Assosiere poster av samme objekt (BETA)

I HubSpot holder assosiasjoner styr på relasjonene mellom postene i CRM-systemet. Du kan assosiere poster i ulike objekter (f.eks. en kontakt og en avtale), men du kan også assosiere poster i samme objekt (f.eks. to selskaper). Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du opprette assosiasjonsetiketter for å beskrive hvordan postene i et objekt henger sammen.

Noen mulige tilknytninger til samme objekt inkluderer:

• Kontakter som er ektefeller, foreldre og barn, eller en kontakt som er henvist til bedriften av en annen kontakt.
• Selskaper som er partnere, et morselskap og datterselskap eller hovedkontor og regionale kontorer.
• Avtaler som er avhengige av hverandre, for eksempel å selge en bil og deretter levere en tjeneste til bilen.
• Henvendelser som er relatert til hverandre, for eksempel det samme problemet som er sendt inn av flere kunder.

Tilknytte individuelle oppføringer av samme objekt

Slik knytter du sammen individuelle poster i et objekt:

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
• Bedrifter: Naviger til Kontakter > Firmaer i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Naviger til Service > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter:

Merk: For egendefinerte objekter må du opprette den samme objekttilknytningen før du kan knytte objektets poster.

• Klikk på navnet på posten du vil knytte andre poster til.
• I høyre sidefelt klikker du på +Legg til [objekt] i objektets tilknytningskort (f.eks. kortet Kontakter på en kontaktpost). Hvis objektets kort ikke vises, kan du tilpasse høyre sidefelt.

• Tilknytt eksisterende poster i høyre panel:
  • Søk etter postene du vil knytte sammen, og merk av i avmerkingsboksene.
  • Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, klikker du på Neste. Klikk på +Legg til tilknytningsetikett for å angi etiketter som beskriver forholdet mellom postene.
  • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

• For å opprette og tilknytte en ny post, klikker du på høyre panel:
  • Klikk på fanen Opprett ny.
  • Angi egenskapsverdier for den nye posten. Hvis du vil angi en tilknytningsetikett, må du angi etiketten etter at posten er opprettet.
  • Klikk på Opprett, eller klikk på Opprett og legg til en ny for å opprette og tilknytte en ny post.

Du kan nå se de tilknyttede postene i postens høyre sidefelt, i Oversikt-fanen og som en kolonne på siden med objektindeksen. Når postene er tilknyttet, kan du se hvordan du viser og redigerer tilknytningene.

Importer for å tilknytte samme objektposter

Du kan importere en fil til HubSpot for å tilordne flere poster med samme objekt. Før du importerer, må du sørge for at filen er riktig konfigurert, inkludert følgende hensyn som er spesifikke for import av samme objekt:

• I filen må du inkludere informasjon om tilknyttede poster i samme rad. Raden må inneholde en unik identifikator for alle postene du ønsker å knytte til. Du kan bruke Record ID eller en egendefinert unik verdi for alle objekter, men du kan også bruke Email for kontakter og Company domain name for selskaper.
• Hvis du knytter flere poster til én post, må du skille postenes unike identifikatorverdier med et semikolon i samme celle (f.eks. luke@lukesdiner. com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).
• Minst én post i et postpar må allerede finnes i HubSpot før du importerer. Du kan for eksempel importere en ny kontakt og knytte den til en eksisterende kontakt, men du kan ikke importere for å opprette og knytte to nye kontakter.

• Hvis du merker assosiasjoner( kunProfessional og Enterprise ):
  • Assosiasjonsetikettene må allerede finnes i assosiasjonsinnstillingene før du importerer.
  • Hvis alle postene har samme etikett, kan du legge til denne etiketten under importprosessen.
  • Hvis postene har forskjellige etiketter, må du legge til en etikettkolonne i filen med den tilsvarende etiketten for hver assosiasjon.
  • Hvis du bruker parvise etiketter (f.eks. leder og ansatt), vil posten i kolonnen Tilknyttet [unik identifikator] få etiketten som er lagt til i importprosessen eller inkludert i filens etikettkolonne. Den andre posten i raden får den andre etiketten i paret.

I eksempelfilen nedenfor er Rory og Jackson nye kontakter som blir tilknyttet unike etiketter til eksisterende kontakter ved hjelp av e-postverdiene deres som unik identifikator. Sookie er en eksisterende kontakt som knyttes til to eksisterende kontakter med samme etikett. I den første raden er tilknytningsetiketten en del av et etikettpar, noe som betyr at når importen er fullført, vil den tilknyttede posten ha etiketten Parent og Rory vil ha den sammenkoblede etiketten Child.

Slik fullfører du en import av samme objekttilknytning:

• Start en import.
• Velg Importer fil fra datamaskin, og klikk deretter på Neste.
• VelgÉn fil, og klikk deretter påNeste.
• Velg Ett objekt, og klikk deretter på Neste.
• Velg objektet i importfilen.
• Velg importfilen, og velg hvordan dataene skal importeres.
• Kryss av i avmerkingsboksen Tilknytninger til samme objekt. Denne avmerkingsboksen må være avmerket for å importere og assosiere poster med samme objekt.

• Klikk på Neste.
• Tilordnefilkolonnene til de tilsvarende HubSpot-egenskapene.
• For å tilknytte poster tilordner du den tilknyttede postens unike identifikatoregenskap som en tilknytning. Dette gjør du i raden med den unike identifikatoren:
  • I kolonnen Importer som klikker du på rullegardinmenyen og velger deretter Tilknytning.
  • I HubSpot-egenskapskolonnen klikker du på rullegardinmenyen Velg egenskap og velger deretter den unike identifikatoregenskapen (f.eks. E-post, Record ID).

• Slik merker du en tilknytning( kunProfessional og Enterprise ):
  • Hvis du bruker samme etikett for alle postpar, klikker du på + legg til etikett under assosiasjonsraden. Velg etiketten i panelet til høyre.
  • Hvis postene har forskjellige assosiasjonsetiketter, bør filen inneholde en kolonne med assosiasjonsetiketten for hver postrelasjon. I raden med etikettkolonnen klikker du på rullegardinmenyen Importer som og velger deretter Assosiasjonsetikett.

• Når du er ferdig med tilordningen, klikker du på Neste.
• Oppdater detaljene for importen, og klikk deretter på Fullfør import.

Importfeil

Når du fullfører en import av samme objekttilknytning, er det to nye potensielle feil. Hvis en av disse feilene oppstår, opprettes ikke assosiasjonen i den aktuelle raden.

• Ugyldig assosiasjonsnøkkel: En verdi for assosiasjonens unike identifikator var ikke formatert riktig i henhold til egenskapstypen (f.eks. en Record ID med bokstaver eller en e-post uten @). For å løse denne feilen må du oppdatere verdien slik at den samsvarer med riktig formatering.
• Tilknytningspost ikke funnet: Det ble ikke funnet en post med den unike identifikatorverdien som er inkludert i filen. For å løse denne feilen må du kontrollere at verdien du har inkludert, er korrekt, eller at posten du knytter til, allerede finnes i HubSpot.

Finn ut mer om andre mulige importfeil.

Eksempel på importfiler

Følgende eksempelfiler inneholder de nødvendige feltene for å opprette nye poster og knytte dem til eksisterende poster. Hvis du knytter alle eksisterende oppføringer, er de eneste obligatoriske kolonnene de unike identifikatorene for hver oppføring (f.eks. i en kontaktfil, e-post og tilknyttet kontakt-e-post, eller i en avtalefil, post-ID og tilknyttet avtalepost-ID).

• Kontakt til kontakt: CSV.
• Selskap til selskap: CSV.
• Avtale til avtale: CSV.
• Billett til billett: CSV.

