영업 워크스페이스에서 영업 활동 검토

새로 배정된 연락처

다음과 같은 경우 모든 연락처에 대해 만들어집니다:

• 라이프사이클 단계 가 고객 또는 에반젤리스트가 아닌 경우(또는 라이프사이클 단계가 사용자 지정되어 있는 경우 마지막 라이프사이클 단계가 무엇이든 상관없습니다).
• 연락처가 거래에 연결되지 않은 경우.
• 연락처에게 추적 이메일을 보내지 않았습니다.
• 연락처가 이메일을 보내지 않았습니다.

• 생성 기준 중 어느 하나라도 더 이상 충족되지 않습니다.
• 안내된 작업이 30일 동안 존재했습니다.

새로 할당된 리드

다음과 같은 경우에 리드에 대해 생성됩니다:

• 리드에 리드 소유자가 있습니다.
• 리드 단계가 첫 번째 단계로 설정되어 있습니다.

• 리드가 다른 사용자에게 재할당되었습니다.
• 안내된 작업이 30일 동안 존재했습니다.
• 리드에 대한 모든 활동을 기록합니다.

재참여한 연락처

다음과 같은 경우 연락처에 대해 만들어집니다:

• 연락처가 자신에게 배정된 경우.
• 연락처에 열려 있는 리드가 없는 경우.
• 가장 최근에 연결된 리드가 실격 처리되었습니다.
• 연락처가 리드로서 실격 처리된 후 지난 30일 이내에 다시 참여했습니다.

• 리드가 다른 사용자에게 재할당되었습니다.
• 연락처에 대한 리드가 생성됩니다.
• 연락처가 다시 참여한 후 30일이 지났습니다.

시퀀스 활동

다음과 같은 경우 시퀀스 활동에 대해 생성됩니다:

• 활동이 나에게 할당된 경우.
• 작업이 열려 있고 아직 완료되지 않은 상태입니다.

생성 기준 중 어느 하나라도 더 이상 충족되지 않는 경우.

이메일 회신

다음과 같은 경우 모든 연락처에 대해 작성되었습니다:

• 연락처가 회원님에게 배정된 경우.
• 연락처가 보낸 이메일에 답장을 보냈습니다.

• 활동이 만들어진 후 연락처에 이메일을 보냈습니다.
• 연락처가 재할당되었습니다.
• 안내된 작업이 14일 동안 존재했습니다.

미팅 후속 조치

*모임을 위해 만든 경우

• 미팅이 나에게 할당되었습니다.
• 미팅 시작 시간이 지났습니다.
• 미팅 종료 시간이 7일 미만인 경우.

• 생성 기준 중 어느 하나라도 더 이상 충족되지 않습니다.
• 후속 작업이 완료되었습니다.

통화 결과 로그

*다음과 같은 경우 모든 통화에 대해 만들어집니다:

• 통화가 본인에게 할당된 경우.
• 통화 시작 시간으로부터 1시간이 지났습니다.
• HubSpot 통 화를 사용하여 통화가 이루어졌고 통화 상태 가 완료되었거나 , HubSpot 통화를 사용하여 통화가 이루어지지 않은 경우 통화 상태는 완료 또는 공백입니다.
• 통화 결과가 공백입니다.
• 통화가 시작된 지 7일 미만입니다.

생성 기준 중 어느 하나라도 더 이상 충족되지 않습니다.

회신을 기다리는 연락처

다음과 같은 경우 모든 연락처에 대해 만들어집니다:

• 연락처에 진행 중인 리드나 진행 중인 거래가 없는 경우.
• 연락처가 사용자가 기본 수신자인 이메일에 답장했습니다.
• 연락처의 이메일 주소가 사용자와 동일한 도메인이 아닌 경우(예: 연락처와 사용자의 이메일 주소가 @hubspot.com인 경우 활동이 생성되지 않습니다).

