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Workflows

シーケンスでのコンタクトの登録/登録解除にワークフローを使用する

更新日時 2021年 9月 20日

対象製品

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

コンタクトベースのワークフローを使用することで、シーケンスの登録・解除を自動化することができます。以下では、使用例、制限事項、シーケンスを自動化するためのコンタクトベースのワークフローの設定方法について説明します。

ワークフローを使用したシーケンス登録の自動化に適した状況

このアクションをワークフローに追加する前に、シーケンス登録を自動化するのに適してユースケースを検討することが重要です。

シーケンス登録を自動化するのに適したユースケースの例としては、以下のようなものがあります。

  • 営業対象として有望なフォーム送信からミーティングのスケジュールまでのシーケンスにコンタクトを登録する。
  • 取引の成約後に営業からの引き継ぎとして、コンタクトをシーケンスに登録する。
  • 「欠席」のミーティングの成果への対処として、コンタクトをシーケンスに登録する。

シーケンス登録を自動化すべきでないユースケースとしては、次の例が挙げられます。

  • アクティブなリードを確認するために、最近インポートされた確度の低いのリストをシーケンスに登録する。
  • ワークフローを使用して、100件以上のコンタクトをリストをシーケンスに登録する。
  • 「作成日が今日」といったパーソナライズされていない条件でコンタクトをシーケンスに登録する。

制限事項

シーケンス登録を自動化する際は、次の制限事項に留意してください。
  • ユーザーが1日の送信制限を超えた場合、そのコンタクトはシーケンスに登録されません。コンタクトはアクションをスキップします。
  • ワークフローで使用されているシーケンスが削除された場合、そのワークフローではシーケンスにコンタクトを登録しなくなります。
  • プレースホルダートークンを含むシーケンスの使用は避けることをお勧めします。コンタクト登録前にプレースホルダートークンの値を設定することはできないため、代わりにプレースホルダーテキストを使用したメールが送信されることになります。

ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスに登録する

ワークフローでシーケンス登録を設定するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローを編集する場合は、ワークフローの上にカーソルを重ねて[編集]をクリックします。または、新しいワークフローを作成する方法をご確認ください。
  • ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
  • アクションパネルで、[シーケンスに登録]を選択します。

    enroll-in-a-sequence-action0
  • アクションを設定します。
    • [シーケンス]ドロップダウンメニューを使用して、コンタクトを登録するシーケンスを選択します。
    • [送信者]ドロップダウンメニューを使用して、シーケンスの送信者としてリストするユーザーを選択します。

注:シーケンス送信者として選択できるのは、有料の「Sales Hub」または「Service Hub Enterprise」シートが割り当てられ、接続済みの個人受信トレイを使用しているユーザーのみです。

    • [Send from Email(送信元Eメール)]ドロップダウンメニューを使用して、送信者のEメールアドレスを選択します。
  • [保存]をクリックします。

ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスから登録解除する

コンタクトが現在アクティブになっているシーケンスからコンタクトを登録解除するには、[シーケンスからの登録解除]ワークフローアクションを使用します。

ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスから登録解除するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローを編集する場合は、ワークフローの上にカーソルを重ねて[編集]をクリックします。または、新しいワークフローを作成する方法をご確認ください。
  • ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
  • アクションパネルで、[シーケンスからの登録解除]を選択します。

    unenrol-from-sequence-action0
  • [保存]をクリックします。