워크플로 설정 관리

워크플로에서 레코드가 언제 등록을 취소해야 하는지 결정하기 위해 등록 취소 트리거나 제외 목록을 추가하려면, 워크플로 내 등록 취소 관리에 대해 자세히 알아보세요.

등록 트리거를 구성할 때, '설정' 탭에 억제 목록 또는 등록 해제 트리거를 추가하는 옵션이 표시됩니다. 

타이밍 

타이밍 설정을 사용하여 워크플로우가 작업을 실행해야 하는 시점과 실행하지 않아야 하는 시점을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 등록된 레코드가 작업에 도달하는 즉시 워크플로우 작업이 실행됩니다.

이 설정은 워크플로 등록에는 영향을 미치지 않으며, 등록 후의 작업에만 적용됩니다. 워크플로 등록에 문제가 있는 경우, 일반적인 워크플로 등록 문제 해결 방법을 확인해 보세요. 

참고: HubSpot 계정에 설정된 시간대가 없는 경우, 워크플로우의 타이밍 설정은 기본적으로 EST(동부 표준시)로 설정됩니다. 계정 시간대 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요 .

워크플로 타이밍 설정을 구성하려면: 

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 상단에서 설정을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널의 '시간 설정' 섹션 에서 다음을 구성하십시오:
   • 특정 시간에만 작업 실행: 계정의 시간대를 기준으로 레코드가 워크플로 작업을 실행할 수 있는 시간을 지정합니다. 

     • 재예약된 작업의 실행 시점은 등록된 레코드가 워크플로 작업에 도달하는 시점에 따라 결정됩니다:

       • 레코드가 지정된 요일및시간 외에 액션에 도달하는 경우:워크플로는 다음 가능한 요일의 가장 이른 시간으로 액션을 재예약합니다.
       • 레코드가 지정된 요일 외이지만 지정된 실행 시간 내에 액션에 도달하는 경우: 워크플로는해당 액션을 다음 가능한 요일의 동일한 시간으로 재예약합니다. 이는 워크플로에 '특정 날짜에 액션 실행 안 함' 설정에 일시 중지 날짜가 추가된 경우에도 적용됩니다.

• • • 워크플로 과부하를 방지하기 위해 작업은 15분 간격으로 재조정되어 실행됩니다. 예를 들어, 다음 실행 가능한 시간이 오전 9:00인 경우, 작업은 오전 9:00~9:15 사이에 재조정됩니다.
    • 지연 및 if/then 분기점은 재조정되지 않지만, 다음 작업은 재조정됩니다. 예를 들어, 거래 기반 워크플로가 월요일부터 목요일까지 오전 9시부터 오후 5시 사이에만 작업을 실행하도록 설정되어 있다고 가정해 보겠습니다. 거래가 목요일에 2일간의 지연 상태에 진입한 후 토요일에 지연 상태에서 해제됩니다. 다음 작업은 월요일 오전 9시~9시 15분 사이로 재조정됩니다.

• • 특정 날짜에 작업 실행 안 함: 워크플로우를 일시 중지하여 특정 날짜에 작업이 실행되지 않도록 할 수 있습니다. 매년 일시 중지할 날짜를 설정할 수도 있습니다. 해당 날짜에 레코드가 작업에 도달하면, 다음 가능한 날짜까지 일시 중지됩니다. 일시 중지 날짜를 사용할 때는 다음 사항을 유의하십시오:

    • 일시 중지 날짜는 작업을 재조정할 때 다른 날짜 설정을 고려합니다. 예를 들어, 워크플로가 월요일부터 수요일 오전 9시부터 오후 5시까지만 작업을 실행하도록 설정되어 있다고 가정해 보겠습니다. 수요일에 적용되는 일시 중지 날짜를 추가하면, 해당 수요일로 예정된 모든 작업은 다음 주 월요일 오전 9시로 이동됩니다.
    • 기록은 일시 중지된 날에도 여전히 등록되어 지연 단계 및 if/then 분기로 진입합니다. 지연 단계나 if/then 분기를 벗어나면, 대신 다음 작업에서 일시 중지됩니다. 
  • 워크플로우가 자동으로 비활성화되도록 예약: 특정 날짜와 시간이 지나면 워크플로우가 비활성화되도록 예약합니다. 워크플로우 비활성화에 대해 자세히 알아보세요.

실행 알림

워크플로 편집기에서 알림을 설정하기 전에:

• 사용자 알림이 활성화되어 있어야 합니다.HubSpot에서 사용자 알림을 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요 . 

• 관리자는관리자는 다른 사용자를 대신하여 기본 알림 설정을 지정할 수 있습니다 설정할 수 있지만, 개별 사용자가 설정한 기본값이 기본값보다 우선 적용됩니다.

사용자 알림을 켜려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
3. 상단에서 '이메일' 탭 을 클릭합니다.
4. '이메일' 섹션에서 스위치를 클릭하여 켜면 수신함으로 이메일 알림을 받을 수 있습니다.
5. 아래로 스크롤하여 '워크플로' 섹션을 클릭하여 확장합니다.
6. 해당 알림 유형 옆에 있는 확인란을 선택하세요.
    

워크플로 알림 설정

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로 이름을 클릭하세요.
3. 워크플로 편집기의 왼쪽 상단에서 설정을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널의 '성능' 섹션에서 다음을 구성하세요:
   • 이 워크플로가 검토가 필요할 때 알림 받기: 워크플로 상태가자동화 이슈 도구에서 '검토 필요 '로 변경될 때마다 사용자와 팀에 알림을 보냅니다. HubSpot에서 자동화 문제 해결에대해 자세히 알아보세요 .
     
