Plan terugkerende betalingen die in de toekomst van start gaan

Wanneer u een betalingslink, offerte, oude offerte of abonnement voor uw kopers aanmaakt, stelt u de startdatum van de facturering voor een terugkerend artikel in op een datum in de toekomst. Zo kunt u bevestigde toekomstige abonnementsbetalingen innen.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u terugkerende betalingen voor uw kopers kunt inplannen. Voor hulp bij uw eigen HubSpot-abonnement kunt u lezen hoe u uw abonnement kunt beheren.

Je kunt bijvoorbeeld:

• Een eerste betaling innen voor het bouwen van een website en tegelijkertijd maandelijkse facturering voor SEO-diensten inplannen die over zes maanden van start gaat.
• Een aanbetaling innen voor een installatie en tegelijkertijd maandelijkse facturering voor onderhoud inplannen die over één maand begint.
• Een klant twee maanden van tevoren aanmelden voor een driemaandelijks abonnement, zonder hem of haar te factureren totdat het abonnement ingaat.

Hieronder leest u hoe u een terugkerende post kunt configureren zodat de facturering op een toekomstige datum begint.

Voordat u begint

Zorg dat u op de hoogte bent van de beperkingen en aandachtspunten

Als u bent aangemeld voor de bètaversie van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt er bij het toevoegen van terugkerende regelitems aan offertes automatisch een abonnementsrecord aangemaakt, waarbij de facturering via het contract wordt beheerd. Naast het aanmaken van abonnementen op basis van terugkerende regelitems in offertes, kunt u ook:

• Handmatigabonnementen aanmaken.

• Betalingslinks of oudere offertes met terugkerende regelitems aanmaken, waardoor automatisch abonnementen worden aangemaakt.

Lees meer over het proces van offerte tot betaling wanneer u is aangemeld voor de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments.

De factureringsstartdatum van een terugkerende post instellen voor betalingslinks en offertes

Wanneer u posten instelt voor uw betalingslink, offerte of oudere offerte, stelt u de factureringsstartdatum van de post in door de kolommen ‘Factureringsstartdatum’ of ‘Uitgestelde factureringsstart in dagen’ en ‘Uitgestelde factureringsstart in maanden’ in de post-editor aan te passen.

De factureringsstartdatum instellen:

1. Maak een betalingslink,offerte of oude offerteaan .
2. Als u uw regelitems toevoegt, kunt u vanuit de regelitemtabel een toekomstige factureringsstartdatum instellen:

• • Klik in de kolom 'Factureringsfrequentie ' op het vervolgkeuzemenu en selecteer de frequentie.
  • Klik in de kolom 'Factureringsstartdatum ' op het vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
    • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, klikt u in het rechterpaneel onder 'Startdatum facturering' op de datumkiezer, selecteert u de startdatum en klikt u vervolgens op 'Opslaan'.
    • Uitgestelde start (dagen): stel de startdatum van de facturering met een aantal dagen uit na het afrekenen. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, voert u in het rechterpaneel in het veld 'Uitgestelde start van de facturering met dagen' het aantal dagen in.
    • Uitgestelde start (maanden): stel de factureringsstartdatum met een aantal maanden uit na het afrekenen. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, voert u in het rechterpaneel in het veld 'Factureringsstart uitgesteld met maanden' het aantal maanden in.
      
      

1. • U kunt ook een getal invoeren in de kolommen 'Facturering uitgesteld met dagen ' en 'Facturering uitgesteldmet maanden '. Als u de kolommen niet ziet, lees dan hoe u kolommen kunt toevoegen of verwijderen.

Let op: met deze instelling kunt u bevestigde toekomstige betalingen van uw kopers innen. Raadpleeg uw eigen juridische adviseurs als u van plan bent deze tool te gebruiken voor het innen van andere betalingsopties.

3. Ga verder met het instellen van de betalingslink, offerte of oude offerte.

De startdatum voor facturering van een terugkerend postje instellen voor abonnementen

Tijdens het instellen van posten voor uw abonnement kunt u de factureringsstartdatum aanpassen door de kolom ‘Factureringsstartdatum’ bij te werken.

1. Maak een abonnement aan.
2. Klik bij het toevoegen van uw regelitems op het vervolgkeuzemenu 'Factureringsfrequentie' en selecteer de frequentie.
3. Om de facturering uit te stellen tot een specifieke datum, klikt u in de kolom 'Factureringsstartdatum ' op de datumkiezer en selecteert u een startdatum.

Let op: met deze instelling kunt u bevestigde toekomstige betalingen van uw kopers innen. Raadpleeg uw eigen juridische adviseurs als u van plan bent deze tool te gebruiken voor het innen van andere betalingsopties.

4. Ga verder met het instellen van het abonnement.

Betalingslinks of offertes bekijken vóór de startdatum

In dit voorbeeld zijn de installatiekosten voor een machine vooraf in rekening gebracht, terwijl er voor een toekomstige datum terugkerende onderhoudskosten worden gefactureerd. Nu de toekomstige startdatum voor de onderhoudskosten is geselecteerd, zien kopers die de betalingslink of offerte vóór die startdatum bekijken, naast de eenmalige, vooraf betaalde vergoeding ook een sectie ‘Overzicht toekomstige betalingen ’ met details over het terugkerende abonnementsitem.

Deze informatie wordt ook opgenomen in hun aankoopbewijs en in uw verkopersafschrift. Het totaalbedrag bij het afrekenen omvat alleen de eerste betaling, en geen toekomstige kosten.

Facturen worden op elke factureringsdatum verzonden en vermelden het op die datum verschuldigde totaalbedrag.

Let op: eenmalige kortingen zijn alleen van toepassing op de artikelen die bij het afrekenen moeten worden betaald. Dit type korting kan niet worden toegepast op terugkerende posten met een toekomstige datum. Om een korting aan te bieden op een terugkerende post met een toekomstige datum, kunt u in plaats daarvan een eenheidskorting op de post toepassen.

Na het afrekenen wordt er een betalingsrecord aangemaakt voor de eenmalige post, en wordt er een abonnementsrecord aangemaakt voor de terugkerende posten met de status 'Gepland'.

Klik op 'Bijbehorende betaling bekijken' en klik vervolgens op het betalingsbedrag om de details van de betaling te bekijken.


Als een koper de betalingslink of offerte opent nadat de startdatum van de facturering is verstreken, moeten de betalingen voor alle regelitems bij het afrekenen worden voldaan. Eventuele eenmalige kortingen worden dan toegepast op de eerste termijn van het abonnement, in plaats van alleen op het eenmalige regelitem.

Nadat een koper het afrekenen heeft voltooid, kun je zijn of haar abonnement beheren, waaronder het opzeggen van het abonnement, het instellen van betalingsherinneringen en het gebruik van abonnementen om andere HubSpot-tools aan te sturen.