Zoek in je CRM

Als u zich op een CRM-indexpagina bevindt, kunt u naar specifieke records zoeken. Deze bevindt zich boven de weergegeven weergave van uw objectindexpagina's. De CRM-zoekfunctie werkt alleen met bepaalde standaardeigenschappen en reageert anders op basis van de zoektermen die u gebruikt.

Dit artikel is van toepassing op de zoekbalk op CRM-indexpagina's en is niet van toepassing op de algemene zoekfunctie linksboven in je HubSpot-account. Meer informatie over de globale zoekbalk en aangepaste doorzoekbare eigenschappen binnen de globale zoekbalk.

Doorzochte eigenschappen

De CRM-zoekopdracht scant alleen de volgende eigenschappen in de objectindexpagina's om zoekresultaten te leveren. Andere eigenschappen die de gezochte string bevatten, worden niet weergegeven.

Gebruik filters, opgeslagen weergaven of segmenten om te zoeken naar records met andere eigenschappen dan de onderstaande.

Contactpersonen

• Voornaam
• Achternaam
• Eerste e-mail
• Secundair e-mailadres (voer alle kleine letters in)
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam

Bedrijf

• Naam
• Telefoonnummer
• Website URL
• Domeinnaam bedrijf

Deal

• Naam overeenkomst
• Pipeline(opsommingseigenschap)
• Deal Stadium(Enumeration property)
• Deal Type (Enumeration property)
• Beschrijving van de deal

Ticket

• Naam ticket
• Record-ID
• Ticketstatus(opsommingseigenschap)
• Beschrijving ticket
• Categorie(Enumeration property)

Aangepaste objecten

• Primaire weergave-eigenschap
• Secundaire weergave-eigenschappen

Let op: je kunt alleen zoeken met de primaire of secundaire weergave-eigenschappen als je geen doorzoekbare eigenschappen hebt gedefinieerd voor het aangepaste object.

Meer informatie over het instellen van aangepaste objecten.

Hoe uw CRM doorzoeken

1. Navigeer naar uw records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.).
2. Boven de tabel of het bord, in het Zoeken tekstveld, voert u beschikbare zoekparameters in.

Begrijp uw CRM zoektermen en zoekresultaten

Het is mogelijk dat de zoektermen die u gebruikt in de CRM zoekopdracht niet de verwachte zoekresultaten opleveren. In dergelijke gevallen kunt u beter een opgeslagen weergave gebruiken. Hieronder vindt u meer informatie over het verwachte zoekgedrag in CRM.

Zoeken met opsommingseigenschappen

Opsommingseigenschappen bevatten vooraf bepaalde opties die worden ingesteld voor een record via selectievakjes, een vervolgkeuzemenu of keuzerondjes. Om te zoeken via opsommingseigenschappen, moet u ervoor zorgen dat uw zoektermen:

• overeenkomen met het exacte geval van de interne waarde van de optie

• Tussen dubbele aanhalingstekens staan (bijvoorbeeld "waarde")

• De interne waarde van de optie gebruiken (bijvoorbeeld: Als u wilt zoeken naar overeenkomsten in de fase Afspraak Gepland, moet u zoeken op de interne waarde "afspraken Gepland").

Om de interne waarden van opsommingseigenschappenopties te vinden:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in de linker zijbalk op Eigenschappen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer een object (bijv. Deal eigenschappen).
4. Zoek in het tekstveld Eigenschappen zoeken naar de naam van de gewenste opsommingseigenschap.
5. Klik op de naam van de eigenschap.
6. Klik in het venster Eigenschappeneditor in de linkerzijbalk op Veldtype.
7. Bekijk de kolom Internal Name in de tabel.

Als u de interne waarden van een eigenschap niet kent, kunt u in plaats daarvan filters voor de eigenschap instellen, waardoor records worden weergegeven op basis van de criteria die u hebt ingesteld (bijvoorbeeld filteren op Deal stage en vervolgens is een van Afspraak gepland selecteren).

