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Integrations

Salesforceインクルージョンリストを作成する

更新日時 2020年 8月 6日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

HubSpot-Salesforce統合では、インクルージョンリストを作成して使用して、HubSpotからSalesforceに同期するコンタクトを制限することができます。インクルージョンリストに含まれていない コンタクトは、HubSpotとSalesforce間で同期されません

ご注意ください:統合設定で、新しいSalesforceリードまたはコンタクトがHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合、HubSpotコンタクトがインクルージョンリストに含まれていないとしても、HubSpotの対応するコンタクトが作成または重複排除されます。以降のHubSpotまたはSalesforceからのコンタクト/リードの更新は、他のプラットフォームに同期されません

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Salesforce]をクリックします。
  • [同期設定]>settings[HubSpot next Salesforce]に移動します。
  • [同期するものの制限]セクションでドロップダウンメニューをクリックし、既存のアクティブリストを選択します。新しいアクティブリストを作成するには、[+インクルージョンリストを作成]をクリックします。

    select-inclusion-list
    • 既存のアクティブリストを選択すると、設定が自動的に更新されます。
    • [+インクルージョンリストを作成]をクリックすると、新しいリストを作成するためのリストツールにリダイレクトされます。
      • 左上の鉛筆アイコンeditをクリックし、リストの名前を入力して、リスト条件を選択します。リスト条件を決定する方法に関する詳細はこちらをご覧ください。
      • 右上にある[保存]をクリックします。リストの処理には時間がかかる場合があります。
      • Salesforce統合設定に戻ります。[インクルージョンリスト]設定で、ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成したアクティブリストを選択します。設定が自動的に更新されます。

ご注意ください:

  • Salesforceインクルージョンリストとして設定できるのは、アクティブリストのみです。これは、アクティブリストはコンタクトがリスト条件を満たしているかどうかによって動的に更新されるためです。
  • 新規または既存のSalesforceリード/コンタクトがHubSpotコンタクトを自動的に作成するように設定されている場合、これらの新しいHubSpotコンタクトの一部がインクルージョンリスト条件を満たすまでは同期されません
  • インクルージョンリストとしてリストを選択しても、Salesforceとリストが自動的に同期されることはありません同期がトリガーされると、インクルージョンリストのメンバーはSalesforceとのみ同期されます。Salesforceとのリストを手動で再同期する方法をご確認ください。
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