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Workflows

シーケンスでのコンタクトの登録/登録解除にワークフローを使用する

更新日時 2021年 10月 19日

対象製品

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

コンタクトベースのワークフローを使用することで、シーケンスの登録・解除を自動化することができます。 

ワークフローを使用して、会議の予定を立てるためにコンタクトがフォームを送信したとき、取引が成立したとき、会議の後にフォローアップを行いたいときなど、対象となる条件に基づいてコンタクトをシーケンスに登録する必要があります。例えば、最近インポートされたコールドリードがアクティブかどうかを判断したい場合、100人以上のコンタクトを登録する必要がある場合、Create date is todayというようなパーソナライズされていない基準で登録する必要がある場合など、あまりターゲットを絞っていない状況では、シーケンス登録を自動化すべきではありません。

コンタクトは一度に1つのシーケンスにしか登録できません。ワークフローを使用して、シーケンスから連絡先を登録解除すると、連絡先はシーケンスから登録解除されます。


制限事項

シーケンス登録を自動化する際は、次の制限事項に留意してください。
  • ユーザーが1日の送信制限を超えた場合、そのコンタクトはシーケンスに登録されません。コンタクトはアクションをスキップします。
  • ワークフローで使用されているシーケンスが削除された場合、そのワークフローではシーケンスにコンタクトを登録しなくなります。
  • ワークフローアクションで使用されるシーケンスで、プレースホルダートークンを使用することは推奨されません。なぜなら、コンタクト登録前にトークンの値を設定することができず、プレースホルダテキストでメールが送信されるからです。

ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスに登録する

ワークフローでシーケンス登録を設定するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローを編集する場合は、ワークフローの上にカーソルを重ねて[編集]をクリックします。または、新規ワークフローの作成方法を参照してください。
  • ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
  • アクションパネルで、[シーケンスに登録]を選択します。

    enroll-in-a-sequence-action0
  • アクションを設定します。
    • [シーケンス]ドロップダウンメニューを使用して、コンタクトを登録するシーケンスを選択します。
    • [送信者]ドロップダウンメニューを使用して、シーケンスの送信者としてリストするユーザーを選択します。

注:シーケンス送信者として選択できるのは、有料の「Sales Hub」または「Service Hub Enterprise」シートが割り当てられ、接続済みの個人受信トレイを使用しているユーザーのみです。

    • [Send from Email(送信元Eメール)]ドロップダウンメニューを使用して、送信者のEメールアドレスを選択します。
  • [保存]をクリックします。

ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスから登録解除する

Unenroll from sequenceワークフローアクションを使用して、現在アクティブなシーケンスから連絡先の登録を解除することができます。

ワークフローを使用してコンタクトをシーケンスから登録解除するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローを編集する場合は、ワークフローの上にカーソルを重ねて[編集]をクリックします。または、新規ワークフローの作成方法を参照してください。
  • ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
  • アクションパネルで、[シーケンスからの登録解除]を選択します。

    unenrol-from-sequence-action0
  • [保存]をクリックします。