Opprett assosiasjonsetiketter for samme objektrelasjoner (kunProfessional og Enterprise )

Du kan opprette egendefinerte assosiasjonsetiketter for å beskrive hvordan poster med samme objekt er relatert til hverandre. Du kan opprette opptil 10 egendefinerte assosiasjonsetiketter per assosiasjon for samme objekt (f.eks. Kontakter-til-kontakter).

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Naviger til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil opprette etiketter for.
• Klikk på fanen Tilknytninger.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg objekttilknytninger, og velg deretter tilknytningen mellom det samme objektet (for kontakter velger du for eksempel Kontakter-til-kontakter).
• Klikk på Opprett assosiasjonsetikett.

• I panelet til høyre velger du hvilken type etikett du vil opprette:

• • En enkelt etikett: De tilknyttede postene er relatert på samme måte, så etiketten kan gjelde for begge postene (f.eks. kollega, partner).
  • Et par etiketter: ulike ord brukes for å beskrive hver side av forholdet mellom de tilknyttede postene, slik at det kreves to separate etiketter (f.eks. leder og ansatt, foreldre og barn, hovedkontor og regionkontor). Hvis du angir en etikett for en av postene, blir den tilknyttede posten automatisk angitt med den andre etiketten i paret. En paret etikett teller som én etikett i forhold til grensen på 10 egendefinerte etiketter.
• Angi et navn for etiketten(e).
• Hvis du vil redigere etikettens interne navn, klikker du på blyantikonet edit under tekstboksen. Det interne navnet brukes av integrasjoner og API-et, og kan ikke endres etter at det er opprettet.
• Når du er ferdig, klikker du på Opprett.

Du kan nå bruke etikettene når du tilknytter poster med samme objekt, eller angi etiketter for eksisterende tilknytninger til samme objekt. Lær hvordan du redigerer og sletter assosiasjonsetiketter når de er opprettet.

Definere egendefinerte objekttilknytninger for samme objekt( kunEnterprise )

Før du kan assosiere poster med samme egendefinerte objekt, må du opprette assosiasjonen i innstillingene.

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter Egendefinerte objekter.
• Hvis du har flere egendefinerte objekter, klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger det egendefinerte objekt et du vil definere tilknytningen for.
• Klikk på fanen Tilknytninger.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg objekttilknytninger, og velg deretter Opprett ny tilknytning.
• Klikk på rullegardinmenyen i dialogboksen, og velg deretter det samme objektet.

• Klikk på Opprett.

Du kan nå tilknytte postene i det egendefinerte objektet og opprette etiketter for å beskrive tilknytningene.

Bruk samme objekttilknytninger i HubSpot-verktøy

Når du har knyttet sammen poster i et objekt, kan du bruke disse assosiasjonene i andre verktøy, blant annet i listefiltre, i utløsere og handlinger for arbeidsflytregistrering og i egendefinerte rapporter.

Filtrer etter samme objekttilknytning i lister

Du kan bruke samme objekttilknytninger til å segmentere kontakter og selskaper i lister. Hvis HubSpot-kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også filtrere etter assosiasjonsetiketter.

• Naviger til Kontakter > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Opprett eller rediger en liste.
• Klikk på +Legg til filter i venstre panel i listeredigeringsprogrammet.
• Velg filteret Tilknyttede [samme objekt]-egenskaper i delen Tilknyttet objektinformasjon. Hvis du for eksempel oppretter en kontaktliste og vil angi kriterier basert på kontakttilknytninger, velger du Tilknyttede kontaktegenskaper.
• Velg en egenskap du vil filtrere etter, og angi deretter kriteriene.
• Som standard vil filteret være basert på Alle [samme objekt], noe som betyr at listen vil inkludere en post når noen av de tilknyttede samme objekt-postene oppfyller kriteriene.
• Hvis du vil angi kriterier basert på en tilknytningsetikett( kunProfessional og Enterprise ), klikker du på [Objekt] er tilknyttet: Alle [objekt] og velger deretter enetikett i rullegardinmenyen .Dette filtrerer postene kun basert på assosiasjoner med den etiketten, noe som betyr at listen kun inkluderer en post hvis den har en assosiert post med den etiketten og denne posten oppfyller kriteriene.

