잠재 고객 에이전트 설정 및 사용

잠재 고객 발굴 도구를 활용하여 실제 상황에서의 단서를 바탕으로 적합한 기업을 파악하고, 해당 기업 내에서 연락을 취할 적절한 담당자를 찾아내십시오. 잠재 고객 에이전트의 조사를 안내하고 타겟 세그먼트와 페르소나에 따라 아웃리치 전략을 구체화할 수 있는 구체적인 플레이를 만듭니다.

이 잠재고객 발굴 도구는 다음과 같은 방식으로 더 효율적인 파이프라인을 구축할 수 있도록 도와줍니다:

• 귀하에게 가장 중요한 매수 신호에 부합하는 기업을 찾아드립니다.

• 해당 기업들의 관련 담당자를 파악하는 것.

• CRM 데이터와 최신 고관심도 신호를 바탕으로 맞춤형 아웃리치를 생성합니다.

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

시작하기 전에

이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 어떤 단계를 거쳐야 하는지, 이 기능의 제한 사항과 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다. 

요구 사항 이해

• AI 설정에서 다음 스위치를 켜야 합니다:
  • 사용자에게 AI 도구 및 기능 생성 액세스 권한 제공
  • CRM 데이터
  • 고객 대화 데이터
  • 파일 데이터
• 프로스펙팅 에이전트를 설정하고 사용하려면 사용자는 슈퍼 관리자여야 하거나 ‘프로스펙팅 에이전트’에 대한 접근 권한을 가지고 있어야 합니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 잠재 고객 발굴 담당자는 연락처 기록과 연관된 지난 1년까지의 최근 참여를 고려합니다:
  • 양식 제출
  • 페이지 조회수
  • 통화
  • 회의
  • 참고
  • 이메일 열기
• 허브스팟 크레딧이 필요한 상담원 작업은 샌드박스 계정에서 완료할 수 없습니다 .
• '청구 내역 수정' 및 '계약서상 이름 변경' 권한을 가진 사용자는 크레딧 사용 내역 추적 지침에 따라 잠재 고객 발굴 담당자의 크레딧 사용을 일시적으로 중단할 수 있습니다.
• 잠재 고객 상담원 없이도 리드 작업을 계속할 수 있습니다. 수동으로 리드를 관리하는 방법을 알아보세요.

의도 신호 파악하기

아웃리치 대상자로 적합한 잠재 고객을 파악하기 위해, 잠재고객 발굴 담당자는 기업 관련 뉴스(예: 자금 조달, 신제품 출시 등)나 귀사가 관심을 갖는 주제를 해당 기업이 조사하고 있다는 증거와 같은 “의도 신호”를 주시합니다. 플레이를 생성할 때, 해당 플레이에 대해 탐사 에이전트가 모니터링해야 할 신호를 선택할 수 있습니다.

다양한 유형의 의도 신호에 대해 자세히 알아보세요.

플레이 만들기

탐사 에이전트는 사용자 정의 “플레이”에 의존하며, 이는 에이전트가 조사 및 연락 활동을 수행하는 방법에 대한 일련의 지침입니다. 목표 시장과 각 시장에 제공하는 구체적인 가치 제안에 맞춰 여러 가지 전략을 수립할 수 있습니다.

관심 있는 잠재 고객을 어떻게 효과적으로 공략해야 할지 잘 모르겠다면, Breeze Assistant를 활용해 목표에 맞는 적절한 전략을 수립해 보세요.

새 연극을 만들려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘재생 목록 만들기’를 클릭하세요.
3. 플레이 편집기에서 아래 지침에 따라 플레이의 다음 항목을 정의하십시오:
   • 대상 독자
   • 판매 배경
   • 대외 활동
   • 가드레일
   • 자동화
4. 플레이를 편집하는 동안 오른쪽 상단의 ‘테스트’버튼을 클릭하면, 현재 선택한 내용을 바탕으로 탐사 에이전트가 어떻게 작동할지 개요를 확인할 수 있습니다.
   • 대화 상자에서‘연락처 선택’ 드롭다운 메뉴를 사용하여 연락처를 선택하십시오.
   • 그런 다음‘생성’을 클릭하여 해당 연락처에 대한 샘플 연락 내용을 생성하세요.
   • 샘플 콘텐츠 아래에서‘전체 시퀀스 보기’ (시퀀스형 아웃리치 플레이의 경우) 또는‘모든 단계 보기’ (적응형 아웃리치 플레이의 경우)를 클릭하면 해당 플레이에 포함된 다른 아웃리치 이메일 샘플을 확인할 수 있습니다.
   • 연극 검토를 마쳤다면, 대화 상자 오른쪽 상단의X를 클릭하여 연극 편집기로 돌아가세요.
5. 연극 맞춤 설정을 모두 마쳤으면, 오른쪽 상단의 ‘검토’를 클릭하고 ‘활성화’를 선택하세요. 그런 다음 대화 상자에서‘게시’를 클릭합니다.

대상

‘대상’ 탭을 사용하여 대상을 설정하세요.

1. 상단에서‘대상 ’ 탭을 클릭합니다.
2. 잠재 고객 발굴 담당자가 연락처를 찾아내고, 해당 연락처가 연극에 참여하도록 적극적으로 제안하기를 원한다면:
   • ‘나를 위한 소스 연락처’ 스위치를 켜세요.
   • 이 설정을 켜도 연락처를 수동으로 등록할 수 있습니다.
3. 연락처를 수동으로 플레이에 등록하기 만 하려면:
   • '나를 위한 소스 연락처 ' 스위치를 끄세요.
   • 그런 다음 판매 환경 설정 방법에 대한 설명으로 바로 넘어갈 수 있습니다.
4. '대상 기업'에서 이 플레이에 등록할 기업 부문을 선택하세요. 선택한 세그먼트에 따라 에이전트가 어떤 기업의 신호를 모니터링할지 결정됩니다.
   • '세그먼트 추가'를 클릭하세요.
   • 오른쪽 사이드바에서 검색 창을 사용하여 세그먼트를 찾은 다음, 포함할 세그먼트 옆에 있는 선택란을 선택하세요.
   • 사이드바 오른쪽 상단의‘X’를 클릭하면 재생 편집기로 돌아갑니다.
5. '신호'에서, 잠재 고객 발굴 담당자가 기업을 모니터링할 때 사용할 의도 신호를 선택하십시오.
   • '신호 편집'을 클릭합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서검색 창을 사용하여 신호를 찾은 다음, 포함하고자 하는 신호 옆의확인란을 선택하세요.
   • ‘연구’ 신호에 포함된 주제를 편집하려면:
     • 오른쪽 사이드바에서 ‘Research ’ 신호 옆에 있는‘편집’을 클릭하세요.
     • 사이드바 왼쪽에서‘키워드’를 클릭한 다음,검색창을 사용하여 관련 주제를 검색하세요. 또는‘회사 URL’을 클릭한 후검색창에 회사 도메인을 입력하세요.
     • 추가하려는 주제 옆에 있는‘추가’를 클릭하세요.
     • 오른쪽에서 delete 삭제 아이콘을 클릭하여'Research' 신호에서 주제를 제거하세요.
     • 주제 편집을 마쳤다면, 하단의‘저장’을 클릭하세요.
   • ‘방문자 의도 신호’의 기준을 편집하는 방법을 알아보세요.
   • 사이드바 오른쪽 상단의X를 클릭하면 재생 편집기로 돌아갑니다.
6. '대상 페르소나'에서 이 플레이에서 판매 대상으로 삼을 페르소나를 선택하세요. 담당자는 해당 캠페인에 등록된 기업당 귀하의 페르소나와 일치하는 연락처를 최대 3명까지 찾아드립니다.
   • '페르소나 추가'를 클릭합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서 검색창 을 사용하여 페르소나를 찾은 다음, 포함할 페르소나 옆의 선택란 을 선택하세요.
   • 사이드바 오른쪽 상단의X를 클릭하면 재생 편집기로 돌아갑니다.
7. '일일 신규 연락처 추천 한도' 항목에서 상담원이 이 플레이에 대해 하루에 추천할 수 있는 연락처의 최대 수를 설정합니다.
   • 이 기능이 하루에 추천할 새로운 연락처의수를 입력하세요.
   • 추천은 특정 신호를 보이는 기업을 기준으로 제공되므로, 설정하신 한도보다 적은 수의 연락처 추천이 표시될 수 있습니다.

판매 배경

‘판매 정보’ 탭을 사용하여 귀사에 대한 판매 정보를 정의하십시오.

1. 상단에서 ‘판매 컨텍스트 ’ 탭을 클릭합니다.
2. 웹사이트를 기반으로 판매 관련 세부 정보를 생성하려면, ‘웹사이트 분석’ 필드에URL을입력하고‘웹사이트 분석’을 클릭하세요. 그런 다음, 필요에 따라텍스트를 수정하세요.
3. 판매 관련 세부 정보를 수동으로 추가하려면 다음 필드에텍스트를 입력하세요:
   • 귀사는 어떤 제품을 판매하나요?
   • 귀사의 가치 제안은 무엇입니까?
   • 귀사는 어떤 문제점을 해결하고 있나요?
4. “어떤 제품과 서비스를 판매하시겠습니까?” 드롭다운 메뉴를 클릭하여 상담원이 판매할제품과 서비스를 선택하십시오. 제품 및 서비스를 추가하는 방법을 알아보세요.

대외 활동

'아웃리치' 탭을 사용하여 상담원의 아웃리치 방식을 선택하고, 해당 아웃리치의 미리보기를 확인하며, (선택 사항으로) 상담원에게 맞춤형 지침을 제공할 수 있습니다.

1. 상단에서 ‘Outreach ’ 탭을 클릭하세요.

2. ‘방법 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 상담원이 수행해야 할 아웃리치 유형을 선택하십시오:
   • 시퀀스: AI 시퀀스를 활용해 개인화된 다중 채널 홍보 활동을 진행합니다.
   • 적응형: 등록된 잠재 고객의 행동, 참여도 및 신호에 따라 내용을 조정하는 맞춤형 이메일을 발송합니다.
3. '시퀀스'를 선택하면:
   • 다음 아이콘을 클릭하여 addIcon 추가 아이콘을 클릭하여 시퀀스 단계를 추가하세요.
   • 자동 이메일 단계의 내용을 수정하려면 editIcon 편집 아이콘을 클릭하여 자동 이메일 단계의 내용을 편집하세요.
     • Breeze에서 생성한 내용으로 제목 줄을 맞춤 설정하려면, 제목 줄에서‘스마트 제목’을 클릭하세요. 그런 다음‘동적 제목 사용’을 클릭하세요.
     • Breeze에서 생성된 콘텐츠로 이메일 본문을 맞춤 설정하려면 오른쪽 하단의 ‘스마트 블록 추가’를 클릭하고 스마트 블록 옵션을 선택하세요. 또는‘사용자 지정 프롬프트’를클릭하고, 표시되는 팝업 창에서스마트 블록 이름과 프롬프트 지침을 입력한 다음‘삽입’을 클릭하세요.
     • 스마트 블록의 지침을 수정하려면 제목이나 이메일 본문에 있는스마트 블록 이름을 클릭하세요. 그런 다음 스마트 블록 이름 및/또는프롬프트 지침을 편집하고‘저장’을 클릭합니다.
     • 이메일 단계 편집을 마친 후, 왼쪽 하단의‘저장’을 클릭하세요.

1. • 단계를 삭제하려면 해당 단계의 오른쪽 상단에 있는‘작업’을 클릭한 다음‘삭제’를 클릭하세요.
   • 단계 간 간격을 조정하려면 ‘두 단계 사이의지연 시간’을 클릭하고, 지연할 영업일수를 선택한 다음‘저장’을 클릭하십시오.
2. '적응형'을 선택하면:
   • ‘홍보 빈도’ 항목에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여‘이메일 발송 간 최소 일수 ’와‘등록당 최대 이메일 수’를 설정하세요. 대리인은 귀하가 별도의 지침을 제공하더라도 이 빈도 지침을 따를 것입니다.
   • ‘적응형 아웃리치’에서 등록된 연락처에 대한 아웃리치 전략이 어떻게 구성될지 미리 확인해 보세요.
   • '고급 지침' 항목에 상담원이 업무 수행 시 참고할 수 있는 추가 지침내용을 입력하세요. 예를 들어, “잠재 고객과의 관계를 구축하고 그들에게 가치를 제공하는 데 집중하십시오.” "시장 변화에 적응해 온 우리의 입증된 역량을 강조하십시오."

가드레일

‘가드레일’ 탭을 사용하여 발신자 이메일 주소, 문체, 이메일 발송 시간 등 이메일 자체의 세부 사항을 구성할 수 있습니다.

1. 상단에서‘Guardrails ’ 탭을 클릭합니다.
2. '대신 보내기'에서 상담원이 이메일 발송 시 연결된 이메일 주소를 사용할 사용자를 선택하십시오:
   • 연락처 소유자의 이메일로 보내기: 상담원은 연락처 소유자의 연결된 이메일 주소를 사용합니다.
     • '이 연락처 속성 사용' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 올바른 소유자가 저장된 연락처 속성을 선택하십시오. 예를 들어, 기본값인‘연락처 소유자’ 속성 대신 사용자 정의 소유자 속성을 선택할 수 있습니다.
     • '대체 발신자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 연락처 소유자의 연결된 받은 편지함이 없는 경우 발신자로 지정할사용자를 선택하세요.
     • 대체 발신자에게 연결된 받은 편지함이 두 개 이상인 경우,받은 편지함을 하나 선택하십시오.
   • 단일 사용자로 보내기: 에이전트는 모든 연락처에 대해 항상 동일한 연결된 수신함을 사용합니다.
     • '사용자 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고사용자를 선택하세요.
     • 사용자가 연결한 수신함이 두 개 이상인 경우,수신함을 하나 선택하십시오.
3. '어조'에서 상담원이 사용할 말투에 대한옵션을 선택하십시오:
   • 사전 설정된 어조를 사용하세요: 상담원은 일반적인 어조(예: 전문적, 친절함 등)로 이메일을 작성합니다. “톤 선택” 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 톤을 선택하세요.
   • 브랜드 어조를 반영하세요: 상담원은 귀사의 영업 이메일 브랜드 어조와 문체를 그대로 따릅니다. 브랜드 목소리를 정립하는 방법을 알아보세요.
4. '적응형 아웃리치' 방식을 선택한 경우,'언어' 항목에서 상담원이 연락 대상자의 선호 언어를 반영하도록 할지 여부를 선택하십시오.
   • ‘다국어 상담 활성화’ 스위치를 켜면 상담원이 연락처의 선호 언어(설정된 경우)를 사용할 수 있습니다.
   • ‘대체 언어’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여, 문의자가 선호하는 언어가 없는 경우 상담원이 사용할언어를 선택하십시오.
5. '적응형 연락 방식'을 선택한 경우,'행동 유도 문구'에서 상담원이 연락 시 포함할 수 있는 내용을 선택하십시오. 에이전트는 상황에 따라 각 항목을 언제 사용할지 결정합니다.
   • 미팅 예약을 위해 연락처에 요청하기: 담당자가 연락처가 미팅을 예약할 수 있도록 공유할 수 있는 미팅 링크를 선택하세요.
     • 'HubSpot이 아닌 회의 링크'를 선택한 경우, URL 입력란에URL을 입력하세요.
     • HubSpot 회의 링크를 선택한 경우,드롭다운 메뉴를 사용하여사용자와 회의 링크를 선택하십시오.
   • HubSpot 문서 첨부: 상담원이 아웃리치 시 포함할 수 있는 문서를 추가합니다.
     • '문서 첨부'를 클릭하세요.
     • 대화 상자에서 문서 위에 마우스를 올린 다음‘선택’을 클릭합니다.
     • '설명' 필드에 첨부된 문서를 설명하는텍스트를 입력하십시오(예: "제품 설명").
     • 첨부된 문서를 삭제하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭하십시오.
   • URL 포함: 잠재 고객 발굴 담당자가 공유하기를 원하는 링크를 추가하세요.
     • '링크 추가'를 클릭하세요.
     • URL 입력란에URL을 입력하세요.
     • '설명' 필드에 URL의 목적지를 설명하는텍스트를 입력하세요(예: "구매 페이지").
     • 링크를 삭제하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭하세요.
6. '영업일 및 발송 시간대'에서 상담원이 이메일을 보낼 수 있는 요일과 시간대를 선택할 수 있습니다.
   • '영업일에만 실행' 스위치를 켜면 에이전트가 이메일을 영업일에만 예약하도록 설정됩니다.
   • '자동 이메일 발송' 창에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 상담원이 하루 중 이메일을 보낼 수 있는 시작 시간과 종료 시간을 선택하십시오. 담당자는 이 기간 중 오픈율이 가장 높은 시간대를 선정할 것입니다.
   • '기본 시간대' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 연락처의 시간대를 확인할 수 없을 때 사용할 시간대를 선택하세요.

자동화

‘자동화’ 탭을 사용하여 에이전트가 자율적으로 작동할지 여부를 선택하십시오.

1. 상단에서 [ 자동화 ] 탭을 클릭합니다.
2. ‘자율 모드’에서 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오:
   • 발송 전 검토: 각 메시지는 발송되기 전에 검토하고 승인해야 합니다.
   • 자동 발송: 에이전트가 귀하의 아웃리치 설정에 따라 검토 과정 없이 이메일을 발송합니다.

'보내기 전 검토'를 선택하면, 이메일 초안이 검토할 준비가 되었을 때 해당 이메일의 지정된 발신자에게 앱 내 알림이 전송됩니다. 사용자 알림 설정을 조정하여‘검토 준비가 된 프로스펙팅 에이전트 초안’ 알림을 해제하면 이러한 알림을 해지할 수 있습니다. 이러한 리뷰 알림을 매일 이메일로 받을 수도 있습니다.

연출 관리

기존 영업 담당자의 영업 전략을 관리하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요.
2. 왼쪽의 ‘관리’ 아래에서 ‘재생 내역’을 클릭하세요.
3. 연극을 편집하려면:
   • 표에 있는 재생 버튼 위에 마우스를 올린 다음‘편집’을 클릭하세요.
   • 수정을 모두 마쳤다면 오른쪽 상단의 ‘변경사항 확인’을 클릭하세요.
   • 그런 다음 대화 상자에서‘X개 변경 사항 승인’을 클릭합니다.

참고: 플레이를 편집할 경우, 변경 사항은 새로 등록된 연락처에만 적용됩니다. 이미 이 연극에 등록한 참가자들은 최초 등록 시점에 공개된 버전을 계속 사용하게 됩니다.

4. 재생 목록을 기본 재생 목록으로 설정하려면, 표에서 해당 재생 목록 위에 마우스를 올린 다음,‘작업’> ‘>’ >‘기본값으로 설정’을 클릭하세요.
5. 플레이를 복제하려면 표에서 해당 플레이 위에 마우스를 올린 다음, [작업] > [>] > [복제]를 클릭하세요.
6. 재생 내역을 삭제하려면 표에서 해당 재생 내역 위에 마우스를 올린 다음,[작업] > [>] > [삭제]를 클릭하세요. 대화 상자에서[삭제]를 클릭합니다.

HubSpot의 연락처 및 기업 정보를 등록하세요

플레이를 정의한 후, 잠재고객 발굴 담당자가 기업들을 모니터링하여 신호를 포착하고, 해당 담당자에게 등록할 기업을 추천해 드립니다. 잠재고객 발굴 도구 내에서 특정 기준에 따라 연락처등록 을자동화 하거나, 연락처와 기업을 수동으로 등록할 수 있습니다.

HubSpot 계정 전반에서 Breeze Assistant를 사용하여 리코드를 잠재 고객 발굴 에이전트 플레이에 등록할 수 있습니다. 또한, 워크플로 작업을 사용하여 잠재 고객 발굴 에이전트 플레이에 레코드를 등록하거나 등록을 해제할 수 있습니다.

기업들의 신호를 주시하다

연극의‘컨텍스트 정보’에 대상 고객층을 추가한 경우, 잠재고객 발굴 담당자는 해당 대상 고객층에 속한 기업들을 모니터링하여 구매 신호를 파악합니다. 구매자 의도 데이터를 활용하여 타깃 기업을 선정하는 방법을 알아보세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요.
2. 왼쪽의 ‘Outreach’ 아래에서 ‘Monitored companies’를 클릭하세요.
3. ‘추천’ 탭을 클릭하여 상담원이 가입을 권장하는 기업들을 확인해 보세요.
4. '모니터링 중인 모든 기업 ' 탭을 클릭하면 에이전트가 모니터링 중인 대상 그룹에 포함된 모든 기업을 확인할 수 있습니다.
5. 표에서 각 기업에 대해 다음 사항을 확인할 수 있습니다:
   • 탐사 대리인 등록을 위한 추천 연락처.
   • 해당 회사와 관련하여 감지된 의도 신호들입니다.
   • 해당 회사에 연락해야 하는 이유.
   • 해당 회사의 담당자와 마지막으로 연락을 취한 시기.
   • 이 극단이 관련된 연극들.
6. 특정 연락처를 대상으로 홍보 활동을 시작하려면:
   • 표에서회사 이름을 클릭하세요. 
   • 왼쪽에 있는연락처 드롭다운 메뉴를 클릭하여 추천 연락처, 상호작용한 연락처 또는 전체 연락처별로 필터링할 수 있습니다.
   • 왼쪽에서연락처 이름을 클릭하세요.
   • 오른쪽에서‘관련 플레이 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고플레이를 선택하세요.
   • 생성된 이메일을 검토하십시오. 이메일 옆의‘이메일 다시 생성’ 버튼을 클릭하면 새로운 내용이 생성됩니다. 또는‘모두 다시 생성’을 클릭하여 새로운 이메일 세트를 생성할 수 있습니다.

• • 이메일 중 하나를 클릭하여 내용을 수정한 다음,‘이메일 업데이트 저장’을 클릭하세요.
  • 홍보 이메일 편집을 마친 후, 하단에서 ‘홍보 시작’을 클릭하세요.

자동 등록

특정 트리거와 기준을 활용하여 연락처 등록을 자동화할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요.
2. 왼쪽의 [ 관리] 아래에서 [자동화]를 클릭합니다.
3. 등록할 수 있는 방법은 다음과 같습니다:
   • 페이지 조회 시: 조회된 페이지 중 선택된 페이지 중 하나가 포함된 경우.
   • 양식이 제출될 때: 선택한 양식이 제출될 때.
   • 마지막 참여일로부터 경과한 일수가 x보다 클 때: 마지막 참여 이후 지정된 일수가 지났을 때.
   • 어떤 목록에 추가될 때: 연락처가 선택한 목록 중 하나에 추가될 때.
4. 등록 방법 옆에 있는‘편집’ 버튼을 클릭하면 다음을 수행할 수 있습니다:
   • 선택한 방법에 대한 구체적인 기준을 정의하십시오(조회된 페이지, 제출된 양식, 마지막 상호작용 이후 경과 일수, 해당 연락처가 추가된 목록 등). 
   • 특정 연극을 선택하세요.
   • 하단에서‘저장’을 클릭하세요.

6. 사용하려는 각 등록 방법에 대해 해당 방법의 스위치를 켜십시오. 그런 다음 대화 상자에서 ‘켜기’를 클릭합니다.

수동 등록

잠재 고객 발굴 에이전트 플레이에 레코드를 일괄 등록하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단의‘등록’을클릭하고 다음옵션 중 하나를 선택하세요:
   • 연락처를 수동으로 등록하기
   • 기업을 수동으로 등록하기
3. 검색창과 필터를 사용하여 등록하고자 하는 기록을 찾으세요.
4. 레코드 옆에 있는확인란 을 클릭하세요.
5. 하단에서‘다음’을 클릭하세요.
6. ‘재생’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 레코드를 등록할재생을 선택하십시오.
7. 해당 플레이에 대한 에이전트의 연락 일정을 미리 보려면 오른쪽 상단의‘미리 보기’를 클릭하세요.
8. 오른쪽 하단에서‘등록 시작’을 클릭하세요.

Breeze Assistant에 가입하세요

Breeze Assistant를 사용하여 잠재 고객 발굴 에이전트 플레이에 레코드를 등록하려면:

1. 상단 탐색 모음에서 ‘ ’ > ‘Breeze Assistant’를 클릭하세요.
2. 프롬프트를 입력한 후(예: “[연락처 이름]을 잠재고객 발굴 에이전트에 등록”), ‘ ’의 프롬프트 전송 아이콘을 클릭하세요.
3. 필요에 따라 채팅에서 후속 질문에 답변해 주세요(예: 해당 연락처에 대해 영업 담당자가 어떤 플레이를 사용해야 하는지 등).
4. 등록하기 전에 Breeze Assistant가 다음을 제공해 드립니다. 
5. 단일 연락처를 등록하는 경우:
   • ‘승인’을 클릭하여 해당 연락처를 지정된 플레이에 등록하십시오.
   • 등록 요청을 거부하려면‘거부’를 클릭하세요.
6. 회사를 등록하는 경우:
   • 등록하려는 연락처 옆의확인란 을 선택하세요. 그런 다음, ‘ ’ 전송 알림 아이콘을 클릭하세요.
   • ‘승인’을 클릭하여 해당 연락처들을 지정된 플레이에 등록하십시오.
   • 등록 요청을 거부하려면‘거부’를 클릭하세요.

다른 출처의 연락처를 등록하기

기존 HubSpot 연락처를 프로스펙팅 에이전트에 등록하는 것 외에도, 데이터 소스를 연결하여 에이전트가 플레이에 등록할 수 있는 새로운 연락처를 찾을 수 있습니다.

참고: 한 번에 하나의 외부 데이터 소스만 연결할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요.
2. 왼쪽의 [관리] 아래에서 [연동]을 클릭합니다.
3. 연결하려는 데이터 소스의 [연결 ]을 클릭하십시오.
4. Apollo를 연결하는 경우:
   • 대화 상자에서‘Apollo에 연결’을 클릭합니다.
   • 팝업 창에서 Apollo 로그인 정보를 입력하고‘로그인’을 클릭하세요.
5. Surfe를 연결하는 경우:
   • API 키 입력란에API 키를 입력하세요.
   • ‘연결’을 클릭하세요.
6. ZoomInfo를 연결하는 경우:
   • 대화 상자에서‘ZoomInfo에 연결’을 클릭합니다.
   • 팝업 창에서 ZoomInfo 로그인 정보를 입력한 후‘로그인’을 클릭하세요.
7. Seamless를 연결하는 경우:
   • 대화 상자에서 [Seamless에 연결]을 클릭합니다.
   • 팝업 창에서 Seamless 로그인 정보를 입력하고‘로그인’을 클릭하세요.

검토할 홍보 활동의 일일 요약을 받아보세요

검토를 기다리는 잠재 고객 에이전트가 작성한 아웃리치 연락처를 요약한 이메일을 매일 받을 수 있습니다. 요약 이메일은 초안 작성된 콘텐츠로 바로 연결되므로 각 초안을 검토하고 조치를 취할 수 있습니다.

또한 일일 이메일에는 최근 활동이 있는 회사, 추천 이유 및 해당 회사의 추천 연락처를 보여주는 회사 추천이 포함되어 있어 아웃리치를 위해 해당 회사에서 추천할 수 있습니다.

요약본은 계정 시간대 기준 오전 9시에 전송됩니다.

보류 중인 아웃리치에 대한 조치를 취합니다:

1. 이메일에서 특정 연락처에 대한 검토를 클릭합니다. 관련 연락처가 선택되고 초안이 열려 있는 상태에서 잠재 고객 상담원의 검토 준비 탭으로 이동하게 됩니다.
2. 검토 대기 중인 초안이 3개 이상 있는 경우 모든 이메일 검토를 클릭합니다. 잠재 고객 상담원의 검토 준비됨 탭으로 이동하여 연락처를 선택하고 초안에 대해 개별적으로 조치를 취할 수 있습니다.

회사 추천을 검토하려면 특정 추천 회사 아래에서 검토를 클릭합니다.

사용자 알림을 조정하여 잠재고객 상담원 일일 요약 이메일을 끄면 일일 요약의 수신을 취소할 수 있습니다.

요약본과는 별도로, 잠재고객 발굴 담당자가 이메일 초안을 작성하면 발신자로 지정된 사용자의 영업 작업 공간 활동 피드에 해당 활동이 표시됩니다.

성능 분석

잠재고객 발굴 담당자가 생성한 결과물과 오늘 발송 예정인 이메일의 현재 상태를 확인하세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 잠재 고객 확보 에이전트로 이동하세요.
2. 왼쪽에서 ‘성능’을 클릭합니다.
3. ‘성과’ 항목에서 다음 사항을 검토하십시오:
   • 총 등록 인원
   • 전송된 이메일
   • 열람된 이메일
   • 클릭된 이메일
   • 답장한 이메일 및 예약된 회의
4. 상단의필터를 사용하여‘성과’ 보고서에 표시되는 데이터를 세부적으로 필터링하세요.
5. '오늘 발송 예정인 이메일' 항목에서 어떤 이메일이 예약되어 있는지, 어떤 이메일이 이미 발송되었는지, 그리고 현재 검토가 필요한 등록 내역(즉, 이메일 초안이 작성되었으나 승인이 필요한 경우)이 무엇인지 확인하세요.

CRM 화면에서 제안된 연락처 및 기업을 검토하세요

주로 CRM 보기(예: 연락처 목록 페이지)에서 업무를 처리하는 경우, 연락처 및 기업에 대한 영업 담당자 세부 정보를 표시하는 보기를 추가할 수 있습니다.

연락처 보기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
2. 표의 오른쪽 상단에서‘보기 추가’를 클릭합니다.
3. 'HubSpot 제공'에서 '잠재 고객발굴 담당자' 연락처를 선택합니다.

‘연락처’ 보기에서는 해당 연락처의 영업 담당자 등록 상태(예: “검토 대기 중”, “진행 중”, “완료” 등)가 표시됩니다.

기업의 관점

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
2. 표의 오른쪽 상단에서‘보기 추가’를 클릭합니다.
3. 'HubSpot 제공'에서'추천 기업'을 선택하세요.

회사 보기에는 다음과 같은 속성이 표시됩니다:

• 권장 연락처 수: 영업 담당자가 연락을 취할 대상으로 선정한 해당 기업 내 연락처의 수.
• 최대 추천 점수: 잠재 고객 발굴 담당자가 해당 기업을 잠재 고객으로 얼마나 강력하게 추천하는지를 나타내며, 이를 통해 어디에 집중해야 할지 우선순위를 정할 수 있습니다.
• 접촉 사유: 잠재 고객 발굴 담당자가 연락을 권유한 근거로, 해당 기업이 왜 연락 대상로서 적합한지에 대한 배경 정보를 제공합니다.

뷰에서 레코드를 필터링하는 방법을 알아보세요.