HubSpot Sales Office 365 애드인 설정 사용자 지정

HubSpot Sales Office 365 애드인의 기본 설정을 구성하세요. 여기에는 받은 편지함의 이메일 기록 및 추적 기본 설정 관리, 이메일 통합 설정에 대한 액세스, 애드인이 연결된 HubSpot 계정 관리 등이 포함됩니다. 

참고: Outlook 데스크톱 애드인을 사용하는경우 , Outlook 데스크톱 애드인 설정을 사용자 지정하는 방법을 확인하세요.

애드인 설정에 액세스하기

1. Outlook에서 수신함의 영업 도구를 엽니다. 이 단계는 사용 중인 Outlook 버전에 따라 다를 수 있습니다. 아래 표에서 enlargeIcon 아이콘 위에 마우스를 올려 각 Outlook 버전에 대한 애드인을 확인하세요. 

Outlook 버전	추가 기능에 액세스
Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식)  enlargeIcon	Outlook 상단의 메인 리본 메뉴에서 '영업 도구'를 클릭합니다.
Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전)  enlargeIcon	Outlook 상단의 메인 리본에서 가로로 나란히 있는 세 개의 점을 클릭합니다. 그런 다음 HubSpot Sales를선택합니다 .  '도구 모음 사용자 지정'을 클릭 하여 HubSpot Sales를 도구 모음에 추가 할 수도 있습니다.
웹용 Outlook  enlargeIcon	Outlook 상단의 메인 리본 메뉴에서 '앱'을 클릭한 다음 HubSpot Sales를 선택합니다.

1. Outlook에서 HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 메인 리본 메뉴에서 '영업 도구'를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 메인 리본에서 가로로 나란히 있는 세 개의 점을 클릭한 다음 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹용 Outlook: 메인 리본에서 '앱'을 클릭한 다음 HubSpot Sales를 선택합니다.
2. 작업 창에서 '기타 ' 섹션으로 스크롤을 내린 다음 '애드인 설정'을 클릭합니다.
3. '로그 및 추적 설정'을 클릭합니다.
4. 기본적으로 모든 이메일을 기록하려면 '이메일 기록 및 추적' '이메일 기록' 토글을 켜십시오.
5. 기본적으로 모든 이메일을 추적하려면 '이메일 추적' 스위치를 켜세요.

이메일 로깅을 위한 연락처 생성 및 연결 편집

슈퍼 관리자는 계정의 기본 연결 설정 을 사용자 지정하여 이메일이 자동으로 기록될 연관 레코드(예: 이메일이 수신자의 연관된 회사 또는 거래에 기록될지 여부)를 결정할 수 있습니다. 

Outlook에서 받은 편지함의 이메일 연결 설정을 사용자 지정하여 , 받은 편지함에서 새 이메일을 작성할 때마다 선호 설정이 적용되도록 하세요. 이 설정을사용하여 새 이메일 주소에 대한 새 연락처를 자동으로 생성하고, 계정 전체의 기본연동 설정을 반영할 수 있습니다.

받은 편지함에서 이메일 연결 설정을 사용자 지정하려면:

1. Outlook에서 HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 메인 리본에서 '영업 도구'를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 메인 리본에서 세 개의 수평 점 (…)을 클릭 하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹용 Outlook: 메인 리본 메뉴에서 '앱'을 클릭한 다음 HubSpot Sales를 선택합니다.
2. 작업 창에서 '기타' 섹션으로 스크롤을 내리고 '애드인 설정'을 클릭합니다.
3. '로그 및 추적 설정'을 클릭합니다.
4. 에서 기본 이메일 연결 섹션에서 다음을 사용자 지정합니다:
   • 새 연락처 만들기: 다음 확인란을 을 선택하여 CRM에 아직 존재하지 않는 이메일 주소를 사용하여 이메일을 기록할 때 새 연락처를 생성합니다.
   • 제안된 연결 숨기기: ' 체크박스 이메일을 기록할 때 제안된 레코드 연결을 숨기려면 이체크박스를 선택하십시오. 이 설정이 켜져 있으면 계정의 기본 연결 설정 에 구성된 레코드 유형만 표시됩니다.
5. HubSpot 계정의 기본 연결 설정을 확인하거나 사용자 지정하려면 '기타 기본 연결 관리'를 클릭합니다을 클릭하세요. HubSpot의 활동 설정 페이지로 이동하게 되며, 여기서 레코드에 대한 기본 활동 연결을 설정할 수 있습니다.

작업 창 고정하기

이메일을 기록하거나 추적하려면, 기록되거나 추적되는 이메일을 보낼 때 애드인 작업 창이 열려 있어야 합니다. 이 작업 창을 수신함에 고정하여 항상 열려 있도록 할 수 있습니다.

작업 창을 고정하여 열어 두려면:

1. Outlook에서 HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 메인 리본 메뉴에서 '영업 도구'를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 메인 리본 메뉴에서 세 개의 수평 점 (…)을 클릭한 다음 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹용 Outlook: 메인 리본 메뉴에서 '앱'을 클릭한 다음 'HubSpot Sales'를 선택합니다.
2. 작업 창 상단에서 pin 아이콘을 클릭합니다.

