メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Forms

フォームでオートメーションを使う

更新日時 2022年 5月 16日

対象製品

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise

フォームの「自動化」タブでは、フォームが送信された後の処理を選択することができます。社内への自動メール通知や、連絡先をマーケティングに設定するなど、簡単な自動化機能をオンにする。また、フォームの送信を簡単なワークフローのトリガーとして使用することもできます。 

フォームの自動化を設定するには 

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [リードの獲得] > [フォーム]の順に進みます。
  • 既存のフォームの名前をクリックし、「編集」をクリックしてフォローアップメールを追加する、またはフォームを新規に作成する .
  • フォームエディターで、「自動化」タブをクリックします。 

簡単なワークフローを作成する

簡単なワークフローを設定して、メールの送信や連絡先のプロパティの設定など、フォローアップのアクションを自動化することができます。コンタクトは、以前に登録したことがあっても、フォームが送信されるたびに簡易ワークフローに登録されます。 

簡単なワークフローを作成する場合。 

  • Add more follow-up actionsの項目で。
    • 各フォーム送信後に自動的にフォローアップメールを送信するには、「フォーム送信後にメールを送信する」の下にある「このワークフローを作成する」をクリックします。 
    • 白紙のテンプレートから独自のワークフローを作成するには、「独自のワークフローを作成する」の下にある「新しいワークフローを作成する」をクリックします。右側のスライドパネルで、「ワークフローのアクションをトリガーするタイミング」で、「コンタクトがフォームを送信したとき」のオプションを選択します。

  • 他のワークフローアクションを追加するには、プラスアイコン「+」をクリックします。 
    • アクションを編集するには、ワークフローのアクション上で「Actions」 > 「Edit」をクリックします。  
    • アクションを削除するには、ワークフローのアクションで、Actions > 「Delete」をクリックします。  

  • ワークフローの名称を変更するには、ワークフローのヘッダーで、Actions > Edit Nameをクリックします。 
  • ワークフローを削除するには、ワークフローのヘッダーで、「Actions」 > 「Delete workflow」をクリックします。
  • ワークフローをオンにするには、ワークフロー名の横をクリックして、スイッチをオンにします。その後、「保存して公開」をクリックします。シンプルなワークフローを公開した後、ワークフローに加えた変更は、現在登録されている連絡先に自動的に適用されます。 

注意:作成できる簡易ワークフローの数、アクションの数、追加できるアクションの種類は、契約内容によって異なります。

  • HubSpotの無料版のみご利用いただけるアカウントです。無料を作成することのみが可能です。フォーム送信後にメールを送信するというシンプルなワークフローしか作成できません。
  • Marketing Hub Starter アカウントでは、シンプルワークフローで最大10アクションまで追加でき、フォームごとに1つのシンプルワークフローを作成することができます。
  • Marketing Hub Professional またはEnterprise アカウントでは、シンプルワークフローに必要な数のアクションを追加し、フォームごとに複数のシンプルワークフローを追加することができます。 

ワークフローの作成やアクションの追加が必要な場合、Marketing HubProfessional またはEnterprise サブスクリプションをお持ちの場合は、カスタムワークフローをワークフローツール .  

 

フォームに別の簡単なワークフローを追加したい場合。

  • 新しいワークフローを追加する]をクリックします。
  • 右側のパネルで、「ワークフローのアクションを起動するタイミング」で、「コンタクトがフォームを送信したとき」オプションを選択します。 
  • 作成」をクリックし、ワークフローを設定します。

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.