更新日時 2022年 4月 26日
HubSpot と Salesforceの統合が有効になっている場合は、Salesforceに保存されている有望見込み客、コンタクト、アカウント、商談、タスク、キャンペーンをHubSpotにインポートすることができます。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 右上の［インポート］をクリックします。
- ［インポートを開始］をクリックします。
- Integrations > Salesforce レコードを選択し、Next をクリックします。
- インポートするSalesforceオブジェクトを選択します：Everything、Leads、Contacts、Leads& Contacts、Accounts、Opportunities、Tasks、A campaignです。
注：キャンペーンをインポートするには、Salesforceでそのキャンペーンをアクティブに設定する必要があります。
インポートのフィルタリング（BETA）
インポートをフィルタリングして、作成日や更新日のプロパティに基づいてSalesforceからオブジェクトのみをインポートすることができます。手順を次に示します。
- 作成日または更新日によるフィルタリング」セクションで、「追加」をクリックします。
- スライドインパネルで、フィルターの種類を選択し、「フィルターの適用」をクリックします。
- プロパティ・オペレーターを選択し、[ 完了]をクリックします。
インポートを見直す
インポートの確認」画面で、Salesforceのインポートを確認します。
- Salesforce APIコールを有効に活用するために、大規模なインポートでは［すべて］を選択すると、完了するまでに数時間を要することがあります。
- ［有望見込み客］、［コンタクト］、［有望見込み客およびコンタクト］、［アカウント］、［商談］、［タスク］のいずれかを選択する場合は、SalesforceからHubSpotにインポートされるレコード数を確認します。
- ［キャンペーン］ を選択した場合は、［キャンペーンを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotにインポートするSalesforceキャンペーンを選択し、［確認］をクリックします。
- リード、コンタクト、リード& コンタクトを選択した場合、Selective Syncスイッチをクリックすると、これらのレコードが包含リストに追加されます。
- ［インポートを開始］をクリックします。
- ［インポート］の初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。
注：有望見込み客やコンタクトをSalesforceからインポートする場合、有望見込み客／コンタクトのEメールアドレスだけがインポート時にSalesforceから同期されます。インクルージョンリストがないアカウント、またはインクルージョンリスト内のコンタクトについては、インポート後に同期が自動的にトリガーされます。これにより、残りのSalesforceフィールド値が同期されます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトについては、他のすべてのコンタクトプロパティーが空白のままになります。
