Als u op een CRM-indexpagina bent, kunt u naar specifieke records zoeken. Dit staat linksboven op de objectindexpagina's. De CRM-zoekfunctie werkt alleen met bepaalde eigenschappen en reageert verschillend op basis van de zoektermen die u gebruikt.
De onderstaande informatie is van toepassing op de CRM-zoekfunctie en is niet van toepassing op de algemene zoekfunctie rechtsboven in je HubSpot-account. Meer informatie over de algemene zoekfunctie.
De CRM-zoekopdracht scant alleen de volgende eigenschappen in de objectindexpagina's om zoekresultaten te leveren. Andere eigenschappen die de gezochte string bevatten, worden niet weergegeven. Als uw account een Enterprise-abonnement heeft en u bepaalde aangepaste eigenschappen hebt ingesteld om doorzoekbaar te zijn, worden deze eigenschappen alleen doorzocht als u de globale zoekfunctie gebruikt.
Als u wilt zoeken naar records met bepaalde waarden voor andere eigenschappen, kunt u in plaats daarvan records filteren en weergaven opslaan.
De zoektermen die u gebruikt in de CRM-zoekopdracht leveren mogelijk niet de verwachte zoekresultaten op. In dergelijke gevallen kunt u beter een opgeslagen weergave gebruiken. Hieronder vindt u meer informatie over het verwachte zoekgedrag in CRM.
Enumeratie-eigenschappen hebben vooraf bepaalde opties die worden ingesteld voor een record via selectievakjes, een vervolgkeuzemenu of keuzerondjes. Enumeratiewaarden zijn hoofdlettergevoelig, dus om naar een waarde te zoeken, moet uuw zoekterm tussen dubbele aanhalingstekenszetten(bijvoorbeeld "waarde") en de interne waarde voor de optie gebruiken. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar deals in de fase Afspraken gepland, moet uw zoekopdracht "afspraken gepland" zijn. Leer hoe je de intervalwaarden van vastgoedopties, dealfasen of ticketstatussen kunt vinden.
Als je de interne waarden van een eigenschap niet kent, kun je in plaats daarvan filters instellen voor de eigenschap , die records zullen vullen op basis van de criteria die je hebt ingesteld (bijvoorbeeld, filter op dealstage, selecteer dan is een van Afspraak gepland).
Als je een speciaal teken in je zoekopdracht opneemt (bijvoorbeeld komma's, koppeltekens, onderstrepingen en streepjes), zal HubSpot dit waarschijnlijk behandelen als een scheidingsteken en de termen afzonderlijk doorzoeken. Bijvoorbeeld, zoeken op hedge-fund zal hetzelfde zijn als zoeken op hedge en fund als twee afzonderlijke termen in dezelfde query.
De CRM-zoekopdracht ondersteunt ook bepaalde tekens niet, zoals de UTF-8 niet-brekende spatie.
Als u zoekt in een taal met niet-Latijnse tekens, kunnen sommige tekens andere zoekresultaten opleveren.
Voor Japanse tekens wordt het volgende gedrag verwacht:
De hoofdletter OR kan worden gebruikt als een 'of'-operator in een zoekterm.
Bijvoorbeeld, om te zoeken naar contactpersonen met het e-maildomein website.com of het e-maildomein landing.com:
De CRM-zoekopdracht zoekt alleen naar woorden die worden gescheiden door een scheidingsteken, zoals een spatie. Er kan niet worden gezocht naar een tekenreeks die in het midden van een andere tekenreeks staat.
Bijvoorbeeld om te zoeken naar een contactpersoon met het e-mailadres myemail@website.com:
Als dezelfde term twee of meer keer voorkomt in uw zoekterm, wordt er slechts één keer naar gezocht.
Bijvoorbeeld,om te zoeken naar contactpersonen met de bedrijfsnaam Dance Dance Dance:
Alleen de eerste 10 cijfers in een getallenreeks worden gebruikt als zoekterm.
Bijvoorbeeld, om te zoeken naar een contactpersoon met het telefoonnummer 1111111111234: