De indeling van de recordpagina begrijpen en gebruiken

De standaardweergaven voor contactpersonen, bedrijven, deals en tickets maken gebruik van een lay-out waarin informatie is ingedeeld in tabbladen en secties. Afhankelijk van uw abonnement bevat de lay-out standaardtabbladen zoals ‘Over’, ‘Activiteiten’, ‘Inhaalslag’, ‘Inlichtingen’ en ‘Omzet’. Elk tabblad bevat kaarten waarop informatie wordt weergegeven (bijvoorbeeld activiteitengeschiedenis, bijbehorende omzetgegevens), afhankelijk van het object en de instellingen van uw account.

Een record bestaat uit drie hoofdgebieden: de linkerzijbalk, de middelste kolom en de rechterzijbalk. Deze lay-out biedt een overzicht van een record, waarbij de informatie per type in afzonderlijke secties is geordend. Elke sectie bevat standaardkaarten. U kunt ook aangepaste kaarten aan elk gebied toevoegen.

Linkerzijbalk

Gemarkeerd gedeelte: toont de primaire en secundaire weergave-eigenschappen linksboven in het record (bijv.naam, e-mail). Je kunt ook acties uitvoeren op het record of activiteiten vastleggen.

Belangrijke informatie/Details/Over dit [objectnaam]: toont eigenschappen die relevant zijn voor het record (bijv. type, levenscyclusfase). Je kunt de weergegeven eigenschappen aanpassen en de waarden ervan voor het record bewerken.

Gebruik de linkerzijbalk

1. Ga naar de indexpagina van een object (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.). 
2. Klik op denaam van het record waarmee u wilt werken.
3. Klik rechtsboven in de linkerzijbalk op 'Acties' en selecteer vervolgens een van de volgende opties om acties op het record uit te voeren:
   • Volgen/Niet meer volgen: klik hier om het record te volgen of niet meer te volgen. Standaard volgt u alle records waarvan u de eigenaar bent. Door een record te volgen, ontvangt u meldingen over updates van het record.
   • Alle eigenschappen bekijken: klik hierop om een lijst met de eigenschappen van het record te bekijken. De lijst is gegroepeerd op basis van de eigenschapsconfiguratie (bijv. Contactgegevens, E-mailgegevens). 
   • Eigenschapsgeschiedenis bekijken: klik hierop om een tabel te bekijken met de geschiedenis van de eigenschapswaarden van het record. De tabel bevat gegevens zoals de naam van de eigenschap, de bron van de wijziging (bijv. de naam van een gebruiker of workflow) en het tijdstempel.
   • Koppelingsgeschiedenis bekijken: klik hier om een tabel te bekijken met de geschiedenis van de gekoppelde records en interacties van het record .
   • Koppelingen bekijken: klik hier om een tabel te openen met de huidige gekoppelde records. U kunt filteren op object of koppelingslabel en koppelingen in bulk verwijderen.
   • Zoeken in Google: voor contactpersonen en bedrijven: klik hier om de naam van het record op Google te zoeken.
   • Afmelden voor e-mail: voor contactpersonen: klik hier om e-mailcommunicatie met het e-mailadres van de contactpersoon uit te schakelen .
   • Activiteit herstellen: klik hier om gekoppelde interacties te bekijken en te herstellen die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd.
   • Toegang tot record bekijken: klik hier om te zien welke gebruikers en teams het record kunnen bekijken of bewerken. Lees meer over het beheren van de toegang tot records.
   • Samenvoegen: klik hier om het record met een ander record samen te voegen. Lees meer over wat er gebeurt wanneer u een record samenvoegt.
   • Kloon: klik hier om het record te klonen. Lees meer over het klonen van records.
   • Verwijderen: klik hier om het record te verwijderen. Lees meer over de gegevens die bij het verwijderen verloren gaan.
   • Contactgegevens exporteren: klik bij contacten om de persoonlijke gegevens van het contact te exporteren.
4. Om de weergave-eigenschappen in het gemarkeerde gedeelte te bewerken:
   • Beweeg de muis over de eigenschappen en klik op de bewerken bewerken-pictogram of waarde.
   • Voer eenwaarde in.
   • Klik op'Opslaan' als u klaar bent.
     
5. Klik in het gemarkeerde gedeelte op eenpictogram voor een logactiviteit. Standaard worden pictogrammen voor notities, e-mail, telefoongesprekken, taken en vergaderingen weergegeven.
6. Een eigenschapswaarde bewerken:
   • Beweeg in een weergegeven kaart in de linkerzijbalk de muisaanwijzer over een eigenschap en klik op de bewerkingspictogrambewerken-pictogram.
   •  Voer een waarde in of selecteer er een. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type eigenschapsveld.

Middenkolom

Over: toont een overzicht van het klanttraject, inclusief een Breeze-recordoverzicht, belangrijke eigenschappen, signalen, communicatieabonnementen en feedbackkaarten (

bijv.

NPS en CSAT).

Activiteiten: toont een tijdlijn van activiteiten en interacties in het record (bijv. geregistreerde activiteiten, wijzigingen in de pijplijnfase, ingediende formulieren en analytische gebeurtenissen). Filter op datumbereik, eigenaar van de activiteit, activiteitseigenschappen (bijv. resultaat van de vergadering) en teams. Lees meer over de activiteitentijdlijn.

Catch-up: toont inzichten, status en gegevenskwaliteit die specifiek zijn voor het geselecteerde contact of bedrijf. De inzichten worden door Breeze gegenereerd op basis van geregistreerde activiteiten (bijv. e-mails, notities). Het gedeelte ‘Status’ toont het sentiment, de uitdagingen en de positieve feedback met betrekking tot het contact of het bedrijf. Het gedeelte‘Gegevenskwaliteit’ toont belangrijke eigenschappen met ontbrekende waarden (bijv. telefoonnummer) en eventuele gedetecteerde duplicaten.

Omzet: toont commerciële objecten die aan het record zijn gekoppeld, zoals offertes, facturen en abonnementen. U kunt ook rapportkaarten bekijken met de klantlevenscycluswaarde en omzetattributie.

Klik op de afbeelding om deze uit te vouwen.

Klik op de afbeelding om deze uit te vouwen.

Intelligence: toont gegevensverrijking en inzichten op basis van websitebezoeken voor bedrijven, en gegevensverrijking, bijbehorende bedrijfsgegevens en contactgegevens voor contactpersonen. Meer informatie over het tabblad ‘Intelligence’.

Gebruik de middelste kolom

1. Ga naar de indexpagina van een object (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op denaam van het record waarmee u wilt werken.
3. Klik in de middelste kolom op het tabblad ‘Activiteiten ’.
4. De weergave van activiteiten beheren:
   • Inhoud weergeven of verbergen: klik bovenaan de tijdlijn op het vervolgkeuzemenu Alles samenvouwen en selecteer vervolgens Alles uitvouwen of Alles samenvouwen om de details van alle weergegeven tijdlijnactiviteiten uit te vouwen of samen te vouwen.
   • De weergave van activiteiten wijzigen: klik boven de tijdlijn op een tabblad (bijv.Notities, E-mails) om alleen bepaalde activiteiten te bekijken. Op het tabblad E-mail kunt u bijvoorbeeld een één-op-één-e-mail registreren en verzenden, of eerder verzonden en ontvangen één-op-één-e-mails bekijken. Marketing-e-mails worden hier niet weergegeven.
   • Alle activiteiten filteren: klik bovenaan de tijdlijn op een vervolgkeuzemenu voor eigenschappen om alle weergegeven activiteiten te filteren (bijv. ‘Activiteit toegewezen aan’, ‘Alle tijden’).
   • Zoek naar een specifieke activiteit: voer bovenaan de tijdlijn in het tekstveld ‘Activiteiten zoeken’ zoektermen in om naar een specifieke activiteit te zoeken. De weergegeven resultaten zijn gebaseerd op termen in de volgende activiteitsvelden: E-mailonderwerp, taakonderwerp, taaktekst, notitietekst, gesprekstekst en vergadertekst. 
   • Bestaande activiteiten beheren: klik op een activiteit om de details en opmerkingen ervan te bewerken. Beweeg de muisaanwijzer over een activiteit, klik op ‘Acties’ en selecteer vervolgens een vande extraopties: vastzetten, geschiedenis, link kopiëren of verwijderen.

Rechterzijbalk

Koppelingen: toont voorbeelden van gekoppelde records. Je kunt ook gekoppelde records toevoegen, bewerken of verwijderen.

Bijlagen: toont geüploade bestanden en niet-inline bijlagen die zijn verzonden vanuit één-op-één CRM-e-mails.

Gebruik de rechterzijbalk

1. Navigeer naar de indexpagina van een object (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op denaam vanhet record waarmee u wilt werken.
3. Klik in de rechterzijbalk op een kaart met de [naam van het record] (bijv. Deals) op het pictogram voor het configureren van koppelingen om de weergegeven eigenschappen en de volgorde van de kaarten aan te passen.
4. Klik op de pijl omlaag om de kaart in te klappen of op de pijl naar rechts om deze uit te vouwen.

Lees meer over het toevoegen en bewerken van koppelingen bij records of het toevoegen en beheren van bijlagen.

Recordaanpassingen beheren

Voor elk onderdeel van een record kunt u vooraf gedefinieerde kaarten toevoegen of aangepaste kaarten maken, afhankelijk van uw zakelijke behoeften. In de middelste kolom kunt u ook inklapbare secties en naast elkaar geplaatste kaarten toevoegen, of kaarten op de tabbladen toevoegen of verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Pas je records aan.
3. Beweeg de muisaanwijzer over de middelste kolom en klik op Sectie toevoegen.
   
4. Klik in de sectie op ‘Kaart toevoegen’ om kaarten aan de sectie toe te voegen. U kunt ook bestaande kaarten uit de middelste kolom naar de sectie slepen.
5. Sleep een kaart bovenop een andere kaart om de positie ervan te selecteren, bijvoorbeeld naast elkaar in een rasterweergave.
   
6. Klik op het pictogram met de drie horizontale puntjes en selecteer vervolgens'Kaart verwijderen' om deze uit de tabweergave te verwijderen.
7. Als u klaar bent, klikt u op 'Opslaan en afsluiten'.