Triggers voor gebeurtenisregistratie instellen

Stel triggers voor workflow-inschrijving in om records automatisch in te schrijven wanneer een gebeurtenis is voltooid. Gebeurtenistriggers kunnen worden gebruikt als u acties in een workflow alleen wilt activeren wanneer een gebeurtenis plaatsvindt.

U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om een e-mail te versturen wanneer een formulier is ingevuld of wanneer er op een CTA is geklikt. Lees meer over de verschillen tussen gebeurtenistriggers en op filters gebaseerde criteria. 

Hoe

triggers voor registratie op basis van gebeurtenissen

werken

Triggers voor registratie op basis van gebeurtenissen registreren alleen records voor gebeurtenissen die plaatsvinden nadat de workflow is ingeschakeld. Om bestaande records mee te nemen, wordt aanbevolen om op filters gebaseerde registratietriggers te gebruiken en ervoor te kiezen om records te registreren die al aan de criteria voldoen, of de records in plaats daarvan handmatig te registreren.

Voor op gebeurtenissen gebaseerde triggers, zoals Object aangemaakt, worden alle aanvullende registratiefilters alleen geëvalueerd op het exacte moment dat de gebeurtenis plaatsvindt. Eigenschapsupdates of acties die daarna plaatsvinden, worden niet opnieuw geëvalueerd voor die oorspronkelijke gebeurtenis.

Om een gebeurtenisregistratietrigger te activeren, moet het record zijn aangemaakt voordat de gebeurtenis plaatsvindt. Een websitebezoeker voltooit bijvoorbeeld een aangepaste gebeurtenis die is ingesteld als gebeurtenisregistratietrigger, maar wordt pas een minuut later een HubSpot-contact. In dit geval wordt het contact niet geregistreerd, omdat het is aangemaakt nadat de aangepaste gebeurtenis plaatsvond.

Begrijp de beperkingen en vereisten

• U kunt de registratie van records niet testen met behulp van triggers voor evenementregistratie. Bij het testen van de registratiewordt alleenrekening gehouden met filters inhet gedeelte 'En' en worden alleen contacten geregistreerd die ook aan deze filters voldoen . 
• U kunt geen geplande triggers gebruiken in combinatie met triggers voor evenementinschrijving.
• Het volgende is van toepassing op specifieke gebeurtenistypen:
  • Triggers voor belgebeurtenissen: triggers voor belgebeurtenissen kunnen worden gebruikt voor zowel gesprekken die vanuit HubSpot worden geïnitieerdals gesprekken vanuit externe belapps die gebruikmaken van de Calling Extensions SDK. 
  • E-mail: als er geen specifieke e-mail is gedefinieerd, kunnen acties die worden uitgevoerd op alle één-op-één- of marketing-e-mails, inclusief batch-marketing-e-mails, ervoor zorgen dat een record voldoet aan de trigger voor evenementregistratie. Bij het definiëren van specifieke marketing-e-mails kunnen alleen A/B-marketing- en geautomatiseerde marketing-e-mails worden gebruikt voor evenementregistratie.
  • Segmentlidmaatschap:als jesegmentlidmaatschap gebruikt als inschrijvingscriterium in een workflow, wordt automatische inschrijving alleen geactiveerd wanneer een record zich bij een segment aansluit door te voldoen aan de bestaande criteria van het segment. Als je later de filters van het segment bijwerkt, worden records die als gevolg van die wijziging aan het segment worden toegevoegd, niet automatisch ingeschreven in de workflow. Om deze records in te schrijven, lees je hoe je records handmatig vanuit een segment kunt inschrijven. 

Triggers voor evenementinschrijving instellen

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op denaam van de workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Als u een workflow helemaal opnieuw aanmaakt, selecteert u in het linkerpaneel een gebeurtenistrigger.
   • Over het algemeen worden triggers voor evenementinschrijving aangeduid als [type]-evenementen.
   • Raadpleeg de lijst met beschikbare gebeurtenistriggers voor inschrijving.
4. Als u aan een bestaande workflow werkt:
   
   • Klik in de workflow-editor op de kaart 'Inschrijving voor [object] activeren '.
   • Als er bestaande workflowtriggers zijn, klikt u in het linkerpaneel op Starttrigger wijzigen. Hiermee worden alle huidige inschrijvingstriggers gewist. 
   • Klik in het dialoogvenster op Bevestigen. 
   • Selecteer in het linkerpaneel Wanneer een gebeurtenis plaatsvindt.
5. Selecteer in hetpaneeleen gebeurtenistrigger.
6. Klik binnen dezelfde triggergroep op + Criteria toevoegen omuw trigger verder te definiëren. U kunt bijvoorbeeld triggers voor advertentie-interactiegebeurtenissen verder specificeren op basis van advertentienetwerk of interactietype. 
7. Om een andere triggergroep toe te voegen, klikt u op + Criteria toevoegen engaat u verder met het instellen van uw triggergroep.
8. Nadat u uw gebeurtenistriggers hebt ingesteld, klikt u boven de triggergroepen op Gereed. 
    

9. Om de records die in de workflow zijn opgenomen verder te verfijnen op basis van aanvullende filters, klikt u in het gedeelte Enkel contacten opnemen die ook aan deze filters voldoen op + Filter toevoegen.
   
   • U kunt extra eigenschappen selecteren om de records te verfijnen die u in de workflow wilt opnemen. 
   • Uw gebeurtenistriggers moeten zijn opgeslagen voordat u extra verfijningsfilters kunt toevoegen. 

• • Wanneer u de verfijningscriteria ' ' gebruikt, moet het record ook aan deze filters voldoenwanneer de gebeurtenis van de hoofdtrigger plaatsvindt. 

10. Standaard worden records alleen in een workflow opgenomen wanneer ze voor het eerst aan de opnametriggers voldoen. Om heropname in te schakelen, selecteert u in het gedeelte Moet [object] opnieuw in deze workflow worden opgenomen? de optie Ja, opnieuw opnemen telkens wanneer de trigger plaatsvindt. 
11. Klik op 'Opslaan' wanneer u klaar bent.

Triggers voor inschrijving op basis van gebeurtenissen

Het is niet mogelijk om records in te schrijven die een gebeurtenis niet hebben voltooid. U kunt bijvoorbeeld geen contactpersonen inschrijven die geen formulier hebben ingediend. U kunt echter if/then-vertakkingen in de workflow gebruiken om te bepalen of een gebeurtenis heeft plaatsgevonden of niet. Lees meer over triggers voor inschrijving op basis van gebeurtenissen in de onderstaande tabel: