Aanbiedingen maken

Gebruik deals in HubSpot om potentiële inkomsten door uw verkoopproces te volgen. U kunt deals associëren met andere records, zoals contactpersonen en bedrijven die betrokken zijn bij de deal. Zodra records aan een deal zijn gekoppeld, kan HubSpot de relevante activiteiten aan het dealrecord koppelen.

Om aan te passen hoe deals worden aangemaakt, leert u hoe u de eigenschappen instelt die verschijnen wanneer gebruikers deals aanmaken, of hoe u een standaard sluitingsdatum instelt voor nieuw aangemaakte deals.

Een deal maken vanaf uw indexpagina voor deals

Om handmatig een deal aan te maken:

• { local.navDeals }}
• Klik rechtsboven op Deal maken.
• Voer in het rechterpaneel de details van de deal in.

• Zoek en selecteer in het gedeelteDeal koppelen aan recordswaaraan de deal is gerelateerd.

• Klik opDeal maken. Als u nog een deal wilt aanmaken, klik dan op Aanmaken en voeg nog een deal toe.

Een deal op een record aanmaken

Om een deal te maken van een record dat je aan de deal wilt koppelen:

• In het rechterpaneel van het record, in de Deals sectie, klik op + Toevoegen.

• Voer de gegevens voor uw nieuwe deal in op het tabblad Nieuwe deal toevoegen. De deal zal standaard aan het record worden gekoppeld.
• Als u klaar bent, klikt u op Maken, of Maken en nog eenom een extra nieuwe deal toe te voegen.

Een deal aanmaken vanuit uw Gmail- of Outlook-inbox

Zodra je de HubSpot-verkoop Chrome-extensie hebt geïnstalleerd, de Office 365 invoegtoepassing, of de Outlook desktop invoegtoepassingkunt u deals maken voor uw contactpersonen vanuit uw inbox. Leer hoe u deals kunt maken met contactprofielen in Gmail of contactprofielen in Office 365 en Outlook op desktop.

Een deal maken met behulp van een workflow

Afhankelijk van het HubSpot-abonnement van uw account, kunt u de actieEen deal maken in de tool workflows gebruiken om automatisch een deal te maken wanneer een record aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als een contact bijvoorbeeld voldoet aan een bepaalde waarde in een score-eigenschap, kan automatisch een deal worden gemaakt en toegewezen aan uw verkoopteam. Leer hoe u deals via workflow aanmaakt.

Standaard sluitingsdatum instellen voor nieuwe deals

Standaard is de sluitingsdatum van een deal ingesteld op de laatste dag van de maand waarin de deal is aangemaakt, maar u kunt een standaard sluitingsdatum instellen voor nieuw aangemaakte deals. Aangepaste standaard sluitingsdatum instellingen zijn alleen van toepassing op deals die in de desktop app zijn aangemaakt, en zijnniet van toepassing op deals die in de mobiele app zijn aangemaakt.

Om een standaard sluitingsdatum in te stellen voor nieuw aangemaakte deals in de desktop app:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Selecteer in het menu aan de linkerkantObjecten en vervolgensDeals.
• Het selectievakje Standaard sluitingsdatum toepassen op nieuwe deals is standaard geselecteerd. Om de sluitingsdatum te bewerken:

• • SelecteerEinde van een bepaalde periode om een vooraf gedefinieerde doorlopende datum te gebruiken. Selecteer een tijdsbestek in het vervolgkeuzemenu, deze maand of volgende maand.

• • SelecteerTijdstip vanaf aanmaken deal om een aangepaste doorlopende datum te gebruiken, gebaseerd op wanneer de deal is aangemaakt. Voer een getal in en selecteer een tijdsbestek in het vervolgkeuzemenu.
• Schakel hetselectievakjeStandaard sluitingsdatum toepassen op nieuwe dealsuit om geen sluitingsdatum op te nemen. Als deze instelling is uitgeschakeld, zullen nieuw aangemaakte deals standaard geen sluitingsdatum hebben.

De sluitingsdatum van een deal wordt ook automatisch ingesteld of bijgewerkt door HubSpot wanneer:

• Een gebruiker een open deal aanmaakt en niet handmatig een sluitingsdatum selecteert.
• Een gebruiker een deal voor de eerstekeer in een gesloten-wonnen of een gesloten-verloren deal stadium zet.
• Een gebruiker een deal verplaatst van eengesloten-windeal stadium naar eengesloten-verlorendeal stadium, of van eengesloten-verlorendeal stadium naar eengesloten-windeal stadium.

Meer informatie over HubSpot's standaard deal eigenschappen.