De eigenschappeneditor begrijpen

In de eigenschappen-editor kun je aangepaste eigenschappen configureren, zoals de naam van de eigenschap, het type gegevens dat erin wordt opgeslagen, de regels waaraan deze voldoet en wie deze kan bekijken of bewerken. Bekijk hieronder de indeling, terminologie en werkwijze van de eigenschappen-editor om je eigenschappen in HubSpot te beheren.

Als je al bekend bent met de eigenschappen-editor, lees dan hoe je eigenschappen aanmaakt en pas de onderstaande informatie toe.

Let op: je account gebruikt mogelijk gepersonaliseerde namen voor elk object (bijv. account in plaats van bedrijf). In dit artikel worden objecten aangeduid met hun standaardnamen in HubSpot.

Secties van de eigenschappen-editor

Afhankelijk van de eigenschap en je accountinstellingen zie je mogelijk enkele of alle van de volgende secties.

Details

Gebruik de sectie Details om de basisinformatie van de eigenschap te definiëren:

• Propertylabel: de weergavenaam voor de property. Dit is wat gebruikers zien in het CRM, zoals in records en op indexpagina's. Het label kan worden gewijzigd nadat de property is aangemaakt.
• Interne naam: de unieke naam voor de eigenschap die wordt gebruikt voor synchronisatie van integratie-apps en API-aanroepen. Klik op het pictogram voor het bewerken van de interne naam om de interne naam te bekijken of in te stellen (maximaal 100 tekens). De interne naam kan niet worden bewerkt nadat u de eigenschap hebt aangemaakt.
• Objecttype: het object waarvoor de eigenschap wordt weergegeven. Standaard is dit het object dat u hebt geselecteerd voordat u de editor opende. Het objecttype kan niet worden bewerkt nadat u de eigenschap hebt aangemaakt.
• Merk: als uw account merken heeft, selecteert u het merk waartoe de eigenschap behoort.
• Groep: de sectie waartoe de eigenschap behoort. Groepen zijn alleen zichtbaar voor CRM-gebruikers en worden gebruikt om vergelijkbare eigenschappen bij elkaar te sorteren. U kunt aangepaste groepen aanmaken, deze bekijken in de eigenschapsinstellingen en ze bekijken in de sectieAlle eigenschappen weergeven van een record.
• Beschrijving: optionele aanvullende tekst om het gebruik en specifieke details over de eigenschap te beschrijven.

Veldtype

Gebruik het gedeelte Veldtype om te configureren hoe eigenschapswaarden worden opgeslagen en weergegeven. Wanneer u bepaalde veldtypen selecteert, verschijnen er aanvullende configuratie-instellingen. U kunt ook standaard eigenschapswaarden configureren voor nieuwe records (bijvoorbeeld een aangepaste contactstatus-eigenschap met de standaardwaarde Moet worden benaderd). Bepaalde veldtypen hebben verschillende configuratieopties:

• Getal: selecteer het formaat waarin de waarden moeten worden weergegeven. Opties zijn onder andere Opgemaakt getal, Niet-opgemaakt getal, Percentage of Valuta. 

  • Voor eigenschappen met betrekking tot de valuta van deals wordt standaard de valuta van uw bedrijf gebruikt. Meer informatie over het gebruik van meerdere valuta's bij deals.
  • Als uw account meerdere valuta's gebruikt, selecteert u het selectievakje Gebruik recordvaluta in plaats van bedrijfsvaluta om een eigenschap in te stellen die is gebaseerd op de valuta van elke deal. 
    
• Datumkiezer of Datum- en tijdkiezer: selecteer hoe de datum en tijd moeten worden weergegeven, ofwel Alleen datum/tijd weergeven (bijv. 14-01-2026) of Datum/tijd met relatieve tijd weergeven (bijv. 14-01-2026 (15 dagen geleden)). Het weergeven van relatieve tijd heeft geen invloed op de waarden van een datum-/datum- en tijd-eigenschap. Relatieve tijd wordt niet ondersteund in formulieren, rapporten of de mobiele app. Lees meer over andere manieren om de datum van vandaag en relatieve tijd in uw CRM te gebruiken.
  
  
• Meerdere selectievakjes, keuzerondjes en keuzelijst: 
  
  • Label: de naam van de optie. De interne naam van de optie wordt automatisch gegenereerd op basis van het label.
  • Interne naam: de naam van de optie die door API's en integraties wordt gebruikt.
  • In formulieren (alleen contactgegevens): schakel de schakelaar in of uit om de eigenschapoptie in formulieren weer te geven of te verbergen.
  • Optie toevoegen: voeg handmatig een nieuwe optie toe.
  • Opties laden: laad meerdere opties tegelijk vanuit een voorinstelling (bijv. Tijdzone), plak uw eigen opties of een andere opsommings-eigenschap.
    
  • Weergavemodus van opties: voeg kleur toe aan de opties voor een visuele identificatie. Lees meer over het toevoegen van kleuren aan opsommingskenmerken.
• Bestand: selecteer de zichtbaarheid van het bestand, Privé of Openbaar. Deze instelling heeft alleen invloed op de toegang tot bestanden die via de eigenschap in het CRM zijn geüpload, niet op bestanden die via formulierinzendingen zijn geüpload. Als u de toegangsinstelling wijzigt, heeft dit gevolgen voor eerder geüploade bestanden. Ongeacht de zichtbaarheidsinstelling van een bestandseigenschap kunt u de weergave- en bewerkingsrechten voor de eigenschap beperken.
  • Privé: alleen gebruikers die toegang hebben tot je HubSpot-account kunnen het bestand bekijken.
  • Openbaar: het bestand kan worden bekeken door iedereen met de URL van het bestand, dus deze optie wordt aanbevolen voor bestanden die worden gebruikt in openbare content, zoals webpagina's. De URL's voor delen kunnen worden gegenereerd door op Delen te klikken of door de HUBL-functie file_by_id te gebruiken. De URL van de bestanden is openbaar toegankelijk, maar de bestanden zelf zijn niet indexeerbaar en nergens anders in HubSpot zichtbaar.
• Berekening: configureer de berekenings-eigenschap.
• Rollup: configureer de rollup-eigenschap.
• Eigenschapssynchronisatie: selecteer het object en de eigenschap waarvan je gegevens wilt synchroniseren. Geef indien nodig aan welk gekoppeld record je wilt synchroniseren op basis van het koppelingslabel of de aanmaakdatum. Lees meer over het configureren van het veldtype voor eigenschapssynchronisatie.
• HubSpot-gebruiker: configureer dit als één of meerdere (d.w.z. er kunnen meerdere HubSpot-gebruikers als waarde worden geselecteerd). 
  
• URL: als je een gebruiker bent in een account dat is aangemeld voor de openbare bètaversie van 'Linktekst gebruiken voor URL-eigenschappen', stel dan standaard linktekst (bijv. 'bekijk vermelding') in voor de eigenschap in plaats van een ruwe URL (bijv. https://knowledge.hubspot.com). Dit kan helpen om visuele rommel op indexpaginatabellen of recordpagina's te verminderen.

Meer informatie over elk veldtype.

Regels

Gebruik het gedeelte Regels om te bepalen waar de eigenschap wordt weergegeven en welke waarden gebruikers kunnen invoeren. De beschikbare regels zijn afhankelijk van het geselecteerde veldtype. Lees meer over het configureren van validatieregels of reguliere expressies (regex). Opties voor de zichtbaarheid van eigenschappen zijn onder andere:

• Algemene zoekresultaten: hiermee kunt u waarden in de eigenschap doorzoekbaar maken in alle objecten in de algemene zoekbalk. U kunt maximaal 3 aangepaste doorzoekbare eigenschappen per contactpersoon, bedrijf, deal of ticket maken, en maximaal 20 per aangepast object.

• Weergeven in formulieren en chattools: hiermee kan de eigenschap worden gebruikt in formulieren of chattools. Als u niet wilt dat de eigenschap een optie is in die tools, schakelt u dit selectievakje uit. Bepaalde objecten, zoals producten, hebben deze optie niet.

• Opnemen in onzinherkenning: als u een veld in formulieren weergeeft, kunt u instellen of het veld al dan niet wordt meegenomen in de onzinherkenning bij het verzenden van formulieren. Schakel dit selectievakje uit als u niet wilt dat het veld op onzin wordt gecontroleerd wanneer het in een formulier is opgenomen.

Gevoelige gegevens

Gebruik het gedeelte Gevoelige gegevens om de gevoeligheid van de eigenschap te beheren. Meer informatie over het maken van eigenschappen voor gevoelige gegevens.

Toegang beheren

Gebruik het gedeelte Toegang beheren om te bepalen wie de waarde van het veld in records kan bekijken en bewerken. Meer informatie over het beheren van weergave- en bewerkingsrechten.

Voorbeeld

Gebruik het gedeelte Voorbeeld om te bekijken hoe uw eigenschap eruitziet en functioneert voordat u deze aanmaakt of opslaat.

Data Agent

Gebruik het gedeelte Data Agent om slimme eigenschappen aan te maken en instellingen voor automatisch invullen te configureren. Lees meer over slimme eigenschappen en Data Agent.

Monitor

Gebruik het gedeelteMonitor om het gebruik van de eigenschap, de gegevensbronnen en de gegevenskwaliteit te bekijken nadat u de eigenschap hebt aangemaakt:

• Gebruik: bekijk waar de eigenschap in het CRM wordt gebruikt en wat het invulpercentage voor records is.

• Gegevenskwaliteit: stel afwijkingen bij het bijwerken van eigenschappen in of bekijk deze. Lees meer over tools voor gegevenskwaliteit.

• Gegevensbronnen: bekijk tools die deze eigenschap bijwerken.

Volgende stappen

• Maak een aangepaste eigenschap aan.
• Beheer de opties voor opsommingskenmerken.
• Reguliere expressieregels begrijpen en configureren.
• Beperk de beschikbare eigenschapsopties.
• Stel validatieregels in voor een eigenschap.
• Een eigenschap bewerken of verwijderen.
• Maak een eigenschap aan met Breeze.