마지막 업데이트 날짜: 2026년 3월 2일
HubSpot에는 데이터 모델의 각 부분을 나타내는 CRM 개체가 있습니다. 개체 내 및 개체 간의 관계를 추적하기 위해 레코드를 서로 연결할 수 있습니다. 연결은 항상 양방향으로 이루어집니다(예: 레코드 A가 레코드 B와 연결되면 레코드 B도 레코드 A와 연결됨) . 각 레코드의 오른쪽 사이드바에서 확인할 수 있습니다 . 서로 다른 개체(예: 회사와 티켓) 또는 동일한 개체(예: 연락처와 연락처)의 레코드를 연결할 수 있습니다 .
참고: 계정마다 개체에 대해 맞춤 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 본 문서에서는 HubSpot 기본 이름으로 개체를 지칭합니다.
레코드 연결이 필요한 상황의 예시:
- 판매를 진행할 때 동일 회사의 세 명에게 이메일을 통해 소통합니다. HubSpot에서는 해당 거래를 세 연락처 레코드와 그들의 회사 레코드에 연결합니다. 연락처들을 동료로 서로 연결하거나, 한 연락처를 다른 연락처들의 관리자로지정할 수도 있습니다.
- 고객 불만 처리 시 두 명의 담당자와 이메일로 소통합니다. 해당 담당자들은 동시에 귀사와 거래 중인 상태입니다. HubSpot에서 티켓 레코드를 두 연락처 레코드와 거래 레코드에 연결할 수 있습니다.
- 한 연락처가 한 회사에서는 자문위원이고 다른 회사에서는 직원인 경우, HubSpot에서 해당 연락처를 두 회사 모두와 연결할 수 있습니다. 고용주를 주요 회사로 설정하고 다른 회사에서는 자문위원으로 라벨링할 수 있습니다.
레코드의 타임라인에 있는 활동을 다른 레코드에 표시되도록 연결할 수도 있습니다. 레코드가 이미 서로 연결된 경우 일부 활동은 연결된 레코드에 자동으로 연결됩니다. 모바일 기기를 사용하는 경우 HubSpot 모바일 앱에서 연결을 관리하는 방법을 알아보세요.
시작하기 전에
참고: 개체 쌍별로 연결할 수 있는 레코드 수는 HubSpot 구독 유형에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 HubSpot 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요.
구독 필요 연결 레이블 사용 및 오른쪽 사이드바 맞춤 설정에는 Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.
권한 필요 슈퍼 관리자 또는 '연관 관계 편집' 권한이 있는 사용자는 레코드 간 연관 관계를 관리할 수 있습니다.
레코드 연결하기
레코드에 연결 추가하기
개별 레코드에 연결 추가하기:
- 레코드로 이동합니다 (예: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.).
- 연결을 추가할 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 사이드바에서 해당 개체의 연결 카드 (예: 연락처 연결을 추가하려면 연락처 카드)에서 +[개체] 추가를 클릭합니다. 개체 카드가 표시되지 않으면오른쪽 사이드바를 사용자 지정하세요.
- 새 레코드를 생성하고 연결하려면 오른쪽 패널에서:
- 새로 만들기 탭을 클릭합니다.
- 새 레코드의 속성 값을 입력하세요. 연관 레이블을 설정하려면 레코드 생성 후 레이블을 설정해야 합니다.
- 생성을 클릭하거나, 다른 레코드를 생성하고 연결하려면 생성을 클릭하고 다른 항목 추가를 클릭합니다.
- 기존 레코드를 연결하려면 오른쪽 패널에서:
- 연결할 레코드를 검색한 후 해당 체크박스를 선택하세요.
- 레코드에 추가 회사를 연결하는 경우 다음을 클릭한 후 다음 중 하나를 수행하세요:
- 기본 회사로 설정하려면 기본 회사로 지정하려는 회사 아래의 [레코드]의 기본 회사로 설정하기를 선택하세요. 기본 회사가 설정되고 사용되는 방식에 대해 자세히 알아보세요.
- 연결 중인 회사로 기존 기본 회사를 대체하려면 [회사]를 [기록]의 현재 기본 회사로 대체하기 확인란을 선택하세요. 이전 기본 회사는 여전히 기록과 연결되지만 더 이상 기본 회사로 표시되지 않습니다.
- 연결에 레이블을 지정하려면 다음을 클릭하세요. +연결 레이블 추가를클릭하여 레코드 간 관계를 설명하는 레이블을설정하세요.
- 완료 후 저장을 클릭하세요.
관련 레코드는 레코드의개요 탭과 개체 인덱스 페이지의 열로도 확인할 수 있습니다. 레코드가 연결된 후에는 연결 관계를 편집하는 방법을 알아보세요 .