• Når du er ferdig med å angi kriterier for listen, klikker du på Lagre liste øverst til høyre.

Bruk samme objekttilknytninger i arbeidsflyter( kunProfessional og Enterprise )

Du kan bruke samme objekttilknytninger som kriterier for utløsere og handlinger for arbeidsflytregistrering. Du kan for eksempel opprette en avtalebasert arbeidsflyt slik at hvis en avtale flyttes til et annet avtalestadium, oppdateres avtalestadiet for tilknyttede avtaler automatisk.

For øyeblikket støttes følgende funksjonalitet:

• Registreringsutløsere: Registrer poster i en arbeidsflyt hvis tilknyttede poster for samme objekt oppfyller bestemte kriterier.
• Arbeidsflythandlinger:
  • Grener (dvs. sender en post nedover i en gren hvis tilknytningen til samme objekt oppfyller bestemte kriterier).
  • Angi eller fjerne en egenskapsverdi for tilknyttede poster med samme objekt.

• • Kopiere en egenskapsverdi fra registrerte poster til tilknyttede poster med samme objekt, eller til registrerte poster fra tilknyttede poster med samme objekt.

• • Sende en e-post til tilknyttede kontakter (kun kontaktbaserte arbeidsflyter).

Utløsere for registrering

• Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Opprett en arbeidsflyt. Tilknytning til samme objekt støttes bare i kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinerte objektbaserte arbeidsflyter.
• Klikk på Konfigurer utløsere.
• I panelet til venstre:
  • Klikk på Når filterkriteriene er oppfylt.
  • Klikk på + Legg til filter.
  • Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på, og velg deretter det samme objektet i delen Tilknyttet objekt.
  • Velg en egenskap du vil filtrere etter, og angi deretter kriteriene.
  • Som standard vil filteret være basert på Alle [samme objekt], noe som betyr at en post vil bli registrert når noen av de tilknyttede postene for samme objekt oppfyller kriteriene.
  • Hvis du vil angi kriterier basert på en tilknytningsetikett, klikker du på [Objekt] er tilknyttet: Alle [objekt] og velger deretter enetikett i rullegardinmenyen .Dette vil kun registrere postene basert på assosiasjoner med den etiketten, noe som betyr at arbeidsflyten kun registrerer en post hvis den har en assosiert post med den etiketten og denne posten oppfyller kriteriene.

• • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Handlinger

Slik legger du til arbeidsflythandlinger basert på de samme objekttilknytningene:

• Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Opprett en arbeidsflyt. Assosiasjoner til samme objekt støttes bare i kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinerte objektbaserte arbeidsflyter.
• Klikk på + plussikonet.
• Velg ønsket handling i panelet til venstre. Følgende handlinger støttes for øyeblikket: Gren, Angi egenskapsverdi, Fjern egenskapsverdi, Kopier egenskapsverdi eller Send e-post (kun kontaktbaserte arbeidsflyter).
• Klikk påGren for å opprette en gren.
  • Opprett en hvis/så- eller verdilik gren.
  • Hvis du oppretter en hvis/så-gren:
    • Klikk på + Legg til filter i en gren.
    • Klikk på rullegardinmenyen Filtrering på, og velg deretter det samme objektet i delen Tilknyttet objekt.
    • Velg en egenskap du vil filtrere etter, og angi deretter kriteriene.
    • Som standard vil filteret være basert på Alle [samme objekt], noe som betyr at posten vil gå nedover i grenen når noen av de tilknyttede postene for samme objekt oppfyller kriteriene. Hvis du vil angi kriterier basert på en assosiasjonsetikett, klikker du på [Objekt] er assosiert med: Alle [objekt] og velger deretter enetikett i rullegardinmenyen .Dette vil kun flytte poster basert på assosiasjoner med denne etiketten, noe som betyr at en post kun flyttes nedover i grenen hvis den har en assosiert post med denne etiketten og denne posten oppfyller kriteriene.

