HubSpot 統合では、インクルージョンリストを作成して使用して、HubSpot から Salesforce と同期するコンタクトを制限することができます。インクルージョンリストに含まれていない コンタクトは、HubSpot と Salesforce 間で同期されません。
ご注意ください：新しいSalesforceリードまたはコンタクトが統合設定でHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合、HubSpotコンタクトがインクルージョンリストに含まれていない場合でも、HubSpotの対応するコンタクトが作成または重複排除されます。HubSpot または Salesforce からコンタクト/リードへの更新は、他のプラットフォームに同期されません。
- HubSpotアカウントにて、右上に表示される［アカウント名］をクリックし、［統合］をクリックします。
- [Salesforce]をクリックします。
- [インクルージョンリスト] 設定で、ドロップダウンメニューをクリックし、既存の有効なリストを選択します。新しいアクティブリストを作成するには、[+インクルージョンリストを作成]をクリックします。
- 既存のアクティブリストを選択すると設定が自動的に更新されます。
- [+インクルージョンリストを作成]をクリックすると、リストツールに新しいリストを作成するためにリダイレクトされます。
- 左上の鉛筆アイコンをクリックし、リストの名前を入力し、リスト条件を選択します。リスト条件を決定する方法についてもっと詳しく説明します。
- 右上の [保存] をクリックします。リストの処理には時間がかかる場合があります。
- Salesforce統合設定に戻ります。[インクルージョンリスト]設定で、ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成されたアクティブリストを選択します。設定が自動的に更新されます。
注:
- アクティブなリストはSalesforceインクルージョンリストとして設定できますが、コンタクトがリスト条件を満たしているか、リスト条件を満たしていないときには動的に更新できます。
- 新規または既存のSalesforceリード／コンタクトがHubSpotコンタクトを自動的に作成するように設定されている場合、これらの新しいHubSpotコンタクトの一部がインクルージョンリスト条件を満たしているまで同期されません。
- インクルージョンリストとしてリストを選択すると、自動的にSalesforceとリストが同期されることはありません。同期がトリガーされると、インクルージョンリストのメンバーは Salesforce とのみ同期されます。Salesforceとのリストを手動で再同期する方法についてさらに詳しく。