Salesforceインクルージョンリストを作成する

HubSpot-Salesforce統合では、インクルージョンリストを作成して使用して、HubSpotからSalesforceに同期するコンタクトを制限することができます。インクルージョンリストに含まれていない コンタクトは、HubSpotとSalesforce間で同期されません。

ご注意：統合設定で新規のSalesforceリードまたはコンタクトがHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合、HubSpotコンタクトが包含リストに含まれていなくても、Salesforceリードまたはコンタクトが作成されると、新規コンタクトが作成されるか、既存コンタクトがHubSpotに同期されます。以降のHubSpotまたはSalesforceからのコンタクト／リードの更新は、他のプラットフォームに同期されません。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン marketplace ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• ［Salesforce］をクリックします。
• ［同期設定］>settings［HubSpot next Salesforce］に移動します。
• ［同期するものの制限］セクションでドロップダウンメニューをクリックし、既存の動的リストを選択します。新しい動的リストを作成するには、［+インクルージョンリストを作成］をクリックします。
  
  
  • 既存の動的リストを選択すると、設定が自動的に更新されます。
  • ［+インクルージョンリストを作成］をクリックすると、新しいリストを作成するためのリストツールにリダイレクトされます。
    • 左上の鉛筆アイコンeditをクリックし、リストの名前を入力して、リスト条件を選択します。リスト条件を決定する方法に関する詳細はこちらをご覧ください。
    • 右上の［保存］をクリックします。リストの処理には時間がかかる場合があります。
    • Salesforce統合設定に戻ります。［インクルージョンリスト］設定で、ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成した動的リストを選択します。設定が自動的に更新されます。