• • Hvis du oppretter en verdi lik gren:
    • Velg egenskapen som skal forgrenes på i delen [Samme objekt]: [Avgrensningskriterier]. Avgrensningskriteriene bestemmer hvilken tilknyttet post verdien skal kopieres fra (f.eks. den sist oppdaterte, en bestemt etikett). Dette vises bare hvis du har lagt til samme objekttilknytning som en tilgjengelig datakilde.
    • Klikk på Neste.
    • Angi eller velg verdien du vil forgrene på, og legg til flere forgreninger etter behov.
  • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

• Hvis du vil angi eller fjerne en egenskapsverdi for tilknyttede objektposter, klikker du på Angi egenskapsverdi eller Fjern egen skapsverdi.
  • Klikk på rullegardinmenyen Målobjekt, og velg deretter samme objekt i delen Tilknyttet objekt.
  • Som standard angis egenskapsoppdateringen basert på Alle [samme objekt], noe som betyr at alle tilknyttede posters egenskapsverdier angis eller fjernes. Hvis du vil angi eller fjerne egenskapsverdien bare for assosiasjoner til en bestemt etikett, klikker du på rullegardinmenyen Assosiasjon til objekt og velger deretter enetikett.
  • Velg egenskapen som skal angis eller slettes, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil kopiere en verdi mellom tilknyttede objektposter, klikker du på Kopier egenskapsverdi.
  • I panelet for tilgjengelige data velger du egenskapen du vil kopiere fra.
    • Hvis du vil kopiere egenskapens verdi fra registrerte poster til de tilknyttede postene, velger du egenskapen i delen Registrerte [objekt].
    • Hvis du vil kopiere egenskapens verdi til registrerte poster fra de tilknyttede postene, velger du egenskapen i delen [Samme objekt]: [Avgrensningskriterier] -delen. Forbedringskriteriene bestemmer hvilken tilknyttet oppføring verdien skal kopieres fra (f.eks. den sist oppdaterte, en bestemt etikett). Dette vises bare hvis du har lagt til samme objekttilknytning som en tilgjengelig datakilde.

• • Klikk på rullegardinmenyen Målobjekt, og velg deretter et alternativ:
    • Hvis du vil kopiere fra registrerte poster til tilknyttede poster, velger du det samme objektet i delen Tilknyttet objekt.
    • Hvis du vil kopiere til registrerte poster fra de tilknyttede postene, velger du det samme objektet i delen Gjeldende objekt.

• • Når du kopierer fra registrerte poster til tilknyttede poster, vil egenskapsoppdateringen som standard være basert på Alle [samme objekt], noe som betyr at egenskapen til en registrert post vil bli kopiert til alle tilknyttede poster med samme objekt. Hvis du vil angi kriterier basert på en tilknytningsetikett, klikker du på rullegardinmenyen Tilknytning til objekt og velger deretter enetikett. Dette vil kun kopiere egenskapen til tilknyttede poster med denne etiketten.
  • Velg egenskapen du vil kopiere til.
  • Når du er ferdig, klikker du påLagre.

• Klikk på Send e-post for å sende en e-post til tilknyttede kontakter.
  • I Send til-delen velger du Tilknyttet kontakt.
  • Hvis du vil redigere hvilke tilknytninger som skal motta e-posten, klikker du på rullegardinmenyen Tilknytningsetikett og velger deretter etikettene som skal motta e-posten, eller klikker på x for en valgt etikett hvis denne tilknytningstypen ikke skal motta e-posten.
  • Velg e-posten som skal sendes til de tilknyttede kontaktene, og klikk deretter på Lagre.

