Maak een productbibliotheek van de goederen en diensten die je gaat verkopen en koppel deze aan deals, facturen, betaallinks, offertes en abonnementen.
Producten kunnen worden gefactureerd tegen een vast tarief.
Let op: een nieuwe productbibliotheekervaring wordt gefaseerd uitgerold naar gebruikers. Dit artikel verwijst naar de nieuwe productbibliotheek. Als je de nieuwe productbibliotheek nog niet ziet, lees dan hoe je de oude productbuilder gebruikt.
Producten maken
Gebruik de product builder om je productcatalogus op te bouwen. De product builder ondersteunt:
- Eenmalige facturering.
- Terugkerende facturering.
- Productstatussen.
Een product maken:
- Klik rechtsboven op Product maken. Of klik op Importeren en importeer producten als u meerdere producten in bulk wilt toevoegen.
- Als u wilt bewerken welke eigenschappen worden weergegeven op het formulier voor het maken van een product:
- Klik linksboven op Dit formulier bewerken.
- Gebruik de selectievakjes om te selecteren welke eigenschappen op het formulier moeten verschijnen.
- Klik op Opslaan.
- Voer onder Productinformatie de naam, SKU, beschrijving, Belastingcategorie (die wordt gebruikt om automatisch belastingtarieven te berekenen ) en het producttype in .Om een afbeelding voor het product toe te voegen:
- Klik op Afbeeldingen bladeren om afbeeldingen weer te geven die zijn geüpload naar de bestandentool. Klik in het rechterpaneel op de afbeelding om deze toe te voegen aan de sjabloon.
- Als u een afbeelding vanaf een URL wilt toevoegen, een afbeelding wilt ontwerpen met Adobe Express of een afbeelding wilt ontwerpen met Canva, klikt u op depijl down do omlaag op de knop Uploaden en selecteert u een optie.
- Als u een afbeelding vanaf uw apparaat wilt toevoegen, klikt u op Uploaden en voegt u een afbeelding toe vanaf uw computer.
- Klik onder Factureringsgegevens op het vervolgkeuzemenu Factureringsfrequentie en selecteer de factureringsfrequentie.
- Voer onder Prijsconfiguratiede prijs van het product in elk van uw valuta's in. Klik op Valuta's beheren om valuta's voor uw account te configureren en op te nemen in de prijsconfiguratie.
- Als je het product na aanmaak niet beschikbaar wilt maken in deals, facturen, betaallinks, offertes of abonnementen, schakel je rechtsboven de schakelaar Actief uit.
Let op: inactieve producten blijven beschikbaar in de rapportage.
- Klik op Maken of op Maken en nog een product toevoegen.
Producten beheren
Op de productenindexpagina kun je je producten bekijken en filteren, bewerken, klonen, verwijderen en meer.
Bestaande producten beheren
Om bestaande producten te beheren:
- Om producten te sorteren, klikt u op de betreffende kolomkop.
- Klik op Geavanceerde filters om de weergegeven producten te filteren. De filters kunnen worden gebruikt om aangepaste weergaven te maken die individueel kunnen worden gebruikt of met teamleden kunnen worden gedeeld. Meer informatie over het filteren van records en het opslaan van weergaven.
- Om de tabel te herschikken, klik je op de kolomnaam en sleep je deze naar de gewenste locatie.
- Om kolommen in de tabel toe te voegen of te verwijderen, klik je op Kolommen bewerken in de rechterbovenhoek van de tabel.
Producten bewerken en klonen
- Om een product te bewerken:
- Klik op de productnaam.
- Voor snelle wijzigingen werkt u de gegevens in het rechterpaneel bij. Wijzigingen die u aanbrengt, worden automatisch opgeslagen.
- Voor meer gedetailleerde wijzigingen klikt u op Acties in de rechterbovenhoek en selecteert u Bewerken. Voer uw wijzigingen door en klik vervolgens op Product bijwerken in de rechterbovenhoek.
- U kunt meerdere producten tegelijk bijwerken:
- Schakel de selectievakjes naast de producten in.
- Klik boven in de tabel op Bewerken.
- Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die je wilt bijwerken. Stel vervolgens de nieuwe waarde in en klik op Bijwerken.
- Om een product te klonen, klik je op de productnaam, klik je op Acties in de rechterbovenhoek en selecteer je Klonen.
Producten deactiveren en verwijderen
- Om het product onbeschikbaar te maken in deals, facturen, betaallinks, offertes en abonnementen, klik je op de productnaam, klik je rechtsboven op Acties en selecteer je Deactiveren. Gedeactiveerde producten zijn nog steeds beschikbaar in de rapportage.
- Een product verwijderen:
- Schakel de selectievakjes naast de producten in.
- Klik boven in de tabel op Verwijderen.
- Bevestig in het dialoogvenster het aantal producten dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.
- Om producten te herstellen die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd, klikt u op Acties in de rechterbovenhoek en selecteert u Records herstellen. De prullenbak wordt geopend in een nieuw browsertabblad of -venster. Meer informatie over het herstellen van records.
Producten exporteren
Een spreadsheet met uw producten exporteren:
- Klik op Exporteren rechtsboven in de tabel.
- Voer in het dialoogvenster een naam in voor de export, selecteer het bestandsformaat en de exporttaal. Klik op Aanpassen om de eigenschappen en associaties te selecteren die in de export moeten worden opgenomen enklik vervolgensop Exporteren. De export wordt naar je gemaild en je ontvangt een melding in de app.
Product naar deal associaties
Hoe producten aan deals worden gekoppeld
Producten kunnen worden gekoppeld aan deals om vervolgens lijsten en workflows te filteren. Producten kunnen op de volgende manieren aan deals worden gekoppeld:
Limieten voor koppelingen
De standaard associatielimiet is 100.000 deals per productrecord. Om te zien hoeveel product-deal associaties er bestaan in je account:
- Klik op het tabblad Limieten.
- Klik in het linker zijbalkmenu op Associaties. Koppelingen boven 80% van hun limiet worden weergegeven.
- Klik op Alles weergeven om de individuele records op een gefilterde indexpagina weer te geven.
Als deze limiet wordt bereikt, worden lijsten en workflows die gebruikmaken van het productassociatiefilter niet langer bijgewerkt of geactiveerd. In deze gevallen kunt u
- Een nieuw product maken in je bibliotheek en dit product verder gebruiken (als je bijvoorbeeld t-shirts verkoopt en je bestaande product heet T-shirt, kun je een nieuw product toevoegen met de naam T-shirt 2025).