Zoeken met speciale tekens

Als je een speciaal teken in je zoekopdracht opneemt (bijvoorbeeld komma's, koppeltekens, onderstrepingen en streepjes), zal HubSpot dit waarschijnlijk behandelen als een scheidingsteken en de termen afzonderlijk doorzoeken. Bijvoorbeeld, zoeken op hedge-fund zal hetzelfde zijn als zoeken op hedge en fund als twee afzonderlijke termen in dezelfde query.

De CRM zoekopdracht ondersteunt ook bepaalde tekens niet, zoals de UTF-8 niet-brekende spatie.

Zoeken met niet-alfanumerieke taaltekens

Als u zoekt in een taal met niet-Latijnse tekens, kunnen sommige tekens andere zoekresultaten opleveren.

Voor Japanse tekens wordt het volgende gedrag verwacht:

• Elk Kanji en Hiragana teken wordt behandeld als een individuele zoekterm, dus je krijgt zoekresultaten met waarden die de tekens in elke volgorde bevatten (bijvoorbeeld やまだ zal zoeken naar や,ま, en だ in elke volgorde). Om naar een specifieke reeks tekens te zoeken, wordt het aanbevolen om in plaats daarvan een filter in te stellen dat precies bevat en de waarde tussen dubbele aanhalingstekens te zetten (bijvoorbeeld "やまだ").
• Voor Katakana-tekens wordt een ononderbroken reeks tekens als één zoekterm beschouwd. Om delen van de tekst afzonderlijk te doorzoeken, neemt u een niet-Katakana-teken op als scheidingsteken, zoals een spatie, Hiragana-teken of nummer. Om te zoeken naar gedeeltelijke overeenkomsten (bijvoorbeeld 山田シンタロウ opnemen in de zoekresultaten bij het zoeken op タロウ), voegt u een * jokerteken toe voor de zoekterm (bijvoorbeeld *タロウ).

Zoeken met "OR"

De hoofdletter OR kan worden gebruikt als een 'of'-operator in een zoekterm.

Bijvoorbeeld om te zoeken naar contactpersonen met het e-maildomein website.com of het e-maildomein landing.com:

• Uw zoekterm moet website.com OF landing.com zijn.
• De zoekterm website.com of landing.com werkt niet omdat de operator OR met een hoofdletter moet worden geschreven.

Zoeken naar tekst binnen een langere tekenreeks

De CRM-zoekopdracht zoekt alleen op volledige woorden en ondersteunt geen substringmatching binnen een woord. Bijvoorbeeld, om in CRM te zoeken naar een contactpersoon met het e-mailadres myemail@website.com:

• Als u zoekt op myemail wordt het contact weergegeven.
• Als u zoekt op website.com wordt het contact weergegeven.
• Als u zoekt op e-mail wordt het contact niet weergegeven.
• Als u zoekt op site.com wordt het contact niet weergegeven.

Zoeken met herhaalde woorden of tekens

Als dezelfde term twee of meer keer voorkomt in uw zoekterm, zal de CRM-zoekopdracht slechts één keer zoeken.

Bijvoorbeeld, om te zoeken naar contactpersonen met de bedrijfsnaam Dance Dance Dance:

• Als uw zoekterm Dance Dance Dance is, zoekt CRM naar de term Dance en niet specifiek naar Dance Dance Dance.
• De resultaten bevatten contactpersonen met de bedrijfsnamen Dance Revolution en Real Dance.

Zoeken met lange nummers

Bij het zoeken op getallen worden alleen de eerste 10 cijfers in de reeks gebruikt.

Als u bijvoorbeeld een contact wilt zoeken met het telefoonnummer 1111111111234:

• Als u zoekt op 1111111111234, gebruikt CRM alleen de eerste tien cijfers, namelijk 1111111111.
• Uw resultaten bevatten contactpersonen met de telefoonnummers 1111111111555 en 1111111111888.