Finn ut mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter.

Opprett rapporter med samme objekttilknytning( kunProfessional og Enterprise )

Egendefinerte rapporter kan analyseres eller filtreres basert på samme objekttilknytninger. Du kan for eksempel opprette en rapport for å vise totalbeløpet for en avtales tilknyttede avtaler, eller vise alle underordnede selskaper som oppfyller visse kriterier for et bestemt morselskap.

Se eksempler på brukstilfeller for rapporter med samme objekttilknytning.

Slik oppretter du en rapport med data fra samme objekttilknytning:

• Naviger til Rapporter > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• Velg Egendefinert rapportbygger.
• Velg datakildene dine:
  • Klikk på rullegardinmenyen Primær datakilde, og velg deretter objektet som skal være rapportens primære kilde.
  • Velg sekundærkilder hvis det er aktuelt.

• Hvis du vil inkludere tilknyttede poster med en bestemt etikett i rapporten, klikker du på Velg tilknytningsetiketter øverst i redigeringsverktøyet. Du kan bare velge én tilknytningsetikett for samme objekt per rapport.
  
  • Velg den assosiasjonsetiketten du vil skal være den primære datakilden for rapporten. For sammenkoblede etiketter vil retningen du velger, påvirke dataene som inkluderes i rapporten (hvis du for eksempel velger Underordnet selskap til Morselskap, vil selskaper med etiketten Underordnet selskap være den primære datakilden i rapporten, og selskaper med etiketten Morselskap vil være en tilleggskilde).

• • Klikk på Tilbake til datakilder for å fortsette å redigere kildene, eller klikk på Neste for å fortsette å opprette rapporten.

Merk: Samme objekttilknytning teller som to datakilder (f.eks. er selskaper (underordnet selskap) én datakilde, og selskaper ( overordnet selskap) er en ekstra datakilde). Du kan velge opptil fem datakilder i en rapport.

• Legg til felt i rapporten som en akse, et oppdelingsfelt eller et filter. Som standard vises feltene fra den primære kildeetiketten i venstre panel (f.eks. kontakter (primær), selskaper (morselskap) osv.) For å få tilgang til tilknytningsfeltene kan du søke på tvers av kildene eller klikke på rullegardinmenyen Bla gjennom og deretter velge objektet med den angitte etiketten (f.eks . Kontakter (partner), Selskaper (underordnet selskap) osv.)

Følgende er eksempler på bruk av samme objekttilknytning i egendefinerte rapporter.

• Liste over alle underordnede selskaper i et morselskap og deres årlige omsetningsverdier.

• Liste over alle avtaler som er knyttet til et morselskaps underselskaper, fordelt på om avtalene er merket som kontrakt eller engangskjøp.

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor finner du noen vanlige spørsmål knyttet til tilknytninger til samme objekt. Funksjonaliteten er i beta-versjon og kan derfor bli endret, så svarene nedenfor kan også bli oppdatert.

Kan jeg assosiere poster med samme objekt i bulk?

Ja, du kan importere for å assosiere poster med samme objekt i bulk.

Kan jeg bruke samme objekttilknytninger i andre HubSpot-verktøy?

Ja, samme objekttilknytninger kan oppdateres og vises på poster, brukes til å opprette beregningsegenskaper, som filtre i lister, i utløsere og handlinger i arbeidsflyter og i rapporter.

Hvordan oppretter jeg beregningsegenskaper for samme objekttilknytning?

Du kan opprette beregningsegenskaper som finner minimums-, maksimums-, antalls-, sum- eller gjennomsnittsverdien for egenskaper på tilknyttede poster for samme objekt. Du kan også beregne disse verdiene basert på etiketter for samme objekttilknytning.

• Opprett en ny egenskap med felttypen Beregning.
• For felttypen Beregnet egenskap velger du en av Min, Max, Count, Sum eller Average.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg tilknyttet posttype, og velg deretter det samme objektet som du oppretter egenskapen for (f.eks. kontakt hvis du oppretter en kontaktegenskap).
• Hvis du vil beregne for tilknyttede poster med spesifikke etiketter, velger du alternativknappen Velg tilknytningsetiketter og deretter etikettene i rullegardinmenyen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg egenskap for tilknyttet post, og velg deretter egenskapen som skal brukes i ligningen.
• Legg til betingelser om nødvendig, og klikk deretter på Opprett.

For eksempel:

• Hvis du knytter sammen avtaler som er avhengige av hverandre, kan du opprette en beregningsegenskap for å samle inntekter fra underordnede avtaler i den overordnede avtalen.
• Hvis du knytter sammen saker som gjelder et lignende problem, kan du opprette en beregningsegenskap for å finne gjennomsnittlig svartid for disse felles sakene.

Hva skjer med eksisterende relasjoner mellom overordnede og underordnede selskaper?

Kortet Relaterte selskaper i det høyre panelet for selskapsposter vil bli erstattet med kortetSelskapsassosiasjoner. Eventuelle forhåndsdefinerte overordnede og underordnede selskapsrelasjoner vil automatisk bli flyttet til kortet Selskaper med etikettene Overordnet selskap og Underordnet selskap.

Du kan nå også slå sammen selskaper som har et foreldre-barn-forhold. Sammenslåinger kan mislykkes hvis foreldre-barn-selskapene inngår i en løkke. En løkke oppstår når en overordnet post er knyttet til seg selv i en kjede av assosiasjoner. Denne typen sammenslåing er ikke tilgjengelig for å unngå å gjøre feilaktige endringer i dataene dine, fordi det i slike tilfeller ikke er mulig å finne ut hvilket selskap som skal være den overordnede eller underordnede posten. For eksempel:

• Stars Hollow Town Council er et morselskap til Stars Hollow Tourism.
• Stars HollowTourism er et morselskap til The Dragonfly Inn.
• Du kan ikke slå sammen The Dragonfly Inn med Stars Hollow Town Council fordi det ikke er mulig å avgjøre om den sammenslåtte posten skal være et overordnet eller underordnet selskap til Stars Hollow Tourism.

Eksempel på en sammenslåing som mislykkes

Hvis alternativet for sammenslåing ikke er tilgjengelig eller sammenslåingen mislykkes, fjerner du etiketten Parent/Child company association fra selskapene du slår sammen. Når du har fjernet etiketten, kan du fullføre sammenslåingen.

Sammenslåinger kan fortsatt mislykkes hvis du har aktivert Salesforce-integrasjonen, eller hvis selskapene har nådd den kombinerte grensen på 250 sammenslåinger. Finn ut mer om sammenslåing av selskaper.

Hvordan oppretter jeg nye overordnede og underordnede selskapsrelasjoner?

Parent company og Child company er nå etiketter som brukes til å beskrive forholdet mellom to selskaper. For å opprette nye parent-child-selskapsrelasjoner må du legge til etiketten i selskapstilknytningen.

• Naviger til Kontakter > Firmaer i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på selskapet du vil redigere.

• Klikk på +Legg til selskap på selskapskortet.
• Søk etter selskapet du vil tilknytte, merk av i avmerkingsboksen og klikk deretter på Neste.
• Klikk på +Legg til tilknytningsetikett og velg deretter Barneselskap eller Morselskap i rullegardinmenyen.
• Klikk på Lagre.

• Hold musepekeren over selskapet på selskapskortet, og klikk deretter på Mer.
• Velg Rediger tilknytningsetiketter i rullegardinmenyen.
• I dialogboksen velger du Underordnet selskap eller Overordnet selskap fra nedtrekksmenyen.
• Klikk på Oppdater.

Finn ut mer om hvordan du tilknytter poster og angir tilknytningsetiketter.