양식에 자동화 사용

간단한 자동화 기능을 켜서 양식이 제출된 후 수행할 작업을 선택할 수 있습니다. 여기에는 연락처에게 후속 이메일을 보내거나 양식이 제출되면 다른 HubSpot 사용자에게 자동 내부 이메일 알림을 보내는 것이 포함될 수 있습니다.

시작하기 전에

양식에 자동화를 사용하기 전에 미리 수행해야 하는 단계와 기능의 제한 사항에 유의하세요.

요구 사항 이해하기

• 양식 도구에서 간단한 워크플로를 만들거나 편집하려면 사용자에게 워크플로에 대한 편집 액세스 권한이 있어야 합니다.
• 워크플로 색인 페이지에서 간단한 워크플로를 보려면 Marketing Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 사용자에게 워크플로에 대한 보기 액세스 권한이 있어야 합니다. 워크플로 인덱스 페이지에서 만든 위치 필터를 적용하고 양식을 선택하여 이러한 간단한 워크플로를 필터링할 수 있습니다.

간단한 워크플로 동작 이해하기

양식 편집기에서 바로 간단한 워크플로를 설정하여 이메일 보내기나 작업 만들기와 같은 후속 작업을 자동화할 수 있습니다. 간단한 워크플로를 만들 때

• 기본적으로 간단한 워크플로의 등록 트리거는 양식 제출로 설정됩니다. 이 등록 트리거는 변경할 수 없습니다.
• 연락처는 이전에 등록한 적이 있더라도 양식이 제출될 때마다 간편 워크플로우에 등록됩니다.
• 워크플로우에서 보낸 이메일을 받으려면 연락처를 마케팅 연락처로 설정해야 합니다. 연락처를 마케팅 연락처로 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

연락처가 양식을 제출하면 구성한 작업이 트리거됩니다. 예를 들어 팀원에게 자동으로 내부 이메일 알림을 보내도록 워크플로우를 설정할 수 있습니다.

간단한 워크플로우 제한 이해하기

만들 수 있는 단순 워크플로우의 수, 작업 수 및 추가할 수 있는 작업 유형은 가입한 플랜에 따라 다릅니다:

• 마케팅 허브에 가입하지 않은 계정은 양식 제출 후 이메일 보내기 간편 워크플로만 만들 수 있습니다.
• 마케팅 허브 스타터 계정에서는 간단한 워크플로우에 최대 10개의 작업을 추가할 수 있으며 각 양식에 대해 하나의 간단한 워크플로우를 만들 수 있습니다.
• 마케팅 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정에서는 간단한 워크플로우에 필요한 만큼의 작업을 추가할 수 있습니다. 각 양식에 대해 여러 개의 간단한 워크플로를 추가할 수도 있습니다.

더 많은 워크플로를 만들거나 더 많은 작업을 추가해야 하고 Marketing Hub Professional 또는 Enterprise를 가입한 경우에는 워크플로 도구에서 사용자 지정 워크플로를 구축하세요.

간단한 워크플로 작업 선택하기

• 커뮤니케이션: 마케팅 이메일, 내부 이메일 알림 또는 내부 마케팅 이메일을 보냅니다.
• CRM: 선택한 팀 내에서 또는 지정된 사용자 간에 새 레코드, 작업을 만들거나 등록된 연락처를 할당합니다. 이 작업은 활성화된 유료 사용자만 사용할 수 있습니다.
• 마케팅: 광고 대상 또는 정적 목록에 추가하거나 목록에서 제거합니다.
• 데이터 운영: 외부 애플리케이션에 웹훅을 보냅니다. 예를 들어, 웹후크는 HubSpot 회사의 정보(JSON 형식)를 외부 CRM으로 보낼 수 있습니다. 웹후크 트리거에 대해 자세히 알아보세요.

마케팅 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈에 가입한 경우 워크플로 도구를 사용하여 워크플로를 구축하여 더 많은 작업에 액세스할 수 있습니다. 사용 가능한 워크플로 작업에 대해 자세히 알아보세요.

양식 편집기에서 간단한 워크플로 만들기

1. HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
2. 기존 양식의 이름 위에 마우스를 갖다 대고 편집을 클릭합니다 . 또는 새 양식을 만듭니다.
3. 양식 편집기에서 왼쪽 패널의 workflows 자동화 아이콘을 클릭합니다. 레거시 양식을 편집하는 경우에는 자동화 탭으로 이동합니다.
4. 양식 제출 후 이메일을 보내는 워크플로우를 만들거나 사용자 지정 워크플로우를 만들고 양식 제출 후 수행할 작업을 선택합니다.

• • 각 양식 제출 후 후속 이메일을 자동으로 트리거하려면 양식 제출 후 이메일 보내기 아래에서 이 워크플로 만들기를 클릭합니다.
  • 빈 템플릿으로 나만의 워크플로를 만들려면 나만의 간단한 워크플로 만들기 아래에서 새 워크플로 만들기를 클릭합니다. 오른쪽 슬라이드인 패널의 언제 작업 트리거하기 아래에서 연락처가 양식을 제출함 옵션을 선택합니다.

5. 다른 워크플로 작업을 추가하려면 + 더하기 아이콘을 클릭합니다 .
   • 작업을 편집하려면 워크플로 작업을 클릭한 다음 왼쪽 패널에서 변경합니다.

• 워크플로 활동을 삭제하려면 워크플로 활동에서 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다. 선택한 활동만 삭제하려면 이 활동을 선택하고, 선택한 활동과 그 뒤에 있는 모든 활동을 삭제하려면 이 활동 과 그 뒤에 있는 모든 활동을 선택합니다.

• 본인이나 팀이 참고할 수 있도록 워크플로 활동에 메모를 남기려면 해당 활동 위에 마우스를 갖다 대고 comments 댓글 아이콘을 클릭합니다. 워크플로 작업에 댓글을 추가하는 방법에 대해 알아보세요.

6. 워크플로우의 이름을 편집하려면 워크플로우 헤더에서 edit 편집 아이콘을 클릭합니다.
7. 워크플로를 삭제하려면 상단의 활동을 클릭합니다. 그런 다음 워크플로 삭제를 선택합니다.
8. 워크플로를 켜려면 워크플로 이름 옆의 스위치를 켭니다. 그런 다음 확인을 클릭합니다. 간단한 워크플로를 게시한 후에는 워크플로의 모든 변경사항이 현재 등록된 연락처에 자동으로 적용됩니다.

다른 간편 워크플로 추가하기

양식에 다른 간단한 워크플로를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
2. 기존 양식의 이름을 클릭하고 편집을 클릭합니다 . 기존 양식이 없는 경우에는 새 양식을 만드는방법을 알아보세요 .
3. 양식 편집기에서 왼쪽 패널의 workflows 자동화 아이콘을 클릭합니다. 기존 양식을 편집하는 경우에는 자동화 탭으로 이동합니다.
4. 오른쪽 상단에서 + 새 간단한 워크플로 추가를 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널의 언제 작업을 트리거할지 아래에서 연락처가 양식을 제출함 옵션을 선택합니다.
6. 만들기를 클릭한 다음 워크플로를 설정합니다.

Facebook, Google 또는 LinkedIn 광고 캠페인에서도 간단한 워크플로를 사용할 수 있습니다. HubSpot의 광고 도구로 자동화를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.