마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 13일
Salesforce 통합을 사용하면 포함 세그먼트를 만들고 사용하여 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화할 레코드를 제어할 수 있습니다.
포함 세그먼트는 특정 기준에 따라 HubSpot에서 Salesforce로 동기화할 수 있는 레코드를 정의합니다. 세그먼트에 포함되지 않은 레코드는 HubSpot과 Salesforce 간에 동기화되지 않습니다.
예를 들어 특정 수명 주기 단계에 있는 회사만 동기화하거나 정의된 상태의 티켓만 동기화하도록 포함 세그먼트를 만들 수 있습니다.
시작하기 전에
포함 세그먼트 작업을 시작하기 전에 포함 세그먼트가 Salesforce 동기화 동작에 어떤 영향을 미치는지 이해해야 합니다.
- 연락처, 회사( 새 회사 동기화로 업그레이드한 후), 티켓 및 사용자 지정 개체를 동기화할 때 포함 세그먼트를 사용할 수 있습니다.
- 레코드가 세그먼트 기준을 충족하거나 충족하지 않을 때 동적으로 업데이트되므로 활성 세그먼트만 Salesforce 포함 세그먼트로 설정할 수 있습니다.
- 세그먼트를 포함 세그먼트로 선택한다고 해서 세그먼트가 Salesforce와 자동으로 동기화되지는 않습니다. 세그먼트의 구성원은 동기화가 트리거될 때만 Salesforce와 동기화됩니다. 세그먼트를 Salesforce와 수동으로 다시 동기화하는 방법에 대해 알아보세요.
- 통합 설정에서 신규 또는 기존 Salesforce 리드 또는 연락처가 자동으로 HubSpot 연락처를 만들도록 설정되어 있는 경우, HubSpot 연락처가 포함 세그먼트에 없는 경우에도 Salesforce 리드 또는 연락처가 만들어질 때 새 연락처가 만들어지거나 기존 연락처가 HubSpot에서 동기화됩니다. 연락처 또는 리드에 대한 HubSpot 또는 Salesforce의 추가 업데이트는 세그먼트 기준을 충족할 때까지 다른 플랫폼에 동기화되지 않습니다.
- 드물지만 속성 업데이트로 인해 레코드의 포함 세그먼트 멤버십이 변경되는 경우 포함 세그먼트가 재평가되기 전에 레코드 업데이트가 동기화될 수 있습니다. 그 결과 레코드가 건너뛰는 대신 동기화될 수 있습니다. 이는 속성 업데이트로 인해 포함 세그먼트에서 레코드가 제거되는 경우에만 발생할 수 있는데, 이는 동기화가 포함 세그먼트 평가보다 빠르게 처리될 수 있기 때문입니다.
포함 세그먼트 설정
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는
설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다. - Salesforce를 클릭합니다.
- 데이터 동기화 탭으로 이동합니다.
- 대상](예: 연락처, 회사 등) > 동기화 규칙을 클릭합니다.
- 동기화 대상 제한 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 활성 세그먼트를 선택합니다. 새 활성 세그먼트를 만들려면 + 포함 목록 만들기를 클릭합니다.
-
- 기존 활성 세그먼트를 선택하면 설정이 자동으로 업데이트됩니다.
- 포함 목록 만들기]를 클릭하면 세그먼트 도구에서 새 세그먼트를 만들 수 있도록 리디렉션됩니다.
- 왼쪽 상단에서 연필 아이콘( )을 클릭하고 세그먼트의 이름을 입력한 다음 기준을 선택합니다. 세그먼트 기준을 결정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 오른쪽 상단에서 검토 및 저장을 클릭합니다. 세그먼트가 처리되는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
- Salesforce 연동 설정으로 돌아갑니다. 포함 목록 설정에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새로 만든 활성 세그먼트를 선택합니다. 설정이 자동으로 업데이트됩니다.
Salesforce 가져오기 및 포함 세그먼트 이해하기
Salesforce 레코드를 HubSpot으로 가져오면 Salesforce 인스턴스의 기존 데이터를 HubSpot 계정으로 바로 가져올 수 있습니다.
Salesforce에서 리드 또는 연락처를 가져오는 경우, 가져오는 시점에 리드 또는 연락처의 이메일 주소만 Salesforce에서 동기화됩니다. 포함 세그먼트가 없는 HubSpot 계정 또는 포함 세그먼트에 있는 연락처의 경우 가져오기 후 자동으로 동기화가 트리거되어 나머지 Salesforce 필드 값에 대해 동기화됩니다. 포함 세그먼트에 없는 연락처의 경우 초기 가져오기 후 다른 모든 연락처 속성은 비어 있는 상태로 유지됩니다.
첫 번째 동기화 및 중복 시 포함 세그먼트가 작동하는 방식
HubSpot에서 포함 세그먼트를 사용할 때는 초기 동기화 및 중복 관리 시 포함 세그먼트의 역할을 이해하는 것이 중요합니다.
첫 번째 동기화 동작 이해
레코드가 HubSpot과 Salesforce 간에 처음 동기화될 때, 매핑된 필드는 해당 레코드가 아직 HubSpot의 포함 세그먼트에 속하지 않더라도 Salesforce 레코드를 업데이트할 수 있습니다. 이는 HubSpot이 Salesforce 레코드 ID를 알고 있지만 해당 HubSpot 레코드가 아직 존재하지 않는 경우에 발생합니다. 포함 세그먼트는 HubSpot 데이터에 의존하기 때문에 HubSpot 레코드가 만들어지고 동기화될 때까지 HubSpot은 포함 기준을 평가할 수 없습니다. 따라서 첫 번째 동기화 중에 매핑된 필드가 데이터를 Salesforce에 다시 동기화할 수 있습니다.
중복 레코드 이해
HubSpot 레코드가 다른 Salesforce 레코드에 매핑되는 경우 통합에서는 이를 새로운 동기화 페어링으로 처리합니다. 새 HubSpot-Salesforce 페어링이 만들어질 때마다 통합은 이를 초기 동기화로 간주하므로 필드 매핑이 데이터를 Salesforce에 다시 동기화할 수 있습니다.
