Nadat u de
HubSpot Sales Chrome-extensie hebt geïnstalleerd, kunt u de extensie inschakelen in uw instellingen voor gebruik in Salesforce. Hierdoor kun je HubSpot-tools zoals bellen, vergaderen, volgorde-inschrijvingen en meer rechtstreeks in Salesforce gebruiken en op je contact-, lead- en accountrecords in Salesforce.
Voordat u aan de slag gaat
Als u de HubSpot Sales Chrome-extensie gebruikt in Salesforce, moet u rekening houden met het volgende:
- Je moet de HubSpot Sales Chrome-extensie in je browser installeren. Meer informatie over het gebruik van de HubSpot Sales Chrome-extensie.
- Om de HubSpot Chrome-extensie te kunnen gebruiken met Salesforce-records, moeten Salesforce-gebruikers ook een gebruiker zijn in HubSpot en zijn ingelogd in het laatstgenoemde systeem. Gebruikers hebben de rechtenvoor records bekijken nodig in HubSpot.
- Als de Chrome-extensie informatie over een Salesforce-account of -kansrecord wil weergeven, moet het account/de kans worden gesynchroniseerd met een bijbehorend HubSpot-bedrijf/deal en moet dat bedrijf/deal een gekoppelde, synchroniserende contactpersoon hebben.
De HubSpot Sales Chrome-extensie inschakelen
U schakelt de HubSpot Sales Chrome-extensie in Salesforce in:
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Algemeen.
- Klik bovenin op het tabblad E-mail.
- Klik op om de sectie Extensie-instellingen uit te vouwen.
- Klik op om de Chrome-extensie inschakelen in Salesforce in te schakelen.
- Klik in het dialoogvenster op Toestaan. Wanneer de extensie is ingeschakeld, wordt HubSpot sidebar ingeschakeld in Salesforce.
De HubSpot Sales Chrome-extensie uitschakelen
Momenteel is het niet mogelijk om de extensie uit te schakelen via je accountinstellingen. Als je de HubSpot Sales Chrome-extensie wilt uitschakelen in Salesforce, verwijder je de machtigingen van de extensie in je browserinstellingen:
- Klik in je browser rechtsboven op het menupictogram. Klik vervolgens op Extensies > Extensies beheren.
- Zoek op de pagina met extensies naar HubSpot Sales en klik vervolgens op Details.
- Klik in het gedeelte Site-toegang om de optie Automatisch toegang verlenen op de volgende sites uit te schakelen.
- Hierdoor wordt de toegang tot *://*.force.com/* automatisch uitgeschakeld en worden de functies van de extensie verwijderd uit je Salesforce-account. Als u de extensie in Gmail wilt blijven gebruiken, kunt u het beste de toegang tot andere domeinen inschakelen.
- Als de extensie niet automatisch wordt uitgeschakeld, klikt u op om de schakelaar uit te schakelen.
- Als je de extensie weer wilt inschakelen in Salesforce, kun je dit doen vanuit je HubSpot-account.
De HubSpot Sales Chrome-extensie gebruiken met records in Salesforce
Na het inschakelen van de extensie kunnen gebruikers de HubSpot Sales sidebar zien wanneer ze Salesforce gebruiken. Deze zijbalk matcht contact- en bedrijfsprofielen in Salesforce met gerelateerde profielen in HubSpot.
- Klik vanuit een contact-, lead- of accountpagina van Salesforce op het pictogram sprocket sproket.
- Bekijk in het rechterpaneel de details van het corresponderende HubSpot-record. Gebruikers kunnen ook het volgende doen:
- Gebruikers met een betaalde Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise seat kunnen ook:
Gebruik de HubSpot Sales Chrome-extensie om contacten of leads in bulk in te voeren
Als je een betaalde
Sales Hub of
Service Hub Professional of
Enterprise-abonnement hebt, kun je contacten of leads rechtstreeks vanuit Salesforce in bulk inschrijven in een HubSpot-reeks:
- Schakel op de contact- en leadpagina's van Salesforce de selectievakjes in naast contacten of leads die je in een reeks wilt inschrijven.
- Klik linksboven op Enroll in sequence.
- Gebruik in het dialoogvenster de zoekbalk om een reeks op naam te zoeken of klik op het vervolgkeuzemenu Eigenaar en selecteer een filteroptie.
- De kolom Laatst gebruikt bij is gebruikersspecifiek, dus deze toont de sequenties die je het laatst hebt verzonden. Om je sequenties te sorteren, klik je op een kolomkop.
- Beweeg de muis over een reeks en klik op Selecteren.
- Pas in het volgende venster je sequentiesjablonen en -instellingen aan. Meer informatie over het personaliseren van de inhoud van uw e-mailsequenties.
- Geef de e-mailsjabloon op waarmee de reeks moet beginnen, stel vertragingen in tussen de sequentiestappen en geef de tijdstippen op waarop elke sequentiesjabloon moet worden verzonden.
- Klik vervolgens op Volgorde starten.