Creëer deals

Gebruik deals in HubSpot om potentiële inkomsten te traceren. Maak een deal wanneer een contactpersoon neemt een actie die kan leiden tot inkomsten, zoals het boeken van een vergadering met u om uw product of dienst te bespreken.

Bij het maken van een deal moet er een dealrecord worden gekoppeld aan de contacten en bedrijven die betrokken zijn bij de deal. Dit helpt HubSpot bij het koppelen van de relevante activiteiten aan het dealrecord.

Maak een deal van een contactpersoon of bedrijfsrecord

Wanneer u met iemand communiceert via zijn of haar contactpersoon of bedrijfsrecord via een telefoontje of e-mail, wilt u misschien een deal maken wanneer er een kans is op potentiële inkomsten.

Om een deal te maken vanuit de contactpersoon of het bedrijfsrecord:

• Klik in het rechterpaneel van het contact- of bedrijfsrecord, naast Deals, op + Toevoegen.

• Om een nieuwe deal te maken:
  • Voer de gegevens voor uw nieuwe deal in het tabblad Een nieuwe deal aanmaken in. Standaard wordt de deal gekoppeld aan het contact- of bedrijfsrecord. Lees meer over hoe u de tijdlijnactiviteit uit het contact- en bedrijfsrecord kunt halen.
  • Als u klaar bent, klikt u op Aanmaken. Er wordt een nieuwe overeenkomst aangemaakt.
• Als er bestaande deals zijn waaraan u de contactpersoon wilt koppelen:
  • Klik op het tabblad Bestaande overeenkomst toevoegen.
  • Voer in het zoekvak termen in om de bestaande overeenkomst te identificeren.
  • Selecteer de deals die u wilt koppelen aan het contact- of bedrijfsrecord.
  • Klik op Opslaan.

De nieuwe of bestaande overeenkomst wordt aan het record gekoppeld. Lees meer over de activiteiten die aan deze verschillende records worden gekoppeld.

Maak een deal van uw deals thuis

Om handmatig een deal te maken:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik rechtsboven op Create deal.
• Voer in het rechterpaneel de details van de overeenkomst in.
• In de sectie Associate deal with, zoek en selecteer het bedrijf en neem contact op met de deal is gerelateerd aan. Leer hoe u bestaande activiteiten in uw bedrijf en contactgegevens kunt opnemen in het nieuwe dealrecord.
• Klik opAanmaken van een deal. Als u een andere deal wilt maken, klikt u op Create en voegt u in plaats daarvan een andere deal toe.

Een deal maken met behulp van een workflow

Als u toegang heeft tot de actieCreate a deal in de workflows tool, kunt u automatisch een deal aanmaken wanneer een contact, of een ander object, aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als een contactpersoon bijvoorbeeld aan een bepaalde waarde in een score-object voldoet, kan er automatisch een deal worden aangemaakt en aan uw verkoopteam worden toegewezen. Leer hoe u deals kunt maken via een workflow.