレコードに同じ値を入力できなくなります。1つのオブジェクトにつき作成できる固有の値プロパティーは10個までです。ユニーク値プロパティーがレコードの重複排除にどのように使用されるかについては、をご覧ください。
- [単行テキスト]、[複数行テキスト]、[数字]プロパティーに対して設定できる追加のルールがあります。
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- Show in searchチ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を選択 (エ ン タ ー プ ラ イ ンのみ) し て、 プ ロ パテ ィの値を、 グ ロ ーバル検索バーのオブジ ェ ク ト 間で検索可能に し ます。1つのオブジェクトにつき作成できる検索可能プロパティーは3つまでです。既定ではカスタムオブジェクトの全てのプロパティーが検索可能であるため、カスタムオブジェクトの作成時または編集時にはこのオプションは表示されません。
- 取引通貨プロパティーの場合、デフォルトでは、通貨フォーマットは会社の通貨を使用します。アカウントが複数の通貨を使用している場合、各取引の通貨に基づいてプロパティーを設定するには、会社通貨ではなくレコード通貨を使用チェックボックスを選択します。取引で複数の通貨を使用するについての詳細はこちらをご覧ください。
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- 完了したら、パネル下部にある[作成]をクリックします。
既存のプロパティーを編集する
プロパティーを編集するにはプロパティー設定を編集権限が必要です。既存のプロパティーを編集するには:
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HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
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左のサイドバーメニューで[プロパティー]を選択します。
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[オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[[オブジェクト]プロパティー]を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを編集します。
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特定のプロパティーを検索するには:
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左上で、ドロップダウンメニューを使って、プロパティーグループ、フィールドタイプ、またはどのユーザーがプロパティーを作成したかによって絞り込み条件を設定します。
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右上の検索ボックスにプロパティーの名前を入力すると、特定のプロパティーを検索できます。
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プロパティーを並べ替えるには、列ヘッダーを1つクリックします。
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テーブル内のプロパティーにマウスポインターを合わせ、[編集]をクリックします。編集できないプロパティーもあります。これには特定の既定プロパティーや、レコードやリストやワークフローなどのHubSpotツールで使用するプロパティーが含まれます。
- 右側のパネルでは、次の操作を行うことができます。
- 基本情報タブで、プロパティーの基本情報を更新する。プロパティーのオブジェクトタイプや内部名を編集することはできません。
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- [フィールドタイプ]タブに移動して、プロパティーのフィールドタイプまたはプロパティーのオプションを更新する。
- フィールドタイプを編集するには、フィールドタイプドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのフィールドタイプを選択します。選択したフィールドタイプによっては、追加のステップが表示されます。
- 列挙プロパティーのオプション(ドロップダウン選択など)を更新します。
- [ルール]タブに移動し、プロパティーのルールを更新する。
- 列挙プロパティの場合、Conditional optionsタブに移動して、プロパティのオプションの条件付きロジックを設定します ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ)。
- [フィールドタイプ]タブに移動して、プロパティーのフィールドタイプまたはプロパティーのオプションを更新する。
注:既存のプロパティのフィールドタイプを変更すると、プロパティーに保存されている現在の値が無効になることがあります。プロパティーのフィールドタイプを編集する前に、全ての情報をエクスポートすることを推奨します。プロパティーのフィールドタイプを編集して[スコア]、[計算]、[日付]にすることはできず、これらのタイプのプロパティーを編集して別のフィールドタイプにすることもできません。
- 完了したら、パネル下部にある[保存]をクリックします。
プロパティーの複製
既存のプロパティーと同じ設定のプロパティーを作成する場合は、その既存のプロパティーを複製します。例えば、既存の計算プロパティーで、テンプレートとして使いたい複雑な計算式が使用されているとします。その場合、プロパティーを複製して、新しいプロパティーの目標に合わせて計算式を調整できます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
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左のサイドバーメニューで[プロパティー]を選択します。
- プロパティーにマウスポインターを合わせ、[複製]をクリックします。
注:デフォルトのHubSpotプロパティーを複製することはできません。
- 右側のパネルで、新しいプロパティーの詳細を設定し、[作成]をクリックします。