Laatst bijgewerkt: september 27, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Als je toegang tot Copilot hebt toegestaan in je HubSpot-account, kun je Copilot gebruiken om contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords samen te vatten. Je kunt Copilot niet gebruiken om andere recordtypes samen te vatten.
- Navigeer naar je records:
- Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
- Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
- Klik op de naam van de record die u wilt samenvatten.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvatten. Bekijk de samenvatting van de record in het Copilot-paneel.
De record samenvatting toont een tabel met de eigenschappen van het record en paragrafen die de notities en activiteiten van het record samenvatten. Afhankelijk van het object en de gegevens die op het record zijn opgeslagen, worden de volgende eigenschappen in de tabel weergegeven:
- Bedrijf: Bedrijfsnaam, Aanmaakdatum, Eigenaar, Status (van Type, Levenscyclusfase of Leadstatus), Aantal werknemers, Omzet, Datum laatste activiteit, Telefoonnummer, Adres en Branche. Als het bedrijf een prospect is, toont het overzicht ook Aantal open deals, Potentiële omzet en Komende sluitingsdatums. Als het bedrijf een klant is, toont het overzicht ook ARR van gesloten gewonnen deals en Aantal open tickets.
- Contact: Voornaam, Achternaam, Aanmaakdatum, Eigenaar, Bedrijfsnaam, Associatielabels, Functietitel, Telefoonnummer, E-mail, Status (Levenscyclusfase) en Datum laatste activiteit. Als de contactpersoon een prospect is, toont het overzicht ook Aantal open deals, Potentiële omzet en Komende sluitingsdatums. Als de contactpersoon een klant is, toont het overzicht ook ARR van gesloten gewonnen deals en Aantal open tickets.
- Deal: Dealnaam, Aanmaakdatum, Bedrijfsnaam, Eigenaar, Pijplijn, Dealfase, Dealbedrag, Afsluitdatum, Dealtype, Laatste activiteitendatum, Prognosecategorie en Volgende stap.
- Ticket: Ticketnaam, Beschrijving, Aanmaakdatum en -tijd, Tijd sinds het ticket is geopend, Bedrijfsnaam, Eigenaar, Pijplijn, Ticketstatus, Bron, Prioriteit, Tijd tot sluiten, SLA-vervaldatum en Laatste activiteitendatum. Als het ticket gesloten is, toont het overzicht ook de sluitingsdatum en de resolutie.
Meer informatie over het gebruik van Copilot.
