I tavlevisning kan du administrere tilbuds-, billett- og egendefinerte objektposter i rørledninger. Du kan tilpasse tavlen og kortene for å vise den informasjonen som passer best for bedriftens behov. Du kan for eksempel velge å vise den siste aktivitetsdatoen og billettinnehaveren på hvert billettkort, eller vise fargede merker som kategoriserer tilbudene dine.
Tilpass egenskapene som vises på bordkort
Du kan tilpasse egenskapene som vises på bordkort når du viser tilbud, billetter eller egendefinerte objektposter i bordvisning. Når den er valgt, vil en postverdi for hver egenskap vises på tavlekortene i pipelinen. Hvis du har en konto med et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også velge unike egenskaper for hver pipeline.
Brukere må ha tillatelser for kontoinnstillinger og redigering av egenskapsinnstillinger for å tilpasse kortene for rørledningstavler.
-
-
Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter Tilbud, Billetter eller Egendefinerte objekter.
-
Klikk på Pipelines-fanen.
- Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, klikker du på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og deretter velger du pipelinen du vil redigere kort for, eller velger du Opprett en pipeline for å opprette og tilpasse bordkort for en ny pipeline.
- Klikk på Tilpass tavle- og kortvisning. For kontoer med et Starter-abonnement vil tilpasningen gjelde for alle objektets rørledninger. For kontoer med et Professional- eller Enterprise-abonnement vil tilpasningen bare gjelde for den valgte pipelinen.
Merk: Hvis du nedgraderer fra et Professional- eller Enterprise-abonnement til Starter- eller kostnadsfrie verktøy, tilbakestilles tavlekortene for alle eksisterende rørledninger for å vise standardegenskapene. Du kan deretter tilpasse kortegenskapene for alle objektets rørledninger, men du vil ikke lenger kunne tilpasse for hver enkelt rørledning. Finn ut mer om pipelinebegrensninger basert på abonnementet ditt.
- I panelet til høyre kan du forhåndsvise hvordan kortet vil vises i tavlevisningen. Den primære visningsegenskapen for hvert objekt (f.eks. avtalens navn, billettnavn) vises som standard og kan ikke endres.
- Hvis du vil erstatte en egenskap på kortet, klikker du på rullegardinmenyen og velger deretter en egenskap.
- Hvis du vil legge til en egenskap, klikker du på Legg til egenskap, klikker på rullegardinmenyen og velger egenskapen du vil legge til. Du kan inkludere opptil fire eiendommer.
- Hvis du vil fjerne en egenskap fra kortet, klikker delete på slette-slette-ikonet ved siden av egenskapen.
- Hvis du vil endre rekkefølgen på egenskapene, klikker og drar du en egenskap til ønsket plassering.
-
Klikk på Lagre. Denne konfigurasjonen vil nå bli brukt på alle rørledninger (Starter) eller den individuelle rørledningen (kun Professional og Enterprise).
Merk: Hvis en post ikke har en verdi for en valgt egenskap, vises ikke egenskapen på kortet for denne posten når du viser poster i tavlevisning.
Rediger utseendet på bordkort i en rørledning
Du kan redigere hvordan pipeliner vises ved å tilpasse kortstilen og velge hvilken informasjon som skal vises på kortene, inkludert egenskaper, tilknytningsikoner og aktivitet.
Hvis du vil ha tidlig tilgang til ny utforming av tavlekortet, kan du registrere deg i BETAVERSJONEN av Forbedret tavleopplevelse og Tavlevisning for kontakter og selskaper. Finn ut mer om hvordan du bruker den nye tavlen.
- Gå til pipelinevisningen du vil tilpasse.
- Klikk på Tavlealternativer øverst til høyre på tavlen.
- Velg Rediger kort.
- Hvis du vil oppdatere stilen på bordkort, velger du et alternativ, enten Standard eller Komprimer. Standardstilen viser egenskapsnavnene og verdiene deres, mens Komprimeringsstilen bare viser egenskapsverdiene.
- Hvis du vil vise postens prioritet og ikoner for tilknyttede poster på tilbuds- og billettkort, merker du av for Vis prioritet og tilknyttede poster .
- Hvis du vil vise objektkoder på tilbuds- eller billettkort, merker du av for Vis koder. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer objektkoder (bare Starter, Professional og Enterprise).
- For å vise neste og siste aktivitetsinformasjon for tilbud og billetter, slå [Deal/ticket] aktivitetsinformasjon på. Aktiviteter inkluderer notater, samtaler, sporede en-til-en-e-poster, møter, oppgaver og samtaler. Denne informasjonen vises bare for åpne avtaler eller billetter med aktive kort.
