更新日時 2021年 3月 18日
HubSpot と Salesforceの統合が有効になっている場合は、Salesforceに保存されている有望見込み客、コンタクト、アカウント、商談、タスク、キャンペーンをHubSpotにインポートすることができます。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 右上の［インポート］をクリックします。
- ［インポートを開始］をクリックします。
- Salesforceレコードを選択し、［次へ］をクリックします。
- インポートするSalesforceオブジェクトを選択します。［すべて］、［有望見込み客］、［コンタクト］、［有望見込み客およびコンタクト］、［アカウント］、［商談］、［タスク］、［キャンペーン］。
注：キャンペーンをインポートするには、Salesforceでそのキャンペーンをアクティブに設定する必要があります。
- 右下の［確認］をクリックします。
- Salesforce APIコールを有効に活用するために、大規模なインポートでは［すべて］を選択すると、完了するまでに数時間を要することがあります。
- ［有望見込み客］、［コンタクト］、［有望見込み客およびコンタクト］、［アカウント］、［商談］、［タスク］のいずれかを選択する場合は、SalesforceからHubSpotにインポートされるレコード数を確認します。
- ［キャンペーン］ を選択した場合は、［キャンペーンを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotにインポートするSalesforceキャンペーンを選択し、［確認］をクリックします。
- ［インポートを開始］をクリックします。
- ［インポート］の初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。
注：有望見込み客やコンタクトをSalesforceからインポートする場合、有望見込み客／コンタクトのEメールアドレスだけがインポート時にSalesforceから同期されます。インクルージョンリストがないアカウント、またはインクルージョンリスト内のコンタクトについては、インポート後に同期が自動的にトリガーされます。これにより、残りのSalesforceフィールド値が同期されます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトについては、他のすべてのコンタクトプロパティーが空白のままになります。
