Integrations

Salesforceレコードをインポートする

更新日時 2020年 10月 19日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

HubSpot と Salesforceの統合が有効になっている場合は、Salesforceに保存されている有望見込み客、コンタクト、アカウント、商談、タスク、キャンペーンをHubSpotにインポートすることができます。

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • 右上の[インポート]をクリックします。
  • [インポートを開始]をクリックします。
  • Salesforceレコードを選択し、[次へ]をクリックします。
  • インポートするSalesforceオブジェクトを選択します。[すべて][有望見込み客][コンタクト][有望見込み客およびコンタクト][アカウント][商談][タスク][キャンペーン]

salesforce-import-objects

  • 右下の[確認]をクリックします。
    • Salesforce APIコールを有効に活用するために、大規模なインポートでは[すべて]を選択すると、完了するまでに数時間を要することがあります。
    • [有望見込み客]、[コンタクト][有望見込み客およびコンタクト][アカウント][商談][タスク]のいずれかを選択する場合は、SalesforceからHubSpotにインポートされるレコード数を確認します。
    • [キャンペーン] を選択した場合は、[キャンペーンを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotにインポートするSalesforceキャンペーンを選択し、[確認]をクリックします。
  • [インポートを開始]をクリックします。
  • [インポート]の初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。

注:有望見込み客やコンタクトをSalesforceからインポートする場合、有望見込み客/コンタクトのEメールアドレスだけがインポート時にSalesforceから同期されます。インクルージョンリストがないアカウント、またはインクルージョンリスト内のコンタクトについては、インポート後に同期が自動的にトリガーされます。これにより、残りのSalesforceフィールド値が同期されます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトについては、他のすべてのコンタクトプロパティーが空白のままになります。