• 연락처가 재할당됩니다.
• 안내된 작업이 14일 이상 전에 만들어졌습니다.
• 연락처에게 이메일을 보냅니다.

이메일에 답장하기

다음과 같은 경우 모든 연락처에 대해 만들어집니다:

• 연락처가 거래 중 하나에 연결되어 있고 연락처가 답장을 보냈지만 아직 응답하지 않은 경우.

• 연결된 거래가 마감되었습니다.
• 이메일 회신을 보냅니다.
• 안내 작업이 생성된 후 7일이 지났습니다.

회신을 기다리는 리드

모든 리드에 대해 생성되었습니다:

• 사용자가 기본 수신자인 이메일에 리드가 회신한 경우.
• 리드의 이메일 주소가 사용자와 동일한 도메인이 아닌 경우(예를 들어 연락처와 사용자의 이메일 주소가 @hubspot.com인 경우 활동이 만들어지지 않습니다).

• 리드가 재할당되었습니다.
• 안내된 작업이 14일 이상 전에 만들어졌습니다.
• 리드에게 이메일을 보냅니다.

예정된 미팅 준비

*다음과 같은 경우 모든 미팅에 대해 만들어집니다:

• 미팅이 본인에게 할당된 경우.
• 미팅 시작 시간이 1시간 남았습니다.

미팅 시작 시간으로부터 10분이 지났습니다.

오늘의 우선순위가 높은 작업

우선 순위가 높은 작업이 오늘 마감일인 경우 모든 작업에 대해 만들어집니다.

더 이상 오늘 마감 기한이 있는 우선 순위가 높은 작업이 없습니다.

대상 계정 활동

연락처가 대상 계정인 회사와 연결되어 있고 연락처가 참여 중인 경우 연락처에 대해 만들어집니다.

연락처가 참여한 지 7일 이상 지났습니다.

최근에 참여한 리드

모든 리드에 대해 생성된 경우:

• 리드가 회원님에게 할당된 경우.
• 리드가 오픈 파이프라인 단계에 있습니다.
• 지난 7일 동안 리드가 참여했습니다.

리드가 참여된 후 7일이 지났습니다.

다음 단계 업데이트

모든 거래에 대해 생성된 경우:

• 거래가 할당되었습니다.
• 거래가 진행 단계에 있습니다.
• 거래와 관련된 활동이 24시간 이상 전에 종료되었습니다.

• 거래가 재할당되었습니다.
• 거래가 마감되었습니다.
• 거래의 다음 단계가 변경되었습니다.

거래에 연락처 추가

모든 거래에 대해 생성된 경우:

• 거래가 귀하에게 할당되었습니다.
• 거래가 진행 단계에 있습니다.
• 거래가 7일 이상 전에 생성되었습니다.
• 거래에 연결된 연락처가 없습니다.

• 거래가 재할당되었습니다.
• 거래가 마감되었습니다.
• 연락처가 거래에 연결되어 있습니다.
• 안내 작업이 생성된 후 7일이 지났습니다.

초기 아웃리치 필요

모든 거래에 대해 생성된 경우:

• 거래가 할당된 경우.
• 거래가 첫 번째 단계에 있습니다.
• 거래가 열려 있습니다.
• 거래가 7일 이상 전에 생성되었습니다.
• 거래에 참여가 없습니다.

• 거래가 재할당되었습니다.
• 거래가 닫혔습니다.
• 거래에 참여가 연결되어 있습니다.
• 안내 작업이 생성된 후 7일이 지났습니다.

구매자와의 후속 조치

모든 거래에 대해 생성된 경우

• 거래가 판매자에게 할당되었습니다.
• 거래가 열려 있습니다.
• 거래와 연결된 연락처가 이메일을 열었지만 7일이 지나도 회신하지 않은 경우.

• 거래와 연결된 연락처가 회신합니다.
• 안내 작업이 생성된 후 7일이 지났습니다.