     • 워크플로우에서 문제가 발생하거나 재발할 때마다 알림이 전송됩니다. 

1. • • 그 후 문제가 재발하거나 새로운 문제가 감지되면, 자동화 이슈 도구에서 상태가 자동으로 '검토 필요'로 다시 변경됩니다. 또한 새로운 알림이 전송됩니다.
     • 알림 과부하를 방지하기 위해 알림은 워크플로별로 자동으로 제한됩니다. 여러 문제가 동시에 발생하더라도 각 문제마다 별도의 알림을 받지 않습니다. 자동화 이슈 도구의 '검토 필요' 탭에서 언제든지 모든 활성화된 문제를 확인할 수 있습니다.
     • 별도의 구성은 필요하지 않습니다. 알림은 기존 워크플로 알림 설정을 따릅니다.

• • 등록률이 변경될 때 알림 받기: 워크플로우의 등록률이 지정된 임계값을 초과하거나 미달할 때마다 사용자와 팀에 알림을 보냅니다 . Breeze Intelligence를 사용하여 이 임계값을 결정하거나, 알림을 트리거할 증가율 또는 감소율을 수동으로 설정할 수 있습니다. 
    • Breeze Intelligence 사용: HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하여 등록률의 비정상적인 변화를 자동으로 감지합니다.
      • Breeze Intelligence는 매일의 등록률을 지난 한 달간의 등록 패턴과 비교합니다. 등록률에 비정상적인 급감이나 급증이 발생하면 이메일 알림이 발송됩니다.
      • 이 설정을 사용할 경우, 사용자가 임계값을 설정할 필요가 없습니다. 
    • 수동 범위 사용: 이메일 알림을 트리거할 증가율 또는 감소율을 수동으로 설정합니다. 이 옵션을 선택할 경우 다음을 구성하십시오. 
      • 확인 빈도: 등록 건수를 매주 또는 매일 확인할지 선택합니다 . 
        • 매주: 워크플로의 전주 대비 등록률이 지정된 백분율만큼 증가하거나 감소하면 매주 금요일 오전 10시에확인 후 내부 이메일 알림을 보냅니다. 
        • 매일: 워크플로의 일일 등록률이 지정된 백분율만큼 증가하거나 감소하면 매일 오전 10시에확인하고 내부 이메일 알림을 보냅니다. 
      • 최소 증가율: 등록 수가 증가할 경우 이 알림을 트리거할 백분율을 입력합니다.
        • 등록률이 이 비율 이상 증가하면 워크플로 이메일 알림이 전송됩니다.
        • 이 옵션을 비워두면 워크플로우 등록자 수가 증가하더라도 알림 이메일이 발송되지 않습니다. 
      • 최소 감소율: 등록자 수가 감소할 경우 이 알림을 트리거할 백분율을 입력하십시오. 
        • 등록률이 이 비율 이상 감소하면 워크플로 이메일 알림이 전송됩니다.
        • 이 옵션을 비워두면 워크플로우에서 등록자 수가 감소하더라도 알림 이메일이 발송되지 않습니다. 

• • 알림 수신자: '이 워크플로가 검토가 필요할 때 알림 받기' 또는 '등록률이 변경되면 알림 받기' 옵션이 켜져 있으면 이 필드가 표시됩니다. 해당 알림을 개별 사용자나 특정 팀에 보낼 수 있습니다. 

    • 다음 사용자에게 보내기: 워크플로 알림 이메일을 보낼 특정 사용자를 선택합니다. 개별 사용자는 이 이메일을 수신하려면 설정에서 워크플로 이메일 알림이 활성화되어 있어야 합니다. 
    • '다음 팀에 보내기': 워크플로 알림 이메일을 보낼 특정 팀을 선택합니다. 이 팀에 속한 사용자는 이메일을 수신하려면 설정에서 워크플로 이메일 알림이 활성화되어 있어야 합니다.
  • 각 단계 및 종료 지점별 전환율을 비교하세요: 이 설정을 켜면 워크플로의 전환율 및 성과 지표를 추적할 수 있습니다. 워크플로의 전환율 및 성과 데이터 확인 방법에 대해 자세히 알아보세요. 
     
     

연결 (연락처 기반 워크플로우에만 해당)

연락처 기반 워크플로에서는 선택한 워크플로에 등록될 때 해당 연락처가 다른 워크플로에서 등록을 취소할지 여부를 지정할 수 있습니다. 이 설정은 다른 유형의 워크플로에는 표시되지 않습니다. 

이 설정은 등록 시점에 한해 적용되며, 향후 다른 워크플로우에서 해당 연락처를 자동으로 탈퇴시키지는 않습니다. 기본적으로 이 설정은 비활성화되어 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로우 이름을 클릭하세요.
3. 왼쪽 상단에서 설정을 클릭하세요.
4. 오른쪽 패널의 '연결' 섹션에서 '이 워크플로에 등록 시 다른 워크플로에서 연락처 등록 해제 ' 토글을 켭니다. 그런 다음 연락처가 등록 해제될 워크플로를 선택합니다:
   • 다른 모든 워크플로우에서 탈퇴: 가입 시점에 해당 연락처가 다른 모든 워크플로우에서 제거됩니다. 
   • 특정 워크플로에서 탈퇴: 가입 시점에 해당 연락처가 지정된 워크플로에서 제거됩니다. 
     • 워크플로를 선택하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 연락처를 제거할 워크플로 옆의 확인란을 선택하세요. 
     • 이 설정에서 워크플로를 제거하려면 워크플로 이름 옆의 x 아이콘을 클릭하세요.