シーケンスでのコンタクトの登録／登録解除にワークフローを使用する

コンタクトベースのワークフローを使用することで、シーケンスの登録・解除を自動化することができます。以下では、使用例、制限事項、シーケンスを自動化するためのコンタクトベースのワークフローの設定方法について説明します。

ワークフローを使用したシーケンス登録の自動化に適した状況

このアクションをワークフローに追加する前に、シーケンス登録を自動化するのに適してユースケースを検討することが重要です。

シーケンス登録を自動化するのに適したユースケースの例としては、以下のようなものがあります。

• 営業対象として有望なフォーム送信からミーティングのスケジュールまでのシーケンスにコンタクトを登録する。
• 取引の成約後に営業からの引き継ぎとして、コンタクトをシーケンスに登録する。
• 「欠席」のミーティングの成果への対処として、コンタクトをシーケンスに登録する。

シーケンス登録を自動化すべきでないユースケースとしては、次の例が挙げられます。

• アクティブなリードを確認するために、最近インポートされた確度の低いのリストをシーケンスに登録する。
• ワークフローを使用して、100件以上のコンタクトをリストをシーケンスに登録する。
• 「作成日が今日」といったパーソナライズされていない条件でコンタクトをシーケンスに登録する。

制限事項

• ユーザーが1日の送信制限を超えた場合、そのコンタクトはシーケンスに登録されません。コンタクトはアクションをスキップします。
• ワークフローで使用されているシーケンスが削除された場合、そのワークフローではシーケンスにコンタクトを登録しなくなります。
• プレースホルダートークンを含むシーケンスの使用は避けることをお勧めします。コンタクト登録前にプレースホルダートークンの値を設定することはできないため、代わりにプレースホルダーテキストを使用したメールが送信されることになります。
  
  

ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスに登録する

ワークフローでシーケンス登録を設定するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローを編集する場合は、ワークフローの上にカーソルを重ねて［編集］をクリックします。または、新しいワークフローを作成する方法をご確認ください。
• ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
• アクションパネルで、［シーケンスに登録］を選択します。
  
  
• アクションを設定します。
  
  • ［シーケンス］ドロップダウンメニューを使用して、コンタクトを登録するシーケンスを選択します。
  • ［送信者］ドロップダウンメニューを使用して、シーケンスの送信者としてリストするユーザーを選択します。

注：シーケンス送信者として選択できるのは、有料の「Sales Hub」または「Service Hub Enterprise」シートが割り当てられ、接続済みの個人受信トレイを使用しているユーザーのみです。

• • ［Send from Email（送信元Eメール）］ドロップダウンメニューを使用して、送信者のEメールアドレスを選択します。
• ［保存］をクリックします。

ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスから登録解除する

コンタクトが現在アクティブになっているシーケンスからコンタクトを登録解除するには、［シーケンスからの登録解除］ワークフローアクションを使用します。

ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスから登録解除するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローを編集する場合は、ワークフローの上にカーソルを重ねて［編集］をクリックします。または、新しいワークフローを作成する方法をご確認ください。
• ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
• アクションパネルで、［シーケンスからの登録解除］を選択します。
  
  
• ［保存］をクリックします。