Laatst bijgewerkt: mei 4, 2021
Activiteiten in de tijdlijn van een record kunnen aan andere records worden gekoppeld. Dit geldt voor contact-, bedrijfs-, deal-, ticket- en aangepaste objectrecords. Wanneer een activiteit wordt gekoppeld aan een ander record, zal dezelfde activiteit ook verschijnen in de tijdlijn van dat record.
Let op: op dit moment verschijnen alleen deal- en ticketactiviteiten op aangepaste objectrecords.
Wanneer een activiteit wordt gelogd, kan deze automatisch worden gekoppeld aan andere gekoppelde records. U kunt ervoor kiezen om een enkele activiteit van een record aan een andere te koppelen, of om meerdere activiteiten te koppelen wanneer u een nieuw deal- of ticketrecord aanmaakt.
Leer hoe u records aan elkaar kunt koppelen en hoe u uw e-mailkoppelingen kunt aanpassen bij het vastleggen ervan.
Automatisch activiteiten koppelen
HubSpot koppelt bepaalde activiteiten in een record automatisch aan bepaalde gekoppelde objecten van het record. Dit wordt bepaald door het type activiteit en het type object waarin de activiteit zijn oorsprong vindt.
- Activiteiten die op een contactpersoonrecord zijn vastgelegd, worden automatisch gekoppeld aan het bedrijf dat aan de record is gekoppeld en de vijf meest recente openstaande deals die aan de record zijn gekoppeld. Open deals zijn deals die zich nog niet in de stadia "gewonnen" of "verloren" bevinden.
- Als het contactrecord eerder aan een ander bedrijfsrecord was gekoppeld, zullen de activiteiten uit het verleden van het contact niet automatisch aan het nieuw gekoppelde bedrijfsrecord worden gekoppeld. Dergelijke activiteiten uit het verleden zullen nog steeds geassocieerd blijven met de vorige bedrijfsrecord.
- Voor 1:1 e-mails zal alleen een automatische koppeling worden gemaakt voor de contactpersonen in de eerste e-mail in een thread. Alle aanvullende antwoorden in een e-mailthread zullen alleen worden gekoppeld aan dezelfde records als de eerste e-mail in de thread.
- Activiteiten die op een bedrijfsrecord zijn vastgelegd, worden automatisch gekoppeld aan de vijf meest recente openstaande deals die aan het record zijn gekoppeld. Open deals zijn deals die niet in closed-won of closed-lost deal stadia zijn.
- Activiteiten die worden vastgelegd bij een dealrecord worden automatisch gekoppeld aan het bedrijf waar het record aan gekoppeld is.
- Activiteiten die op een ticketrecord worden vastgelegd, worden automatisch gekoppeld aan het bedrijf waaraan het record is gekoppeld.
Er zijn een paar uitzonderingen op het bovenstaande. Een uitzondering is bijvoorbeeld dat e-mails die verstuurd worden en telefoontjes die gepleegd worden vanuit een object record ook geassocieerd zullen worden met de relevante contactpersonen die gemaild of gebeld werden.
Let op: oproepen die via de mobiele app HubSpot worden gedaan, worden alleen gelogd bij het contactrecord van waaruit u belt. De oproep wordt niet bij de gekoppelde records van de contactpersoon vastgelegd.
Een bestaande activiteit aan een ander record koppelen
- Navigeer in uw HubSpot-account naar uw contactpersonen, bedrijven, deals of tickets.
- Klik op de naam van het record met de activiteit die u wilt koppelen.
-
Zoek de activiteit die u aan een record wilt koppelen. Als de details van de activiteit zijn samengevouwen, klikt u op de pijl naar rechts in de linkerbovenhoek van de activiteit om deze uit te vouwen.
-
Klik rechtsonder op de activiteit op [x] associaties.
- In het veld Alle records zoeken voert u de naam in van het record waaraan u deze activiteit wilt koppelen. Vink het selectievakje naast het record aan. Deze activiteit zal verschijnen in de tijdlijn van dat record. U kunt een activiteit ook loskoppelen door het selectievakje te deselecteren.
Meerdere activiteiten aan een nieuwe deal of ticket koppelen
- Navigeer in uw HubSpot-account naar uw deals of tickets.
- Klik rechtsboven op Deal maken of Ticket maken.
- In het rechter paneel, Koppel deal/ticket aan sectie, c
Klik op de Bedrijf of Contact dropdown menu's, zoek en selecteer het bedrijf of contact om te koppelen aan het nieuwe object.
- Om activiteiten op deze records aan het nieuwe object te koppelen, schakelt u het selectievakje Tijdlijnactiviteit van [bestaand record] toevoegen aan deze deal/ticket in en klikt u op het vervolgkeuzemenu Laatste 30 dagen om het tijdsbestek te selecteren waarin de activiteiten van het record aan het nieuwe object zullen worden gekoppeld.
- Vul de andere velden in en klik op Aanmaken. Het resulterende object zou de geassocieerde activiteiten van de geassocieerde records moeten ophalen, gebaseerd op het geselecteerde tijdsbestek.
Let op: alle activiteiten die vóór 13 november 2017 zijn gemaakt, behouden hun oorspronkelijke associaties, maar u kunt de associaties voor deze activiteiten op de tijdlijn bewerken.
