Data ostatniej aktualizacji: stycznia 27, 2023
Możesz ręcznie przesyłać pliki i dołączać je do swoich rekordów kontaktów, firm, transakcji, biletów i obiektów niestandardowych, aby zapewnić pomocny kontekst.
Załączniki są dodawane jako notatki do rekordów, więc użytkownicy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do przeglądania notatek, aby zobaczyć załączniki. Użytkownicy z uprawnieniami do przeglądania notatek ustawionymi na Wszystko mogą przeglądać wszystkie załączniki, użytkownicy ustawieni na Tylko zespół mogą przeglądać załączniki przesłane przez użytkowników z ich zespołu, a użytkownicy ustawieni na Tylko dla siebie mogą przeglądać tylko przesłane przez siebie załączniki.
Uwaga: podczas wysyłania wiadomości e-mail typu "one-to-one " w HubSpot lub rejestrowania wiadomości e-mail za pomocą HubSpot Sales, wszelkie załączone pliki niebędące załącznikami liniowymi zostaną automatycznie dodane do sekcji Załączniki w rekordzie. Załączone pliki non-inline zawarte w zalogowanych odpowiedziach również zostaną dodane do sekcji Attachments rekordu.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W prawym panelu przewiń w dół do sekcji Załączniki.
- Aby dodać załącznik, kliknij przycisk Dodaj, a następnie wybierz:
- Prześlij nowy: dodaj nowy plik z komputera.
- Wybierz istniejący: wybierz istniejący plik na swoim koncie HubSpot. W prawym panelu kliknij nazwę pliku, który chcesz dołączyć.
- Aby usunąć załącznik, kliknij X po prawej stronie załącznika. W oknie dialogowym:
- Aby usunąć plik i usunąć go z konta HubSpot, zaznacz pole wyboru Trwale usuń ten plik. Jeśli chcesz usunąć załącznik, ale nie chcesz usuwać pliku, pozostaw pole wyboru puste.
- Kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.
