Er zijn verschillende acties en gebeurtenissen die een synchronisatie tussen HubSpot en Salesforce triggeren. HubSpot controleert ook elke 15 minuten of er nieuwe informatie is die moet worden bijgewerkt in uw HubSpot- en Salesforce-accounts en indien nodig wordt er een synchronisatie gestart.
Let op: als u de waarde bijwerkt in een gekoppeld Salesforce-veld dat is opgenomen in de formule, wordt er een synchronisatie geactiveerd. Updates van een Salesforce-formuleveld leiden echter niet tot een synchronisatie. Velden die zijn opgenomen in de formule van andere records zullen geen synchronisatie triggeren voor de record waarop het formuleveld staat.
Let op: als een lead of contactpersoon wordt verwijderd uit een actieve Salesforce-campagne , wordt er geen synchronisatie geactiveerd.
Contactlijsten en individuele contactpersonen, bedrijven en deals kunnen handmatig worden gesynchroniseerd met Salesforce.
Als algemene regel geldt dat contactpersonen niet worden gesynchroniseerd met Salesforce als ze:
Als een HubSpot-contactpersoon voldoet aan de synchronisatiecriteria, controleer dan de Salesforce Sync-kaart in hun contactrecord op fouten.
Leer hoe Salesforce-accounts met HubSpot synchroniseren als bedrijven en hoe Salesforce-deals met HubSpot synchroniseren als kansen.