- Hvis du vil skille mellom avtaler/billetter som er aktive eller inaktive, slår du på Inaktive kort. Når denne innstillingen er slått på, vil kortene være grå hvis posten ikke har hatt en logget aktivitet etter en bestemt tidsperiode. For å angi tidsrammen som en avtale eller billett skal merkes som inaktiv for, angir du et tall og velger deretter en tidsenhet (f.eks. merk en billett som inaktiv hvis det ikke er noen aktivitet etter 5 dager). Den siste aktiviteten vil alltid vises på inaktive kort.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
Finn ut hvordan du velger hvilke egenskaper som vises på bordkort i objektinnstillingene.
Tilpass beløps- og valutaformatering for tilbud i tavlevisning
For tilbud kan du redigere tilbudsbeløpsegenskapene som vises i tavlevisningen og velge hvor beløpsammendraget skal vises. Du kan også tilpasse foretrukne valutaer og valutaformatering for avtalebeløp.
Rediger tilbudsstadiebeløpsammendrag
For hvert tilbudstrinn kan du velge om du vil vise det veide beløpet eller det gjennomsnittlige beløpet i tillegg til det totale beløpet. Du kan også tilpasse om dette beløpsammendraget skal vises øverst eller nederst på tavlen.
- Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på Pipelines-fanen.
- Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, klikker du på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og deretter velger du pipelinen du vil redigere, eller velger du Opprett en pipeline for å opprette og tilpasse en ny pipeline.
- Klikk på Tilpass tavle- og kortvisning. For kontoer med gratis verktøy eller et Sales Hub Starter-abonnement, vil tilpasningen gjelde for alle avtalepipeliner. For kontoer med et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement vil tilpasningen bare gjelde for den valgte pipelinen.
- Klikk på fanen Tavle i panelet til høyre. Du kan forhåndsvise hvordan beløpsammendraget vises i tavlevisningen.
- Klikk på rullegardinmenyen i delen Sammendragsplassering, og velg deretter et alternativ for å velge hvor sammendraget av avtalestadiet skal vises:
- Bunntekst: sammendraget vises nederst på tavlen.
- Topptekst: sammendraget vises øverst på tavlen.
- I delen Sammendragsegenskaper velger du hvilke beløpsegenskaper som skal vises i sammendraget. Du kan inkludere opptil to sammendragsegenskaper, men det totale beløpet kan ikke fjernes.
- Hvis du vil redigere den sekundære sammendragsegenskapen, klikker du på rullegardinmenyen og velger et alternativ, enten Vektet beløp eller Gjennomsnittlig beløp.
-
- Hvis du vil fjerne den sekundære sammendragsegenskapen, klikker delete på Slett-ikonet.
-
- Hvis du tidligere har fjernet den sekundære sammendragsegenskapen, klikker du på + Legg til mer og velger et alternativ i rullegardinmenyen.
- Hvis du vil vise eller skjule et ikon som angir om et avtalestadium har en arbeidsflyt, klikker du for å slå arbeidsflytindikatorbryteren på eller av.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
Angi en foretrukket valuta og valutaformatering
Hvis du vil tilpasse visningen av tilbudspipelinen, kan du velge hvordan hvert trinns beløpsverdier vises, i tillegg til å angi din egen foretrukne valuta når du viser tilbud.
- Velg pipelinen og visningen du vil tilpasse.
- Klikk på Tavlealternativer øverst til høyre på tavlen.
- Velg Rediger tavle.
- Avtalebeløp i rørledningskolonner forenkles som standard slik at totalbeløp og vektede beløp rundes opp til nærmeste heltall (f.eks. $ 210 i stedet for $ 209,75), og verdier over en million forkortes (f.eks. $ 1 million i stedet for $ 1 000 000). Hvis du vil vise de nøyaktige tilbudsbeløpene i stedet, slår du av Vis formaterte beløp på tavlen.
- Hvis du vil angi en foretrukket valuta for visning av tilbud (kun Starter, Professional og Enterprise), klikker du på rullegardinmenyen Foretrukket valuta og velger deretter en valuta. Hvis du velger å vise din foretrukne valuta i tavlen, vil hvert tilbudsstadiums totale og vektede beløp bli konvertert til din valgte valuta.
- Når du har oppdatert innstillingene, klikker du på Lagre.
Finn ut mer om hvordan du administrerer flere valutaer i HubSpot-kontoen din.