Activiteiten koppelen aan records

Activiteiten in de tijdlijn van een record kunnen worden gekoppeld aan andere records. Dit geldt voor de records van standaard objecten: contactpersonen, bedrijven, deals en tickets.

Wanneer een activiteit aan een ander record wordt gekoppeld, verschijnt dezelfde activiteit ook in de tijdlijn van dat record.

Wanneer een activiteit wordt gelogd, kunnen ze automatisch worden gekoppeld aan andere gekoppelde records. U kunt ervoor kiezen om een enkele activiteit aan een ander record te koppelen, of om meerdere activiteiten te koppelen wanneer u een nieuw deal- of ticketrecord aanmaakt.

Leer hoe u records aan elkaar kunt koppelen en hoe u uw e-mailassociaties kunt aanpassen wanneer u ze registreert.

Automatisch koppelen vanactiviteiten

HubSpot koppelt automatisch bepaalde activiteiten in een record aan enkele van de bijbehorende objecten. Dit wordt bepaald door het type activiteit en het type object waar de activiteit vandaan komt.

• Over het algemeen worden activiteiten die op een contactpersonenrecord zijn ingelogd automatisch gekoppeld aan het bijbehorende bedrijf van het record en de vijf meest recente openstaande transacties. Open deals zijn deals die niet in de fase van de gesloten of verloren gegane deals zitten.
• Over het algemeen worden activiteiten die op een bedrijfsrecord zijn ingelogd automatisch gekoppeld aan de vijf meest recente openstaande transacties die aan het record zijn gekoppeld. Open deals zijn deals die niet in een gesloten of verloren fase zitten.
  
• Over het algemeen worden activiteiten die op een record zijn ingelogd automatisch gekoppeld aan het bedrijf dat aan het record is gekoppeld.
• Over het algemeen worden activiteiten die op een ticketrecord zijn ingelogd automatisch gekoppeld aan het bedrijf dat aan het record is gekoppeld.

Er zijn enkele uitzonderingen op het bovenstaande. Een uitzondering is bijvoorbeeld dat e-mails die worden verstuurd en oproepen die worden gedaan vanuit een objectrecord ook worden gekoppeld aan de relevante contactpersonen die werden gemaild of gebeld.

Let op: oproepen die met de mobiele app HubSpot worden gedaan, worden alleen gelogd in het contactpersonenrecord van waaruit u belt. Het gesprek zal niet worden gelogd met de bijbehorende gegevens van de contactpersoon.

Eventuele extra antwoorden in een e-mail thread zullen worden gekoppeld aan dezelfde records als de eerste e-mail in de thread.

Een bestaande activiteit aan een ander record koppelen

• Navigeer in uw HubSpot account naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
• Klik op de naam van het record met de activiteit om te associëren.

• Beweeg met de muis over de te associëren activiteit en klik rechtsboven in de activiteit op Geassocieerd met [X] records.

• In het veld Alle records zoeken voert u de naam van het record in om deze activiteit aan te koppelen. Schakel het selectievakje naast het record in. Deze activiteit verschijnt in de tijdbalk van dat record. U kunt een activiteit ook loskoppelen door een record te deselecteren.

Meerdere activiteiten aan een nieuwe overeenkomst of een nieuw ticket koppelen

• Navigeer in uw HubSpot account naar uw deals of tickets.

• Klik in de rechterbovenhoek op Aanbieding maken of Ticket maken.

• In het rechter paneel, Associeer deal/ticket met sectie, cLik de dropdown menu's van het bedrijf of de contactpersoon, zoek dan en selecteer het bedrijf of de contactpersoon die u wilt associëren met het nieuwe object.

• Om activiteiten op deze records aan het nieuwe object te koppelen, selecteer je de Tijdlijnactiviteit toevoegen van [bestaand record] aan deze deal/ticket checkbox en klik je op het Uitklapmenu Laatste 30 dagen om het tijdsbestek te selecteren waarin de activiteiten van het record aan het nieuwe object zullen worden gekoppeld.

• Voer de andere velden in en klik op Aanmaken. Het resulterende object moet de gekoppelde activiteiten uit de gekoppelde records ophalen op basis van het geselecteerde tijdsbestek.

Let op: alle activiteiten die voor 13 november 2017 zijn aangemaakt, behouden hun oorspronkelijke associaties, maar u kunt de associaties voor deze activiteiten op de tijdlijn bewerken.