シーケンスでのコンタクトの登録／登録解除にワークフローを使用する

コンタクトベースのワークフローを使用することで、シーケンスの登録・解除を自動化することができます。 

ワークフローを使用して、会議の予定を立てるためにコンタクトがフォームを送信したとき、取引が成立したとき、会議の後にフォローアップを行いたいときなど、対象となる条件に基づいてコンタクトをシーケンスに登録する必要があります。例えば、最近インポートされたコールドリードがアクティブかどうかを判断したい場合、100人以上のコンタクトを登録する必要がある場合、Create date is todayというようなパーソナライズされていない基準で登録する必要がある場合など、あまりターゲットを絞っていない状況では、シーケンス登録を自動化すべきではありません。

コンタクトは一度に1つのシーケンスにしか登録できません。ワークフローを使用して、シーケンスから連絡先を登録解除すると、連絡先はシーケンスから登録解除されます。

制限事項

• ユーザーが1日の送信制限を超えた場合、そのコンタクトはシーケンスに登録されません。コンタクトはアクションをスキップします。
• ワークフローで使用されているシーケンスが削除された場合、そのワークフローではシーケンスにコンタクトを登録しなくなります。
• ワークフローアクションで使用されるシーケンスで、プレースホルダートークンを使用することは推奨されません。なぜなら、コンタクト登録前にトークンの値を設定することができず、プレースホルダテキストでメールが送信されるからです。

ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスに登録する

ワークフローでシーケンス登録を設定するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローを編集する場合は、ワークフローの上にカーソルを重ねて［編集］をクリックします。または、新規ワークフローの作成方法を参照してください。
• ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
• アクションパネルで、［シーケンスに登録］を選択します。
  
  
• アクションを設定します。
  
  • ［シーケンス］ドロップダウンメニューを使用して、コンタクトを登録するシーケンスを選択します。
  • ［送信者］ドロップダウンメニューを使用して、シーケンスの送信者としてリストするユーザーを選択します。

注：シーケンス送信者として選択できるのは、有料の「Sales Hub」または「Service Hub Enterprise」シートが割り当てられ、接続済みの個人受信トレイを使用しているユーザーのみです。

• • ［Send from Email（送信元Eメール）］ドロップダウンメニューを使用して、送信者のEメールアドレスを選択します。
• ［保存］をクリックします。

ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスから登録解除する

Unenroll from sequenceワークフローアクションを使用して、現在アクティブなシーケンスから連絡先の登録を解除することができます。

ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスから登録解除するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローを編集する場合は、ワークフローの上にカーソルを重ねて［編集］をクリックします。または、新規ワークフローの作成方法を参照してください。
• ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
• アクションパネルで、［シーケンスからの登録解除］を選択します。
  
  
• ［保存］をクリックします。