Laatst bijgewerkt: mei 7, 2021
Gebruik deals in HubSpot om potentiële inkomsten bij te houden. Maak een deal aan wanneer een contactpersoon een actie onderneemt die tot inkomsten kan leiden, zoals het boeken van een afspraak met u om uw product of dienst te bespreken.
Wanneer een dealrecord is aangemaakt, moet dit worden gekoppeld aan de contactpersonen en bedrijven die bij de deal betrokken zijn. Dit helpt HubSpot bij het koppelen van de relevante activiteiten aan het dealrecord.
Een deal maken vanuit een contact- of bedrijfsrecord
Als u met iemand communiceert via zijn contact- of bedrijfs record via een telefoontje of e-mail, wilt u misschien een deal maken als er een kans is op potentiële inkomsten.
Zo maakt u een deal aan vanuit de contact- of bedrijfsrecord:
- Klik in het rechterpaneel van het contact- of bedrijfsrecord, naast Deals, op + Toevoegen.
- Zo maakt u een nieuwe deal:
- Voer de details voor uw nieuwe deal in op het tabblad Een nieuwe deal maken. De deal wordt standaard gekoppeld aan het contact- of bedrijfsrecord. Lees meer over hoe u de tijdlijnactiviteit kunt ophalen uit de contact- en bedrijfsrecords.
- Zodra u klaar bent, klikt u op Maken. Er wordt een nieuwe deal aangemaakt.
- Als er bestaande deals zijn waar u het contact aan wilt koppelen:
- Klik op het tabblad Bestaande deal toevoegen.
- Voer in het zoekvak termen in om de bestaande deal te identificeren.
- Selecteer de deals die u wilt koppelen aan de contactpersoon of het bedrijfsrecord.
- Klik op Opslaan.
De nieuwe of bestaande deal wordt aan het record gekoppeld. Meer informatie over de activiteiten die aan deze verschillende records wordengekoppeld.
Een deal aanmaken vanaf uw deals indexpagina
Om handmatig een deal aan te maken:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Klik rechtsboven op Deal maken.
- In het rechterpaneel voert u de gegevens van de deal in.
- Zoek en selecteer in het gedeelte Deal koppelen aan het bedrijf en de contactpersoon aan wie de deal is gerelateerd. Leer hoe u bestaande activiteiten in uw bedrijfs- en contactpersonenrecords kunt opnemen in het nieuwe dealrecord.
- Klik opDeal maken. Als u nog een deal wilt maken, klikt u op Maken en voegt u in plaats daarvan nog een deal toe.
Een deal maken met behulp van een workflow
Als u toegang hebt tot voor de actieEen deal maken in de tool Workflows, kunt u automatisch een deal laten maken wanneer een contactpersoon, of een ander object, aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als een contact bijvoorbeeld voldoet aan een bepaalde waarde in een score-eigenschap, kan automatisch een deal worden aangemaakt en toegewezen aan uw verkoopteam. Leer hoe u deals via workflow kunt maken.
Een deal maken vanuit uw Gmail- of Outlook-inbox
Zodra u de HubSpot Chrome-extensie voor verkoop, de Office 365-invoegtoepassing, of de Outlook desktop invoegtoepassingkunt u deals maken voor uw contactpersonen vanuit uw inbox. Leer hoe u deals kunt maken met contactprofielen in Gmail, of contactprofielen in Office 365 en Outlook op desktop.