특정 이메일 또는 도메인이 CRM에 기록되지 않도록 차단

'절대 기록하지 않음' 목록에 포함된 이메일 주소나 도메인으로 전송된 이메일은 CRM에 절대 저장되지 않습니다. 또한 해당 연락처의 타임라인에 이메일 추적 활동도 표시되지 않습니다.

1. Outlook에서 HubSpot Sales 추가 기능으로 이동합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 메인 리본 메뉴에서 '영업 도구'를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 메인 리본 메뉴에서 세 개의 수평 점 (…)을 클릭 하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹용 Outlook: 메인 리본 메뉴에서 '앱'을 클릭한 다음 HubSpot Sales를 선택합니다.
2. 작업 창에서 '기타 ' 섹션으로 스크롤을 내린 다음 '애드인 설정'을 클릭합니다.
3. '로그 및 추적 설정'을 클릭합니다.
4. '절대 기록하지 않음' 필드에 차단할 이메일 주소나 도메인을 입력합니다.
5. '추가'를 클릭합니다. 계정 액세스 권한이 있는 경우 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
   
   • 모든 사용자에게 차단: 계정의 모든 사용자에 대해 해당 이메일 또는 도메인을 차단합니다.
   • 나에게만 차단: 해당 이메일 또는 도메인을 본인 사용자 계정에 대해서만 차단합니다.

6. 이메일 주소나 도메인의 차단을 해제하려면 해당 항목 위에 마우스를 올린 다음삭제 아이콘을 클릭하세요.

또한 HubSpot 계정 설정에서 '절대 기록하지 않음' 이메일 및 도메인을 지정하고, HubSpot에서 특정 IP 주소를 이메일 추적에서 차단할 수 있습니다.

이메일 통합 설정

연결된 받은 편지함의 설정을 관리합니다.

1. Outlook에서 HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 메인 리본 메뉴에서 '영업 도구'를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 메인 리본 메뉴에서 가로로 나란히 있는 세 개의 점을 클릭한 다음 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹용 Outlook: 메인 리본 메뉴에서 '앱'을 클릭한 다음 HubSpot Sales를 선택합니다.
2. 작업 창에서 '기타 ' 섹션으로 스크롤을 내린 다음 '애드인 설정'을 클릭합니다.
3. '이메일 통합 설정'을 클릭합니다. 그러면 HubSpot 계정의 이메일 설정 페이지가 열리며, 여기서 다음을 수행할 수 있습니다:
   • 연결 또는 연결 해제
   • 추가 BCC 주소 관리.
   • 차단된 IP 주소 관리.
   • 잠재 고객 재방문 알림 관리.

연결된 HubSpot 계정 전환

여러 HubSpot 계정을 사용하는 경우, 애드인이 연결된 계정을 전환할 수 있습니다. 다른 계정으로 전환하면:

• 받은 편지함에서는 새 계정의 CRM 및 이메일 도구가 사용됩니다.
• 로그된 이메일과 연락처는 새 계정의 CRM으로 이동합니다.
• 이미 예약된 시퀀스나 이메일은 전송이 완료되고 기존 CRM에 기록됩니다.

연결된 HubSpot 계정을 전환하려면: 

1. Outlook에서 HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 메인 리본 메뉴에서 '영업 도구'를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 메인 리본에서 세 개의 수평 점 (…)을 클릭한 다음 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹용 Outlook: 메인 리본 메뉴에서 '앱'을 클릭한 다음 HubSpot Sales를 선택합니다.
2. 작업 창에서 '기타 ' 섹션으로 스크롤을 내린 다음 '애드인 설정'을 클릭합니다.
3. HubSpot 계정 섹션 에서 HubSpot 계정 전환을 클릭합니다 .

4. 전환하려는 HubSpot 계정으로 이동하여 '선택'을 클릭합니다.
5. '계정 전환'을 클릭합니다.

HubSpot 계정에서 로그아웃

1. Outlook에서 HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 메인 리본 메뉴에서 '영업 도구'를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 메인 리본 메뉴에서 가로로 나란히 있는 세 개의 점을 클릭한 다음 'HubSpot Sales'를 선택합니다.
   • 웹용 Outlook: 메인 리본 메뉴에서 '앱'을 클릭한 다음 'HubSpot Sales'를 선택합니다.
2. 작업 창에서 '기타 ' 섹션으로 스크롤을 내린 다음 '애드인 설정'을 클릭합니다.
3. HubSpot 계정 섹션 에서 '로그아웃'을 클릭합니다 .

추가 설정

확장 프로그램 설정을 사용자 지정하는 것 외에도, 애드인 설정에서 HubSpot 지식 기반에 액세스하거나, 애드인 및 그 기능에 대한 안내를 확인하거나, HubSpot의 고객 서비스 약관을 검토할 수 있습니다. 또한 확장 프로그램 설정에서 HubSpot Sales 애드인을 제거하거나 애드인에 대한 피드백을 직접 제출할 수도 있습니다.