Zarządzanie kontekstem Breeze za pomocą skarbców wiedzy

W Breeze Studio można skonfigurować bazy wiedzy, które zapewniają agentom i asystentom dodatkowe informacje na temat Twojej firmy. Można na przykład przesłać pliki PDF z opisami produktów lub linki do wszystkich kontaktów utworzonych w ramach konkretnej kampanii.

Zrozum ograniczenia i kwestie

,

które

wziąć

uwagę

• Możesz mieć jednocześnie do 50 oddzielnych magazynów wiedzy.
• Agenci i asystenci będą korzystać z najnowszej wersji wszystkich rekordów dodanych do baz wiedzy.
• Bazy wiedzy nie mogą być zapisane bez dołączenia co najmniej jednego pliku lub obiektu CRM.

Tworzenie magazynów wiedzy

Domyślny magazyn wiedzy zostanie utworzony przy użyciu źródeł danych ustawionych w ustawieniach AI dla kontekstu dotyczącego Twojej firmy. Aby utworzyć niestandardowe magazyny wiedzy dla dodatkowego kontekstu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Wiedza.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcjęUtwórz magazyn.
3. W prawym panelu wprowadźnazwę magazynuwpolu Nazwa.
4. Wpolu Opiswprowadźopis kontekstu, który zostanie dodany do tego magazynu.
5. Wsekcji PlikikliknijDodaj i wybierz odpowiednie pliki z urządzenia.
   • Możesz przesyłać pliki w następujących formatach: .pdf, .md, .html, .pptx, .txt (tylko kodowanie UTF-8) i .docx.
   • Przesyłaj pliki graficzne w następujących formatach: .jpeg, .png lub .webp (maksymalnie 10 MB na plik).
6. W sekcji Treść kliknij menu rozwijane Dodaj i wybierz typ treści(np. Artykuły z bazy wiedzy).
   • Aby wybrać konkretną treść, zaznacz pole wyboru obok każdego zasobu. 
   • Aby wybrać całą zawartość, włącz przełącznik Wybierz wszystko.
   • Kliknij Dodaj [zasoby] w prawym dolnym rogu.

7. W sekcji Segmenty (listy) kliknij Dodaj. 
   • W polu wyszukiwania wprowadź nazwę segmentu. 
   • Aby filtrować dostępne segmenty, kliknij menu rozwijane Status (np. Aktywny lub Statyczny) lub Obiekt (np. Kontakty, Firmy, Transakcje lub Bilety) i wybierz opcję. 
   • Aby wybrać segment, zaznacz pole wyboru obok segmentu.
   • Kliknij Dodaj segmenty w prawym dolnym rogu.

8. Aby dodać dodatkowe pliki, treści lub segmenty, kliknij Dodaj, a następnie powtórz odpowiednie sekcje. 
9. Po zakończeniu kliknij Utwórz.

Edytuj skarbce wiedzy 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Wiedza. 
2. Kliknij kartę repozytorium wiedzy. 
3. W prawym panelu kliknij ikonę menu z wielokropkiem i wybierzopcję Edytuj, aby dostosować nazwę i opis. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
4. Aby dodać nowy plik, kliknijDodaj wsekcji Pliki, a następnie prześlij plik. 
5. Aby dodać treść lub segmenty, kliknij Dodaj w sekcjach Treść lub Segmenty (lista)i wybierz opcję.
   • W przypadku artykułów z bazy wiedzy, stron docelowych, wpisów na blogu i połączeń zaznaczpole wyboru obokkażdego zasobu, który chcesz dodać, a następnie kliknijDodaj [zasób].
   • W przypadku segmentów kliknij Dodaj, usuń lub zaznacz pole wyboru obok segmentu. Następnie kliknij Dodaj segmenty.
6. Aby usunąć plik, zasób lub segment, kliknijikonę Usuń obokjego nazwy. 
7. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie magazynów wiedzy

Po usunięciu magazynu wiedzy z konta agenta lub asystenta magazyn ten pozostaje na Twoim koncie. Aby trwale usunąć magazyn wiedzy: 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Wiedza. 
2. Kliknijkartę magazynu wiedzy.
3. W prawym panelu kliknijikonę menu z wielokropkiem i wybierz opcjęUsuń.
4. W oknie dialogowym kliknij opcjęUsuń bazę.

