HubSpot と Salesforce の統合が有効になっている場合は、Salesforce に保存されている有望見込み客、コンタクト、アカウント、商談、タスク、キャンペーンを HubSpot にインポートすることができます。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 右上にある [インポート] をクリックします。
- [インポートを開始] をクリックします。
- [Salesforce レコード] を選択し、インポートする Salesforce オブジェクトを次の中から選択します。[すべて]、[有望見込み客]、[コンタクト]、[有望見込み客およびコンタクト]、[アカウント]、[商談]、[タスク]、[キャンペーン]。
- 右下の [確認] をクリックします。
- [すべて] を選択すると、大規模なインポートに数時間を要することがあります。Salesforce API コールを有効に活用するため、あらかじめこの点に留意してください。
- [有望見込み客]、[コンタクト]、[有望見込み客およびコンタクト]、[アカウント]、[商談]、[タスク] のいずれかを選択した場合は、Salesforce から HubSpot にインポートされるレコード数を確認します。
- [キャンペーン] を選択した場合は、[キャンペーンを選択] ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpot にインポートする Salesforce キャンペーンを選択し、[確認] をクリックします。
- [インポートを開始] をクリックします。
- [インポート] の初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。
注：有望見込み客やコンタクトを Salesforce からインポートしている場合は、有望見込み客/コンタクトのEメールアドレスだけがインポート時に Salesforce から同期されます。インクルージョンリストがないアカウント、またはインクルージョンリスト内のコンタクトについては、インポート後に同期が自動的にトリガーされます。これにより、残りの Salesforce フィールド値が同期されます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトについては、他のすべてのコンタクトプロパティーが空白のままになります。