레코드 일괄 연결
레코드를 일괄적으로 연관시키는 방법은 여러 가지가 있습니다:
- 연관 레이블을 가져올 수 있는가져오기를 통해 레코드를 연관시키세요 . 가져오기 대상 레코드는 신규 레코드 또는 기존 레코드일 수 있습니다 . HubSpot이 기존 레코드를 식별하고 중복 제거하는 방법을 알아보세요 .
- API를 통해 레코드를 연결합니다.
- 회사 도메인을 기반으로 연락처 및 회사 레코드를 자동으로 연결하는 설정을 켭니다.
- 워크플로를 통해 레코드를 연결합니다.
레코드에서 연관 관계 보기, 편집 또는 제거
구독 필요 연결 레이블을 사용하려면 Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.
레코드에서 연관 관계를 보거나 제거하려면:
- 레코드로 이동합니다.
- 연결을 보거나 편집할 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 연결 검토를 선택합니다.
- 대화 상자에서 개체 유형 또는 연결 레이블별로 연결된 레코드를 검토합니다.
- 연결에서 제거하려는 레코드 옆의 확인란 을 선택하십시오.
- 연관 관계의 수 를 입력하고 확인을 클릭하십시오.
레코드에서 연결을 편집하려면:
- 레코드로 이동하십시오.
- 레코드 이름을 클릭하십시오.
- 레코드 오른쪽 패널에서 연관 카드로 이동하세요. 각 개체에 대한 기본 연관 카드들이 있지만, 특정 속성을 표시하거나 사용자 정의 정렬 순서를 설정하기 위해 사용자 정의 연관 카드를 생성할 수도 있습니다.
- 연결된 레코드 위에 마우스를 올린 후, 세 개의 수평 점 드롭다운 메뉴를 클릭하고다음 항목 중 하나를 선택하세요:
- 미리 보기: 패널에서 연관된 레코드를 미리 봅니다.
- 기본값으로 설정( 기업 전용): 연결된 기업에 대해 해당 기업 연결을 기본값으로 설정합니다. 대화 상자에서 다른 기업을 대체할 경우 확인란을 선택한 후 업데이트를 클릭합니다.
- 기본값 제거( 기업만해당 ): 기업 연결을 기본값에서 제거하려면 선택합니다. 새 기본 기업을 선택하려면 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기업을 선택한 후 업데이트를 클릭합니다. 원래 기본 기업은 레코드와 계속 연결되지만 더 이상 기본값으로 표시되지 않습니다.
- 연관 레이블 편집: 연관 레이블을 업데이트하려면 선택합니다 . 대화 상자에서드롭다운 메뉴를클릭하여 새레이블을 선택하거나 x를 클릭 하여 레이블을 제거합니다.업데이트를 클릭합니다. 가져오기를 통해 연관 레이블을 일괄 설정할 수도 있습니다 .
- 연관 제거: 연관을 제거하려면 선택합니다. 대화 상자에서 '연관 제거'를 클릭합니다. 제거하는 연관 대상이 기본 회사인 경우 드롭다운 메뉴를 사용하여 새 기본 회사를 선택합니다.
참고: 연락처의 경우 기본 회사 연결이 필수입니다. 여러 회사와 연결된 연락처에서 기본 회사로 지정된 회사를 제거할 경우 다른 기본 회사를 선택해야 합니다. 연락처에 연결된 회사가 하나뿐인 경우 해당 회사가 기본으로 지정되며 기본 회사 표시를 제거할 수 없습니다.
인덱스 페이지에서 레코드 연결 정보 보기
각 개체의 인덱스 페이지에서 ' ' 관련 개체 열을 통해 연관된 레코드를 일괄적으로 확인할 수 있습니다. 각 연관 유형별 열(예: 거래→ 회사) 및 레코드의 주요 회사 열(예: 연락처 → 회사(주요))을 표시할 수 있습니다.
- 레코드로 이동합니다.
- 테이블에 연관된 레코드를 열로 표시하려면:
- 테이블 오른쪽 상단에서 열 편집을 클릭합니다.
- 대화 상자의 왼쪽에서 [객체] → [객체] 옆의 확인란을 선택하여 해당 유형의 연결을 표시합니다 . 예를 들어 연락처 홈 페이지에 있는 경우 연락처 → 회사, 연락처 → 회사(기본), 연락처 → 거래 등을 선택할 수 있습니다.
- '적용'을 클릭하세요. 테이블 사용자 정의에 대해 자세히 알아보세요 .
- 열에서 [x] 레코드를 클릭하면 해당 개체 관계에 대한 레코드의 연관 관계를 볼 수 있습니다. 팝업 상자에서 이름을 클릭하면특정 연관 레코드를 볼 수 있으며, [연관된 [개체] 보기]를클릭하면 해당 관계에 대한 모든 연관 레코드의 보기가 열립니다.
인덱스 페이지에서 연관 관계 일괄 제거
최대 100개의 레코드와 해당 연결을 검토하고 레코드 간 연결을 일괄 제거할 수 있습니다.
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레코드 탐색:
- 테이블 왼쪽 상단에서 표시된 모든 레코드의 연관 관계를 검토하려면 확인란을 선택합니다.
- '관계 검토'를 클릭합니다. 버튼이 보이지 않으면'더 보기'를 클릭한 후'관계 검토'를 선택합니다.
- 대화 상자에서:
- 연관 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 특정 개체로 필터링합니다.
- 연관 레이블 드롭다운 메뉴를 클릭하여 특정 레이블로 필터링합니다.
- 모든 행 펼치기를 클릭하여 나열된 모든 연관 관계를 검토합니다.
- 연결을 제거하려는 레코드 옆의 확인란 을 선택합니다.
- 연결해제를 클릭합니다.
- 팝업 상자에 제거할 연관 관계수를 입력하고확인을 클릭하십시오.
레코드의 연관 기록 보기
레코드의 연관 기록(모든 연관 레코드 및 활동 포함)을 확인할 수 있습니다. 레코드가 처음 연관된 시점과 연관 관계의 출처도 확인할 수 있습니다.
- 레코드로 이동하세요:
- 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 약속 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서CRM >약속으로 이동하세요.
- 과정 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서CRM >과정으로 이동하세요.
- 리스팅 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서CRM >리스팅으로 이동하세요.
- 서비스 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서CRM >서비스로 이동하세요.
- 사용자 정의 개체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
- 레코드 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 연결 기록 보기를 선택합니다.
- 개체 선택 드롭다운 메뉴에서 개체 또는 참여를 선택하여 해당 유형의 레코드 또는 활동이 레코드와 어떻게 연결되었는지 확인합니다.
- 테이블에서 각 연결된 레코드 또는 활동의 이름, 해당 레코드 ID, 업데이트 방식( 생성 또는 제거), 업데이트 날짜 및 시간을 확인할 수 있습니다. 또한 업데이트의 출처도 확인할 수 있으며, 출처는 다음 중 하나입니다:
- 사용자: 사용자가 수동으로 연결을 업데이트했습니다. 소스에는 사용자 이름이 포함되며, 알 수 없는 경우 사용자 ID가 표시됩니다.
- 객체 삭제: 레코드 또는 활동이 삭제되어 연결이 업데이트되었습니다.
기본 회사 연결 이해하기
[객체] > 회사 관계에는 기본 '주요' 레이블이 있습니다. 이는 '주요' 레이블이 회사만을 지칭하며, 레코드에서 주요 연관 회사를 볼 때만 표시되고 회사 레코드에서 다른 연관 레코드를 볼 때는 표시되지 않음을 의미합니다. 예를 들어, 연락처 레코드에 주요 회사를 설정할 수 있지만 회사 레코드에 주요 연락처를 설정할 수는 없습니다.
다른 개체 관계에 대해 사용자 지정 기본 레이블을 생성할 수도 있습니다.
기본 주요 회사는 다음과 같은 방식으로 설정되거나 사용됩니다:
- 새 레코드 생성 시 회사를 연결하면 해당 회사가 기본적으로 기본 회사로 설정됩니다.
- 연락처 레코드의 경우, 레코드에 처음 연결한 회사가 기본적으로 기본 회사로 설정됩니다. 연락처에 연결된 회사가 하나뿐인 경우 해당 연결은 반드시 기본 연결이어야 합니다.
- 기본 회사는 다른 개체 홈페이지의 [개체] → 회사(기본) 및 [개체] → 회사 열에 표시됩니다.
- 기록 타임라인의 모든 활동(예: 기록된 이메일, 통화)은 기본 회사에만 자동으로 연결됩니다. 다른 회사와도 수동으로 활동을 연결할 수 있습니다.
- 회사 라이프사이클 단계를 연락처 또는 거래와 동기화하도록 옵션을 활성화한 경우 , 동기화는 기본 회사만 라이프사이클 단계를 업데이트합니다.
- 기본 연결은 세그먼트, 워크플로, 객체 간 보고서 및 개인화 토큰에서 참조됩니다.
- 티켓의 경우, 연결된 연락처의 기본 회사가 자동으로 연결됩니다.'티켓을 연락처의 기본 회사에 연결' 설정을 해제한 경우 회사가 자동으로 연결되지 않습니다.