Zarządzanie magazynami wiedzy agenta lub asystenta

Po utworzeniu magazynów wiedzy można je dodać do dowolnego agenta lub asystenta w Breeze Studio. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Najedź kursorem na agenta lub asystenta i kliknijikonę pionowego menu, a następnie wybierz opcjęKonfiguruj. 
3. W sekcji Co wie ten agent edytora kliknijDodaj wiedzę. 
4. W prawym panelu najedź kursorem namagazyn wiedzy i kliknijDodaj. Powtórz tę czynność dla każdego magazynu wiedzy, którego chcesz użyć. 
5. Aby przejrzeć zawartość skarbca wiedzy, najedź kursorem na skarbca wiedzy i kliknij opcjęWyświetl szczegóły lubWyświetl w ustawieniach. 

6. Aby usunąć magazyn wiedzy z tego agenta lub asystenta, najedź kursorem na magazyn wiedzy i kliknijUsuń. 
7. Po zakończeniu kliknij X, aby zamknąć prawy panel. Następnie kliknij opcję Opublikuj w prawym górnym rogu. 

Poznaj domyślne właściwości zawarte w bazach wiedzy

Bazy wiedzy zawierają domyślne właściwości HubSpot. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń. Aby wyświetlić właściwości każdego obiektu, kliknij, aby rozwinąć odpowiednią sekcję:

Przykład: Wykorzystanie segmentowej bazy wiedzy w niestandardowym asystencie

Stwórz niestandardowego asystenta, który pomoże użytkownikom uzyskać wgląd w ostatnie zgłoszenia do pomocy technicznej. Na przykład podsumowując częste problemy zgłaszane w ciągu ostatniego tygodnia, wykrywając trendy regionalne lub identyfikując wzrosty w niektórych typach zgłoszeń.

Utwórz segment dla ostatnich zgłoszeń

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz aktywny segment „Zgłoszenia” filtrowany tak, aby obejmował tylko zgłoszenia utworzone w ciągu ostatnich 30 dni (lub „ostatnich 7 dni”, w zależności od tego, jak aktualne mają być dane).

Dowiedz się więcej o tworzeniu segmentów.

Utwórz bazę wiedzy przy użyciu segmentu

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Wiedza.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz bazę. 
3. Wprowadź szczegóły repozytorium wiedzy:
   • Nazwa: Najnowsze zgłoszenia w regionie [X].
   • Opis: Zgłoszenia do pomocy technicznej z ostatnich 30 dni złożone w regionie [X].
4. W sekcji Segmenty kliknij Dodaj i wybierz nowy segment. Do skarbca wiedzy można dodać więcej niż jeden segment, ale pozostałe segmenty muszą być innego typu obiektu. Na przykład jeden segment dotyczący zgłoszeń, a drugi dotyczący kontaktów.

Dowiedz się więcej o tworzeniu baz wiedzy.

Dołącz bazę wiedzy do niestandardowego asystenta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę Asystenci.
3. Aby utworzyć nowego asystenta, kliknijopcję Utwórz asystentawprawym górnym rogu. Aby edytować istniejącego asystenta, najedź kursorem na kartę asystenta, a następnie kliknijikonę menui wybierzopcję Konfiguruj. 
4. W Ustaw informacje, do których ten asystent ma dostęp , wpodsekcji Wiedza kliknijDodaj wiedzę, abydodać magazyn wiedzy utworzony za pomocą segmentu biletu.
5. Po zakończeniu edycji i testowania asystenta kliknijopcję Opublikuj wprawym górnym rogu, aby udostępnić asystenta użytkownikom w Breeze Assistant. 
   

Dowiedz się więcej o tworzeniu lub dostosowywaniu asystentów.

Przykłady

Oto kilka przykładowych poleceń, których użytkownicy mogą używać z nowym asystentem, wraz z przykładowymi wynikami: