Send automatiserte SMS-meldinger ved hjelp av arbeidsflyter

Du kan kontakte kontakter som har samtykket til å motta markedsførings- eller transaksjonsinformasjon ved å sende SMS-meldinger via arbeidsflyter. Du kan også sette opp en arbeidsflyt for å abonnere en kontakt på SMS-meldinger når vedkommende utfører en handling for å gi sitt samtykke.

Før du begynner

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sørge for at du har full forståelse av hvilke trinn som må tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og potensielle hensyn ved bruk av den.

Forstå kravene

• Kontakter må være angitt som markedsføringskontakter for å kunne motta automatiserte SMS-meldinger.
• Telefonnumrene må være formatert riktig, inkludert bruk av landskode, for å kunne motta automatiserte SMS-meldinger. Les mer om hvordan du bruker arbeidsflyter til å formatere telefonnumre.

Forstå begrensninger og hensyn

• Arbeidsflyter som sender SMS-meldinger, vil sende meldingene til nummeret i kontaktens egenskap «Mobilnummer ». Hvis denne egenskapen er tom, vil meldingene i stedet sendes til nummeret i egenskapen «Telefonnummer ».

Opprett en automatisert SMS-melding

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > SMS. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > SMS.
2. Klikk på Opprett melding øverst til høyre.
3. I panelet til høyre skriver du inn et navn på meldingen i feltet «SMS-navn ».
4. Skriv inn verdier for eventuelle obligatoriske egenskaper, og klikk deretter på Opprett melding.
5. I meldingsredigereren kan du redigere og konfigurere SMS-meldingen.
6. Hvis du er registrert i betaversjonen for personaliseringstokener for flere objekter i SMS, kan du legge til personaliseringstokener for alle objekttyper, så lenge de samsvarer med typen arbeidsflyt der meldingen skal sendes. Bruk for eksempel avtale-baserte tokener hvis du bruker meldingen i en avtale-basert arbeidsflyt.
7. Klikk påfanen Sending .
8. I delen Sende-metode til venstre klikker du på rullegardinmenyen Hvordan vil du sende meldingen? og velger Som en del av en arbeidsflyt.
9. Som standard er stille timer aktivert for alle SMS-meldinger, inkludert de som sendes i arbeidsflyter. Les mer om stille timer for SMS.
10. Klikk på Gjennomgå og publiser øverst til høyre.
11. I panelet til høyre går du gjennom detaljene for SMS-meldingen, og klikker deretter på «Publiser melding».

Legg til en SMS-melding i en arbeidsflyt

Når du har publisert SMS-meldingen, kan du opprette en arbeidsflyt for å sende SMS-meldinger.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigereren angir du registreringskriterier.
4. Klikk på plussikonet « add » for å legge til en arbeidsflythandling.
5. I venstre panel klikker du for å utvide seksjonen «Kommunikasjon » og velger «Send SMS-melding».
6. Klikk på rullegardinmenyen «Kontakt» og velg «Registrert kontakt » for å sende en SMS-melding til kontakten som er registrert i arbeidsflyten. For å sende meldinger til relaterte kontakter, klikk på rullegardinmenyen «Kontakt » og velg deretter «Flere data». Les mer om bruk av datavariabler i arbeidsflyter.
7. Klikk på rullegardinmenyen «Velg en publisert SMS-melding » og velg en SMS-melding som er publisert for automatisering.
8. Klikk på «Lagre» øverst i venstre panel.
9. Konfigurer og aktiver arbeidsflyten din.

Bruk en arbeidsflyt til å angi en kontakts SMS-abonnementsstatus

Du kan bruke arbeidsflytverktøyet til å angi en kontakts SMS-abonnementsstatus og oppgi rettslig grunnlag for å kommunisere med kontakten. Dette alternativet er kun tilgjengelig for arbeidsflyter som registrerer kontakter. Les mer om hvordan du administrerer samtykke til å kontakte abonnenter via SMS.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigereren angir du registreringskriterier.
4. Klikk på plussikonet « add » for å legge til en arbeidsflyt-handling.
5. I panelet til venstre klikker du for å utvide CRM-delen og velger Administrer kommunikasjonsabonnementer.
6. Klikk på rullegardinmenyen «Kontakt » og velg «Registrert kontakt » for å administrere abonnementer for kontakten som er registrert i arbeidsflyten. For å sende meldinger til relaterte kontakter, klikk på rullegardin men yen «Kontakt » og velg deretter «Flere data». Lær mer om bruk av datavariabler i arbeidsflyter.
7. Klikk på rullegardin menyen «Meldingskanal » og velg «SMS».
8. Klikk på rullegardinmenyen for Abonnementsstatus og velg Abonner.
9. Klikk på rullegardinmenyen «Kommunikasjonsabonnementstype» og velg hvilken type SMS-kommunikasjon kontakten har samtykket til å motta.
10. Klikk på rullegardinmenyen «Rettslig grunnlag for kommunikasjon med kontakt» og velg et alternativ for rettslig grunnlag. Les mer om rettslig grunnlag.
11. I feltet «Forklaring til samtykke til kommunikasjon » skriver du inn en beskrivelse av hvordan du innhentet kontaktens samtykke til å kommunisere med vedkommende. Dette bør underbygge det rettsgrunnlaget du har valgt.
12. Klikk på «Lagre» øverst i venstre panel.
13. Konfigurer og aktiver arbeidsflyten din.