Dodawanie i usuwanie załączników z rekordów

Możesz ręcznie przesyłać pliki i dołączać je do swoich rekordów kontaktów, firm, transakcji, biletów i obiektów niestandardowych, aby zapewnić pomocny kontekst.

Uwaga: podczas wysyłania wiadomości e-mail typu one-to-one w HubSpot lub rejestrowania wiadomości e-mail za pomocą HubSpot Sales, wszelkie załączone pliki niebędące załącznikami liniowymi zostaną automatycznie dodane do sekcji Załączniki rekordu. Załączone pliki nie-inline zawarte w zalogowanych odpowiedziach również zostaną dodane do sekcji Załączniki w rekordzie. Zapoznaj się z tym artykułem na temat załączników inline i non-inline.

Dodaj załącznik

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.

• Kliknij nazwę rekordu.
• W prawym panelu przewiń w dół do sekcji Załączniki.
• Kliknij Prześlij plik, aby przesłać plik z komputera lub kliknijDodaj plik, aby wybrać wcześniej przesłany plik.

Usunąć załącznik

• Przejdź do swoich rekordów:
  
  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Na koncie HubSpot przejdź do dowolnej strony indeksu rekordów, a następnie w lewym górnym rogu kliknijnazwęobiektu. W menu rozwijanym wybierz swójobiekt niestandardowy.

• Kliknij nazwęrekordu.

• W prawym panelu przewinąć w dół do sekcji Załączniki.
• Kliknąć znak X w prawym górnym rogu załącznika, aby go usunąć.

• W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.